Stratégies du marché des administrateurs tiers d’assurance, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2031

La taille du marché des administrateurs tiers d'assurance devrait atteindre 544,67 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 256,02 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 9,9 % de 2023 à 2031. Les administrateurs tiers numériques devraient rester une tendance clé du marché dans les années à venir.

Analyse du marché des administrateurs tiers d'assurance

Le processus de réclamation d’assurance peut être complexe et prendre du temps. Un administrateur tiers peut aider les assurés à réclamer les prestations de leur police. Il guide les assurés tout au long de la procédure de réclamation et dépose les réclamations en leur nom. Une fois les réclamations déposées, les administrateurs tiers les examinent et les vérifient. Leurs services peuvent être adaptés à un large éventail de besoins. De plus, les assureurs peuvent personnaliser leurs accords conclus avec des administrateurs tiers en fonction de leurs besoins spécifiques. Parmi les autres offres notables de services d’administrateur tiers d’assurance, citons les rapports et analyses des prestations de santé, le traitement des réclamations, le service client pour les membres du régime, l’accès au réseau des prestataires de soins de santé, les rapports détaillés sur les dépenses de santé et les collaborations avec les courtiers et les consultants en assurance maladie. Le besoin croissant d’administrateurs dans l’assurance maladie avec la complexité croissante des processus de réclamation alimente la croissance du marché des administrateurs tiers d’assurance . En outre, la prolifération du secteur de l’assurance crée des opportunités de croissance du marché à l’avenir. Les administrateurs tiers numériques émergent comme une tendance importante sur le marché. D’autre part, les préoccupations en matière de confidentialité des données et de sécurité limitent la croissance du marché des administrateurs tiers d’assurance.

Aperçu du marché des administrateurs tiers d'assurance

Un administrateur tiers est une entité qui gère les tâches administratives et opérationnelles associées à un régime d'assurance. Les tâches administratives comprennent souvent le traitement des réclamations, l'inscription des consommateurs et la collecte des primes, en respectant les règles fédérales. Les administrateurs tiers ne créent pas les politiques des régimes d'assurance maladie , mais ils contribuent à garantir leur mise en œuvre. Un seul administrateur tiers peut travailler avec plusieurs assureurs. Bien que les administrateurs tiers soient généralement liés à l'assurance maladie, ils sont employés dans un large éventail d'autres segments du secteur de l'assurance. Les assureurs en responsabilité civile commerciale et les administrateurs de régimes de retraite embauchent fréquemment des administrateurs tiers pour servir d'experts en sinistres ou de représentants du service clientèle. Les sociétés d'administrateurs tiers peuvent être de grandes multinationales, tandis que les personnes titulaires d'une certification d'administrateur tiers peuvent également travailler en tant qu'entrepreneurs indépendants.

Marché des administrateurs tiers d'assurance : perspectives stratégiques

Facteurs moteurs et opportunités du marché des administrateurs tiers d'assurance

L'augmentation de la préférence pour les administrateurs dans l'assurance maladie favorise la croissance du marché

Les administrateurs tiers servent de médiateurs entre les compagnies d'assurance et les assurés. Ils supervisent des services spécifiques, tels que le traitement des réclamations, l'assistance à la clientèle et la gestion des transactions de paiement pour le compte des compagnies d'assurance maladie. Ces prestataires de services jouent un rôle central dans la gestion des différentes facettes de l'assurance maladie. Ils conservent les dossiers importants des assurés dans une base de données dédiée et fournissent une assistance back-end fluide. Les administrateurs tiers assurent également le traitement correct des réclamations des assurés. Ils garantissent que les hôpitaux qu'ils gèrent répondent aux normes d'adhésion au réseau, ce qui permet un règlement des réclamations sans tracas. Divers services à valeur ajoutée fournis par plusieurs administrateurs tiers comprennent des consultations spécialisées, des services d'ambulance , des fournitures médicales, des programmes de bien-être, la gestion du mode de vie, des lignes d'assistance téléphonique gratuites 24 heures sur 24 et des établissements de santé. Des assureurs tels qu'Oriental Insurance, New India Assurance, National Insurance et United India optent pour les services d'administrateur proposés par Vidal Health Insurance TPA, Health Insurance TPA of India Ltd, Focus Health Services TPA Pvt. Ltd, Family Health Plan Insurance TPA Limited et d'autres. Ainsi, une large application des administrateurs tiers dans l’assurance maladie stimule la croissance du marché.

La prolifération du secteur des assurances crée des opportunités sur le marché

À mesure que les pays se développent et que les gens gagnent plus de revenus discrétionnaires, ils sont plus susceptibles de pouvoir se permettre et de reconnaître la valeur des produits d’assurance tels que les plans d’assurance vie, santé et biens. Cela est particulièrement vrai pour une classe moyenne en plein essor qui aspire à la stabilité financière. Les gens sont de plus en plus conscients de la possibilité de pertes financières dues à des circonstances imprévues telles que la maladie, les accidents ou les catastrophes naturelles. En conséquence, les particuliers, les entreprises et d’autres entités recherchent des polices d’assurance pour se protéger des répercussions, ce qui alimente la demande de solutions d’assurance qui peuvent aider à gérer ces risques. Selon le Federal Insurance Office (FIO), les États-Unis comptaient 667 assureurs L&H agréés, 2 656 assureurs IARD et 1 355 assureurs santé en 2022. Selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), le secteur de l’assurance est l’un des segments premium qui connaît une expansion significative en Inde. Cette tendance à la hausse dans le secteur de l’assurance peut être attribuée à la hausse des revenus et à une meilleure notoriété de la profession. L’Inde est le sixième plus grand marché de l’assurance-vie parmi les économies émergentes, avec un taux de croissance de 32 à 34 % par an. Ces dernières années, le secteur a connu une concurrence féroce entre entreprises rivales. En outre, le secteur de l’assurance est confronté à de nombreuses contraintes, notamment des complications réglementaires très dynamiques, qui représentent pour les organisations des menaces considérables pour la stabilité financière et opérationnelle. Ainsi, la prolifération continue du secteur de l’assurance crée des opportunités de croissance pour le marché des administrateurs tiers d’assurance.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des administrateurs tiers d'assurance

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des administrateurs tiers d’assurance sont le type et l’utilisateur final.

• En fonction du type, le marché est segmenté en assurances de santé, régimes de retraite, assurance responsabilité civile générale commerciale et autres types d'assurance. Le segment des soins de santé a dominé le marché en 2023.
• En termes d'utilisateur final, le marché est divisé en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2023.

Analyse des parts de marché des administrateurs tiers d'assurance par zone géographique

• Le marché des administrateurs tiers d'assurance est segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie respectivement de l'APAC et de l'Europe.
• Les États-Unis, le Canada et le Mexique comptent parmi les principales économies d’Amérique du Nord. Cette région représente une part importante du marché mondial des administrateurs tiers d’assurance. Ces administrateurs gèrent les opérations de sinistres et divers autres services pour les compagnies d’assurance. L’Amérique du Nord est une région très avancée. Les entreprises de cette région adoptent largement des solutions avancées pour simplifier leur flux de travail et leurs opérations commerciales. La numérisation continue dans le secteur de l’assurance est l’un des facteurs qui alimentent la croissance du marché des administrateurs tiers d’assurance en Amérique du Nord. Par exemple, en octobre 2023, LIDP s’est associé à Sutherland, un fournisseur mondial de processus métier en tant que service (BPaaS) numérique, pour introduire des solutions innovantes et complètes. Les outils numériques et l’IA favorisent la numérisation du middle-office et du back-office et l’expérience client (CX), tout en fournissant des informations plus précises sur l’activité et la croissance des compagnies d’assurance.

Aperçu régional du marché des administrateurs tiers d'assurance

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des administrateurs tiers d’assurance tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des administrateurs tiers d’assurance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des administrateurs tiers d'assurance

Densité des acteurs du marché des administrateurs tiers d'assurance : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des administrateurs tiers d'assurance connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des administrateurs tiers d'assurance sont :

1. Sedgwick
2. Crawford et compagnie
3. CorVel Corp.
4. Services de santé unis LLC
5. Services de gestion Helmsman, LLC
6. Charles Tayler

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des administrateurs tiers d'assurance

Le marché des administrateurs tiers d'assurance est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des administrateurs tiers d'assurance sont énumérés ci-dessous : Sedgwick a annoncé plusieurs nouvelles mises à jour de son programme technologique basé sur l'intelligence artificielle (IA). L'objectif technologique est d'accélérer le processus de réclamation en prédisant, en traitant et en automatisant les étapes du cycle de vie de la réclamation, améliorant ainsi l'expérience des consommateurs et rationalisant la résolution des réclamations.

(Source : Sedgwick, communiqué de presse, mai 2024)

• Crawford TPA, l'activité d'administration de tiers de Crawford & Company au Royaume-Uni, s'est associée à Automated Insurance Solutions (AIS), une insurtech britannique, pour accélérer le traitement des sinistres automobiles dans le pays. Crawford TPA utiliserait l'outil automatisé d'évaluation de la responsabilité des sinistres automobiles d'AIS, BAIL, dans le cadre de son écosystème croissant de gestion numérique des sinistres.

(Source : Crawford & Company, communiqué de presse, mai 2022)

Rapport sur le marché des administrateurs tiers d'assurance : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des administrateurs tiers d'assurance (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des administrateurs tiers d'assurance aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des administrateurs tiers d'assurance ainsi que dynamique du marché telles que les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des administrateurs tiers d'assurance couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des administrateurs tiers d'assurance
• Profils d'entreprise détaillés