Implantable Medical Devices Market Share Report | Growth Outlook 2022 to 2030
Le marché des dispositifs médicaux implantables devrait passer de 80 156,0 millions de dollars US en 2022 et devrait atteindre une valeur de 138 474,35 millions de dollars US d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 7,1 % de 2022 à 2030.
Aperçu du marché et point de vue des analystes :
Un dispositif médical implantable est un dispositif implanté totalement ou partiellement dans le corps. Ces dispositifs médicaux sont souvent implantés lors d'interventions chirurgicales par des médecins. Les dispositifs médicaux implantables, contrairement aux dispositifs médicaux chirurgicaux, restent dans le corps après l’intervention chirurgicale. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des dispositifs médicaux implantables comprennent les domaines d’application croissants des dispositifs médicaux implantables et l’augmentation des cas de lésions de la moelle épinière.
Moteurs et contraintes de croissance :
Selon l’OMS, en 2022, les États-Unis ont enregistré 50 millions de cas d’épilepsie ; 1 milliard de cas de migraine ; et 400 000 cas de lésions de la moelle épinière. La stimulation de la moelle épinière est l’une des techniques les plus appréciées dans le traitement des maux de dos chroniques, principalement en raison des capacités anatomiques et fonctionnelles des nerfs de la moelle épinière à contrôler la sensation de douleur. L’incidence des lésions médullaires a rapidement augmenté au cours de la dernière décennie. La fiche d'information 2021 du National Spinal Cord Injury Statistical Center ( NSCISC ) indique que l'incidence annuelle des lésions médullaires est de 60 cas par million. Selon l'article « Epidemiology of Traumatic spinal cord blessures : a large population-based study », publié en avril 2022, le taux d'incidence global standardisé selon l'âge et le sexe des lésions traumatiques de la moelle épinière était de 26,5 pour 1 million d'habitants, et les taux étaient directement lié à l'âge chez les deux sexes, en 2021. Selon la même source, dans la population âgée (65 ans et plus), le taux est de 59,2 et 23,3 pour 1 million chez les hommes et les femmes, respectivement. Les stimulateurs de la moelle épinière sont largement utilisés pour gérer la douleur postopératoire associée à la chirurgie de la colonne vertébrale. Selon le rapport intitulé « Spinal Cord Injury Facts and Stats », en 2021, ∼17 700 Américains souffrent chaque année d'une lésion de la moelle épinière, dont ∼78 % sont des hommes d'âge moyen de 43 ans. les blessures chez la population gériatrique et chez les adultes alimentent la demande de dispositifs de neurostimulation implantables , stimulant ainsi la croissance du marché.
Cependant, l'utilisation de dispositifs médicaux implantables peut sauver des vies, car ces dispositifs réduisent la douleur et l'inconfort tout en rétablissant la mobilité et en améliorant le bien-être du patient. Cependant, il existe quelques complications, telles que la fixation des fractures, la défaillance du dispositif et les complications de l'arthroplastie , notamment la luxation des articulations, de l'épaule, du coude, de la hanche et du genou, associées à la chirurgie implantaire orthoborique . De plus, le rejet des implants par l’organisme, l’infection des implants articulaires, les caillots sanguins, le descellement des implants articulaires et les lésions neurovasculaires sont les complications associées aux implants orthopédiques.
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Marché des dispositifs médicaux implantables : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2030)7,1%- Taille du marché 2022
80,16 milliards de dollars américains - Taille du marché 2030
138,47 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Augmentation des cas de lésions de la moelle épinière
- Domaines d’application croissants des dispositifs médicaux implantables
- Utilisation croissante de la technologie d’impression 3D
- Adoption et approbations croissantes des implants intelligents
Joueurs clés
- Laboratoires Abbott
- Boston Scientific Corp.
- Dentsply Sirona Inc
- Johnson & Johnson
- Medtronic Plc
- Institut Straumann AG
- Smith & Neveu Plc
- BIOTRONIK SE & Co KG
- LivaNova Plc
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Type naturel- Implant actif et implant passif
type de produit- Diagnostic et traitement
type de materiau- Métallique
- Céramique
- Polymères
Application- Implants orthopédiques
- Implants cardiovasculaires
- Implants mammaires
- Implants cérébraux
- Autres
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De plus, il existe divers dispositifs permettant d'administrer des médicaments par voie intraveineuse et intrathécale et de gérer diverses comorbidités et complications liées au traitement du cancer. Quelques-uns des dispositifs sont des dispositifs d'accès veineux central (CVAD), des dispositifs électroniques cardiaques implantables (CIED), des réservoirs Ommaya, des drains ventriculaires externes (EVD), des implants mammaires et des expanseurs tissulaires (TE) et des tubes de néphrostomie percutanée (PCNT), entre autres.
Les infections associées à ces dispositifs sont fréquentes, ce qui entraîne une augmentation des coûts de santé et des complications dans la prise en charge oncologique des patients à court et à long terme. Cela entraîne généralement des retards dans le traitement ultérieur du cancer jusqu'à ce que l'infection soit résolue. Traiter ces infections et remplacer ou retirer l’appareil est souvent nécessaire. Cependant, le retrait d'un implant peut être difficile, et dans certains cas, même prohibitif en raison de la thrombocytopénie sous-jacente du patient, des comorbidités, du manque d'accès vasculaire, de l'immunosuppression et des interventions chirurgicales antérieures. De plus, les remboursements pour le traitement de ces infections sont faibles. Ainsi, les complications post-chirurgicales entravent la croissance du marché.
Segmentation et portée du rapport :
Le marché mondial des dispositifs médicaux implantables est classé en fonction du type de nature, du type de produit, du type de matériau, de l’application et de l’utilisateur final. En fonction du type de nature, le marché des dispositifs médicaux implantables est divisé en implants actifs et implants passifs. En fonction du type de produit, les dispositifs médicaux implantables sont divisés en diagnostic et traitement. En fonction du type de matériau, le marché est segmenté en métal, céramique et polymères. En termes d’application, le marché des dispositifs médicaux implantables est segmenté en implants cardiovasculaires, implants orthopédiques, implants cardiovasculaires, implants mammaires, implants prothétiques, implants cérébraux et autres. En termes d’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux, cliniques spécialisées, ASC et autres. Le marché des dispositifs médicaux implantables, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine , et le reste de l'Amérique du Sud et centrale).
Analyse segmentaire :
Le marché des dispositifs médicaux implantables, par type de nature, est segmenté en implant actif et implant passif. Le segment des implants passifs détenait une part de marché plus importante en 2022. Cependant, le segment des implants actifs devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030. Les implants passifs ne comportent aucun composant électronique ou magnétique et ne nécessitent aucune source d’alimentation externe pour fonctionner. Quelques exemples d'implants passifs comprennent les cathéters , les fils électriques, les clips pour anévrismes, les stents, les dispositifs de fixation externe, les prothèses de hanche et les filtres de veine cave inférieure (VCI). L'IRM peut affecter les implants passifs via des mécanismes tels que le chauffage, la rotation, le déplacement et la magnétisation.
Le marché des dispositifs médicaux implantables, par type de produit, est segmenté en diagnostic et traitement. Le segment du traitement détenait une part de marché plus importante en 2022 ; en outre, le même segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030. Des dispositifs médicaux implantables sont placés dans le corps pour administrer des médicaments et soutenir les fonctions d’organes spécifiques. Les dispositifs médicaux implantables sont couramment utilisés dans le traitement des maladies cardiaques. De plus, divers types de prothèses, tels que des implants orthopédiques et dentaires, sont utilisés pour remplacer les parties du corps endommagées.
Le marché des dispositifs médicaux implantables, par type de matériau, est segmenté en métaux, céramiques et polymères. Le segment métallique détenait la plus grande part de marché en 2022, et le segment des polymères devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Les implants métalliques sont largement utilisés en dentisterie, dans les appareils cardiaques, en chirurgie orthopédique et en procédures gynécologiques. Par exemple, les alliages cobalt-chrome-molybdène sont utilisés dans les implants orthopédiques et les armatures de prothèses. De même, le cobalt et ses alliages sont utilisés dans la fabrication de défibrillateurs. En outre, les polymères tels que les copolymères éthylène-acétate de vinyle (EVA), le silicone, le polymère polyéther éther cétone (PEEK) et le polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé (UHMW-PE) sont largement utilisés pour la fabrication d'implants médicaux en raison de leur facilité de fabrication. flexibilité et biocompatibilité.
Le marché des dispositifs médicaux implantables, par application, est segmenté en implants dentaires, implants orthopédiques, implants cardiovasculaires, implants mammaires, implants cérébraux et autres. Le segment des implants orthopédiques détenait la plus grande part de marché en 2022, et le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Les implants orthopédiques sont utilisés pour remplacer le cartilage, les os ou les articulations en raison d'une déformation ou d'un dommage. La plupart des implants orthopédiques sont fabriqués à partir d’alliages de titane et d’acier inoxydable, et certains d’entre eux peuvent même être recouverts de plastique. Le revêtement en plastique sert de cartilage artificiel, tandis que la structure métallique confère à l'implant la résistance nécessaire. Habituellement, l’implant est fixé en place, aidant l’os à s’y développer pour une résistance améliorée. Les alliages métalliques tels que le titane font partie des matériaux les plus couramment utilisés dans les implants orthopédiques utilisés comme prothèses, y compris les arthroplasties du genou et de la hanche. Les alliages métalliques sont également utilisés dans les plaques osseuses et les vis à os. Les céramiques et les polymères sont entre autres matériaux utilisés dans la synthèse des implants orthopédiques.
Le marché des dispositifs médicaux implantables, par utilisateurs finaux, est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, ASC et autres. En 2022, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché, et le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030.
Analyse régionale :
Sur la base de la géographie, le marché mondial des dispositifs médicaux implantables est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. En 2022, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de la taille du marché mondial des dispositifs médicaux implantables. On estime que l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé entre 2022 et 2030.
On estime que les États-Unis détiennent la plus grande part de marché des dispositifs médicaux implantables entre 2022 et 2030. L'incidence croissante de maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson, la sensibilisation croissante aux troubles neurologiques et les investissements croissants dans le développement de stimulateurs transcrâniens comptent parmi les principaux facteurs qui animent le marché global des dispositifs implantables aux États-Unis. De faibles taux de dopamine et d'autres facteurs génétiques comptent parmi les principales causes de la maladie de Parkinson. Selon une étude intitulée « 2022 Alzheimer's Disease Facts and Figures », publiée dans l'Alzheimer's Association, environ 6,5 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer en 2022. Ce nombre devrait atteindre 13,8 millions d'ici 2060. Selon les données de la Brain Aneurysm Foundation publiées en 2019, aux États-Unis, environ 6 millions de personnes souffraient d'anévrismes cérébraux non rompus. En outre, le taux annuel de rupture est de près de 8 à 10 pour 100 000 personnes ; Aux États-Unis, environ 30 000 personnes souffrent d'une rupture d'anévrisme cérébral. Il a été observé que les appareils de stimulation cérébrale profonde (DBS) contrôlent efficacement les tremblements associés à la maladie de Parkinson.
Selon la Fondation Parkinson, environ 1 million de personnes aux États-Unis souffrent de la maladie de Parkinson, et ce chiffre devrait atteindre 1,2 million d'ici 2030. Les progrès technologiques et le lancement de nouveaux produits stimulent le marché des dispositifs médicaux implantables. En janvier 2020, le système Infinity DBS d'Abbott a reçu l'approbation de l'USFDA pour traiter la maladie de Parkinson. Ce système permet de traiter de manière ciblée une zone spécifique du cerveau, appelée le globe pallidus interne (GPi), associée aux symptômes de la maladie de Parkinson. Par conséquent, la prévalence croissante des troubles neurologiques et les progrès technologiques alimentent la croissance du marché américain des dispositifs médicaux implantables.
Développements de l’industrie et opportunités futures :
Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs médicaux implantables sont répertoriées ci-dessous :
- En août 2023, Medtronic plc a reçu l'approbation de la marque CE (Conformité Européenne) pour son stimulateur de moelle épinière (SCS) rechargeable en boucle fermée Inceptiv. Il s'agit du premier appareil Medtronic SCS à offrir une fonction en boucle fermée qui détecte les signaux biologiques uniques de chaque personne et ajuste la stimulation à chaque instant, selon les besoins, pour maintenir la thérapie en harmonie avec les mouvements de la vie quotidienne.
- En mai 2023, BIOTRONIK a annoncé le dernier ajout d'Amvia Sky et d'Amvia Edge à son portefeuille de gestion du rythme cardiaque. BIOTRONIK a reçu le marquage CE pour sa toute dernière technologie : les premiers stimulateurs cardiaques et CRT-P au monde approuvés pour la stimulation de la branche gauche. Amvia Sky et Amvia Edge représentent des innovations de pointe et intègrent les dernières tendances en cardiologie.
- En mars 2023, Dentsply Sirona a présenté le système d'implants DS OmniTaper, le dernier membre de la famille d'implants EV. Le système d'implants DS OmniTaper est une solution innovante qui combine les technologies éprouvées de la famille d'implants EV de Dentsply Sirona avec de nouvelles fonctionnalités qui offrent efficacité et polyvalence.Dentsply Sirona introduced the DS OmniTaper Implant System, the newest member of the EV Implant Family. The DS OmniTaper Implant System is an innovative solution that combines the proven technologies of Dentsply Sirona’s EV Implant Family with new features that deliver efficiency and versatility.
- En février 2023, Medtronic plc a reçu la marque CE (Conformité Européenne) pour le défibrillateur cardioverteur implantable extravasculaire Aurora EV-ICD MRI SureScan et la défibrillation Epsila EV MRI SureScan permettant de traiter des rythmes cardiaques dangereusement rapides pouvant conduire à un arrêt cardiaque soudain. Le système Aurora EV-ICD offre les avantages vitaux des DCI traditionnels tout en évitant certains risques car son fil (fil fin) est placé à l’extérieur du cœur et des veines.
- En janvier 2023, Abbott a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé son système de stimulation de la moelle épinière (SCS) Proclaim XR pour traiter la neuropathie périphérique diabétique douloureuse (DPN), une complication débilitante du diabète. Le système Proclaim XR SCS peut apporter un soulagement aux patients DPN qui ont besoin d'alternatives aux approches thérapeutiques traditionnelles, telles que les médicaments oraux. Les personnes qui reçoivent une thérapie avec le système Proclaim XR SCS pourront également utiliser la clinique virtuelle NeuroSphere d'Abbott, une application de soins connectée qui permet aux personnes de communiquer avec un médecin et de recevoir des ajustements de traitement à distance.
Portée du rapport sur le marché des dispositifs médicaux implantables
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 80,16 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2030 | 138,47 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2022 - 2030) | 7,1% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | Par type de nature
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Abbott Laboratories, Boston Scientific Corp, Dentsply Sirona Inc, Johnson & Johnson, Medtronic Plc, Institut Straumann AG, Smith & Nephew Plc, BIOTRONIK SE & Co KG, LivaNova Plc et MED-EL Elektromedizin Gerate GmbH comptent parmi les principaux acteurs opérant dans le marché des dispositifs médicaux implantables. Ces sociétés se concentrent sur les nouvelles technologies, les progrès des produits existants et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The implantable medical devices market, by application, is segmented into dental implants, orthopedic implants, cardiovascular implants, breast implants, brain implants, and others. The orthopedic implants segment held a largest market share in 2022 and same segment is anticipated to register a highest CAGR during the 2022-2030.
The implantable medical devices market, by product type, is segmented into diagnostic and treatment. The treatment segment held a larger market share in 2022 also the same segment is anticipated to register a higher CAGR during 2022-2030.
The implantable medical devices market, by end users, is segmented into hospitals, specialty clinics, ASCs, and others. The hospitals segment held largest market share in 2022 and same segment is anticipated to register a highest CAGR during the 2022-2030.
The implantable medical devices market, by material type, is segmented into metallic, ceramic, and polymers. The metallic segment held a largest market share in 2022 and polymers segment is anticipated to register a highest CAGR during 2022-2030.
The implantable medical devices market, by nature type, is segmented into active implant and passive implant. The passive implant segment held a larger market share in 2022. However, active implant segment is anticipated to register a higher CAGR during 2022-2030.
The implantable medical devices market is expected to be valued at US$ 138,474.35 million in 2030.
The implantable medical devices market was valued at US$ 80,156.00 million in 2022.
Factors such as growing areas of application of implantable medical devices and rising cases of spinal cord injury propel market growth.
Implantable medical devices are the devices that are either completely or partially implanted into the body. These medical devices are often implanted during surgical procedures by physicians. Implantable medical devices, as compared to surgical medical devices, remain in the body after the surgery.
The implantable medical devices market majorly consists of the players, including Abbott Laboratories, Boston Scientific Corp, Dentsply Sirona Inc, Johnson & Johnson, Medtronic Plc, Institut Straumann AG, Smith & Nephew Plc, BIOTRONIK SE & Co KG, LivaNova Plc, and MED-EL Elektromedizin Gerate GmbH.
The List of Companies - Implantable Medical Devices Market
- Abbott Laboratories
- Boston Scientific Corp
- Dentsply Sirona Inc
- Johnson & Johnson
- Medtronic Plc
- Institut Straumann AG
- Smith & Nephew Plc
- BIOTRONIK SE & Co KG
- LivaNova Plc
- MED-EL Elektromedizin Gerate Gesellschaft mbH
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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