Le marché des systèmes de vision industrielle était évalué à 9,11 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 17,57 milliards de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,53 % de 2019 à 2027.
Les systèmes de vision industrielle sont les systèmes intelligents de nouvelle génération principalement utilisés dans les applications industrielles pour la détection, l'identification, la mesure, l'inspection, etc. Ces systèmes jouent un rôle majeur dans la robotique ; ils sont utilisés pour guider les robots autonomes également appelés « robots auto-navigants ». Diverses industries telles que l'automobile, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques sont très préoccupées par la réduction des processus à forte intensité de main-d'œuvre, l'augmentation de la précision et de la vitesse ; les systèmes de vision industrielle sont en demande pour surmonter ces préoccupations. Les systèmes de vision industrielle peuvent effectuer des tâches répétitives complexes avec une précision et une cohérence supérieures. Les systèmes de vision industrielle comprennent des composants tels que des capteurs d'image, des processeurs, des PLC, des cartes d'acquisition d'images et plus encore, qui sont pilotés par un progiciel pour exécuter des applications définies par l'utilisateur. Les systèmes de vision industrielle sont également utilisés dans des applications non liées à l'inspection telles que le guidage de robots, le prélèvement et le placement de pièces, la distribution de liquides et bien d'autres. Le marché de la vision industrielle et des composants devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de la demande croissante dans des industries telles que l'automatisation, la robotique et les industries non manufacturières, qui incluent les systèmes de transport intelligents, la logistique et la médecine, affichant une croissance substantielle du marché. Les systèmes de vision industrielle sont classés en trois types, à savoir : les systèmes de vision intelligents, les systèmes de vision sur PC et les systèmes de vision 3D. Les systèmes de vision industrielle ont enregistré le record de croissance le plus élevé en Amérique du Nord en 2018. L'Europe est le principal fabricant et exportateur de ces systèmes dans le monde. L'industrie manufacturière est le plus grand utilisateur final de ces systèmes, mais la croissance des systèmes de vision industrielle dans les applications de niche non industrielles telles que la logistique, les systèmes de trafic intelligents, la vidéosurveillance IP et d'autres est également en hausse en raison des améliorations continues de la technologie, ce qui entraîne une diminution des coûts de ces systèmes.
L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent au total plus de la moitié de la part de marché globale, tandis que les régions telles que l'APAC, le MEA et le SAM affichent un taux de croissance élevé en raison de divers facteurs tels que l'augmentation des progrès technologiques et l'amélioration du mode de vie des individus dans les pays développés et en développement du monde. Les mises en œuvre de systèmes de vision artificielle devraient s'accélérer à un taux de croissance élevé dans les prochaines années en raison de la technologie, des progrès croissants des capacités des caméras et des microprocesseurs, de la tendance de l'automobile et d'autres secteurs verticaux de l'industrie à mettre en œuvre de telles solutions qui peuvent offrir une meilleure efficacité, une extension de capacité facile et un CAPEX optimisé. De nombreuses petites et grandes organisations et entreprises dans les secteurs verticaux ci-dessus ont mis en œuvre des solutions de systèmes de vision artificielle en raison des divers avantages qu'elles offrent, influençant ainsi les revenus du marché et les taux de croissance à l'échelle mondiale. L'industrialisation croissante, la croissance démographique rapide et les perspectives économiques positives des régions en développement sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de vision artificielle dans ces régions. Les pays en développement tels que la Chine et l'Inde devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché des systèmes de vision artificielle au cours de la période de prévision. En raison des initiatives positives des décideurs politiques et des régulateurs de divers pays en développement pour soutenir la fabrication et promouvoir la croissance industrielle. Les récentes initiatives stratégiques telles que « Made in China 2025 Initiative » de la Chine et « Make in India » de l'Inde sont des exemples de telles initiatives qui visent à stimuler le secteur manufacturier et l'industrialisation dans ces pays. Le marché des systèmes de vision industrielle a connu une forte croissance et des mises en œuvre au cours des dernières années et devrait également connaître une croissance significative dans les années à venir. L'une des principales raisons de la mise en œuvre accrue des systèmes de vision industrielle par divers secteurs verticaux de l'industrie est le progrès de plusieurs technologies connexes qui se produisent autour des systèmes de vision industrielle. Les interfaces informatiques, les microprocesseurs et les caméras, tous ces outils ont évolué vers des outils/composants hautement performants et flexibles. Les progrès technologiques ont ainsi facilité la production de masse et la fabrication sur mesure des fournisseurs. Les systèmes de vision industrielle offrent également aux utilisateurs finaux une productivité et une qualité améliorées dans le processus de fabrication, ce qui contribue également à atteindre une productivité plus élevée ainsi que des marges bénéficiaires accrues.
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Marché des systèmes de vision industrielle : informations stratégiques
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Informations sur le marché
Initiatives gouvernementales à travers le monde pour soutenir la croissance du secteur manufacturier
Pour un développement économique durable, les pays se concentrent de plus en plus sur la stimulation de l'industrialisation, en particulier dans les industries de fabrication et de transformation. Les gouvernements de divers pays, en particulier de l'Inde et de la Chine, prennent des initiatives par le biais de réglementations, de promotion de l'innovation et de courtage de connaissances pour parvenir à une industrialisation inclusive et durable. L'évolution rapide du paysage technologique dans les industries de fabrication et de transformation du monde entier a également encouragé les entreprises manufacturières à investir dans des systèmes et des processus avancés, qui peuvent aider à atteindre une efficacité opérationnelle élevée et également permettre aux entreprises de répondre aux exigences difficiles des clients d'aujourd'hui. Le siècle actuel est caractérisé par une concurrence féroce dans tous les principaux secteurs verticaux de l'industrie. Les fabricants de divers systèmes sont confrontés à une concurrence féroce sur des paramètres tels que les coûts, la qualité, la technologie, le service et le délai de mise sur le marché. Ainsi, pour maintenir leur position sur le marché et parvenir à un développement durable, les fabricants investissent de plus en plus dans des systèmes avancés.
Informations sur le marché basées sur les types
Sur la base du type, le marché mondial des systèmes de vision industrielle est divisé en systèmes de vision industrielle intelligents, systèmes de vision basés sur PC et systèmes de vision industrielle 3D. Les systèmes de vision industrielle sont une fusion de la vision par ordinateur dans les processus de fabrication industrielle. La vision industrielle utilise le traitement d'images industrielles en utilisant des caméras placées sur les lignes de production et les cellules dans le but d'examiner visuellement, d'inspecter les produits et de contrôler les robots en temps réel sans intervention humaine. La vision industrielle est également connue sous le nom de vision industrielle et comprend plusieurs caméras pour capturer, interpréter et déplacer individuellement avec un système de contrôle connecté à certaines normes prédéterminées.
Informations sur le marché basées sur les composants
Sur la base des composants, le marché mondial des systèmes de vision industrielle est segmenté en caméras, cartes d'acquisition d'images, processeurs, éclairages et optiques, logiciels de vision et autres. Un système de vision industrielle fonctionne sans relâche et fonctionne à 100 %, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité du produit, une augmentation des rendements et une réduction des coûts de production. Un système de vision industrielle implique de nombreux composants critiques tels que le capteur (caméra), le processeur, l'objectif, les éclairages et les cartes d'acquisition d'images. Chaque système de vision industrielle est fiable sur ces composants critiques pour de meilleurs résultats. La forme des composants varie selon les différents types de systèmes de vision industrielle. Par exemple, les systèmes de vision basés sur PC nécessiteraient ces composants de manière discrète, tandis qu'un système de vision à caméra intelligente aura ces composants intégrés dans un seul module. Les composants de vision industrielle jouent un rôle essentiel dans chaque industrie dans laquelle les systèmes de vision industrielle sont déployés.
Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Basler AG, IDS Imaging Development Systems GmbH, Omron Microscan Systems, Inc., COGNEX CORPORATION, Keyence Corporation, Teledyne Technologies Incorporated, Datalogic SpA, FLIR Systems, Inc., ISRA VISION AG et OmniVision Technologies, Inc., entre autres, sont les principaux acteurs qui mettent en œuvre des stratégies pour élargir leur base de clientèle et gagner une part significative sur le marché mondial des systèmes de vision industrielle, ce qui leur permet à leur tour de conserver leur nom de marque. Parmi les développements clés récents, citons :
- En 2018, Datalogic a ouvert un nouveau bureau à Las Colinas, dans la région de Dallas. Ce bureau a pour vocation de servir de centre de développement commercial pour le marché nord-américain. La nouvelle équipe est chargée de générer de nouveaux prospects en fonction de leur intérêt et de les convertir en opportunités de vente. En outre, les ingénieurs d'application assistent l'équipe de vente dans les activités de démonstration de produits spécifiques dans tous les secteurs verticaux dans lesquels Datalogic opère, afin de présenter les solutions Datalogic avancées aux clients potentiels.
- En 2019, Cognex a acquis SUALAB afin de renforcer son leadership dans le domaine de la vision artificielle basée sur l'apprentissage profond. L'acquisition de la propriété intellectuelle et de l'équipe d'ingénierie de SUALAB devrait renforcer les compétences existantes de Cognex en matière d'apprentissage profond basées sur la technologie acquise auprès de ViDi Systems en avril 2017.
Aperçu régional du marché des systèmes de vision industrielle
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des systèmes de vision industrielle tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des systèmes de vision industrielle en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
- Obtenez les données régionales spécifiques au marché des systèmes de vision industrielle
Portée du rapport sur le marché des systèmes de vision industrielle
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2018 | 9,11 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2027 | 17,57 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2018 - 2027) | 7,53% |
| Données historiques | 2016-2017 |
| Période de prévision | 2019-2027 |
| Segments couverts | Par type
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des systèmes de vision industrielle connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de vision industrielle sont :
- Bâle SA
- Société Cognex
- Datalogic S.A.
- Systèmes FLIR, Inc.
- IDS Imaging Development Systems GmbH
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché des systèmes de vision industrielle
Segmentation du marché des systèmes de vision industrielle :
Par type
- Systèmes de vision artificielle intelligents
- Systèmes de vision industrielle basés sur PC
- Systèmes de vision industrielle 3D
Par composants
- Caméras
- Captures d'image
- Processeurs
- Illuminations et optiques
- Logiciel de vision
- Capteurs de vision
- Autres
Par interface
- USB 2.0/USB 3.0
- Liens vers les caméras
- GigE
- CoaXPress
- Autres
Par les utilisateurs finaux
- Automobile
- Électronique et semi-conducteurs
- Alimentation et boissons
- Médicaments
- Logistique
- Autres
Profils d'entreprise
- Bâle SA
- IDS Imaging Development Systems GmbH
- Systèmes Omron Microscan, Inc.
- SOCIÉTÉ COGNEX
- Société Keyence
- Teledyne Technologies Incorporated
- Datalogic S.A.
- Systèmes FLIR, Inc.
- ISRA VISION AG
- OmniVision Technologies, Inc.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Presently, PC-based vision systems are the most widely used systems in the global machine vision systems market due to their high processing power and their ability to handle complex operations. In a multi-camera setup, the PC-based vision systems offer greater customizability, flexibility, and versatility in operations at a competitive price. Hence, PC-based vision systems are anticipated to drive the market growth of machine vision systems, especially in the complex and demanding applications.
Increasing adoption of Industrial Internet of Things (IIoT) for factory automation by various industries such as automotive, electronics & semiconductor, food & beverages, logistics, and pharmaceuticals is anticipated to provide ample growth opportunities for the growth of machine vision systems market during the forecast period of 2019 to 2027.
The growth of the machine vision systems market in Europe is primarily attributed to the presence of highly developed economies and a strong automotive sector in this region. The European region is one of the world’s largest producers of motor vehicles and the automotive sector is also one of the largest private sector in terms of R&D investments. Being the hub for major automotive companies, machine vision systems are extensively used in this region. Germany is the major contributor to the growth of machine vision systems in the European region.
Trends and growth analysis reports related to Electronics and Semiconductor : READ MORE..
The List of Companies
- Basler AG
- Cognex Corporation
- Datalogic S.p.A
- FLIR Systems, Inc.
- IDS Imaging Development Systems GmbH
- ISRA VISION AG
- Keyence Corporation
- OmniVision Technologies, Inc.
- Omron Microscan Systems, Inc.
- Teledyne Technologies Incorporated
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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