Analyse et prévisions du marché mondial de l’esthétique médicale par taille, part, croissance et tendances 2028

[Rapport de recherche] Le marché de l'esthétique médicale a généré 7 039,06 millions USD en 2021 et devrait atteindre 16 034,87 millions USD d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel record de 12,5 % au cours de la période 2021-2028. 

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Le marché de l'esthétique médicale devrait connaître un essor considérable au cours de la période 2021-2028. La croissance du marché est attribuée à la sensibilisation croissante des jeunes et des adultes aux procédures esthétiques cutanées. En outre, la croissance du marché est largement définie par la disponibilité de procédures et de produits d'esthétique médicale peu invasives nécessitant moins d'efforts et offrant des résultats plus rapides. Des facteurs clés, tels que l'augmentation des lancements de produits et le nombre croissant de cliniques et d'hôpitaux d'esthétique médicale, contribuent de manière significative à la croissance du marché mondial de l'esthétique médicale.

En outre, le tourisme médical en plein essor dans la région Asie-Pacifique a entraîné une croissance du marché de l'esthétique médicale. De plus, on observe une augmentation de la tendance à adopter des techniques et des produits de beauté coréens, ce qui a stimulé les ventes de marques coréennes pour l'esthétique de la peau. On observe une augmentation de la beauté « K », qui tire parti du marché coréen de l'esthétique médicale. En outre, les personnes âgées utilisent largement les produits d'esthétique faciale et les produits de remodelage corporel. Dans le même temps, les implants cosmétiques sont largement utilisés chez les jeunes.

Moteurs de croissance et défis :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît que la réduction des déchets dans la prestation des soins de santé est un aspect important du renforcement des systèmes de santé. Les progrès technologiques ont conduit au développement d’approches chirurgicales qui minimisent les déchets et obtiennent de meilleurs résultats avec les ressources disponibles. Les chirurgies mini-invasives (CMI) font partie des approches qui entraînent une faible production de déchets et une réduction des dépenses médicales. De plus, ces chirurgies garantissent un faible absentéisme sur le lieu de travail, ce qui a un effet positif net sur la productivité d’une économie. Selon l’American Society of Plastic Surgeons, 17,7 millions d’interventions chirurgicales et esthétiques mini-invasives ont été pratiquées aux États-Unis en 2018. Le recours à ces chirurgies a fortement augmenté de 228 % entre 2018 et 2000 aux États-Unis, et elles représentent désormais environ 90 % des interventions esthétiques dans le pays. L’invasivité minimale se traduit par une récupération plus rapide, moins de cicatrices, un stress limité et une meilleure satisfaction des patients.

Marché mondial de l'esthétique médicale : perspectives stratégiques

Le concept moderne de rajeunissement naturel et harmonieux repose sur une approche globale, tridimensionnelle et multicouche qui combine plusieurs ingrédients actifs et techniques dans des procédures chirurgicales telles que la relaxation cutanée, l'augmentation du volume, le repositionnement du volume, le remodelage, le renouvellement de surface et le raffermissement de la peau, en fonction des besoins spécifiques du patient. L'apparence de la peau étant considérée comme un facteur important de bien-être et de santé, le nombre de procédures esthétiques pratiquées dans le monde augmente régulièrement. En outre, les procédures non chirurgicales comprennent, entre autres, les injections faciales et la cryolipolyse. Ces procédures courtes qui aident à corriger les rides et ridules du visage, à réduire la cellulite et à réduire la graisse indésirable avec des effets secondaires minimes. La Société internationale de chirurgie plastique esthétique (ISAPS) définit une procédure cosmétique non chirurgicale comme une procédure efficace et sûre pour ceux qui souhaitent subir une amélioration subtile et une amélioration des résultats chirurgicaux avec des périodes de récupération plus courtes ; ces procédures ne nécessitent souvent pas de formation approfondie, contrairement aux procédures chirurgicales qui sont associées à des risques plus élevés. Selon les estimations de l'ISAPS, le nombre d'interventions esthétiques non chirurgicales a augmenté de 51,4 % entre 2011 et 2017. Avec la prolifération du secteur de l'esthétique médicale, la concurrence s'accroît inévitablement. Il s'agit d'un secteur hétérogène, car la concurrence ne se limite pas aux cliniques de beauté spécialisées dans les interventions esthétiques chirurgicales, mais également aux autres prestataires de services de beauté tels que les salons, qui sont également en concurrence avec elles.

Au cours des 20 dernières années, les procédures mini-invasives ont connu des innovations continues. En 2017, les médecins ont pratiqué 15,7 millions de procédures mini-invasives en Amérique du Nord. Ainsi, l'essor de l'adoption de procédures esthétiques mini-invasives et non invasives stimule la croissance du marché de l'esthétique médicale.

En revanche, les risques cliniques et les complications associés aux procédures freinent la croissance du marché de l’esthétique médicale. Les chirurgies cutanées et esthétiques sont généralement considérées comme des chirurgies à faible risque en termes de morbidité et de mortalité des patients. Cependant, la plupart des événements indésirables ne sont pas signalés en raison d’un manque de réglementation et d’une application insuffisante. De nombreuses procédures esthétiques, telles que les spas et les salons de beauté, sont pratiquées dans des environnements non médicaux ou quasi médicaux. La plupart des médecins et même des hôpitaux ont tendance à balayer ces événements indésirables sous le tapis pour éviter une exposition médiatique négative. Cependant, une grande partie de la sensibilisation à ces problèmes a été mise en avant et portée à l’attention du public, ce qui constitue des obstacles à la croissance du marché.

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial de l'esthétique médicale » est segmenté en fonction du produit, de l'application et de l'utilisateur final. En fonction du produit, le marché de l'esthétique médicale est segmenté en produits d'esthétique faciale, appareils de remodelage corporel, implants cosmétiques, appareils d'esthétique cutanée, appareils d'épilation, appareils de détatouage et autres. En fonction de l'application, le marché est classé en remodelage du visage et du corps, rajeunissement du visage et de la peau, augmentation mammaire, épilation, chirurgie reconstructive, détatouage et autres. En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques de dermatologie et spas médicaux et centres de beauté. Sur la base de la géographie, il est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale)

Analyse segmentaire :

En fonction des produits, le marché de l'esthétique médicale est divisé en produits d'esthétique faciale (produits de comblement dermique, toxine botulique et dispositifs de microdermabrasion), dispositifs de remodelage corporel (dispositifs de liposuccion, dispositifs de réduction de graisse non chirurgicaux et dispositifs de réduction de la cellulite), implants cosmétiques (implants mammaires, implants faciaux et autres), dispositifs d'esthétique cutanée (dispositifs de resurfaçage cutané au laser, dispositifs de luminothérapie, dispositifs de raffermissement cutané non chirurgical et produits de micro-aiguilletage), dispositifs d'épilation, dispositifs de détatouage et autres. En 2021, le segment des produits d'esthétique faciale détenait la plus grande part de marché par produit. Le même segment du marché de l'esthétique médicale devrait également connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période 2021-2028.

En fonction des applications, le marché de l'esthétique médicale est classé en remodelage du visage et du corps, rajeunissement du visage et de la peau, augmentation mammaire, épilation, chirurgie reconstructive, élimination des tatouages, etc. En 2021, le segment du remodelage du visage et du corps détenait la plus grande part du marché par application. Dans le même temps, le segment de l'augmentation mammaire devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours des années de prévision.

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'esthétique médicale est divisé en hôpitaux, cliniques de dermatologie, spas médicaux et centres de beauté, et soins à domicile. En 2021, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché par utilisateur final, et le même segment devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours des années de prévision.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché mondial de l'esthétique médicale est divisé en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et centrale, et le Moyen-Orient et l'Afrique. En 2021, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de l'esthétique médicale, et l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché américain de l'esthétique médicale était le leader de la région nord-américaine. Plusieurs facteurs ont stimulé la croissance du marché aux États-Unis, tels que l'augmentation des procédures esthétiques et le développement croissant des dispositifs esthétiques non invasifs.

La région Asie-Pacifique comprend des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique. Cette région représentait plus de 26,57 % du marché mondial de l'esthétique médicale en 2021 en raison de la forte population de pays comme la Chine et l'Inde, de l'attention croissante des acteurs du marché et de l'introduction de nouveaux produits ou thérapies dans le pays. De plus, l'incidence croissante du rajeunissement de la peau, la sensibilisation croissante aux procédures cosmétiques pour améliorer l'attrait esthétique, l'augmentation des dépenses de santé et la disponibilité des avancées technologiques dans les produits esthétiques contribuent à stimuler la croissance du marché de l'esthétique médicale dans la région.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les plus grandes entreprises de dispositifs médicaux esthétiques opérant sur le marché mondial de l'esthétique médicale sont répertoriées ci-dessous :

1. En janvier 2021, Allergan Aesthetics a annoncé avoir conclu un accord de garantie avec Cypris Medical, une société privée de dispositifs médicaux basée à Chicago. Après avoir terminé un essai clinique en 2021, Allergan Aesthetics aura le droit d'exercer une option d'acquisition de Cypris Medical, y compris du dispositif Xact de la société. L'essai clinique prévu évaluera la sécurité et l'efficacité de Xact dans le traitement de la descente du milieu du visage et des liftings du cou.
2. En octobre 2020, Alma a dévoilé son nouveau Alma Hybrid. Conçu pour offrir des options infinies de traitements ablatifs, non ablatifs et thermiques pour le rajeunissement de la peau et la révision des cicatrices, Alma Hybrid crée un effet synergique unique en combinant la puissance de trois énergies de base, dont le laser CO2, le laser 1570 nm et IMPACT pour l'administration transépidermique (TED).
3. En mai 2021, Galderma a élargi son portefeuille de produits de soins grand public en Suisse. Cette expansion offre aux consommateurs davantage d'options pour leurs besoins dermatologiques. Cette initiative comprend l'introduction de la gamme CETAPHIL recommandée par les dermatologues pour les peaux sensibles, ainsi que l'expansion de la marque DAYLONG pour la protection solaire.

Impact du Covid-19 :

Partout dans le monde, en raison de l’augmentation du nombre de patients infectés, les professionnels de la santé et les principales organisations ont été distraits et l’accent a été mis davantage sur le traitement des personnes infectées par le COVID-19. L’accent sur les innovations et le lancement de nouveaux produits pour les produits esthétiques a été limité. De plus, les chirurgiens esthétiques ayant une perspective unique de travail avec les patients et leurs équipes créent des difficultés et des défis en détresse. Par exemple, en Amérique du Nord, à la lumière de la pandémie de COVID-19, l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS) a publié en mai 2020 une déclaration demandant la suspension des procédures électives et non essentielles de chirurgie esthétique et au laser aux États-Unis.

L'ASPS a également déclaré que la mesure nécessaire avait eu un effet financier préjudiciable sur la communauté de la chirurgie esthétique. Cependant, l'organisation a fait de son mieux pour poursuivre les consultations pour les interventions médicales via des plateformes virtuelles. L'ASPS a encouragé le recours à la télésanté afin d'organiser les consultations préopératoires et les rendez-vous de suivi des patients postopératoires.

En outre, les sociétés de chirurgie esthétique ont mis en œuvre diverses stratégies pour limiter les pertes financières et ont modifié leurs politiques pour soutenir les petites entreprises, comme l'offre par la Small Business Administration de prêts élargis en cas de catastrophe et le report des paiements de l'impôt fédéral sur le revenu qui ont aidé les entreprises à stabiliser leurs pertes.

Esthétique médicale

Aperçu régional du marché mondial de l'esthétique médicale

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché mondial de l’esthétique médicale tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché mondial de l’esthétique médicale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché mondial de l'esthétique médicale

Densité des acteurs du marché mondial de l'esthétique médicale : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché mondial de l'esthétique médicale connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial de l'esthétique médicale sont :

1. ALLERGAN
2. Hologic Inc.
3. Mentor Worldwide LLC
4. Lumenis
5. Cutera

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principales entreprises d'esthétique médicale opérant sur le marché de l'esthétique médicale figurent ALLERGAN, Hologic Inc., Mentor Worldwide LLC, Lumenis, Cutera, Solta Medical (Bausch Health Companies Inc.), Alma Lasers, Galderma Laboratories (Nestle), Sientra, Inc. et EL.EN. SPA, entre autres. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Elles bénéficient d'une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d'augmenter par la suite leur part de marché.