Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché du diagnostic in vitro jusqu’en 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché du diagnostic in vitro était évaluée à 72 393,80 millions USD en 2022 et devrait atteindre 1 12 103,51 millions USD d'ici 2030 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % de 2022 à 2030

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les diagnostics in vitro comprennent les tests de laboratoire et les dispositifs médicaux utilisés pour analyser des échantillons biologiques, tels que l’urine, le sang ou les tissus, obtenus à partir d’un corps humain. Ces tests jouent un rôle essentiel dans la surveillance et le diagnostic de diverses conditions médicales. La prévalence croissante des maladies chroniques, les progrès technologiques et la croissance de la population gériatrique sont les facteurs notables qui stimulent la croissance du marché des diagnostics in vitro . Les progrès dans le domaine des diagnostics moléculaires renforcent les efforts déployés par les groupes de recherche et les professionnels de la santé du monde entier pour améliorer les plans de traitement personnalisés en fonction de la constitution génétique des individus. Les opportunités de croissance dans les régions en développement en raison de l’amélioration des infrastructures et de la sensibilisation à la santé peuvent également être associées à la croissance prévue du marché des diagnostics in vitro au cours de la période 2022-2030.

Moteurs de croissance :

Selon les données du CDC, la maladie coronarienne (MC) est la cause la plus fréquente de mortalité chez l'adulte. Environ 375 476 personnes sont décédées des suites d'une MC en 2021. Les estimations publiées dans le rapport 2022 sur les statistiques nationales sur le diabète de l'Organisation mondiale de la santé indiquent qu'environ 422 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, dont la majorité vit dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. De plus, 1,5 million de décès sont directement liés au diabète chaque année. Le surpoids, les maladies génétiques, le vieillissement, la sédentarité, etc., augmentent la prévalence du diabète. Selon les estimations publiées dans un rapport de Cancer Research UK, environ 18,1 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés dans le monde en 2020, et ce nombre devrait passer à 28 millions d'ici 2040. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies infectieuses et chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires stimule la croissance du marché des diagnostics in vitro.

 Les diagnostics in vitro sont utilisés dans les milieux cliniques, de laboratoire et ambulatoires dans le but spécifique d'aider à la détection des maladies et, par conséquent, d'aider à la sélection des protocoles de traitement appropriés. L'intégration des technologies de diagnostic in vitro aux solutions de santé numérique gagne du terrain à l'échelle mondiale. L'analyse des données, l'intelligence artificielle et la surveillance à distance améliorent la valeur des tests de diagnostic, ce qui conduit à une meilleure gestion des patients et à de meilleurs résultats. Les technologies de diagnostic in vitro intégrées aux solutions de santé numériques peuvent être incorporées dans les systèmes d'aide à la décision clinique. Comme l'a reconnu l'OMS, les solutions de santé numériques pourraient aider à détecter les maladies. Les robots de santé à intelligence artificielle et d'autres solutions émergentes similaires peuvent offrir des opportunités pour les soins aux patients et relever des défis tels que les coûts élevés et les exigences en matière de temps. Dans les diagnostics basés sur des tests génomiques, l'apprentissage profond peut identifier les cellules cancéreuses, déterminer leur type et prédire les mutations qui peuvent se produire dans une tumeur à partir d'images d'un échantillon spécifique. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA/ML) dans les diagnostics in vitro révolutionnent le développement des dispositifs médicaux. Ces systèmes de diagnostic modernes facilitent le diagnostic basé sur l'analyse d'images numériques, améliorant ainsi la prise de décision en matière de soins de santé. Les diagnostics intelligents sont des solutions de diagnostic in vitro extrêmement évolutives qui utilisent l’intelligence artificielle pour obtenir de meilleurs résultats que les diagnostics en laboratoire à une fraction du prix. De plus, ce type de diagnostic peut générer des caractéristiques émergentes grâce à la détection et à l’analyse de signatures chimiques et biologiques uniques. Ainsi, l’intégration du diagnostic in vitro aux technologies de santé numérique est susceptible d’offrir des opportunités lucratives au marché du diagnostic in vitro dans les années à venir.

Marché du diagnostic in vitro : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché mondial du diagnostic in vitro est segmenté en produits et services, technologies et applications. En fonction des produits et services, le marché est classé en réactifs et kits, instruments et logiciels et services. En termes de technologie, le marché du diagnostic in vitro est segmenté en immuno-essais/immunochimie, chimie clinique, diagnostic moléculaire , microbiologie, autosurveillance de la glycémie, coagulation et hémostase, hématologie, analyse d'urine et autres. Le marché du diagnostic in vitro, par application, est fragmenté en maladies infectieuses, diabète, oncologie, cardiologie, maladies auto-immunes, néphrologie et autres. Le marché du diagnostic in vitro, par utilisateur final, est segmenté en hôpitaux, laboratoires, soins à domicile et autres. Le marché du diagnostic in vitro, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

En fonction des produits et services, le marché du diagnostic in vitro est segmenté en réactifs et kits, instruments et logiciels et services. En 2022, le segment des réactifs et kits détenait la plus grande part du marché en raison de la popularité des kits d'auto-test et des dispositifs POC. La croissance prévue du marché des réactifs et des kits est attribuée à l'énorme popularité des kits d'auto-test et des dispositifs POC, ainsi qu'à une augmentation de la disponibilité et de l'adoption d'instruments automatisés qui simplifient les tâches et fournissent des résultats précis. L'augmentation des cas d'infections virales et fongiques dans des conditions d'hygiène inadéquates favorise l'utilisation de réactifs. Les réactifs et les kits, en plus d'autres consommables, sont fréquemment utilisés dans les processus de recherche. Les tests de diagnostic in vitro sont effectués sur des échantillons d'urine, de sang, de selles et de tissus pour diagnostiquer diverses affections, des infections bénignes aux maladies potentiellement mortelles telles que le cancer. Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd et Bio-Rad Laboratories, Inc. font partie des principales entreprises proposant des kits et des réactifs. Les gouvernements ont mis en place des programmes de dépistage de masse pendant l’épidémie de COVID-19, ce qui a propulsé la croissance du marché des diagnostics in vitro. En 2020, Abbott Laboratories a intensifié sa production de kits de test COVID-19, notamment un nouvel outil qui pourrait permettre un dépistage de masse de la COVID-19.

Le marché du diagnostic in vitro est segmenté en fonction des applications dans les domaines des maladies infectieuses, du diabète, de l'oncologie, de la cardiologie, des maladies auto-immunes, de la néphrologie et autres. En 2022, le segment des maladies infectieuses détenait la plus grande part du marché. Le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030.

Sur la base de la technologie, le marché du diagnostic in vitro est segmenté en immuno-essais/immunochimie, chimie clinique, diagnostic moléculaire, microbiologie, autosurveillance de la glycémie, coagulation et hémostase, hématologie, analyse d'urine, etc. En 2022, le segment des immuno-essais/immunochimie détenait la plus grande part du marché. Cependant, le segment des diagnostics moléculaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2022-2030 en raison du lancement de nouveaux produits et de l'évolution technologique continue. De plus, la COVID-19 a eu un impact positif sur les immuno-essais et les diagnostics moléculaires.

Le marché des diagnostics in vitro, basé sur l'utilisateur final, est segmenté en hôpitaux, laboratoires, soins à domicile et autres. En 2022, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché. De plus, l'expansion continue des infrastructures de santé entraînerait des améliorations dans les installations hospitalières actuelles, ce qui est susceptible de déclencher la demande de tests DIV effectués dans ces installations. Le nombre croissant d'admissions à l'hôpital, associé à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, devrait alimenter la croissance du marché des diagnostics in vitro pour le segment hospitalier au cours de la période 2022-2030. Les pays en développement connaissent une énorme demande de milieux hospitaliers avancés pour faire face à l'augmentation du nombre de patients et aux préoccupations croissantes en matière de santé publique. Ainsi, un nombre croissant d'hôpitaux devraient stimuler l'adoption des diagnostics in vitro en raison de leurs avantages supérieurs. En outre, les avantages fournis par les hôpitaux, tels que des soins appropriés centrés sur le patient et la disponibilité de facilités de remboursement, alimentent la croissance du marché de ce segment.

Analyse régionale :

Français Sur la base de la géographie, le marché du diagnostic in vitro est divisé en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, et le Moyen-Orient et l'Afrique. Le marché nord-américain a été analysé en se concentrant principalement sur trois grands pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain du diagnostic in vitro en 2022. On estime qu'ils détiennent la plus grande part du marché du diagnostic in vitro en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans ce pays est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses, à l'accent mis sur un diagnostic efficace des maladies et à un besoin accru de systèmes de santé avancés. Les maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires sont les principales causes d'invalidité et de décès aux États-Unis. Selon le Centre national pour la prévention des maladies chroniques et la promotion de la santé, 6 personnes sur 10 dans le pays souffrent d'au moins une maladie chronique. En 2021, environ 18,2 millions d'adultes âgés de 20 ans et plus souffraient de maladie coronarienne (MC) aux États-Unis, selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La MC est la principale cause de décès dans le pays.

L’American Hospital Association estime également qu’environ 133 millions de personnes souffrent d’au moins une maladie chronique, et ce chiffre devrait atteindre 170 millions d’ici 2030. La forte incidence des maladies chroniques entraîne une demande énorme de procédures de diagnostic, ce qui, à son tour, stimule le marché du diagnostic in vitro aux États-Unis. L’accent croissant mis sur les soins préventifs et l’amélioration de l’accès aux établissements de santé devraient encore stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Opportunité de marché pour le diagnostic in vitro :

Les diagnostics in vitro sont utilisés dans les milieux cliniques, de laboratoire et ambulatoires dans le but spécifique d'aider à détecter les maladies et, par conséquent, d'aider à sélectionner les protocoles de traitement appropriés. L'intégration des technologies de diagnostic in vitro aux solutions de santé numérique gagne du terrain à l'échelle mondiale. L'analyse des données, l'intelligence artificielle et la surveillance à distance améliorent la valeur des tests de diagnostic, ce qui conduit à une meilleure gestion des patients et à de meilleurs résultats. Les technologies de diagnostic in vitro intégrées aux solutions de santé numériques peuvent être incorporées dans les systèmes d'aide à la décision clinique. Comme l'a reconnu l'OMS, les solutions de santé numériques pourraient aider à détecter les maladies. Les robots de santé à intelligence artificielle et les solutions émergentes similaires peuvent offrir des opportunités pour les soins aux patients et relever des défis tels que les coûts élevés et les exigences en matière de temps. Dans les diagnostics basés sur des tests génomiques, l'apprentissage profond peut identifier les cellules cancéreuses, déterminer leur type et prédire les mutations qui peuvent se produire dans une tumeur à partir d'images d'un échantillon spécifique. L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans les diagnostics in vitro révolutionnent le développement des dispositifs médicaux. Ces systèmes de diagnostic modernes facilitent le diagnostic basé sur l'analyse d'images numériques, améliorant ainsi la prise de décision en matière de soins de santé. Les diagnostics intelligents sont des solutions de diagnostic in vitro extrêmement évolutives qui utilisent l'intelligence artificielle pour fonctionner mieux que les diagnostics en laboratoire à une fraction du prix. De plus, ce type de diagnostic peut générer des caractéristiques émergentes grâce à la détection et à l’analyse de signatures chimiques et biologiques uniques. Ainsi, l’intégration du diagnostic in vitro aux technologies de santé numérique est susceptible d’offrir des opportunités lucratives au marché du diagnostic in vitro dans les années à venir.  

Diagnostic in vitro

Aperçu régional du marché du diagnostic in vitro

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du diagnostic in vitro tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché du diagnostic in vitro en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché du diagnostic in vitro

Densité des acteurs du marché du diagnostic in vitro : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché du diagnostic in vitro connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché du diagnostic in vitro sont :

1. Laboratoires Abbott
2. F. Hoffmann-La Roche SARL
3. Danaher Corp
4. Siemens AG
5. Société Sysmex

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux fabricants de diagnostics in vitro opérant sur le marché mondial du diagnostic in vitro figurent Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Danaher Corp, Siemens AG, Sysmex Corp, Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson and Co, bioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc, Qiagen NV. Ces entreprises se concentrent sur les nouvelles technologies, les avancées des produits existants et les expansions géographiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Par exemple, en octobre 2020, Abbott a signé un accord de licence non exclusif avec Quanterix Corporation, assorti de redevances. En vertu de cet accord, Abbott a eu accès au portefeuille de brevets de technologie à base de billes de Quanterix pour les applications de diagnostic in vitro (DIV). En outre, Quanterix a reçu des frais de licence initiaux, des jalons réglementaires et de lancement, des frais d'étape soumis aux réalisations associées aux développements futurs d'Abbott et des redevances sur la vente de produits sous licence.