Analyse et prévisions du marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) par taille, part, croissance et tendances 2028

[Rapport de recherche] Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) était évalué à 1 122,36 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 2 402,48 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 11,5 % de 2021 à 2028. 

Aperçu du marché et point de vue des analystes :

Les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont utilisés pour gérer diverses tâches dans le laboratoire, notamment la gestion des flux de travail, l'intégration des instruments, la gestion des dossiers, la gestion logistique, la prise de décision, la planification des ressources de l'entreprise, la confidentialité et les contrôles de sécurité. Les laboratoires génèrent une grande quantité de données qui peuvent être gérées via LIMS. L’adoption croissante de l’automatisation dans les laboratoires et les progrès technologiques en matière de LIMS devraient propulser la croissance du marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire au cours de la période de prévision.

Moteurs de croissance et défis :

L'automatisation des laboratoires apparaît comme une approche permettant de minimiser l'implication humaine dans les processus de laboratoire. L'automatisation des procédures de laboratoire de routine à l'aide de postes de travail dédiés et de logiciels système contribue à accroître l'efficacité du laboratoire et permet aux chercheurs de se concentrer sur des tâches importantes tout en évitant les erreurs humaines. L'utilisation croissante de postes de travail numériques, d'analyseurs automatisés et d'automatisation totale de laboratoire (TLA) permet au personnel de laboratoire de réaffecter les activités et d'apporter une plus grande valeur aux opérations. De plus, les volumes élevés de données générés par les systèmes de laboratoire déclenchent la demande de méthodes efficaces de traitement, d’analyse et de partage des données, soulignant ainsi la nécessité de solutions efficaces et rentables telles que le LIMS. En outre, la demande croissante d’intégration de données est un autre facteur contribuant à la croissance du marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire. Alors que les industries pharmaceutiques et biotechnologiques consacrent d’énormes sommes à leurs activités de recherche et de développement, les communautés scientifiques génèrent d’énormes volumes de données. Le traitement et l'interprétation appropriés des données collectées nécessitent des solutions d'intégration de données.

Les plates-formes informatiques permettent d'économiser du temps et de l'argent, car elles permettent d'éviter de retravailler si une erreur se produit et si d'autres problèmes techniques persistent. Les solutions LIMS garantissent que les échantillons sont uniquement envoyés ou attribués à des instruments régulièrement surveillés, calibrés et entretenus avec précision selon le calendrier. En raison des développements technologiques et de la complexité bien plus grande des processus de laboratoire, la portée du LIMS va au-delà de la gestion des données, des processus et des produits. Autoscribe Informatics a lancé une version mise à jour de son LIMS de fabrication réglementée, en mars 2021 ; il s'agit d'une solution configurée basée sur la solution Matrix Gemini LIMS. Le produit est idéal pour toutes les organisations manufacturières, y compris les secteurs hautement réglementés tels que les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. En outre, les entreprises mettent également à niveau leurs plates-formes d'automatisation d'origine pour répondre aux demandes croissantes des chercheurs et du personnel de laboratoire. En juillet 2021, LabVantage Solutions, Inc. a annoncé le lancement d'une nouvelle édition de son produit phare LabVantage LIMS. Le portail LabVantage LIMS 8.7 comprend des systèmes qui gèrent la sécurité des données du laboratoire, tout en offrant un accès en libre-service aux clients externes. Cela permet également aux laboratoires de fonctionner plus rapidement et à un coût total inférieur. Ainsi, l’accent croissant mis sur une gestion efficace des flux de travail cliniques, conduisant à une augmentation de l’automatisation des processus de laboratoire, ainsi que les développements et innovations des acteurs du marché stimulent la croissance du marché mondial des systèmes de gestion de l’information de laboratoire.

Marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) : perspectives stratégiques

Marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

• 
  TCAC (2021 - 2028)

  11,5%
• Taille du marché 2021
  1,12 milliard de dollars américains
• Taille du marché 2028
  2,4 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Adoption croissante de l’automatisation dans les laboratoires
• Avancées technologiques dans LIMS

TENDANCES FUTURES

• Émergence des services LIMS basés sur le cloud

OPPORTUNITÉS

• Potentiel important pour l’informatique de laboratoire sur les marchés émergents

Joueurs clés

•  
• THERMO FISHER SCIENTIFIQUE INC.
• Abbott
• Illumina, Inc.
• TRAVAUX DE LABORATOIRE
• LabLynx, Inc.
• LabVantage Solutions, Inc.
• Laboratoires de technologie accélérée, Inc.
• LabSoft LIMS par Computing Solutions, Inc.
• Matériel de laboratoire

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Taper

• Autonome
• Intégré

Déploiement

• Mode de livraison sur site
• Mode de livraison basé sur le Web
• Mode de livraison basé sur le cloud

Composant

• Logiciel
• Prestations de service

Application

• Gestion des échantillons
• Automatisation du flux de travail
• La gestion des dossiers
• Gestion de la logistique
• Progiciel de Gestion Intégré
• Prise de décision

L'achat et la mise en œuvre d'un LIMS nécessitent des investissements élevés ; le coût global comprend également les frais de licence. Contrairement à de nombreux autres domaines, le coût de la technologie médicale ne diminue pas, alors que l’augmentation du champ d’application de ces technologies entraîne une augmentation des coûts des soins de santé. De plus, les coûts élevés de ces systèmes les rendent inabordables pour les petits laboratoires. De plus, les utilisateurs finaux doivent supporter les coûts de maintenance et d'entretien de ces systèmes, ce qui les rend coûteux pour les laboratoires de recherche de taille moyenne, principalement sur les marchés émergents. Les coûts de mise en œuvre de solutions d'organisation des données, d'automatisation des processus et de transformation numérique s'élèvent à environ 20 000 USD ; ~50 000 $ US ; et ~60 000 $US, respectivement. En outre, plusieurs fournisseurs LIMS proposent des modèles impliquant des frais de licence et des systèmes basés sur un abonnement, ce qui augmente encore les coûts. Ainsi, les coûts élevés associés au LIMS freinent la croissance du marché.

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial des systèmes de gestion de l’information de laboratoire » est segmenté en fonction du type, du déploiement, du composant, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du type, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en LIMS autonomes et intégrés. En fonction du déploiement, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en mode de livraison basé sur le Web, en mode de livraison basé sur le cloud et en mode de livraison sur site. Sur la base des composants, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en logiciels et services. En fonction des applications, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en gestion des échantillons, automatisation des flux de travail, gestion logistique, planification des ressources de l’entreprise, contrôles de confidentialité et de sécurité et autres applications. En fonction de l’utilisateur final, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat et autres. Le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire en fonction de la géographie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de la région Sud et centrale). Amérique).

Analyse segmentaire :

En fonction du type, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en LIMS autonomes et intégrés. Le segment autonome détenait la plus grande part du marché en 2021, mais le segment intégré devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,1 % du marché au cours de la période de prévision. La solution LIMS intégrée est une combinaison puissante de toutes les offres utilisant LIMS comme base. Les solutions intégrées gèrent des processus complexes, prennent en charge la conformité réglementaire et favorisent la collaboration au sein du laboratoire et entre les laboratoires du monde entier. Le LIMS intégré peut connecter plusieurs installations sur une seule plate-forme basée sur le cloud pour un accès et un partage simplifiés en temps réel des données sur les réseaux de laboratoires. La demande croissante de solutions compactes et de facilité d’exploitation, ainsi que divers autres avantages sont susceptibles de stimuler la croissance des systèmes LIMS intégrés au cours de la période de prévision.

En fonction du déploiement, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en mode de livraison basé sur le Web, en mode de livraison basé sur le cloud et en mode de livraison sur site. En 2021, le segment des modes de livraison basés sur le Web détiendra probablement la plus grande part du marché, mais le segment des modes de livraison basés sur le cloud devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des années à venir. Le mode de livraison basé sur le cloud est le système d'information le plus sûr et le plus standardisé utilisé pour gérer les données de laboratoire et permet de connecter l'utilisateur à l'ordinateur via Internet ou un navigateur Web, ce qui permet en outre d'accéder aux données à tout moment, n'importe où et sur n'importe quel appareil. Le cloud offre autant de fonctionnalités, voire davantage, avec une meilleure fiabilité que le mode de livraison basé sur le Web. Les solutions basées sur le cloud révolutionnent les soins de santé, favorisent l'excellence opérationnelle et offrent une expérience utilisateur moderne et engageante.

Sur la base des composants, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels est susceptible de détenir la plus grande part du marché en 2021, mais le segment des services devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 13,1 % du marché au cours de la période de prévision. Les systèmes LIMS améliorent l'efficacité des opérations de laboratoire en réduisant les tâches manuelles et les erreurs humaines. Les services proposés par les fournisseurs comprennent des solutions d'analyse et de gestion de données, des partenariats de services et des solutions financières. Les entreprises fournissent également une formation et un support après le déploiement de la solution. Ils proposent plusieurs sessions de formation en personne et des formations en ligne pour exploiter et entretenir le système. Le besoin croissant de mise en œuvre, d’intégration, de maintenance, de validation et de support LIMS est responsable de la croissance du segment des services au cours de la période de prévision.

En fonction des applications, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en gestion des échantillons, automatisation des flux de travail, gestion logistique, planification des ressources de l’entreprise, contrôles de confidentialité et de sécurité et autres applications. Le segment de la gestion des échantillons est susceptible de détenir la plus grande part du marché en 2021, et le même segment devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,6 % du marché au cours de la période de prévision. Les fonctionnalités de gestion des échantillons des systèmes de gestion des informations de laboratoire permettent un suivi détaillé des informations sur tout contenu du laboratoire, depuis la réception, le stockage, l'expérimentation et la sortie. LIMS est un système entièrement personnalisable connecté aux besoins spécifiques du laboratoire. Le module de gestion des échantillons permet de gérer la logistique du contenu du laboratoire. Le déploiement efficace du LIMS est également utilisé pour définir les emplacements exacts pour joindre les données de l'échantillon choisi.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat et autres. Le segment des sociétés pharmaceutiques détiendra probablement la plus grande part du marché en 2021, mais le segment des organismes de recherche sous contrat devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,2 % du marché au cours de la période de prévision. Les organismes de recherche sous contrat aident diverses entreprises et organisations en menant des essais cliniques sur leurs produits et technologies développés. Les avantages de la mise en œuvre du LIMS dans les CRO incluent la gestion des stocks et du stockage, la sécurité et l'intégrité des données, l'intégration avec des systèmes tiers (ERP/HR/MRP, etc.), la gestion des flux de travail, la gestion des échantillons, la gestion de projet, etc. Le marché des CRO augmente car cela conduit finalement à des économies de coûts et de temps pour mener diverses activités de recherche. Par conséquent, en raison de l’utilisation croissante des services des organismes de recherche sous contrat, le marché des LIMS dans les CRO est susceptible de croître de manière significative au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. Le marché nord-américain des systèmes mondiaux de gestion des informations de laboratoire comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les systèmes mondiaux de gestion des informations de laboratoire, suivis par le Canada et le Mexique. La position de leader de l’Amérique du Nord sur le marché LIMS est principalement attribuée aux normes réglementaires élevées suivies par l’industrie pharmaceutique. Le nombre croissant de biobanques et la région sont attribués au fait qu’ils offrent des opportunités de croissance significatives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché pour les systèmes de gestion des informations de laboratoire. Aux États-Unis, le besoin de LIMS devrait connaître une croissance en raison de l'augmentation des dépenses de R&D réalisées par les entreprises situées aux États-Unis. LIMS aide dans le domaine de la R&D dans des industries telles que la pharmacie et la biotechnologie. Le logiciel permet de stocker des données, notamment des informations concernant la gestion des échantillons, l'intégration des instruments et des applications, l'échange de données électroniques, etc. Les dépenses croissantes en R&D réalisées par les entreprises situées aux États-Unis devraient donc alimenter la croissance du marché des logiciels de gestion des informations de laboratoire au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des systèmes de gestion de l’information de laboratoire et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de la part de marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire dans cette région est principalement due au nombre croissant d’essais cliniques, à la nécessité de maîtriser davantage les coûts des essais cliniques et au nombre croissant d’entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans cette région. La Chine et le Japon représentent les plus grands marchés de systèmes de gestion de l'information de laboratoire dans la région Asie-Pacifique. La Chine possède le deuxième marché pharmaceutique au monde. L’importante population, associée à l’augmentation des maladies non transmissibles et à la croissance du commerce pharmaceutique international en Chine, est un moteur majeur de la croissance des sociétés pharmaceutiques en Chine. Les politiques réglementaires favorables en Chine ont accru les opportunités de croissance pour les entreprises de biotechnologie de ce pays. En outre, le nouveau cadre réglementaire encourage également l’innovation et améliore la qualité des données. Cela a accru la préférence des acteurs pharmaceutiques mondiaux pour s’implanter solidement dans le pays, favorisant ainsi l’adoption du LIMS.

Développements de l’industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion de l’information de laboratoire sont répertoriées ci-dessous :

1. En octobre 2022, Thermo Fisher Scientific, Inc. a publié l'édition 21.1 du logiciel SampleManager LIMS, avec des fonctionnalités telles que la prise en charge HL7 pour le contrôle qualité analytique (AQC). La nouvelle fonctionnalité comprend diverses fonctionnalités avancées telles que le regroupement de données et le déploiement de kits, la commande vocale, la prise en charge des données pour l'analyse, la surveillance et la création de graphiques.
2. En décembre 2022, LabVantage Solutions, Inc. a publié la version 8.8 de sa plateforme phare LIMS, comprenant de nombreuses mises à niveau sur tous les composants. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
3. En décembre 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé l'acquisition de PPD, une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) de premier plan, pour 17,4 milliards de dollars américains. L'objectif de l'acquisition était d'étendre les capacités de Thermo Fisher sur le marché des CRO et d'améliorer sa capacité à servir les industries pharmaceutique et biotechnologique.

Portée du rapport sur le marché LIMS

Impact du Covid-19 :

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur le secteur de la santé, le coronavirus faisant des ravages à travers le monde. Un pourcentage élevé de tests a été traité via des LIMS spécifiques au COVID-19 installés dans plusieurs laboratoires, aidant les techniciens à faciliter le travail, à partager les résultats par courrier électronique et à suivre les échantillons. Pour aider à lutter contre les effets du COVID-19, les acteurs du marché ont cherché à lancer de nouvelles solutions sur le marché. Par exemple, LabVantage a lancé le LIMS COVID-19, utile pour gérer l’accélération sans précédent du flux de travail et du volume des laboratoires en raison de la pandémie. Plusieurs laboratoires, CRO, instituts de recherche et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont travaillé sans interruption pendant la pandémie, augmentant ainsi leur productivité. Par conséquent, les solutions hébergées sur le Web permettent d’obtenir une longue durée de vie opérationnelle, de réduire les coûts de possession et d’offrir d’excellents retours sur investissement. Par exemple, LabWare Technologies a collaboré avec le National Health Service pour fournir un logiciel de gestion de laboratoire aux établissements de soins de santé du Royaume-Uni. De même, en septembre 2020, Sunquest Information Systems, Inc., une société indienne LIMS, a lancé un système complet et flexible de gestion des informations de laboratoire moléculaire et génétique, Sunquest Mitogen LIMS pour les tests COVID 19. Tous ces facteurs soutiennent la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire dans toutes les régions, ayant ainsi un impact positif sur la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion de l’information de laboratoire figurent Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Illumina, Inc., LABWORKS, LabLynx, Inc., LabVantage Solutions, Inc., Accelerated Technology Laboratories, Inc., LabSoft LIMS. par Computing Solutions, Inc., LabWare et Autroscribe Informatics, entre autres. Ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs mondiaux et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Ils ont une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et augmente par la suite leur part de marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire.