Investment Banking Market Size and Growth Trends| 2031
Taille et tendances du marché de la banque d'investissement
La taille du marché de la banque d'investissement devrait passer de 113,72 milliards de dollars américains en 2023 à 208,67 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 7,9 % entre 2023 et 2031. Les tendances du marché de la banque d'investissement incluent les progrès technologiques, l'adoption croissante des monnaies numériques et la collaboration entre les sociétés de technologie financière.
Marché de la banque d'investissement Analyse
Le rapport inclut des perspectives de croissance dues aux tendances actuelles du marché de la banque d'investissement et à leur impact prévisible au cours de la période de prévision. Le secteur des banques d'investissement adopte les avancées technologiques pour améliorer ses services et sa portée mondiale. Cela inclut l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML), des plateformes numériques et des technologies financières innovantes. Les banques adoptent largement la technologie de l’IA pour rationaliser leurs diverses applications métiers. Par exemple, le groupe ING a lancé KATANA et utilise l'analyse prédictive pour aider les traders d'obligations à prendre rapidement des décisions de trading plus éclairées. KATANA aide les traders à analyser les données historiques et actuelles afin de proposer le prix correct lors de l'achat et de la vente d'obligations. De même, la technologie de l’IA gagne du terrain et accélère le secteur des banques d’investissement. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation de divers pays travaillent ensemble pour équilibrer la stabilité financière, protéger les données des consommateurs et favoriser l'innovation, influençant ainsi positivement la croissance du marché des banques d'investissement.
Aperçu du marché des banques d'investissement
- La banque d'investissement fait référence à la division d'une banque ou d'une institution financière qui fournit des services consultatifs en matière de fusions et acquisitions (M&A) et de souscription (levée de capitaux) aux entreprises, aux gouvernements, et des établissements. Les banques d'investissement agissent comme intermédiaires entre les investisseurs (une entité qui a de l'argent à investir) et les entreprises (des entités qui ont besoin de capitaux pour se développer et gérer leur entreprise).
- Les principales catégories de services bancaires d'investissement sont le conseil en fusions et acquisitions, la souscription sur les marchés de capitaux propres, la souscription sur les marchés de capitaux d'emprunt et les prêts de sponsors financiers/syndiqués. Les consultants en fusions et acquisitions servent leurs clients en conseillant les entreprises côté acheteur et côté vente sur leurs fusions et acquisitions.
- La banque d'investissement joue un rôle crucial en aidant les entreprises en levant des capitaux pour les entreprises par le biais de différents des stratégies telles que l’assurance de cautionnement, les offres publiques initiales (IPO) et les prêts syndiqués. Le besoin croissant d’argent pour fonctionner et développer leurs opérations crée une demande de banquiers d’investissement qui aident les entreprises à lever des fonds. Les banquiers d'investissement soutiennent les entreprises en commercialisant l'entreprise auprès des investisseurs. Ils effectuent également des études de marché et aident les entreprises à obtenir des financements et à lever des fonds pour des fusions et acquisitions.
Moteurs et opportunités du marché de la banque d'investissement
L'augmentation des besoins en capitaux des entreprises du monde entier stimule la croissance du marché de la banque d'investissement< /strong>
- Les exigences croissantes en capitaux des entreprises du monde entier devraient stimuler le marché de la banque d’investissement au cours de la période de prévision. L'exigence de capital fait référence aux directives et directives réglementaires fixées par l'administration financière qui fixent le montant minimum de capital qu'une banque doit détenir pour protéger les déposants et les parties prenantes en garantissant sa stabilité financière. Les banques sont confrontées à des exigences énormes en matière de capitaux, ce qui accroît la demande de services de banque d’investissement.
- Les banques recherchent activement des services de conseil et de conseil pour améliorer leurs structures de capital afin de répondre aux attentes de leurs clients. exigences. Ce sont généralement les banques qui lancent les campagnes de levée de capitaux, et les banques d’investissement jouent un rôle crucial en aidant les entreprises à accroître leurs revenus.
- Par exemple, selon la Banque centrale européenne, en février 2023, le montant moyen des exigences globales de fonds propres et des conseils en fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) a augmenté pour atteindre environ 10,7 % des RWA pour 2023. a augmenté de 10,4 % en 2022. Par conséquent, les besoins croissants en capitaux des consommateurs pour gérer leurs opérations commerciales stimulent le marché de la banque d'investissement au cours de la période de prévision.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la banque d'investissement
- En fonction du type, le marché de la banque d'investissement est segmenté en fusions et acquisitions. conseil en acquisitions, prêts de sponsors financiers/syndiqués, souscription sur les marchés de capitaux propres et souscription sur les marchés de capitaux d'emprunt.
- Les fusions & Le segment du conseil en acquisitions détient une part importante du marché de la banque d’investissement et devrait se développer à un TCAC important au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de fusions, d'acquisitions et de partenariats stratégiques entre entreprises du monde entier stimule ce segment.
- Les entreprises prévoient d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale en consolidant leur part de marché et en diversifiant leurs produits/services. portefeuilles à travers des activités de fusions et acquisitions. La banque d'investissement joue un rôle clé pour faciliter ces transactions, en effectuant des due diligences et en structurant des opérations d'acquisition, alimentant ainsi le marché.
- De même, le segment des sponsors financiers/prêts syndiqués devrait détenir une part importante du marché des banques d'investissement d'ici 2030. Les prêts syndiqués offrent aux entreprises un moyen simple et pratique de lever de gros montants de capitaux pour un à diverses fins, notamment le fonds de roulement, l'expansion et le refinancement. Les prêts syndiqués offrent une solution de financement flexible, polyvalente et efficace aux prêteurs institutionnels et aux entreprises emprunteuses. Les prêts syndiqués représentent une grande quantité de capital, permettant aux emprunteurs d’accéder à un financement important pour l’expansion de leur entreprise.
- De plus, les prêts syndiqués réduisent le risque pour les prêteurs individuels en répartissant le montant du prêt entre plusieurs prêteurs. Les prêteurs partagent le risque en cas de défaut d'un emprunteur, réduisant ainsi l'impact sur une institution donnée et soutenant positivement la croissance du segment.
Analyse régionale du marché de la banque d'investissement
La portée du rapport sur le marché de la banque d'investissement est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part importante du marché des banques d'investissement. Les progrès technologiques et l’adoption croissante de plateformes numériques pour simplifier le processus de syndication stimulent le marché. Les chatbots aident les clients à gérer efficacement leurs finances et aident les banques à identifier les modèles de cybercriminalité à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique. Cela encourage les particuliers à investir dans les technologies de pointe pour développer leur entreprise. Les avantages significatifs fournis par le processus de signification, comme le fait d'être plus accessible et plus rentable, alimentent le marché.
Portée du rapport sur le marché des banques d'investissement
Le « L’analyse du marché de la banque d’investissement » a été réalisée en fonction du type, de la taille de l’entreprise, du secteur, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en fusions et en fusions. conseil en acquisitions, prêts de sponsors financiers/syndiqués, souscription sur les marchés de capitaux propres et souscription sur les marchés de capitaux d'emprunt. En termes de taille d’entreprise, le marché de la banque d’investissement est classé en grandes entreprises et moyennes et grandes entreprises. petites entreprises (PME). En fonction des utilisateurs finaux, le marché de la banque d’investissement est segmenté en particuliers et en entreprises. Sur la base de l'industrie, le marché est divisé en services financiers, vente au détail et services financiers. vente en gros, technologies de l'information, fabrication, soins de santé, construction et autres. Par région, le marché de la banque d'investissement est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).
Attribut de rapport | Détails |
Taille du marché en 2023 | 113,72 milliards de dollars |
| < p>Taille du marché en 2031 | 208,67 milliards USD |
TCAC mondial (2023-2031) | 7,9 % |
Données réelles < /td> | 2021 – 2023 |
Période de prévision | 2024 - 2031 |
Couverture du rapport | Taille et prévisions du marché ($ US), moteurs et tendances du marché. analyse des tendances, analyse PEST, opportunités clés, analyses régionales et régionales. analyse du pays, paysage concurrentiel, profils d'entreprises |
Couverture sectorielle | Type (conseil en fusions et acquisitions, sponsors financiers/prêts syndiqués, souscription sur les marchés des capitaux propres et souscription sur les marchés des capitaux de dette) ; Taille de l'entreprise (grandes entreprises et moyennes et petites entreprises (PME)) ; Utilisateur final (particuliers et institutions corporatives) ; Industrie (services financiers, vente au détail et en gros, technologies de l'information, fabrication, soins de santé, construction et autres) et géographie |
Couverture régionale | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique |
Couverture des pays | États-Unis ; Canada; Mexique; ROYAUME-UNI; Allemagne; France, Russie, Italie ; Chine; Inde; Japon, Corée du Sud ; Australie; Arabie Saoudite; ÉMIRATS ARABES UNIS; Afrique du Sud; Brésil; Argentine |
Leaders du marché et profils d'entreprises clés | Barclays Plc ; Banque d'Amérique Corp. ; Citigroup Inc. ; Morgan Stanley; Groupe Goldman Sachs Inc. ; HSBC Holdings Plc ; Crédit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; et Deutsche Bank AG |
Actualités et développements récents du marché des banques d'investissement
< p>Les prévisions du marché de la banque d'investissement sont estimées sur la base de divers résultats de recherche secondaires et primaires, tels que les publications clés de l'entreprise, les données d'association et les bases de données. Les entreprises adoptent des stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché de la banque d'investissement. Quelques développements clés récents du marché sont répertoriés ci-dessous :
- En septembre 2023, Bank of America Corp a présenté les solutions de chaîne d'approvisionnement CashPro pour numériser le financement du commerce. CashPro Supply Chain Solutions est un financement de chaîne d'approvisionnement en ligne (SCF) de nouvelle génération qui soutient à la fois l'acheteur et le fournisseur en fournissant un accès plus rapide aux fonds et aux informations. Ces solutions offrent des avantages significatifs à l'utilisateur, à commencer par l'automatisation des comptes ouverts, une approbation rationalisée des factures, une visibilité améliorée au sein de la chaîne d'approvisionnement et des capacités de traitement et de prise de décision plus rapides. < /span>
[Source : Bank of America Corp, site Web de l'entreprise]
- En août 2023, Goldman Sachs Group a vendu ses unité de gestion financière personnelle à Creative Planning, LLC, pour renforcer son partenariat stratégique. Cette acquisition renforce Creative Planning, LLC en élargissant ses offres aux particuliers fortunés du monde entier.
[Source : Bank of America Corp, site Web de l'entreprise]
- En mai 2023, JPMorgan Chase & Co a acquis First Republic Bank pour renforcer sa position dans le système bancaire américain tout en élargissant sa stratégie patrimoniale.
[Source : JPMorgan Chase & Co, site Web de l'entreprise]
- En mars 2023, Citigroup Inc a annoncé la vente de son activité de banque grand public en Inde à Axis Bank. Citigroup Inc a adopté une stratégie plus large pour se retirer des services bancaires aux particuliers sur divers marchés mondiaux.
[Source : Citigroup Inc, site Web de l'entreprise]
- Le 22 mars, JPMorgan Chase & Co a acquis Aumni pour rationaliser l'analyse des investissements sur les marchés privés. Alumni est une plateforme d'analyse de données utilisée par les investisseurs en capital-risque. La plateforme prend en charge JPMorgan Chase & Co pour améliorer les relations sur les marchés privés.
[Source : JPMorgan Chase & Co, site Web de l'entreprise]
Couverture et analyse du rapport sur le marché des banques d'investissement. Livrables
Le rapport de marché sur « Taille et prévisions du marché des banques d'investissement (2021-2031) », fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous -
- Taille et amp; prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- PEST & Analyse SWOT
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils d'entreprises détaillés.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global investment banking market are Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; and Deutsche Bank AG.
The global investment banking market is expected to reach US$ 208.67 billion by 2031.
The global investment banking market was estimated to be US$ 113.72 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period 2023 - 2031.
Increasing capital requirements among businesses and the growing number of merger & acquisition activities are the major factors that propel the global investment banking market.
Rising digital transformation in the financial sector is impacting investment banking, which is anticipated to play a significant role in the global investment banking market in the coming years.
- Barclays Plc
- Bank of America Corp
- Citigroup Inc
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs Group Inc
- HSBC Holdings Plc
- Credit Suisse Group AG
- JPMorgan Chase & Co
- UBS
- Deutsche Bank AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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