Machine Vision Systems Market to Reach US$ 17.57 Bn at a CAGR of 7.5% in 2027 | The Insight Partners
Le marché des systèmes de vision industrielle était évalué à 9,11 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 17,57 milliards de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,53 % de 2019 à 2027.
Les systèmes de vision industrielle constituent la nouvelle génération de systèmes intelligents, principalement utilisés dans les applications industrielles pour la détection, l'identification, la mesure, l'inspection, etc. Ces systèmes jouent des rôles majeurs en robotique ; ceux-ci sont utilisés pour guider les robots autonomes également appelés « robots auto-navigateurs ». Diverses industries telles que l'automobile, l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques sont très soucieuses de réduire les processus à forte intensité de main d'œuvre, d'augmenter la précision et la vitesse ; les systèmes de vision industrielle sont demandés pour surmonter ces problèmes. Les systèmes de vision industrielle peuvent effectuer des tâches répétitives complexes avec une plus grande précision et cohérence. Les systèmes de vision industrielle comprennent des composants tels que des capteurs d'image, des processeurs, des automates programmables, des cartes d'acquisition d'images et bien plus encore, qui sont pilotés par un progiciel pour exécuter des applications définies par l'utilisateur. Les systèmes de vision industrielle sont également utilisés dans des applications autres que l'inspection, telles que le guidage de robots, le prélèvement et le placement de pièces, la distribution de liquides et bien d'autres encore. Le marché de la vision industrielle et des composants devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de la demande croissante dans des secteurs tels que l’automatisation, la robotique et le secteur non manufacturier, notamment les systèmes de transport intelligents, la logistique et le médical, qui affichent une croissance substantielle du marché. Les systèmes de vision industrielle sont classés en trois types, à savoir : les systèmes de vision intelligente, les systèmes de vision sur PC et les systèmes de vision 3D. Les systèmes de vision industrielle ont établi le record de croissance le plus élevé en Amérique du Nord en 2018. Alors que l’Europe est le principal fabricant et exportateur de ces systèmes dans le monde. L'industrie manufacturière est le plus grand utilisateur final de ces systèmes. Cependant, la croissance des systèmes de vision industrielle dans des applications de niche non industrielles telles que la logistique, les systèmes de trafic intelligents, la vidéosurveillance IP et d'autres augmente également en raison des améliorations continues de la technologie qui en résultent. en diminuant les coûts de ces systèmes.
L’Amérique du Nord et l’Europe détiennent au total plus de la moitié de la part de marché globale, tandis que les régions telles que l’APAC, la MEA et la SAM affichent un taux de croissance élevé en raison de divers facteurs tels que l’augmentation des progrès technologiques et l’augmentation du mode de vie des habitants. individus dans les pays développés et en développement du monde. Les mises en œuvre de systèmes de vision industrielle devraient s'accélérer à un taux de croissance élevé dans les années à venir en raison de la technologie, des progrès croissants des capacités des caméras et des microprocesseurs, de la tendance de l'automobile et d'autres secteurs verticaux de l'industrie à mettre en œuvre de telles solutions qui peuvent offrir une meilleure efficacité, extension facile des capacités et optimisation des CAPEX. De nombreuses petites et grandes organisations et entreprises des secteurs verticaux ci-dessus ont mis en œuvre des solutions de systèmes de vision industrielle en raison des divers avantages qu’elles offrent, influençant ainsi les revenus du marché et les taux de croissance à l’échelle mondiale. L’industrialisation croissante, la croissance démographique rapide et les perspectives économiques positives des régions en développement sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de vision industrielle dans ces régions. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché des systèmes de vision industrielle au cours de la période de prévision. En raison des initiatives positives des décideurs politiques et des régulateurs de divers pays en développement pour soutenir le secteur manufacturier et promouvoir la croissance industrielle. Les récentes initiatives stratégiques telles que « Made in China 2025 Initiative » de la Chine et « Make in India » de l’Inde sont des exemples de telles initiatives axées sur la stimulation du secteur manufacturier et de l’industrialisation dans ces pays. Le marché des systèmes de vision industrielle a connu une forte croissance et des mises en œuvre au cours des dernières années et devrait également connaître une croissance significative dans les années à venir. L’une des principales raisons de l’augmentation du nombre de mises en œuvre de systèmes de vision industrielle dans divers secteurs verticaux de l’industrie réside dans les progrès de plusieurs technologies connexes qui ont lieu autour des systèmes de vision industrielle. Les interfaces informatiques, les microprocesseurs et les caméras, tous ces outils ont évolué vers des outils/composants hautement performants et flexibles. Les progrès technologiques ont ainsi facilité la production de masse et la fabrication sur mesure des fournisseurs. Les systèmes de vision industrielle offrent également aux utilisateurs finaux une productivité et une qualité améliorées dans le processus de fabrication, ce qui contribue également à atteindre une productivité plus élevée ainsi que des marges bénéficiaires accrues.
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Marché des systèmes de vision industrielle : perspectives stratégiques
TCAC (2018 - 2027)7,53%- Taille du marché 2018
9,11 milliards de dollars américains - Taille du marché 2027
17,57 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Bâle SA
- Société Cognex
- Datalogic SpA
- FLIR Systèmes, Inc.
- IDS Imaging Development Systems GmbH
- ISRA VISION SA
- Société Keyence
- OmniVision Technologies, Inc.
- Systèmes Omron Microscan, Inc.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Taper- Systèmes de vision industrielle intelligents
- Systèmes de vision industrielle sur PC
- Systèmes de vision industrielle 3D
Composant- Appareils photo
- Cartes d'acquisition
- Processeurs
- Éclairages et optique
- Logiciel de vision
- Capteurs de vision
- Autres
Interface- USB 2.0/USB 3.0
- Liens vers les caméras
- GigE
- CoaXPress
- Autres
Utilisateur final- Automobile
- Electronique et semi-conducteurs
- Nourriture et boissons
- Médicaments
- Logistique
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Aperçus du marché
Initiatives gouvernementales du monde entier pour soutenir la croissance du secteur manufacturier
Pour un développement économique durable, les pays se concentrent de plus en plus sur la stimulation de l’industrialisation, en particulier dans les industries manufacturières et de transformation. Les gouvernements de divers pays, en particulier l’Inde et la Chine, prennent des initiatives par le biais de réglementations, de promotion de l’innovation et de courtage de connaissances pour parvenir à une industrialisation inclusive et durable. L'évolution rapide du paysage technologique dans les industries manufacturières et de transformation du monde entier a également encouragé les entreprises manufacturières à investir dans des systèmes et des processus avancés, qui peuvent contribuer à atteindre une efficacité opérationnelle élevée et permettre également aux entreprises de répondre aux demandes exigeantes des clients d'aujourd'hui. Le siècle actuel est caractérisé par une concurrence féroce dans tous les principaux secteurs industriels. Les fabricants de différents systèmes sont confrontés à une concurrence féroce sur des paramètres tels que les coûts, la qualité, la technologie, le service et les délais de mise sur le marché. Ainsi, pour maintenir leur position sur le marché et parvenir à un développement durable, les fabricants investissent de plus en plus dans des systèmes avancés.
Informations sur le marché basées sur le type
Sur la base du type, le marché mondial des systèmes de vision industrielle est divisé en systèmes de vision industrielle intelligents, systèmes de vision sur PC et systèmes de vision industrielle 3D. Les systèmes de vision industrielle fusionnent la vision par ordinateur dans les processus de fabrication industrielle. La vision industrielle utilise le traitement d'images industriel en utilisant des caméras placées au-dessus des lignes de production et des cellules dans le but d'examiner visuellement, d'inspecter les produits et de contrôler les robots en temps réel sans intervention humaine. La vision industrielle est également connue sous le nom de vision industrielle et comprend plusieurs caméras pour capturer, interpréter et déplacer individuellement avec un système de contrôle connecté à certaines normes prédéterminées.
Informations sur le marché basées sur les composants
Sur la base des composants, le marché mondial des systèmes de vision industrielle est segmenté en caméras, cartes d’acquisition, processeurs, éclairages et optiques, logiciels de vision et autres. Un système de vision industrielle fonctionne sans relâche à 100 %, ce qui entraîne une amélioration de la qualité des produits, une augmentation des rendements et une réduction des coûts de production. Un système de vision industrielle implique de nombreux composants critiques tels qu'un capteur (caméra), un processeur, un objectif, des éclairages et des cartes d'acquisition. Chaque système de vision industrielle est fiable sur ces composants critiques pour de meilleurs résultats. La forme des composants varie selon les différents types de systèmes de vision industrielle. Par exemple, les systèmes de vision sur PC nécessiteraient ces composants séparément ; tandis que, dans un système de vision par caméra intelligente, ces composants seront intégrés dans un seul module. Les composants de vision industrielle jouent un rôle essentiel dans chaque secteur dans lequel des systèmes de vision industrielle sont déployés.
Le développement de produits est la stratégie communément adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Basler AG, IDS Imaging Development Systems GmbH, Omron Microscan Systems, Inc., COGNEX CORPORATION, Keyence Corporation, Teledyne Technologies Incorporated, Datalogic SpA, FLIR Systems, Inc., ISRA VISION AG et OmniVision Technologies, Inc., entre autres acteurs clés mettant en œuvre des stratégies pour élargir la clientèle et gagner une part significative sur le marché mondial des systèmes de vision industrielle, ce qui leur permet à son tour de conserver leur marque. Voici quelques-uns des développements clés récents :
- En 2018, Datalogic a ouvert un nouveau bureau à Las Colinas, dans la région de Dallas. Ce bureau vise à servir de centre de développement commercial pour le marché nord-américain. La nouvelle équipe est chargée de générer de nouveaux prospects en fonction de leur intérêt, et de les convertir en opportunités de vente. De plus, les ingénieurs d'application soutiennent l'équipe commerciale dans les activités de démonstration sur des produits spécifiques dans tous les secteurs verticaux dans lesquels Datalogic opère, afin de présenter les solutions Datalogic avancées aux clients potentiels.
- En 2019, Cognex a acquis SUALAB afin de renforcer son leadership dans le domaine de la vision industrielle basée sur l'apprentissage profond. L'acquisition de l'équipe de propriété intellectuelle et d'ingénierie de SUALAB devrait améliorer les compétences existantes en matière d'apprentissage profond de Cognex, basées sur la technologie acquise auprès de ViDi Systems en avril 2017.
Portée du rapport sur le marché des systèmes de vision industrielle
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2018 | 9,11 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2027 | 17,57 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2018 - 2027) | 7,53% |
| Données historiques | 2016-2017 |
| Période de prévision | 2019-2027 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Segmentation du marché des systèmes de vision industrielle :
Par type
- Systèmes de vision industrielle intelligents
- Systèmes de vision industrielle sur PC
- Systèmes de vision industrielle 3D
Par composants
- Appareils photo
- Cartes d'acquisition
- Processeurs
- Éclairages et optique
- Logiciel de vision
- Capteurs de vision
- Autres
Par interface
- USB 2.0/USB 3.0
- Liens vers les caméras
- GigE
- CoaXPress
- Autres
Par les utilisateurs finaux
- Automobile
- Electronique et Semi-conducteur
- Nourriture et boissons
- Médicaments
- Logistique
- Autres
Profils d'entreprise
- Bâle SA
- IDS Imaging Development Systems GmbH
- Systèmes Omron Microscan, Inc.
- COGNEX CORPORATION
- Société Keyence
- Teledyne Technologies Incorporée
- Datalogic SpA
- FLIR Systèmes, Inc.
- ISRA VISION SA
- OmniVision Technologies, Inc.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Presently, PC-based vision systems are the most widely used systems in the global machine vision systems market due to their high processing power and their ability to handle complex operations. In a multi-camera setup, the PC-based vision systems offer greater customizability, flexibility, and versatility in operations at a competitive price. Hence, PC-based vision systems are anticipated to drive the market growth of machine vision systems, especially in the complex and demanding applications.
Increasing adoption of Industrial Internet of Things (IIoT) for factory automation by various industries such as automotive, electronics & semiconductor, food & beverages, logistics, and pharmaceuticals is anticipated to provide ample growth opportunities for the growth of machine vision systems market during the forecast period of 2019 to 2027.
The growth of the machine vision systems market in Europe is primarily attributed to the presence of highly developed economies and a strong automotive sector in this region. The European region is one of the world’s largest producers of motor vehicles and the automotive sector is also one of the largest private sector in terms of R&D investments. Being the hub for major automotive companies, machine vision systems are extensively used in this region. Germany is the major contributor to the growth of machine vision systems in the European region.
The List of Companies
- Basler AG
- Cognex Corporation
- Datalogic S.p.A
- FLIR Systems, Inc.
- IDS Imaging Development Systems GmbH
- ISRA VISION AG
- Keyence Corporation
- OmniVision Technologies, Inc.
- Omron Microscan Systems, Inc.
- Teledyne Technologies Incorporated
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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