Industrial Workwear Market Demand & Industry Trends by 2028
Le marché des vêtements de travail industriels devrait atteindre 16 697,49 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 10 956,69 millions de dollars américains en 2021. Il devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2022 à 2028.
Les vêtements de travail industriels assurent la sécurité des travailleurs et garantissent un environnement de travail sain. Les vêtements de travail sont largement utilisés dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, les produits chimiques, la construction, la fabrication, l'automobile, l'agriculture et les mines. Au cours des dernières années, les préoccupations des travailleurs en matière de sécurité dans les secteurs industriels ont augmenté rapidement. Divers gouvernements et associations de sécurité imposent des directives industrielles pour garantir la sécurité des travailleurs, ce qui a fait augmenter la demande de vêtements de travail.
En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des vêtements de travail industriels , et l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les pays émergents d’Asie-Pacifique, dont la Chine et l’Inde, connaissent une augmentation des mesures et des dépenses en matière de sécurité au travail, ce qui offre de nombreuses opportunités aux principaux acteurs du marché. L'Asie-Pacifique est un marché important pour les vêtements de travail industriels en raison du nombre croissant d'accidents du travail, de la médiocrité des infrastructures et des initiatives visant à réduire les taux de mortalité sur le lieu de travail. Selon le rapport publié en 2021 de l'Organisation internationale du travail (OIT), plus de 1,1 million de décès sont enregistrés chaque année en Asie-Pacifique en raison d'accidents du travail ou de maladies liées au travail. Des pays comme l’Inde ont la main-d’œuvre la moins protégée, la moins informée et la moins formée. Les femmes, les enfants, les travailleurs handicapés, les travailleurs migrants et les minorités ethniques font partie des populations les plus touchées et sont souvent impliqués dans des accidents du travail. Par conséquent, pour réduire les accidents et blessures au travail, les secteurs de la construction, de la fabrication, du pétrole et du gaz et de nombreuses industries investissent massivement dans la sécurité au travail de leurs employés. Par conséquent, la sensibilisation croissante à la sécurité au travail stimule la demande de vêtements de travail industriels en Asie-Pacifique.
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Marché des vêtements de travail industriels : perspectives stratégiques
TCAC (2021 - 2028)6,3%- Taille du marché 2021
10,96 milliards de dollars américains - Taille du marché 2028
16,7 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Carhartt, Inc.
- Aramark
- Groupe Alsico
- A. LAFONT SAS
- Honeywell International, Inc.
- Groupe Hultafors AB
- Lakeland Industries, Inc.
- Société VF
- Ansell Ltd.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
type de produit- Tenue supérieure
- Usure du bas
- Combinaisons
Catégorie- Hommes
- Femmes
- Unisexe
Utilisation finale- Construction
- Gaz de pétrole
- Produits chimiques
- Automobile
- Fabrication
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des vêtements de travail industriels
La pandémie de COVID-19 et les confinements prolongés ont entravé la demande de vêtements de travail industriels dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, la construction, la fabrication, l'automobile et la chimie. Les vêtements de travail industriels sont utilisés dans divers secteurs industriels pour assurer la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. Cependant, l’industrie des vêtements de travail industriels a été confrontée à des défis sans précédent lors de l’épidémie de COVID-19 en 2020. Les fabricants de vêtements de travail industriels ont été confrontés à des défis importants en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement causées par les confinements à l’échelle nationale, les interdictions commerciales et les restrictions de voyage. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont créé une pénurie de matières premières, ce qui a affecté la production et la distribution de divers vêtements de travail industriels.
En 2021, diverses économies et secteurs ont repris leurs activités alors que les gouvernements ont annoncé l'assouplissement des restrictions précédemment imposées. Les fabricants ont été autorisés à fonctionner à pleine capacité, ce qui les a aidés à combler les écarts entre l’offre et la demande. Ainsi, les fabricants de vêtements de travail se sont concentrés sur l’augmentation de leur production pour relancer leurs activités.
Aperçus du marché
L’introduction de réglementations gouvernementales strictes stimule le marché des vêtements de travail industriels
Le manque de connaissances concernant la sécurité au travail et les risques probables pour la santé des travailleurs sur les lieux de travail est une préoccupation majeure à travers le monde. Pour sensibiliser à ce sujet, de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales mettent en place divers programmes et campagnes liés à la santé et à la sécurité des travailleurs. Selon l'American Standard Organization, en Amérique du Nord, le Département américain du Travail et de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) normalise le domaine des normes de sécurité et de santé au travail. Les organisations impliquées dans l'élaboration de normes pour les vêtements de protection comprennent l'American Society for Testing and Materials (ASTM), la National Fire Protection Association (NFPA), le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), l'American National Standard Institute (ANSI), l'American Association des chimistes et coloristes textiles (AATCC) et Association des équipements de sécurité industrielle (ISEA). Ainsi, l’introduction d’une réglementation gouvernementale aussi stricte pour adopter des vêtements de travail industriels afin de garantir la sécurité devrait stimuler la croissance du marché.
Informations sur les types de produits
En fonction du type de produit, le marché des vêtements de travail industriels est segmenté en vêtements de haut, vêtements de bas et combinaisons. Le segment des vêtements haut de gamme détiendrait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cependant, le segment des combinaisons devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les combinaisons sont des vêtements simples ou doubles portés pour protéger l’ensemble du corps humain sur le lieu de travail. Ces combinaisons sont principalement composées de fibres de nylon, de coton et de polyamide. Ils sont généralement utilisés dans les usines et industries de transformation chimique, telles que les peintures et revêtements, ainsi que dans le pétrole et le gaz, en raison du risque élevé de risques professionnels. Ils protègent les travailleurs des risques chimiques, mécaniques, thermiques et biologiques. De plus, la sensibilisation croissante à la sécurité au travail, aidée par les réglementations mises en place par les organes directeurs, a considérablement propulsé la demande de vêtements de travail industriels.
Informations sur les catégories
En fonction de la catégorie, le marché des vêtements de travail industriels est segmenté en hommes, femmes et unisexes. Le segment des hommes détiendrait la plus grande part du marché au cours de la période de prévision, tandis que le segment unisexe devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Selon le rapport du Groupe de la Banque mondiale de juin 2022, la participation des hommes à la population active était de 72 % en 2021 dans le monde. Comme la plupart des hommes travaillent dans divers secteurs industriels et corporatifs, la demande de vêtements de travail industriels augmente. De plus, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 17 septembre 2021, près de 2 millions d'hommes sont décédés de causes liées au travail. Ainsi, pour protéger la main-d’œuvre contre les accidents du travail et les décès, les fabricants se concentrent sur les nouvelles technologies, telles que les vêtements de travail industriels ignifuges et isolés. Le port de tels vêtements de travail contribue à réduire le nombre de décès et de blessures au travail.
Informations sur l'utilisation finale
En fonction de l’utilisation finale, le marché des vêtements de travail industriels est segmenté en pétrole et gaz, construction, produits chimiques, automobile, fabrication et autres. Le segment manufacturier représentait la plus grande part de marché en 2020. La principale cause des accidents du travail dans le secteur manufacturier est l’exposition constante des travailleurs à un environnement de travail dangereux et le manque de chaussures de protection pour les travailleurs en raison desquels des blessures surviennent. Les combinaisons de protection, les gants et les manches, les casquettes/chapeaux, les manteaux, les vestes, les chemises, les chaussettes, les vestes softshell, les sweat-shirts, les pantalons, les masques, les écrans faciaux, les gilets et les bottes et chaussures de protection avec embout de protection sont spécialement conçus pour protéger et sauvegarder le partie supérieure et inférieure du corps.
Carhartt, Inc. ; ALSICO; A.LAFONT SAS ; Honeywell International Inc. ; Groupe Hultafors ; Lakeland Inc. ; Aramark ; Ansell Ltd.; Société VF ; et Mustang Workwear font partie des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements de travail industriels. Ces entreprises mettent l'accent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier. Ils ont une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients du monde entier et d'augmenter par la suite leur part de marché. Ces acteurs du marché se concentrent fortement sur les lancements de nouveaux produits et les expansions régionales afin d'élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés.
Portée du rapport sur le marché des vêtements de travail industriels
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2021 | 10,96 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2028 | 16,7 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2021 - 2028) | 6,3% |
| Données historiques | 2019-2020 |
| Période de prévision | 2022-2028 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Rapport sur les faits saillants
- Tendances progressistes de l’industrie sur le marché des vêtements de travail industriels pour aider les entreprises à développer des stratégies efficaces à long terme
- Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les acteurs du marché des vêtements de travail industriels dans les pays développés et en développement
- Analyse quantitative du marché de 2020 à 2028
- Estimation de la demande mondiale de vêtements de travail
- Analyse des cinq forces de Porter pour illustrer l'efficacité des acheteurs et des fournisseurs sur le marché des vêtements de travail industriels
- Développements récents pour comprendre le scénario de marché concurrentiel
- Tendances et perspectives du marché, ainsi que facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché des vêtements de travail industriels
- Aide à la décision en mettant en avant les stratégies de marché qui sous-tendent l'intérêt commercial
- Taille du marché des vêtements de travail industriels à différents nœuds
- Un aperçu détaillé et la dynamique de l’industrie des vêtements de travail industriels
- Taille du marché des vêtements de travail industriels dans diverses régions avec des opportunités de croissance prometteuses
Industrial Workwear Market Report Scope
| Report Attribute | Details |
|---|---|
| Market size in | US$ 10.96 Billion |
| Market Size by | US$ 16.7 Billion |
| Global CAGR | 6.3% |
| Historical Data | 2019-2020 |
| Forecast period | 2022-2028 |
| Segments Covered |
By Type de produit
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| Regions and Countries Covered |
Amérique du Nord
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| Market leaders and key company profiles |
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Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The major players operating in the global industrial workwear market are Carhartt, Inc.; Aramark; Alsico group; A. LAFONT SAS; Honeywell International, Inc.; Hultafors Group AB; Lakeland Industries, Inc.; VF Corporation; Ansell Ltd.; and Mustang Workwear.
Rising demand for emerging economies is anticipated lucrative opportunities for the growth of the industrial workwear market. Emerging economies are experiencing development in various sectors, including automotive, manufacturing, and chemicals. The automotive industry is one of the largest industries in the world, and it is growing in emerging economies, such as China, India, and Brazil. The growth in the region is attributed to the rising foreign direct investments, growing passenger car demand, and increasing preference for electric vehicles to reduce emissions. The increasing development in various industrial sectors of emerging economies has propelled the need to maintain the safety of workers while working. Thus, rapid development in industrial sectors of emerging economies is anticipated to create lucrative opportunities for the industrial workwear market during the forecast period.
Based on the application, the oil and gas segment is projected to grow at a significant CAGR over the forecast period. The oil & gas industry workers often face the risk of fire and explosion due to the ignition of flammable vapors or gases. Hence, companies demand flame-resistant and insulated industrial workwear to protect workers from fire and explosion-related injuries. Moreover, industrial workwear manufacturers are continuously adopting new business expansion strategies such as mergers, acquisitions, and collaboration to meet the workers’ demand globally. On February 8, 2022, Tyndale USA expanded its services in Canada to cater to the demand for fire-resistance top wear and bottom wear from Canada-based oil & gas companies. Such strategic adoption by players is driving the demand for industrial workwear in the oil & gas industry.
Based on type, the topwear segment has the largest revenue. Top wear products mainly include shirts, t-shirts, jackets, and vests. They are often made of cotton, silk, wool, polyester, polyamide, nylon, and acrylic fibres. The growth of the corporate sector propels the demand for top wear as internal policies allow an employer to set dress codes that the employees are required to follow. Growing industrial sectors, such as construction, oil & gas, chemicals, automotive, mining, and manufacturing, and rising awareness regarding workers’ safety in these sectors bolster the growth of the industrial workwear market for the top wear segment.
North America accounted for the largest share of the global industrial workwear market. An increase in cases of occupational injuries and a rise in the number of surgeries and occupational deaths have led to high demand for safety apparel and an increase in expenditure on work safety by end-use industries such as oil & gas, food processors, manufacturing, automotive, mining, and agriculture. In addition, stringent government regulations in the region regarding the safety of working professionals in factories and on-site workers, coupled with penalties for non-compliance with the standards, augmented the adoption of industrial workwear. The rise in demand for industrial workwear, mainly from oil & gas, chemical, construction, mining, and other industries, is fueling the market growth in the region. Workers across these industries are exposed to various risks owing to the nature of the job or task. Therefore, these industries require functional and high-performance protective workwear which can endure extremities at the workplace.
An increase in the number of industrial accidents driving the global industrial workwear market. Owing to the increasing number of industrial accidents, employers are adopting several standards defined by national and international organizations to ensure the well-being and safety of their employees at the workplace. Industrial workwear is designed to provide protection, durability, and comfort to employees while working across diversified industrial bases and helps them avoid severe casualties at the workplace, thereby improving the working efficiency of the workers. Thus, an increase in industrial accidents and work-related mortality propel the demand for industrial workwear to ensure the workers’ safety, which, in turn, drives the market growth. Over the past, successive major accidents in the chemical industry have caused deaths, numerous injuries, significant environmental pollution, and massive economic loss. According to the Environmental Ministry, the number of deaths in the chemical industry has reduced by nearly 41% from 2015 to 2018, while the number of injured has significantly gone up. The increased number of accidents in the industry has raised concerns regarding workers’ safety and resulted in the implementation of stringent regulations for their safety.
The List of Companies - Industrial Workwear Market
- Carhartt, Inc.
- Aramark
- Alsico group
- A. LAFONT SAS
- Honeywell International, Inc.
- Hultafors Group AB
- Lakeland Industries, Inc.
- VF Corporation
- Ansell Ltd.
- Mustang Workwear
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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