Analyse et prévisions du marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) par taille, part, croissance et tendances 2028

[Rapport de recherche] Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) était évalué à 1 122,36 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 402,48 millions USD d'ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 11,5 % de 2021 à 2028. 

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont utilisés pour gérer diverses tâches en laboratoire, notamment la gestion des flux de travail, l'intégration des instruments, la gestion des dossiers, la gestion logistique, la prise de décision, la planification des ressources de l'entreprise, la confidentialité et les contrôles de sécurité. Les laboratoires génèrent une grande quantité de données qui peuvent être gérées via LIMS. L'adoption croissante de l'automatisation dans les laboratoires et les avancées technologiques dans le domaine du LIMS devraient propulser la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire au cours de la période de prévision.

Moteurs de croissance et défis :

L'automatisation des laboratoires apparaît comme une approche visant à minimiser l'implication humaine dans les processus de laboratoire. L'automatisation des procédures de laboratoire de routine à l'aide de postes de travail dédiés et de logiciels système contribue à accroître l'efficacité du laboratoire et permet aux chercheurs de se concentrer sur des tâches importantes tout en évitant les erreurs humaines. L'utilisation croissante de postes de travail numériques, d'analyseurs automatisés et d'automatisation totale des laboratoires (TLA) permet au personnel de laboratoire de réaffecter les activités et d'apporter une plus grande valeur aux opérations. De plus, les volumes élevés de données générés par les systèmes de laboratoire déclenchent la demande de méthodes efficaces de traitement, d'analyse et de partage des données, soulignant ainsi le besoin de solutions efficaces et rentables telles que le LIMS. En outre, la demande croissante d'intégration des données est un autre facteur contribuant à la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire. Les industries pharmaceutiques et biotechnologiques dépensant des sommes énormes en activités de recherche et développement, les communautés scientifiques génèrent d'énormes volumes de données. Le traitement et l'interprétation appropriés des données collectées nécessitent des solutions d'intégration de données.

Les plateformes informatiques permettent de gagner du temps et de l'argent car elles permettent d'éviter les reprises en cas d'erreur et de problèmes techniques persistants. Les solutions LIMS garantissent que les échantillons ne sont envoyés ou attribués qu'à des instruments régulièrement surveillés, calibrés et entretenus avec précision conformément au calendrier. En raison des progrès technologiques et de la complexité des processus de laboratoire, la portée du LIMS s'est étendue au-delà de la gestion des données, des processus et des produits. Autoscribe Informatics a lancé une version mise à jour de son LIMS de fabrication réglementée en mars 2021 ; il s'agit d'une solution configurée basée sur la solution Matrix Gemini LIMS. Le produit est idéal pour toutes les organisations de fabrication, y compris les industries hautement réglementées telles que les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. De plus, les entreprises mettent également à niveau leurs plateformes d'automatisation d'origine pour répondre aux demandes croissantes des chercheurs et du personnel de laboratoire. En juillet 2021, LabVantage Solutions, Inc. a annoncé le lancement d'une nouvelle édition de son produit phare LabVantage LIMS. Le portail LabVantage LIMS 8.7 comprend des systèmes qui gèrent la sécurité des données du laboratoire, tout en offrant un accès en libre-service aux clients externes. Cela permet également aux laboratoires de démarrer plus rapidement et à un coût total inférieur. Ainsi, l'accent croissant mis sur la gestion efficace des flux de travail cliniques, conduisant à l'augmentation de l'automatisation des processus de laboratoire, et les développements et innovations des acteurs du marché stimulent la croissance du marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire.

Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) : informations stratégiques

L'achat et la mise en œuvre d'un LIMS nécessitent des investissements élevés ; le coût global comprend également les coûts de licence. Contrairement à de nombreux autres domaines, le coût de la technologie médicale ne diminue pas, alors que l'augmentation du champ d'application de ces technologies entraîne une augmentation des coûts des soins de santé. De plus, les coûts élevés de ces systèmes les rendent inabordables pour les petits laboratoires. De plus, les utilisateurs finaux doivent supporter les coûts de maintenance et d'entretien de ces systèmes, ce qui les rend coûteux pour les laboratoires de recherche de taille moyenne, principalement dans les marchés émergents. Les coûts de mise en œuvre des solutions d'organisation des données, d'automatisation des processus et de transformation numérique sont respectivement d'environ 20 000 USD, 50 000 USD et 60 000 USD. En outre, plusieurs fournisseurs de LIMS proposent des modèles impliquant des frais de licence et des systèmes basés sur un abonnement, ce qui augmente encore les coûts. Ainsi, les coûts élevés associés au LIMS freinent la croissance du marché.

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire » est segmenté en fonction du type, du déploiement, du composant, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du type, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en LIMS autonomes et intégrés. En fonction du déploiement, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en mode de livraison basé sur le Web, en mode de livraison basé sur le cloud et en mode de livraison sur site. En fonction du composant, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en logiciels et services. En fonction de l’application, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en gestion des échantillons, automatisation des flux de travail, gestion logistique, planification des ressources de l’entreprise, contrôles de confidentialité et de sécurité et autres applications. En fonction de l’utilisateur final, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat et autres. Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire en fonction de la géographie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

En fonction du type, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en LIMS autonomes et intégrés. Le segment autonome détenait la plus grande part du marché en 2021, mais le segment intégré devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,1 % sur le marché au cours de la période de prévision. La solution LIMS intégrée est une puissante combinaison de toutes les offres qui utilisent LIMS comme base. Les solutions intégrées gèrent des processus complexes, soutiennent la conformité réglementaire et favorisent la collaboration au sein du laboratoire et entre les laboratoires du monde entier. Les LIMS intégrés peuvent connecter plusieurs installations sur une seule plate-forme basée sur le cloud pour un accès et un partage simplifiés et en temps réel des données sur les réseaux de laboratoire. La demande croissante de solutions compactes et de facilité d'utilisation, ainsi que divers autres avantages, sont susceptibles de stimuler la croissance des systèmes LIMS intégrés au cours de la période de prévision.

En fonction du déploiement, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en mode de distribution basé sur le Web, en mode de distribution basé sur le cloud et en mode de distribution sur site. En 2021, le segment du mode de distribution basé sur le Web devrait détenir la plus grande part du marché, mais le segment du mode de distribution basé sur le cloud devrait croître au rythme le plus rapide au cours des prochaines années. Le mode de distribution basé sur le cloud est le système d'information le plus sûr et le plus standardisé utilisé pour gérer les données de laboratoire et permet de connecter l'utilisateur à l'ordinateur via Internet ou un navigateur Web, ce qui permet en outre d'accéder aux données à tout moment, n'importe où et sur n'importe quel appareil. Le cloud offre les mêmes fonctionnalités ou plus avec une meilleure fiabilité que le mode de distribution basé sur le Web. Les solutions basées sur le cloud révolutionnent les soins de santé, favorisent l'excellence opérationnelle et offrent une expérience utilisateur moderne et attrayante.

En fonction des composants, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels devrait détenir la plus grande part du marché en 2021, mais le segment des services devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 13,1 % du marché au cours de la période de prévision. Les systèmes LIMS améliorent l'efficacité des opérations de laboratoire en réduisant les tâches manuelles et en réduisant les erreurs humaines. Les services proposés par les fournisseurs comprennent des solutions d'analyse et de gestion des données, des partenariats de services et des solutions financières. Les entreprises fournissent également une formation et un support après le déploiement de la solution. Elles proposent plusieurs sessions de formation en personne et une formation en ligne pour exploiter et entretenir le système. Le besoin croissant de mise en œuvre, d'intégration, de maintenance, de validation et de support LIMS est responsable de la croissance du segment des services au cours de la période de prévision.

En fonction des applications, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en gestion des échantillons, automatisation des flux de travail, gestion logistique, planification des ressources de l'entreprise, contrôles de confidentialité et de sécurité et autres applications. Le segment de la gestion des échantillons devrait détenir la plus grande part du marché en 2021, et le même segment devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,6 % du marché au cours de la période de prévision. Les fonctionnalités de gestion des échantillons des systèmes de gestion des informations de laboratoire permettent un suivi détaillé des informations sur tout contenu du laboratoire, depuis la réception, le stockage, l'expérimentation et la sortie. LIMS est un système entièrement personnalisable qui est connecté aux besoins spécifiques du laboratoire. Le module de gestion des échantillons permet de gérer la logistique du contenu du laboratoire. Un déploiement efficace de LIMS est également utilisé pour définir des emplacements exacts pour joindre les données de l'échantillon choisi.

Français En fonction de l'utilisateur final, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat et autres. Le segment des sociétés pharmaceutiques devrait détenir la plus grande part du marché en 2021, mais le segment des organismes de recherche sous contrat devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,2 % du marché au cours de la période de prévision. Les organismes de recherche sous contrat aident diverses entreprises et organisations en menant les essais cliniques de leurs produits et technologies développés. Les avantages de la mise en œuvre de LIMS dans les CRO comprennent la gestion des stocks et du stockage, la sécurité et l'intégrité des données, l'intégration avec des systèmes tiers (ERP/RH/MRP, etc.), la gestion des flux de travail, la gestion des échantillons, la gestion de projet, etc. Le marché des CRO est en augmentation car il conduit en fin de compte à des économies de coûts et de temps pour mener diverses activités de recherche. Par conséquent, en raison de l'adoption croissante des services par les organismes de recherche sous contrat, le marché des LIMS dans les CRO est susceptible de croître considérablement au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est divisé en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et centrale, et le Moyen-Orient et l'Afrique. Le marché nord-américain des systèmes mondiaux de gestion des informations de laboratoire comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis sont le plus grand marché pour les systèmes mondiaux de gestion des informations de laboratoire, suivis du Canada et du Mexique. La position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché des LIMS est principalement attribuée aux normes réglementaires élevées suivies par l'industrie pharmaceutique. Le nombre croissant de biobanques et la région sont attribués à l'offre d'opportunités de croissance importantes pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, les États-Unis sont le plus grand marché pour les systèmes de gestion des informations de laboratoire. Aux États-Unis, le besoin de LIMS devrait connaître une croissance en raison de l'augmentation des dépenses de R&D effectuées par les entreprises situées aux États-Unis. LIMS aide dans le domaine de la R&D dans des industries telles que la pharmacie et la biotechnologie. Le logiciel permet de stocker des données, y compris des informations concernant la gestion des échantillons, l'intégration des instruments et des applications, l'échange de données électroniques, etc. Les dépenses croissantes en R&D réalisées par les entreprises situées aux États-Unis devraient donc alimenter la croissance du marché des logiciels de gestion des informations de laboratoire au cours de la période de prévision.

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de la part de marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire dans cette région est principalement due au nombre croissant d'essais cliniques, à la nécessité de maîtriser davantage les coûts des essais cliniques et au nombre croissant d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans cette région. La Chine et le Japon représentent les plus grands marchés des systèmes de gestion des informations de laboratoire dans la région Asie-Pacifique. La Chine possède le deuxième plus grand marché pharmaceutique au monde. La forte population associée à l'augmentation des maladies non transmissibles et à la croissance des activités pharmaceutiques internationales en Chine sont les principaux moteurs de la croissance des sociétés pharmaceutiques en Chine. Les politiques réglementaires favorables en Chine ont accru les opportunités de croissance pour les sociétés de biotechnologie dans ce pays. En outre, le nouveau cadre réglementaire encourage également l'innovation et améliore la qualité des données. Cela a accru la préférence des acteurs pharmaceutiques mondiaux pour s'implanter solidement dans le pays, favorisant ainsi l'adoption de LIMS.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire sont répertoriées ci-dessous :

1. En octobre 2022, Thermo Fisher Scientific, Inc. a publié l'édition 21.1 du logiciel SampleManager LIMS, avec des fonctionnalités telles que la prise en charge HL7 pour le contrôle qualité analytique (AQC). La nouvelle fonctionnalité comprend diverses fonctionnalités avancées telles que le conditionnement des données et le déploiement des kits, la commande vocale, la prise en charge des données pour l'analyse, la surveillance et la création de graphiques.
2. En décembre 2022, LabVantage Solutions, Inc. a publié la version 8.8 de sa plateforme phare LIMS, qui propose de nombreuses mises à niveau sur tous les composants. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
3. En décembre 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé l'acquisition de PPD, une organisation de recherche contractuelle (CRO) de premier plan à l'échelle mondiale, pour 17,4 milliards de dollars. L'objectif de cette acquisition était d'étendre les capacités de Thermo Fisher sur le marché des CRO et d'améliorer sa capacité à servir les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.

Système de gestion de l'information (SGI)

Aperçu régional du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Densité des acteurs du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont :

1. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
2. Abbott
3. Illumina, Inc.
4. TRAVAUX DE LABORATOIRE
5. LabLynx, Inc.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Impact du Covid-19 :

La COVID-19 a eu un impact majeur sur le secteur de la santé, le coronavirus ayant fait des ravages dans le monde entier. Un pourcentage élevé de tests a été traité par des LIMS spécifiques à la COVID-19 installés dans plusieurs laboratoires, aidant les techniciens à faciliter le travail, à partager les résultats par courrier électronique et à suivre les échantillons. Pour aider à lutter contre l'effet de la COVID-19, les acteurs du marché ont cherché à lancer de nouvelles solutions sur le marché. Par exemple, LabVantage a lancé le LIMS COVID-19 qui est utile pour gérer l'accélération sans précédent du flux de travail et du volume des laboratoires en raison de la pandémie. Plusieurs laboratoires, CRO, instituts de recherche et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont travaillé sans interruption pendant la pandémie, augmentant ainsi la productivité. Par conséquent, les solutions hébergées sur le Web permettent d'atteindre une longue durée de vie opérationnelle, de réduire les coûts de possession et d'offrir un excellent retour sur investissement. Par exemple, LabWare Technologies a collaboré avec le National Health Service pour fournir un logiciel de gestion de laboratoire aux établissements de santé à travers le Royaume-Uni. De même, en septembre 2020, Sunquest Information Systems, Inc., une société indienne de LIMS, a lancé un système complet et flexible de gestion des informations de laboratoire moléculaires et génétiques, Sunquest Mitogen LIMS pour les tests COVID 19. Tous ces facteurs soutiennent la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire dans toutes les régions, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire, on trouve notamment Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Illumina, Inc., LABWORKS, LabLynx, Inc., LabVantage Solutions, Inc., Accelerated Technology Laboratories, Inc., LabSoft LIMS by Computing Solutions, Inc., LabWare et Autroscribe Informatics. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Elles bénéficient d'une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d'augmenter par la suite leur part de marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire.