Helicopter Market Growth Drivers and Opportunities by 2031
La taille du marché des hélicoptères devrait atteindre 1,29 milliard de dollars américains d’ici 2031, contre 0,67 milliard de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % au cours de la période 2023-2031. Le développement d’hélicoptères sans pilote restera probablement une tendance clé du marché.
Analyse du marché des hélicoptères
Il existe deux types de fabricants de composants opérant sur le marché. Les premiers proposent des composants hautement spécialisés développés après d’énormes investissements en recherche et développement. Ces composants peuvent être, entre autres, des moteurs, des systèmes de caméras et des logiciels. Ces fabricants de composants disposent d’un certain niveau de pouvoir de négociation modéré sur le marché. Ces fabricants sont très peu nombreux. Puisqu’ils proposent des composants spécialisés, cela aide les équipementiers à développer des systèmes d’hélicoptères avancés. Cependant, il existe des fabricants de composants qui proposent des composants standardisés, et ces fournisseurs sont relativement nombreux. Comme il y a trop de fournisseurs dans le secteur, leur pouvoir de négociation est dilué car ils peuvent facilement être remplacés par d’autres acteurs.
Aperçu du marché des hélicoptères
Les principales parties prenantes de l’écosystème du marché mondial comprennent les fabricants de composants, les constructeurs et fournisseurs d’hélicoptères et les utilisateurs finaux. Avec le besoin croissant d’hélicoptères avancés et efficaces pour diverses applications à travers le monde, les fournisseurs de composants d’hélicoptères connaissent également une augmentation de la demande. Les composants de l'hélicoptère comprennent la cellule, le train d'atterrissage, le système de rotor de queue, le système de rotor principal, les capteurs et le système de caméra, entre autres. Le fabricant de composants travaille en tandem avec les OEMS pour proposer des composants fiables et conformes aux spécifications techniques. Certains des principaux fabricants de composants d'hélicoptères sont LISI AEROSPACE- qui travaille avec des sociétés comme Airbus SAS et Boeing Corporation, Safran- qui a proposé des harnais principaux pour les modèles d'avions UH-60M et HH-60M, RA Lalli entre autres.
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Marché des hélicoptères : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)8,5%- Taille du marché 2023
0,67 milliard de dollars américains - Taille du marché 2031
1,29 milliard de dollars américains
Dynamique du marché
- Augmentation des dépenses militaires en hélicoptères avancés et légers
- 2) Demande accrue d’hélicoptères de recherche et de sauvetage (SAR)
- Flotte d’hélicoptères vieillissante
- Développement d'hélicoptères sans pilote
Joueurs clés
- Airbus SAS
- Leonardo SpA
- Bell Textron inc.
- Hélicoptères russes
- Société Lockheed Martin
- Boeing
- Enstrom Helicopter Corp.
- Société Kaman
- MD Hélicoptères, Inc.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Taper- Rotor unique
- Multi-Rotors
- Rotor inclinable
Poids- Poids léger
- Poids moyen
- Poids lourd
Application- Commercial & Civil et Militaire
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Moteurs et opportunités du marché des hélicoptères
Augmentation des dépenses militaires en hélicoptères avancés et légers
L’évolution rapide de la guerre moderne a poussé les gouvernements à allouer des sommes plus importantes aux forces militaires respectives. Le budget alloué à l’armée aide les forces militaires à s’engager dans le développement de technologies indigènes robustes et dans l’achat d’armes, d’armements, de véhicules et d’autres équipements avancés auprès de fabricants internationaux. Il y a une augmentation de la modernisation des soldats et des véhicules militaires parmi la plupart des forces militaires afin de maintenir le personnel et les véhicules prêts à la mission. Dans le but de moderniser les soldats et les véhicules, les ministères de la Défense du monde entier investissent des sommes substantielles dans les technologies les plus récentes, notamment dans les hélicoptères avancés. Ce facteur stimule la croissance du marché mondial des hélicoptères. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 443 milliards de dollars en 2023, contre 2 158,12 milliards de dollars en 2022. Les pays clés en 2023, qui représentaient environ 60 % des dépenses mondiales, comprennent les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite. De tels investissements ont stimulé les achats et les commandes d’hélicoptères militaires dans différents pays du monde, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.
Flotte d’hélicoptères vieillissante
De nombreux pays sont aujourd’hui témoins d’une augmentation du vieillissement de leur flotte d’hélicoptères, ce qui crée une immense demande d’hélicoptères nouveaux et avancés. Les équipementiers peuvent profiter efficacement de cette opportunité pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en 2020, en Inde, The Hindustan Aeronautics Limited a reçu l’autorisation opérationnelle initiale pour la production de l’hélicoptère utilitaire léger, qui devrait remplacer la flotte vieillissante d’hélicoptères Cheetah et Chetak des forces armées indiennes. En outre, selon un rapport publié en 2018-2019, environ 25 % de la flotte totale d'hélicoptères en Inde a plus de 20 ans et relève de la catégorie « renouvellement de la flotte en attente », ce qui devrait créer des opportunités pour les équipementiers sur le marché. En 2021, le ministère britannique a annoncé que le pays retirerait le giravion Puma HC2 d'Airbus Helicopters d'ici le milieu de cette décennie, alors que le ministère de la Défense (MoD) vise une série de mises à jour de capacités. La Corée du Sud, autre pays important sur le marché, envisage également de moderniser sa flotte d'hélicoptères . En avril 2021, le pays a annoncé (dans le cadre de l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA)) qu'il recherchait davantage de nouveaux hélicoptères d'attaque pour l'armée de la République de Corée (RoKA) dans le cadre de la deuxième phase de son programme de recapitalisation d'hélicoptères en cours. Tous ces programmes de mise à niveau en cours, menés dans divers grands pays, devraient créer des opportunités de croissance pour les équipementiers.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des hélicoptères
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des hélicoptères sont le type, le poids et l’application.
- En fonction du type, le marché des hélicoptères est segmenté en rotor unique, multi-rotor et rotor inclinable. Le segment des monorotor détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction du poids, le marché des hélicoptères est segmenté en poids léger, moyen et lourd. Le segment des poids moyens détenait une part de marché plus importante en 2023.
- Basé sur la technologie, le marché des hélicoptères est segmenté en commerciaux, civils et militaires. Le segment militaire détenait une part de marché plus importante en 2023. En outre, le segment militaire est sous-segmenté en attaque et reconnaissance, maritime, transport/recherche et sauvetage et formation.
Analyse de la part de marché des hélicoptères par géographie
La portée géographique du rapport sur le marché des hélicoptères est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie par les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique devrait également connaître le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Les États-Unis ont dominé le marché des hélicoptères en Amérique du Nord en 2023. Les États-Unis constituent le marché dominant et mature pour les hélicoptères. Le marché des hélicoptères aux États-Unis est stimulé par l'achat croissant d'hélicoptères à usage militaire et commercial. Pour un usage commercial, les États-Unis sont en train d'acquérir des hélicoptères destinés aux opérations de recherche et de sauvetage. Le pays modernise et achète des hélicoptères SAR. En 2021, le pays a achevé les tests d'un hélicoptère de sauvetage de combat de nouvelle génération, le Sikorsky HH-60 W. Développé par Sikorsky Aircraft Corporation, le HH-60W est une variante hautement modifiée de l'UH-60M Black Hawk, qui a fait ses preuves au combat. L'hélicoptère est très performant et fiable par rapport au HH-60G. Il prend mieux en charge la gamme complète des opérations de sauvetage au combat et autres missions spéciales.
Portée du rapport sur le marché des hélicoptères
Actualités du marché des hélicoptères et développements récents
Le marché des hélicoptères est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des hélicoptères sont répertoriés ci-dessous :
- Bell Textron, une société Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd'hui lors de HAI Heli-Expo qu'elle a désigné Chinook Helicopters comme concessionnaire autorisé Bell 505 desservant l'ouest du Canada. (Source : Bell Textron, communiqué de presse, février 2024)
- Columbia Helicopters, l'un des principaux fabricants et exploitants d'hélicoptères de transport lourd, a annoncé un nouveau partenariat avec Coulson Aviation, un leader mondial de la technologie de lutte aérienne contre les incendies, pour proposer le système de livraison RADS-L de Coulson aux opérateurs des hélicoptères modèle 234 de Columbia. (Source : Columbia Helicopters, communiqué de presse, mars 2023)
Couverture et livrables du rapport sur le marché des hélicoptères
Le rapport « Taille et prévisions du marché des hélicoptères (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille du marché des hélicoptères et prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application.
- Tendances du marché des hélicoptères ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces du porteur
- Analyse du marché des hélicoptères couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des hélicoptères
- Profils d'entreprises détaillés
Portée du rapport sur le marché des hélicoptères
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 0,67 milliard de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 1,29 milliard de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 8,5% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The helicopters market is likely to register of 6.7% during 2023-2031.
The estimated value of the helicopters market by 2031 would be around US$ 68.87 billion.
Development of unmanned helicopters is one of the major trends of the market.
Airbus SAS, Leonardo SpA, Bell Textron Inc, Russian Helicopters, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Co, Enstrom Helicopter Corp, Kaman Corporation, MD Helicopters Inc, and Robinson Helicopter Company are some of the key players profiled under the report.
Rise in military expenditure on advanced & lightweight helicopters and increased demand for search and rescue (SAR) helicopters are some of the factors driving the growth for helicopters market.
North America region dominated the helicopters market in 2023.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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