In-Vitro Diagnostics Market Growth Report | Global Outlook 2030
[Rapport de recherche] La taille du marché du diagnostic in vitro était évaluée à 72 393,80 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 1 12 103,51 millions de dollars américains d’ici 2030 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,6% de 2022 à 2030
Aperçu du marché et point de vue des analystes :
Les diagnostics in vitro comprennent les tests de laboratoire et les dispositifs médicaux utilisés pour analyser des échantillons biologiques, tels que l'urine, le sang ou les tissus, obtenus sur un corps humain. Ces tests jouent un rôle essentiel dans la surveillance et le diagnostic de diverses conditions médicales. La prévalence croissante des maladies chroniques, les progrès technologiques et la population gériatrique croissante sont les facteurs notables qui stimulent la croissance du marché du diagnostic in vitro . Les progrès du diagnostic moléculaire renforcent les efforts déployés par les groupes de recherche et le personnel de santé du monde entier pour améliorer les plans de traitement personnalisés basés sur la constitution génétique des individus. Les opportunités de croissance dans les régions en développement dues à l’évolution des infrastructures et à la sensibilisation à la santé peuvent également être associées à la croissance projetée du marché du diagnostic in vitro au cours de la période 2022-2030.
Moteurs de croissance :
Selon les données du CDC, la maladie coronarienne (MAC) est la cause la plus fréquente de mortalité chez les adultes. Environ 375 476 personnes sont décédées des suites d’une coronaropathie en 2021. Les estimations publiées dans le rapport statistique national sur le diabète 2022 de l’Organisation mondiale de la santé indiquent qu’environ 422 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, dont la majorité vit dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. De plus, 1,5 million de décès sont directement liés au diabète chaque année. Le surpoids, les maladies génétiques, le vieillissement, la sédentarité… accroissent la prévalence du diabète. Selon les estimations publiées dans un rapport de Cancer Research UK, environ 18,1 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés dans le monde en 2020, et ce nombre devrait atteindre 28 millions d'ici 2040. D'où la prévalence croissante de maladies infectieuses et chroniques telles que les maladies cardiovasculaires. , le cancer, le diabète et les maladies respiratoires stimulent la croissance du marché du diagnostic in vitro.
L'IVD est utilisé en clinique, en laboratoire et en ambulatoire dans le but spécifique d'aider à la détection des maladies et, par conséquent, d'aider à la sélection de protocoles de traitement appropriés. L’intégration des technologies DIV avec les solutions de santé numérique gagne du terrain à l’échelle mondiale. L'analyse des données, l'intelligence artificielle et la surveillance à distance améliorent la valeur des tests de diagnostic, conduisant à une meilleure prise en charge et à de meilleurs résultats pour les patients. Les technologies DIV intégrées aux solutions de santé numérique peuvent être intégrées aux systèmes d'aide à la décision clinique. Comme l’a reconnu l’OMS, les solutions de santé numérique pourraient aider à détecter les maladies. Les robots de santé à intelligence artificielle et d'autres solutions émergentes similaires peuvent présenter des opportunités pour les soins aux patients et relever des défis tels que des coûts et des délais élevés. Dans les diagnostics basés sur des tests génomiques, l’apprentissage profond peut identifier les cellules cancéreuses, déterminer leur type et prédire quelles mutations peuvent survenir dans une tumeur à partir d’images d’un échantillon spécifique. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (IA/ML) dans le diagnostic in vitro révolutionnent le développement de dispositifs médicaux. Ces systèmes de diagnostic modernes facilitent le diagnostic basé sur l'analyse d'images numériques, améliorant ainsi la prise de décision en matière de soins de santé. Les diagnostics intelligents sont des solutions DIV extrêmement évolutives qui utilisent l'intelligence artificielle pour obtenir de meilleures performances que les diagnostics en laboratoire, à une fraction du prix. De plus, ce type de diagnostic peut dériver des caractéristiques émergentes grâce à une détection et une analyse uniques de signatures chimiques et biologiques. Ainsi, l’intégration du DIV aux technologies numériques de santé offrira probablement des opportunités lucratives au marché du diagnostic in vitro dans les années à venir.
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Marché du diagnostic in vitro : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2030)5,6%- Taille du marché 2022
72,39 milliards de dollars américains - Taille du marché 2030
112,1 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Laboratoires Abbott
- F. Hoffmann-La Roche SA
- Danaher Corp.
- Siemens AG
- Sysmex Corp.
- Thermo Fisher Scientifique Inc
- Becton Dickinson et Cie
- bioMérieux SA
- Laboratoires Bio-Rad Inc
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Produit et service- Réactifs et kits
- Instruments
- Logiciels et services
Technologie- Immunoessai/Immunochimie
- Chimie clinique
- Diagnostic moléculaire
- Microbiologie
- Autosurveillance de la glycémie
- Coagulation et hémostase
- Hématologie
- Analyse d'urine
- Autres
Application- Maladies infectieuses
- Diabète
- Oncologie
- Cardiologie
- Maladies auto-immunes
- Néphrologie
- Autres
Utilisateur final- Hôpitaux
- Laboratoires
- Soins à domicile
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Segmentation et portée du rapport :
Le marché mondial du diagnostic in vitro est segmenté en produits et services, technologie et applications. Sur la base des produits et services, le marché est classé en réactifs et kits, instruments, logiciels et services. En termes de technologie, le marché du diagnostic in vitro est segmenté en immunoessais/immunochimie, chimie clinique, diagnostic moléculaire , microbiologie, autosurveillance de la glycémie, coagulation et hémostase, hématologie, analyse d'urine et autres. Le marché du diagnostic in vitro, par application, est fragmenté en maladies infectieuses, diabète, oncologie, cardiologie, maladies auto-immunes, néphrologie et autres. Le marché du diagnostic in vitro, par utilisateur final, est segmenté en hôpitaux, laboratoires, soins à domicile et autres. Le marché du diagnostic in vitro, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), du Moyen-Orient et de l'Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique), et d'Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine). et reste de l'Amérique du Sud et centrale).
Analyse segmentaire :
Sur la base des produits et services, le marché du diagnostic in vitro est segmenté en réactifs et kits, instruments, logiciels et services. En 2022, le segment des réactifs et kits détenait la plus grande part du marché en raison de la popularité des kits d’autotest et des appareils POC. La croissance prévue du marché des réactifs et des kits est attribuée à l’énorme popularité des kits d’autotest et des dispositifs POC, ainsi qu’à l’augmentation de la disponibilité et de l’adoption d’instruments automatisés qui simplifient le travail et fournissent des résultats précis. L’augmentation des cas d’infections virales et fongiques accompagnée de conditions d’hygiène inadéquates favorise l’utilisation de réactifs. Les réactifs et les kits, en plus d'autres consommables, sont fréquemment utilisés dans les processus de recherche. Des tests de diagnostic in vitro sont effectués sur des échantillons d'urine, de sang, de selles et de tissus pour diagnostiquer diverses affections, allant d'infections bénignes à des maladies potentiellement mortelles telles que le cancer. Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd et Bio-Rad Laboratories, Inc. font partie des principales sociétés proposant des kits et des réactifs. Les gouvernements ont mis en œuvre des programmes de dépistage de masse pendant l’épidémie de COVID-19, ce qui a propulsé la croissance du marché du diagnostic in vitro. En 2020, les Laboratoires Abbott ont intensifié leur production de kits de test COVID-19, y compris un nouvel outil qui pourrait permettre un dépistage de masse du COVID-19.
Le marché du diagnostic in vitro est segmenté en fonction de son application aux maladies infectieuses, au diabète, à l’oncologie, à la cardiologie, aux maladies auto-immunes, à la néphrologie et autres. En 2022, le segment des maladies infectieuses détenait la plus grande part du marché. Le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030.
Basé sur la technologie, le marché du diagnostic in vitro est segmenté en immunoessai/immunochimie, chimie clinique, diagnostic moléculaire, microbiologie, autosurveillance de la glycémie, coagulation et hémostase, hématologie, analyse d'urine et autres. En 2022, le segment des tests immunologiques/immunochimie détenait la plus grande part du marché. Cependant, le segment du diagnostic moléculaire devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030 en raison du lancement de nouveaux produits et de l’évolution technologique continue. De plus, la COVID-19 a eu un impact positif sur les tests immunologiques et les diagnostics moléculaires.
Le marché du diagnostic in vitro, basé sur l’utilisateur final, est segmenté en hôpitaux, laboratoires, soins à domicile et autres. En 2022, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché. De plus, l’expansion continue des infrastructures de soins de santé entraînerait des améliorations dans les installations hospitalières actuelles, ce qui déclencherait probablement une demande de tests DIV effectués dans ces établissements. Le nombre croissant d’admissions à l’hôpital, associé à l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, devrait alimenter la croissance du marché du diagnostic in vitro pour le segment hospitalier au cours de la période 2022-2030. Les pays en développement connaissent une demande énorme en matière d’établissements hospitaliers avancés pour faire face au nombre croissant de patients et aux préoccupations croissantes en matière de santé publique. Ainsi, un nombre croissant d’hôpitaux devraient stimuler l’adoption du diagnostic in vitro en raison de ses avantages supérieurs. En outre, les avantages offerts par les hôpitaux, tels que des soins appropriés centrés sur le patient et la disponibilité de facilités de remboursement, alimentent la croissance du marché de ce segment.
Analyse régionale :
Sur la base de la géographie, le marché du diagnostic in vitro est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. Le marché nord-américain a été analysé en mettant l’accent sur trois grands pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain du diagnostic in vitro en 2022. On estime qu’ils détiennent la plus grande part du marché du diagnostic in vitro en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans ce pays est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses, à l’accent mis sur un diagnostic efficace des maladies et à un besoin accru de systèmes de santé avancés. Les maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires sont les principales causes d'invalidité et de décès aux États-Unis. Selon le Centre national de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé, 6 personnes sur 10 dans le pays souffrent d'au moins une maladie chronique. En 2021, environ 18,2 millions d'adultes âgés de 20 ans et plus souffraient d'une maladie coronarienne (MAC) aux États-Unis, selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La coronaropathie est la principale cause de décès parmi les habitants du pays.
L'American Hospital Association estime également qu'environ 133 millions de personnes souffrent d'au moins une maladie chronique, et que ce nombre devrait atteindre 170 millions d'ici 2030. L'incidence élevée des maladies chroniques entraîne une énorme demande de procédures de diagnostic, ce qui, à son tour, stimule le marché du diagnostic in vitro aux États-Unis. L’accent croissant mis sur les soins préventifs et un meilleur accès aux établissements de santé stimulerait encore la croissance du marché dans les années à venir.
Opportunité de marché du diagnostic in vitro :
L'IVD est utilisé en clinique, en laboratoire et en ambulatoire dans le but spécifique d'aider à détecter les maladies et, par conséquent, à sélectionner des protocoles de traitement appropriés. L’intégration des technologies DIV avec les solutions de santé numérique gagne du terrain à l’échelle mondiale. L'analyse des données, l'intelligence artificielle et la surveillance à distance améliorent la valeur des tests de diagnostic, conduisant à une meilleure prise en charge et à de meilleurs résultats pour les patients. Les technologies DIV intégrées aux solutions de santé numérique peuvent être intégrées aux systèmes d’aide à la décision clinique. Comme l’a reconnu l’OMS, les solutions de santé numérique pourraient aider à détecter les maladies. Les robots de santé à intelligence artificielle et les solutions émergentes similaires peuvent présenter des opportunités pour les soins aux patients et relever des défis tels que les coûts et les délais élevés. Dans les diagnostics basés sur des tests génomiques, l’apprentissage profond peut identifier les cellules cancéreuses, déterminer leur type et prédire quelles mutations peuvent survenir dans une tumeur à partir d’images d’un échantillon spécifique. L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle dans les diagnostics in vitro révolutionnent le développement de dispositifs médicaux. Ces systèmes de diagnostic modernes facilitent le diagnostic basé sur l'analyse d'images numériques, améliorant ainsi la prise de décision en matière de soins de santé. Les diagnostics intelligents sont des solutions DIV extrêmement évolutives qui utilisent l'intelligence artificielle pour obtenir de meilleures performances que les diagnostics en laboratoire, à une fraction du prix. De plus, ce type de diagnostic peut dériver des caractéristiques émergentes grâce à une détection et une analyse uniques de signatures chimiques et biologiques. Ainsi, l’intégration du DIV aux technologies numériques de santé offrira probablement des opportunités lucratives au marché du diagnostic in vitro dans les années à venir.
Portée du rapport sur le marché des diagnostics in vitro
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 72,39 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2030 | 112,1 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2022 - 2030) | 5,6% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | Par produit et service
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Quelques-uns des principaux fabricants de diagnostics in vitro opérant sur le marché mondial du diagnostic in vitro sont Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Danaher Corp, Siemens AG, Sysmex Corp, Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson and Co, bioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc, Qiagen NV. Ces sociétés se concentrent sur les nouvelles technologies, les progrès des produits existants et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Par exemple, en octobre 2020, Abbott a signé un accord de licence non exclusif payant avec Quanterix Corporation. Aux termes de cet accord, Abbott a obtenu l'accès au portefeuille de brevets technologiques à base de billes de Quanterix pour les applications de diagnostic in vitro (IVD). En outre, Quanterix a reçu des frais de licence initiaux, des frais d'étape réglementaires et de lancement, des frais d'étape soumis aux réalisations associées aux développements futurs d'Abbott et des redevances sur la vente de produits sous licence.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
In vitro diagnostics (IVD) are tests done on samples such as blood or tissues that have been taken from the human body. In-vitro diagnostics are specialized to detect diseases or other conditions that can be used to monitor a person's overall health to help cure, treat, or prevent diseases. Additionally, in-vitro diagnostics may also be utilized for precision medicine to identify patients who are likely to benefit from specific treatments or therapies. Therefore, these in-vitro diagnostics can include next-generation sequencing tests that scan a person's DNA to detect genomic variations.
The CAGR value of the in-vitro diagnostics market during the forecasted period of 2022-2030 is 5.6%.
Key factors that are driving the growth of this market are increasing prevalence of chronic diseases, technological advancements, and the growing geriatric population are expected to boost the market growth for the in-vitro diagnostics over the years.
The reagent & kits segment held the largest share of the market in the global in-vitro diagnostics market and held the largest market share of 79.00% in 2022.
Abbott and F.Hoffman-La-Roche are the top two companies that hold huge market shares in the in-vitro diagnostics market.
The infectious diseases segment dominated the global in-vitro diagnostics market and held the largest market share of 39.8% in 2022.
Global in-vitro diagnostics market is segmented by region into North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa and South & Central America. Europe held the largest market share of the in-vitro diagnostics market in 2022. With several European market players focusing on research and development activities in the field of imaging technology, the regional market for in-vitro diagnostics market is likely to propel in Europe region during the forecast period.
The in-vitro diagnostics market majorly consists of the players such Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Danaher Corp, Siemens AG, Sysmex Corp, Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson and Co, bioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc, and Qiagen NV.
The List of Companies - In-Vitro Diagnostics Market
- Abbott Laboratories
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Danaher Corp
- Siemens AG
- Sysmex Corp
- Thermo Fisher Scientific Inc
- Becton Dickinson and Co
- bioMerieux SA
- Bio-Rad Laboratories Inc
- Qiagen NV
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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