Français La taille du marché MRO des hélicoptères devrait atteindre 42 742,32 millions USD d'ici 2030, contre 27 641,75 millions USD en 2022. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % en 2022-2030. L'augmentation des applications commerciales des hélicoptères et la stratégie d'expansion de la flotte d'hélicoptères dans le secteur de la défense stimulent la demande de maintenance des cellules, des moteurs, des composants et de la ligne de maintenance. En juillet 2023, l'armée indienne a lancé un appel d'offres pour remplacer ses hélicoptères Cheetah et Chetak par 20 hélicoptères légers modernes. En 2022, AdventHealth a élargi sa flotte d'hélicoptères dans sa flotte d'ambulances pour répondre à la demande croissante de la population croissante. De plus, selon les données publiées par la General Aviation Manufacturers Association en 2022, la demande d'hélicoptères commerciaux a augmenté d'environ 7,4 % par rapport à 2021, totalisant 876 livraisons en 2022. Ainsi, en raison de la demande croissante d'hélicoptères dans les secteurs commercial et de la défense, la demande de MRO d'hélicoptères devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Analyse du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères
Les fabricants de composants d'hélicoptères et les prestataires de services MRO proposent des services aux acteurs de l'aviation civile et militaire. Les services MRO sont essentiels pour les hélicoptères civils et militaires afin de garantir qu'ils sont maintenus dans des conditions prédéterminées. La demande de services MRO augmente car la plupart des hélicoptères militaires sont cloués au sol et la reprogrammation d'un vol nécessite un contrôle préalable pour s'assurer que l'avion est prêt à décoller. Afin de fournir des services de maintenance robustes à divers composants d'aéronefs, des entreprises telles que Lufthansa Technik AG, AAR Corp. et Rolls-Royce PLC se concentrent sur le développement de services innovants intégrés à des technologies avancées telles que la blockchain pour répondre à la demande des utilisateurs finaux commerciaux et militaires. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters et Sterling Helicopter figurent parmi les principaux fournisseurs de pièces détachées pour hélicoptères. Ces fournisseurs proposent des pièces d'hélicoptères aux prestataires de services MRO et aux fabricants d'hélicoptères du monde entier.
Aperçu du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères
Les applications commerciales telles que l'ambulance aérienne, le tourisme en hélicoptère et les éoliennes offshore ne cessent de croître. Par exemple, en octobre 2023, Wales Air Ambulance Charity a annoncé l'ajout de son nouvel hélicoptère. En 2022, Wales Air Ambulance a annoncé que Gama Aviation Plc avait remporté un contrat d'aviation de sept ans couvrant l'exploitation et la maintenance d'une flotte principale de quatre hélicoptères Airbus H145. Le service exploite désormais trois hélicoptères H145 et un hélicoptère H135 plus petit. L'avion H135 sera modifié en H145 dans le cadre du nouveau contrat.
D’autre part, les activités d’expansion de la flotte d’hélicoptères de nombreux pays développés stimulent la demande de MRO d’hélicoptères dans l’industrie de la défense. Par exemple, en décembre 2022, la Defense Acquisition and Program Administration (DAPA) de la Corée du Sud et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un contrat de 234 millions de dollars pour les premières étapes de la production en série de leur hélicoptère armé léger (LAH). Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient alimenter la demande de MRO d’hélicoptères dans les secteurs commercial et de la défense.
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Facteurs moteurs et opportunités du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères
Demande croissante d'hélicoptères
La demande d'hélicoptères lourds est principalement motivée par l'adoption croissante par le secteur de la défense. En revanche, la demande d'hélicoptères légers est principalement motivée par des applications commerciales croissantes telles que l'ambulance aérienne et le tourisme. Les hélicoptères de taille moyenne sont largement utilisés dans les secteurs commercial et de la défense. Par exemple, en mai 2023, Corewell Health a ajouté un nouvel hélicoptère Sikorsky S-76 C++ à sa flotte d'ambulances aériennes. En janvier 2023, Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin, a livré le 5 000e hélicoptère variante « Hawk », un UH-60M Black Hawk de l'armée américaine. Dans les années à venir, cet avion continuera de répondre aux besoins de transport moyen de l'armée américaine et des opérateurs internationaux . Ainsi, de telles activités devraient créer une demande lucrative d'hélicoptères légers, moyens et lourds dans les années à venir.
Croissance des activités de recherche et développement pour les hélicoptères hybrides et électriques
En janvier 2023, Arc Aerosystem a annoncé le développement d'un avion hybride à rotor ralenti avec une autonomie de 800 miles. De plus, en octobre 2023, l'US Air Force a reçu un hélicoptère entièrement électrique à des fins expérimentales. L'US Air Force et Joby Aviation, un constructeur aéronautique, effectueront des tests conjoints pour étudier les possibilités militaires. L'avion Joby, avec une autonomie allant jusqu'à 100 miles, plus des réserves d'énergie et une vitesse de pointe de 200 mph, peut transporter un pilote et quatre passagers rapidement et silencieusement tout en n'émettant aucune émission de fonctionnement. Les activités de développement devraient générer une demande et accroître l'adoption d'hélicoptères hybrides et électriques dans les années à venir. Ainsi, le besoin de services de MRO pour hélicoptères devrait augmenter dans les années à venir en raison de la complexité et de la délicatesse des hélicoptères hybrides et électriques.MRO services is expected to rise in the coming years owing to the complexity and delicacy of hybrid and electric helicopters.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptèresMRO Market Report Segmentation Analysis
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’ analyse du marché MRO d’hélicoptèresMRO Market sont les composants, le type d’hélicoptère, l’utilisateur final et la géographie.
- Sur la base des composants, le marché MRO des hélicoptères a été segmenté en maintenance de la cellule, maintenance des moteurs, maintenance des composants et maintenance en ligne. Le segment MRO des moteurs détenait une part de marché plus importante en 2022.MRO Market has been segmented into airframe maintenance, engine maintenance, component maintenance, line maintenance. The engine MRO segment held a larger market share in 2022.
- Par type d'hélicoptère, le marché MRO des hélicoptères a été segmenté en hélicoptère léger, hélicoptère moyen et hélicoptère lourd. Le segment des hélicoptères moyens détenait la plus grande part du marché en 2022.MRO Market has been segmented into light helicopter, medium helicopter, and heavy helicopter. The medium helicopter segment held the largest share of the market in 2022.
- En termes d'utilisateurs finaux, le marché MRO des hélicoptères a été segmenté en commercial et militaire. Le segment commercial a dominé le marché en 2022.
Analyse des parts de marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché MRO des hélicoptères est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
L'Asie-Pacifique a dominé le marché MRO des hélicoptères en 2022, et il devrait également connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En 2022, l'Inde comptait plus de 800 hélicoptères, dont environ 72 % de la flotte provenait d'opérateurs non réguliers (NSOP), tandis que les autres appartenaient à des fonctionnaires, à des unités du secteur public (PSU) et à des parties privées. Selon l'India Brand Equity Foundation Organization, les propriétaires d'hélicoptères indiens, y compris les particuliers et le gouvernement, dépensent plus de 1,2 milliard de dollars par an pour leurs services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et sont principalement sous-traités à des entreprises étrangères. Les hélicoptères sont des machines complexes qui nécessitent une inspection minutieuse avant de voler. Il est obligatoire d'effectuer un entretien de routine des hélicoptères avec l'aide de sociétés d'aviation MRO renommées qui garantissent la sécurité des avions lorsqu'ils volent dans les airs. Selon le Stockholm Peace International Research Institute, les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2,2 billions de dollars en 2022, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à 2021. Une telle augmentation des dépenses militaires à travers le monde avec la hausse de la production d'hélicoptères stimule la croissance du marché des services MRO d'hélicoptères. L'armée américaine a investi des ressources importantes dans la modernisation des hélicoptères et a augmenté son budget de 20 % à 1,1 milliard de dollars pour 2021 par rapport à 2020. Le gouvernement américain a lancé le programme Future Vertical Lift pour la modernisation des hélicoptères et des avions. Cette augmentation des dépenses militaires et la croissance des hélicoptères militaires stimulent le marché des services MRO d'hélicoptères.
Aperçu régional du marché de la maintenance et de la réparation des hélicoptères
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché MRO des hélicoptères tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché MRO des hélicoptères en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères
Attribut de rapport | Détails |
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Taille du marché en 2022 | 27 641,75 millions de dollars américains |
Taille du marché d'ici 2030 | 42 742,32 millions de dollars américains |
Taux de croissance annuel moyen mondial (2022-2030) | 5,6% |
Données historiques | 2020-2021 |
Période de prévision | 2022-2030 |
Segments couverts | Par composant
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Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché MRO des hélicoptères sont :
- Groupe AAL Ltée
- Aviation d'Abou Dhabi
- Airbus
- Systèmes Elbit Ltée
- GAL (Groupe EDGE PJSC)
- Hélicoptères du Golfe
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché MRO des hélicoptères
Actualités et développements récents du marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères
Le marché MRO des hélicoptères est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent des publications d'entreprise importantes, des données d'association et des bases de données. Voici une liste des développements sur le marché du marché MRO des hélicoptères et des stratégies :
- En octobre 2023, Abu Dhabi Investment Office (ADIO) s'est associé à Abu Dhabi Aviation (ADA), le plus grand opérateur d'hélicoptères commerciaux au Moyen-Orient, pour promouvoir les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). ADA mettra en place une installation MRO eVTOL à Abu Dhabi dans le cadre de ce partenariat, complétant ainsi le vaste portefeuille d'activités MRO de la ville et promouvant des solutions et applications de véhicules intelligents et autonomes. (Source : Abu Dhabi Aviation, communiqué de presse/site Web de l'entreprise/bulletin d'information)
- En janvier 2023, l'acquisition de ZF Luftfahrttechnik par Airbus Helicopters a été finalisée, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été obtenues. Avec plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique, l'entreprise opérera désormais sous le nom d'Airbus Helicopters Technik GmbH en tant que filiale à 100 % située à Kassel-Calden. Le fabricant leader mondial de composants dynamiques pour hélicoptères légers et moyens, y compris les services associés, avec une clientèle mondiale, est également un leader national en matière de MRO pour les composants dynamiques des hélicoptères militaires. (Source : Airbus, communiqué de presse/site Web de l'entreprise/newsletter)
Rapport sur le marché de la maintenance et de la réparation d'hélicoptères
Le rapport « Taille et prévisions du marché MRO des hélicoptères (2020-2030) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille du marché et prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
- Dynamique du marché, comme les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Principales tendances futures
- Analyse détaillée des cinq forces de Porter
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents
- Profils d'entreprise détaillés avec analyse SWOT
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Trends and growth analysis reports related to Aerospace and Defense : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.