Aperçu du marché des appareils auditifs, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2022-2030)

[Rapport de recherche] La taille du marché des prothèses auditives devrait passer de 25 352,23 millions USD en 2022 à 37 689,20 millions USD d'ici 2030 ; elle devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % au cours de la période 2022-2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les prothèses auditives sont des appareils d'amplification du son qui traitent la perte auditive. Les implants auditifs sont un type d'appareil auditif conçu pour être porté derrière ou dans l'oreille afin d'améliorer la capacité auditive des patients souffrant de perte auditive. Les prothèses auditives gagnent en popularité en raison des progrès technologiques et du désir croissant de designs attrayants. Le nombre de patients souffrant de perte auditive et de déficience auditive est un facteur clé qui fait progresser la production de ces appareils. L'approbation par la FDA des prothèses auditives en vente libre a augmenté le nombre de nouveaux développements et lancements de produits sur le marché, contribuant ainsi à la croissance du marché. De plus, l'innovation technologique continue sur le marché des prothèses auditives devrait stimuler la croissance du marché des prothèses auditives.

Moteurs de croissance :

La perte auditive a un impact profond sur toutes les dimensions de l'expérience humaine, y compris la santé physique, émotionnelle et mentale . L'augmentation de la population gériatrique contribue au nombre croissant de personnes souffrant de perte auditive, car le risque de perte auditive est plus élevé dans cette tranche d'âge. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il y avait près d'un milliard de personnes âgées de 60 ans et plus en 2020 dans le monde, ce chiffre devrait atteindre 1,4 milliard d'ici la fin de 2030 et 2,1 milliards d'ici 2050. Selon l'OMS, environ 5 % de la population mondiale (432 millions de personnes) auront besoin d'une réadaptation pour remédier à leur perte auditive en 2023, ce chiffre devrait atteindre plus de 700 millions d'ici la fin de 2050. Bien que la perte auditive soit plus courante chez les personnes âgées, des personnes de tous âges peuvent être touchées. L'exposition à un bruit excessif est l'une des principales causes de perte auditive pour des millions d'Américains jeunes et âgés. Une exposition au bruit à court terme ou répétée peut causer des dommages durables à l'oreille interne, entraînant une perte auditive permanente. C'est un risque particulier pour les personnes qui travaillent dans un environnement bruyant. Selon Hearing Loss Association of America (HLAA), Hearing Loss Facts and Statistics, environ 22 millions de travailleurs américains sont exposés chaque année à des niveaux de bruit dangereux sur leur lieu de travail. La même source a également déclaré qu'un homme sur cinq et une femme sur huit dans le pays signalent des problèmes d'audition.

Selon l'enquête sur la population active, il y a environ 11 000 cas de problèmes auditifs causés ou aggravés par le travail chaque année en Grande-Bretagne. De nombreuses personnes exposées à des bruits forts via la musique, les équipements et les activités professionnelles ou récréatives ne se rendent pas compte des dommages qu'ils causent jusqu'à ce qu'elles remarquent une perte auditive. Le nombre de personnes souffrant de perte auditive va augmenter à mesure que la population mondiale vieillit et que la perte auditive chez les jeunes continue d'augmenter.

Si elle n'est pas traitée, la perte auditive peut s'aggraver avec le temps. Les prothèses auditives peuvent améliorer considérablement la qualité de vie d'une personne en fournissant des stimuli auditifs qui auraient pu être perdus ou réduits en raison d'une perte auditive. Ainsi, la prévalence croissante de la perte auditive, totale ou partielle, est un facteur clé qui stimule la demande d'appareils auditifs au sein de la population, stimulant ainsi la croissance du marché des prothèses auditives.  

Marché des prothèses auditives : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché des prothèses auditives » est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la technologie, du type de perte auditive, du type de patient, du canal de distribution et de la géographie. En fonction du type, le marché est divisé en prothèses auditives sur ordonnance et prothèses auditives en vente libre. En termes de type de produit, le marché des prothèses auditives est segmenté en appareils auditifs et implants auditifs. Le marché des prothèses auditives, par technologie, est divisé en prothèses auditives conventionnelles et prothèses auditives numériques. En fonction du type de perte auditive, le marché est divisé en perte auditive neurosensorielle et perte auditive de transmission. En fonction du type de patient, le marché est divisé en adultes et en pédiatrie. Le marché des prothèses auditives, en fonction des canaux de distribution, est classé en pharmacies, magasins de détail et en ligne.

Analyse segmentaire :

Le marché des prothèses auditives, par type, est divisé en prothèses auditives sur ordonnance et prothèses auditives en vente libre. Le segment des prothèses auditives sur ordonnance détenait une part plus importante du marché en 2022. Cependant, le segment des prothèses auditives en vente libre devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 44,2 % sur le marché au cours de la période de prévision. Les appareils traditionnellement appelés prothèses auditives achetés auprès d'un audiologiste sont étiquetés par la Food and Drug Administration (FDA) comme des prothèses auditives sur ordonnance. Si une personne souffre d'une perte auditive grave, elle a besoin d'appareils sur ordonnance. Ces appareils peuvent être utilisés pour n'importe quel niveau de perte auditive et toutes les tranches d'âge en fonction des indications d'utilisation. Les prothèses auditives sur ordonnance ne sont disponibles que par l'intermédiaire d'un audiologiste agréé ou d'un spécialiste des prothèses auditives qui peut programmer l'appareil à l'aide d'outils de diagnostic avancés en fonction du niveau spécifique de perte auditive de l'individu. Les prothèses auditives sur ordonnance sont chères, bien qu'elles offrent la technologie la plus sophistiquée et puissent mieux répondre aux nuances de divers types de perte auditive. Elles coûtent en moyenne 4 600 USD par paire, tandis que les modèles haut de gamme coûtent jusqu'à 12 000 USD. Le prix total comprend le coût des appareils, le coût de l'adaptation professionnelle et du traitement de suivi, ainsi que le coût des visites d'entretien et de réparation pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Français En fonction du type de produit, le marché des prothèses auditives est segmenté en appareils auditifs et implants auditifs. Le segment des appareils auditifs détenait une part de marché plus importante des prothèses auditives en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les prothèses auditives sont de petits appareils électroniques d'amplification du son conçus pour aider les personnes malentendantes. Les appareils auditifs sont en outre classés en prothèses auditives contour d'oreille (BTE), prothèses auditives canalaires, prothèses auditives intra-auriculaires (ITE), prothèses auditives à récepteur intra-auriculaire (RITE) et autres appareils auditifs. L'appareil auditif BTE maintient le haut de l'oreille d'une personne et repose derrière l'oreille. Les prothèses auditives BTE font partie des meilleures prothèses auditives Bluetooth. Vivtone Hearing a lancé ses prothèses auditives BTE de haute qualité en juillet 2023. Si le confort est la priorité absolue d'un individu, les prothèses auditives à récepteur intra-auriculaire de la société sont la meilleure option. Le segment est en pleine croissance en raison de la disponibilité d'une large gamme de produits avancés proposés par les acteurs du marché, de l'adoption croissante de ces appareils et de l'augmentation des cas de perte auditive au sein de la population. L'accent croissant mis par le gouvernement sur la réduction du prix des appareils auditifs devrait également favoriser l'adoption des appareils auditifs par la population.

Sur la base de la technologie, le marché des prothèses auditives est segmenté en prothèses auditives conventionnelles et prothèses auditives numériques. Le segment des prothèses auditives conventionnelles détenait une part de marché plus importante en 2022. Cependant, le segment des prothèses auditives numériques devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 5,9 % au cours de la période de prévision. Les prothèses auditives conventionnelles sont non invasives, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas de chirurgie, et sont positionnées derrière le pavillon, dans le conduit auditif ou portées sur le corps. Ces prothèses auditives ne restaurent pas l'audition mais rendent les sons plus audibles grâce à une amplification électroacoustique. L'électronique des prothèses auditives conventionnelles utilise une technologie analogique de base pour fournir une amplification de qualité aux patients présentant un large spectre de perte auditive. La caractéristique déterminante des prothèses auditives conventionnelles est qu'elles ajoutent la même quantité d'amplification à tous les niveaux d'intensité sonore. Ces prothèses auditives offrent des avantages significatifs à plusieurs personnes qui souffrent de surdité unilatérale.

En fonction du type de perte auditive, le marché des prothèses auditives est segmenté en perte auditive neurosensorielle et perte auditive de transmission. Le segment de la perte auditive neurosensorielle détenait une part plus importante du marché en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 5,3 % au cours de la période de prévision. La perte auditive neurosensorielle (SNHL) est causée par des dommages à la structure de l'oreille interne ou au nerf auditif. La cochlée de l'oreille interne possède de minuscules poils appelés stéréocils qui convertissent les vibrations des ondes sonores en signaux neuronaux qui sont transférés au cerveau par le nerf auditif. La SNHL est la cause la plus courante de perte auditive chez les adultes, et plus de 90 % des pertes auditives sont de nature neurosensorielle. Les causes courantes de la SNHL comprennent les facteurs génétiques, les bruits forts et le vieillissement naturel. L'exposition au son de plus de 85 décibels peut endommager les stéréocils et provoquer une SNHL. La SNHL peut provoquer des troubles de l'audition des sons et des sons aigus, des étourdissements, des problèmes d'équilibre et des acouphènes. Selon la Bibliothèque nationale de médecine, la surdité neurosensorielle touche 5 à 27 personnes sur 1 000 chaque année, avec environ 66 000 nouveaux cas par an aux États-Unis. La surdité neurosensorielle légère à modérée peut être traitée avec des prothèses auditives, et l'audition profonde peut être traitée avec des implants cochléaires. Par conséquent, la prévalence croissante de la surdité neurosensorielle devrait stimuler la croissance du marché des prothèses auditives dans un avenir proche.

En fonction du type de patient, le marché des prothèses auditives est divisé en deux catégories : les adultes et les enfants. Le segment des adultes détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 5,5 % au cours de la période de prévision.

En fonction du canal de distribution, le marché des prothèses auditives est segmenté en pharmacies, magasins de détail et en ligne. Le segment des pharmacies détenait la plus grande part de marché en 2022. Cependant, le segment des magasins de détail devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,5 % au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Français Le marché mondial des prothèses auditives est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord devrait détenir la majeure partie du marché en raison de la prévalence croissante de la perte auditive au sein d'une large population, ainsi que des lancements de nouveaux produits dans la région. Le marché nord-américain des prothèses auditives est segmenté en États-Unis, Canada et Mexique. Les États-Unis, étant l'un des principaux pays, représentent une part de marché importante. Selon le National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, environ 30 millions de personnes, soit 13 % de la population américaine âgée de 12 ans et plus, souffraient de perte auditive dans une ou les deux oreilles en 2021. Selon la même source, environ 28,8 millions de personnes aux États-Unis pourraient bénéficier d'appareils auditifs. Le pays bénéficie de la présence des principaux acteurs du marché mondial, qui se concentrent sur le développement et le lancement de produits.

L'approbation par la FDA des aides auditives en vente libre devrait créer de nombreuses opportunités sur le marché. En octobre 2023, Audien Hearing a lancé la première aide auditive conforme aux normes de la FDA au monde vendue sans ordonnance (OTC) - ATOM ONE - pour moins de 100 USD. L'ATOM ONE permettrait à des millions de personnes souffrant de perte auditive de se rendre sur place et d'acheter un appareil économique adapté à leurs besoins ou à ceux de leurs proches. En octobre 2023, ELEHEAR, un fournisseur d'aides auditives et de solutions audio alimentées par l'IA, a lancé ses premiers appareils auditifs en vente libre - les ELEHEAR Alpha et ELEHEAR Alpha Pro. Par conséquent, la prévalence croissante de la déficience auditive au sein de larges populations, le lancement de nouveaux produits et la disponibilité d'aides auditives en vente libre à des prix économiques favorisent le marché des aides auditives aux États-Unis.

Français L'Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance significatif sur le marché des prothèses auditives en raison de l'augmentation des cas de perte auditive liés au vieillissement et à d'autres facteurs, ainsi que du nombre croissant de lancements de produits dans la région. De plus, les collaborations entre les acteurs du marché et les avancées technologiques stimuleraient davantage la croissance du marché en Asie-Pacifique. La Chine possède l'une des plus grandes populations gériatriques. Selon le Population Reference Bureau 2023, la population gériatrique chinoise devrait atteindre 366 millions d'ici 2050, soit nettement plus que celle des États-Unis. De plus, l'augmentation des lancements de produits et des collaborations stratégiques devrait favoriser la croissance du marché des prothèses auditives dans le pays. En septembre 2022, Tencent Holdings a lancé un nouvel appareil auditif avancé alimenté par la technologie de l'intelligence artificielle (IA). De plus, en juin 2022, ShengWang, la chaîne chinoise d'appareils auditifs de près de 500 magasins, a été entièrement acquise par Demant, augmentant la part de marché des appareils Oticon et Philips de 5 % sur le marché de détail. Par conséquent, l’augmentation de la population gériatrique et le nombre de lancements de produits, ainsi que les collaborations stratégiques, stimulent la croissance du marché des aides auditives.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Aperçu régional du marché des prothèses auditives

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des prothèses auditives tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des prothèses auditives en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des prothèses auditives

Densité des acteurs du marché des prothèses auditives : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des prothèses auditives connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des prothèses auditives sont :

1. Laboratoires Starkey Inc.
2. Instruments auditifs Audina Inc.
3. Systèmes auditifs Sebotek LLC
4. Société Earlens
5. Magasin GN Nord AS

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché des prothèses auditives sont énumérées ci-dessous :

1. En février 2023, Starkey a lancé son nouvel appareil auditif, Genesis AI. Genesis AI est doté d'un nouveau processeur, d'un design industriel et de la technologie Neuro Sound. Genesis AI est doté de la technologie Pro8 Hydra Shield, qui le rend résistant à la transpiration, à la saleté et aux éclaboussures.
2. En novembre 2022, Cochlear Limited a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le processeur de son Cochlear Nucleus 8. Le processeur de son Nucleus 8 est doté de la technologie auditive la plus récente et la plus innovante de Cochlear pour détecter les changements dans l'environnement d'une personne et ajuster automatiquement ses paramètres d'écoute.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Starkey Laboratories Inc., Audina Hearing Instruments Inc., SeboTek Hearing Systems LLC, Earlens Corp, GN Store Nord AS, Cochlear Ltd, Amplifon Hearing Health Care Corp, WS Audiology AS, Sonova Holding AG et Sonic Innovations Inc sont les plus grandes entreprises d'appareils auditifs. Ces entreprises se concentrent sur les nouvelles technologies, les avancées des produits existants et les expansions géographiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier.