Insurance Third-Party Administrator Market Growth by 2031
La taille du marché des administrateurs tiers d’assurance devrait atteindre 544,67 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 256,02 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 9,9 % de 2023 à 2031. Les administrateurs tiers numériques sont susceptibles de resteront une tendance clé du marché dans les années à venir.
Analyse du marché des administrateurs tiers d’assurance
Le processus de réclamation d’assurance peut être complexe et prendre du temps. Un administrateur tiers peut aider les assurés à réclamer les prestations de leur police. Ils guident les assurés tout au long de la procédure de sinistre et déposent les sinistres en leur nom. Une fois les réclamations déposées, des administrateurs tiers les enquêtent et les vérifient. Leurs services peuvent être adaptés à un large éventail de besoins. De plus, les assureurs peuvent personnaliser leurs accords conclus avec des administrateurs tiers en fonction de leurs besoins spécifiques. D'autres offres remarquables de services d'administrateurs tiers d'assurance comprennent les rapports et analyses sur les prestations de santé, l'évaluation des réclamations, le service client pour les membres du régime, l'accès au réseau des prestataires de soins de santé, les rapports détaillés sur les dépenses de santé et les collaborations avec des courtiers et des consultants en assurance maladie. Le besoin croissant d’administrateurs dans le domaine de l’assurance maladie, associé à la complexité croissante des processus de réclamation, alimente la croissance du marché des tiers administrateurs d’assurance . En outre, la prolifération du secteur de l’assurance crée des opportunités de croissance du marché à l’avenir. Les administrateurs tiers numériques apparaissent comme une tendance importante sur le marché. D’un autre côté, les problèmes de confidentialité des données et de sécurité limitent la croissance du marché des tiers administrateurs d’assurance.
Aperçu du marché des administrateurs tiers d’assurance
Un administrateur tiers est une entité qui gère les tâches administratives et opérationnelles associées à un régime d'assurance. Les tâches administratives comprennent souvent le traitement des réclamations, l'inscription des consommateurs et la collecte des primes, dans le respect des règles fédérales. Les tiers administrateurs ne créent pas les politiques des régimes d’assurance maladie , mais ils contribuent à garantir leur mise en œuvre. Un seul administrateur tiers peut travailler avec plusieurs assureurs. Bien que les administrateurs tiers soient généralement liés à l’assurance maladie, ils sont employés dans un large éventail d’autres segments du secteur de l’assurance. Les assureurs de responsabilité commerciale et les administrateurs de régimes de retraite embauchent fréquemment des administrateurs tiers pour servir d'experts en sinistres ou de représentants du service client. Les sociétés d’administrateur tiers peuvent être de grandes sociétés multinationales, tandis que les personnes titulaires d’une certification d’administrateur tiers peuvent également travailler en tant qu’entrepreneurs indépendants.
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Marché des administrateurs tiers d’assurance : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)9,9%- Taille du marché 2023
256,02 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
544,67 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Augmentation de la préférence pour les administrateurs de l'assurance maladie et complexité croissante des réclamations d'assurance
- Administrateurs tiers numériques
- Prolifération du secteur de l’assurance
Joueurs clés
- Sedgewick
- Crawford et compagnie
- CorVel Corp.
- Services de santé unis, LLC
- Helmsman Management Services, LLC
- Charles Taylor
- ExlService Holdings, Inc.
- Gallagher Bassett Services LLC
- et Meritain Health, Inc.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Type d'assurance- Soins de santé
- Plans de retraite
- Assureurs de responsabilité civile commerciale
- Autres types d'assurance
Les utilisateurs finaux- Grandes entreprises
- PME
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Moteurs et opportunités du marché des administrateurs tiers d’assurance
L’augmentation de la préférence pour les administrateurs de l’assurance maladie favorise la croissance du marché
Les administrateurs tiers servent d’intermédiaires entre les compagnies d’assurance et les assurés. Ils supervisent des services spécifiques, tels que le traitement des réclamations, le support client et la gestion des transactions de paiement pour le compte des compagnies d'assurance maladie. Ces prestataires de services jouent un rôle central dans la gestion des différentes facettes de l’assurance maladie. Ils conservent les dossiers importants des assurés dans une base de données dédiée et fournissent une assistance back-end fluide. Des administrateurs tiers veillent également au bon traitement des sinistres des assurés. Ils garantissent que les hôpitaux qu'ils gèrent répondent aux normes d'adhésion au réseau, permettant un règlement des sinistres sans tracas. Divers services à valeur ajoutée fournis par plusieurs administrateurs tiers comprennent des consultations spécialisées, des services d'ambulance , des fournitures médicales, des programmes de bien-être, la gestion du mode de vie, des lignes d'assistance téléphonique sans frais 24 heures sur 24 et des établissements de santé. Des assureurs tels que Oriental Insurance, New India Assurance, National Insurance et United India optent pour les services d'administrateur proposés par Vidal Health Insurance TPA, Health Insurance TPA of India Ltd, Focus Health Services TPA Pvt. Ltd, Family Health Plan Insurance TPA Limited et autres. Ainsi, une large application des administrateurs tiers dans l’assurance maladie stimule la croissance du marché.
Prolifération du secteur de l'assurance pour créer des opportunités sur le marché
À mesure que les pays se développent et que les gens gagnent des revenus discrétionnaires, ils sont plus susceptibles de pouvoir se permettre et de reconnaître la valeur des produits d’assurance tels que les régimes d’assurance vie, santé et de biens. Cela est particulièrement vrai pour une classe moyenne en plein essor qui lutte pour la stabilité financière. Les gens sont de plus en plus conscients de la possibilité de pertes financières dues à des circonstances imprévues telles que des maladies, des accidents ou des catastrophes naturelles. En conséquence, les particuliers, les entreprises et d’autres entités recherchent des polices d’assurance pour se protéger des répercussions, ce qui alimente la demande de solutions d’assurance pouvant les aider à gérer ces risques. Selon le Federal Insurance Office (FIO), les États-Unis comptaient 667 assureurs L&H agréés, 2 656 assureurs IARD et 1 355 assureurs santé en 2022. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le secteur de l'assurance est l'un des segments haut de gamme qui connaît une croissance significative. expansion en Inde. Cette tendance à la hausse dans le secteur de l'assurance peut être attribuée à la hausse des revenus et à une notoriété accrue de la profession. L'Inde possède le sixième marché de l'assurance-vie parmi les économies émergentes, avec une croissance de 32 à 34 % par an. Ces dernières années, l’industrie a été confrontée à une concurrence vigoureuse entre entreprises concurrentes. En outre, le secteur de l’assurance est confronté à de nombreuses contraintes, notamment des complications réglementaires très dynamiques, qui représentent des menaces considérables pour la stabilité financière et opérationnelle des organisations. Ainsi, la prolifération continue du secteur de l’assurance crée des opportunités de croissance pour le marché des tiers administrateurs d’assurance.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des administrateurs tiers d’assurance
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des administrateurs tiers d’assurance sont le type et l’utilisateur final.
- En fonction du type, le marché est segmenté en soins de santé, régimes de retraite, assurance responsabilité civile commerciale et autres types d’assurance. Le segment de la santé a dominé le marché en 2023.
- En termes d’utilisateurs finaux, le marché est classé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2023.
Analyse de la part de marché des administrateurs tiers d’assurance par géographie
- Le marché des administrateurs tiers d’assurance est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie respectivement par l’APAC et l’Europe.
- Les États-Unis, le Canada et le Mexique comptent parmi les principales économies d’Amérique du Nord. Cette région représente une part importante du marché mondial des tiers administrateurs d’assurance. Ces administrateurs gèrent les opérations de sinistres et divers autres services pour les compagnies d'assurance. L'Amérique du Nord est une région très avancée. Les entreprises de cette région adoptent largement des solutions avancées pour simplifier leur flux de travail et leurs opérations commerciales. La numérisation continue dans le secteur de l’assurance est l’un des facteurs qui alimentent la croissance du marché des administrateurs tiers d’assurance en Amérique du Nord. Par exemple, en octobre 2023, LIDP s'est associé à Sutherland, un fournisseur mondial de processus métier en tant que service (BPaaS) axés sur le numérique, pour introduire des solutions innovantes et complètes. Les outils numériques et l’IA stimulent la numérisation et l’expérience client (CX) du middle-office et du back-office, tout en fournissant des informations plus précises sur l’activité et la croissance des compagnies d’assurance.
Portée du rapport sur le marché des administrateurs tiers d’assurance
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 256,02 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 544,67 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 9,9% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type d'assurance
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Actualités et développements récents du marché des administrateurs tiers d’assurance
Le marché des administrateurs tiers d’assurance est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des administrateurs tiers d'assurance sont répertoriés ci-dessous : Sedgwick a annoncé plusieurs nouvelles mises à jour de son programme technologique basé sur l'intelligence artificielle (IA). L'objectif technologique est d'accélérer le processus de réclamation en prévoyant, en traitant et en automatisant étapes du cycle de vie des réclamations, améliorant ainsi l'expérience des consommateurs et rationalisant la résolution des réclamations.
(Source : Sedgwick, communiqué de presse, mai 2024)
- L'activité d'administration tierce de Crawford & Company au Royaume-Uni, à savoir Crawford TPA, s'est associée à Automated Insurance Solutions (AIS), une insurtech britannique, pour accélérer le traitement des sinistres automobiles dans le pays. Crawford TPA utiliserait l'outil automatisé d'évaluation de la responsabilité des sinistres automobiles d'AIS, BAIL, dans le cadre de son écosystème croissant de gestion numérique des sinistres.
(Source : Crawford & Company, communiqué de presse, mai 2022)
Couverture et livrables du rapport sur le marché des administrateurs tiers d’assurance
Le « Taille et prévisions du marché des administrateurs tiers d’assurance (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des administrateurs tiers d’assurance aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application.
- Tendances du marché des administrateurs tiers d’assurance ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des administrateurs tiers d’assurance couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
- Analyse du paysage de l’industrie et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents du marché des administrateurs tiers d’assurance.
- Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The global third-party administrator market was estimated to be US$ 356.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 9.7 % during the forecast period 2023 - 2030.
Technological innovations in the market, which is anticipated to play a significant role in the global third-party administrator market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global third-party administrator market are Sedgwick, Crawford & Company, CorVel, United Healthcare Services, Inc., and Helmsman Management.
The global third-party administrator market is expected to reach US$ 747.50 billion by 2031.
Increasing demand from the healthcare industry and growing digitalization are the major factors that propel the global third-party administrator market.
The List of Companies - Insurance Third-Party Administrator Market
- Sedgwick
- Crawford and Company
- CorVel Corp
- UnitedHealth Group Inc
- Liberty Mutual Insurance Company
- Charles Taylor Limited
- ExlService Holdings, Inc.
- Arthur J Gallagher & Co
- Meritain Health
- Chubb Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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