Medical Courier Market Outlook Report | 2020-2030
[Rapport de recherche] La taille du marché des courriers médicaux était évaluée à 7 305,20 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 10 964,43 millions de dollars américains d’ici 2030. On estime qu’il enregistrera un TCAC de 5,2 % au cours de la période 2022-2030.
Aperçu du marché et point de vue des analystes :
La taille du marché des coursiers médicaux croît rapidement en raison du nombre croissant de coursiers médicaux ; besoin croissant d'échantillons médicaux, de transport de sang et d'échantillons de sang en cas d'urgence ; et une forte propension à la livraison de médicaments à domicile.
Des progrès considérables se produisent dans le domaine de la médecine, en particulier dans les services de laboratoire de diagnostic, et des techniques révolutionnaires sont découvertes à un rythme régulier, attirant un nombre important de personnes pour travailler dans ce secteur, poussant par la suite le marché des services de laboratoire de diagnostic à connaître une croissance sans limites. . De nombreuses personnes prennent progressivement conscience des immenses avantages offerts par des services de diagnostic de qualité lorsqu'il s'agit de comprendre et de traiter des affections particulières. En raison de cette augmentation, le nombre d’échantillons analysés dans ces laboratoires augmente, ce qui nécessite la livraison en temps opportun des échantillons et des rapports. Ainsi, le développement des laboratoires de diagnostic et l’augmentation de leur nombre à l’échelle mondiale sont des facteurs qui alimentent la croissance du marché.
Moteurs de croissance et défis :
Selon la Fédération Internationale du Diabète, 2021, 1 adulte sur 11 est diabétique, soit 61 millions. L'Europe compte le plus grand nombre d'enfants et d'adultes atteints de diabète de type 1, soit 295 000. Les cinq principaux pays en termes de prévalence ajustée selon l’âge des personnes atteintes de diabète (20 à 79 ans) sont la Turquie, l’Espagne, Andorre, le Portugal et la Serbie.
Selon un livre blanc d'Economist Impact, financé et initié par AstraZeneca , la maladie rénale chronique ( IRC ) touche environ 1 adulte sur 10 en Europe. On estime que 100 millions de personnes en Europe vivent avec cette maladie évolutive à long terme, et 300 millions de personnes supplémentaires seront à risque en 2023. Selon le CDC, en 2023, environ 35,5 millions de personnes, soit environ 14 % de la population mondiale. Aux États-Unis, la population totale vit avec une maladie rénale chronique .
Le cancer de la prostate (CaP) est l'un des cancers non cutanés les plus courants chez l'homme. On s'attend à ce que la mortalité soit en baisse dans l'Union européenne (UE) en raison de diverses améliorations récentes du traitement. L'incidence du CaP en Europe est élevée par rapport à d'autres zones géographiques telles que l'Afrique ou l'Asie en raison de taux relativement élevés de dépistage de l'antigène prostatique spécifique (PSA), qui seraient en augmentation en Europe de l'Est et du Sud. Une biopsie aide à la détection du cancer dans laquelle une petite quantité de tissu de la zone du corps où le cancer peut être présent est prélevée et ce tissu est envoyé à un laboratoire.
Ainsi, l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que le diabète, l’IRC et le cancer à l’échelle mondiale stimule simultanément la demande de fournitures médicales et influence positivement la croissance du marché du courrier médical.
Les retards dans la livraison des envois peuvent entraîner une perte de clientèle pour une entreprise de messagerie. Cela peut également augmenter les frais d’expédition globaux, entraînant l’insatisfaction des clients et un taux de retour à l’origine (RTO) élevé. Par exemple, en septembre 2021, les médecins généralistes du Royaume-Uni ont été confrontés à un retard de deux semaines dans les livraisons de vaccins contre la grippe en raison du manque de chauffeurs de camion. Seqirus (le plus grand fournisseur de vaccins contre la grippe au Royaume-Uni) a déclaré que les livraisons de vaccins avaient été interrompues en raison de « défis imprévus liés aux retards du fret routier ». À la suite de ces perturbations, il a été conseillé aux médecins généralistes d’Angleterre et du Pays de Galles de reporter leurs rendez-vous. L’exode apparent des chauffeurs routiers du Royaume-Uni, qui sont retournés dans l’UE pendant la pandémie de COVID-19 et y sont restés, a été imputé à la perturbation de certains secteurs de l’économie. Ainsi, le manque de chauffeurs routiers qualifiés dans le pays est le principal facteur entraînant des retards de livraison, qui, à leur tour, entravent la croissance du marché.
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Marché du courrier médical : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2030)5,2%- Taille du marché 2022
7,31 milliards de dollars américains - Taille du marché 2030
10,96 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Incidence croissante des accidents de la route et nombre croissant d’opérations chirurgicales
- Prévalence croissante des maladies chroniques
- Adoption du modèle Hub and Spoke
- Initiatives stratégiques croissantes
Joueurs clés
- ERS Transition Ltd
- Envoyer Direct Ltd
- Groupe Med Logistique
- Cityprint Ltd
- Services de colis unis
- FedEx Corp.
- MNX Logistique Mondiale
- Reliant Couriers & Haulage Ltd
- ZIPLINE International Inc.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
type de produit- Fournitures et équipements médicaux
- Sang et organes
- Spécimens de laboratoire
- Notes médicales
- Autres
Destination- Domestique et international
Service- Service standard et services urgents et à la demande
Les utilisateurs finaux- Hôpital et cliniques
- Laboratoires de diagnostic
- Banques de sang et de tissus
- Pharmacie
- Soutien à domicile
- Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Segmentation et portée du rapport :
La part de marché des courriers médicaux est divisée en fonction du type de produit, de la destination, du service, de l’utilisateur final et de la géographie. Le marché du courrier médical, par type de produit, est segmenté en échantillons de laboratoire, fournitures et équipements médicaux, sang et organes, notes médicales et autres. Le marché du courrier médical, par destination, est segmenté en national et international. Le marché du courrier médical, par service, est divisé en services standard et services urgents et à la demande. Le marché du courrier médical, par utilisateur final, est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, banques de sang et de tissus, assistance à domicile et autres. Le marché du courrier médical, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine). , Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud et centrale).
Analyse segmentaire :
En fonction du type de produit, le marché du courrier médical est segmenté en échantillons de laboratoire, fournitures et équipements médicaux, sang et organes, notes médicales et autres. Le segment des fournitures et équipements médicaux détenait la plus grande part du marché en 2022. Le segment des échantillons de laboratoire devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030. Les produits, notamment les consommables, les accessoires et bien d’autres encore, sont des fournitures médicales essentielles dont un établissement de santé a besoin à plusieurs reprises. Ces fournitures médicales doivent être réapprovisionnées dans un centre de santé tous les quelques jours. Par conséquent, le besoin de services de messagerie est plus important dans le pays. Pour les équipements, les services de messagerie sont choisis de manière limitée (lors de l'installation du centre de santé ou lors du remplacement en raison d'un dommage ou du remplacement d'anciens équipements par des équipements de haute technologie). Cependant, le marché du courrier médical pour ce segment devrait croître plus rapidement, car la demande de fournitures médicales augmente chaque jour. En outre, le pays connaîtra probablement un nombre croissant d’hôpitaux et d’autres centres de soins de santé. Selon l'annonce du ministère de la Santé et des Affaires sociales en octobre 2020, le gouvernement britannique a confirmé un financement de 3 milliards de dollars américains (3,7 milliards de livres sterling) pour construire 40 hôpitaux et huit programmes visant à offrir un financement pour construire 48 hôpitaux d'ici 2030. On s'attend à ce que la demande d'équipements de haute technologie et de fournitures médicales avancées en provenance d'autres pays du monde augmente simultanément, augmentant simultanément la demande de services de messagerie dans le pays.
De nombreux laboratoires et établissements médicaux disposent de services de livraison internes pour gérer les échantillons de laboratoire. Cependant, de nombreux laboratoires et centres médicaux externalisent les services de logistique médicale proposés par des sociétés d’expédition et de livraison indépendantes. Les échantillons de laboratoire sont des produits critiques qui nécessitent un environnement à température contrôlée. Lors du transport d’échantillons de laboratoire, il est essentiel d’assurer une collecte, un ramassage et une livraison sûrs et conformes. Diverses lignes directrices sont publiées par les organismes de réglementation dans des pays comme le Royaume-Uni pour le transport en toute sécurité des échantillons de laboratoire. Selon les données du NHS Foundation Trust des hôpitaux universitaires d'Oxford publiées en janvier 2023, plus des trois quarts de tous les diagnostics médicaux reposent sur des diagnostics de laboratoire, et le NHS effectue plus de 6,5 millions de tests chaque année. De nombreux tests de diagnostic sont effectués sur des échantillons de sang, d’urine ou d’autres liquides organiques ou tissus. Parmi ces prélèvements, quelques-uns sont réalisés en routine et certains nécessitent des tests diagnostiques rares et complexes. Par conséquent, les tests nécessitant des services de transport sont sous-traités à des laboratoires avancés et de haute technologie.
Le marché du courrier médical, par destination, est segmenté en national et international. Le segment national détenait une part de marché plus importante en 2022 et le segment international devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030. L'augmentation du nombre d'entreprises de commerce électronique a entraîné une augmentation du nombre d'entreprises de logistique dans le pays. Des entreprises telles que le groupe DHL ; Services de colis unis d'Amérique, Inc. ; Société FedEx ; Hermès; Courrier Royal; Tyrolienne; DTDC ; UPS; Agilité; et UK Mail proposent des services internationaux pour les coursiers médicaux et les coursiers non médicaux. Diverses autres sociétés proposent des services de messagerie via des services de fret, ce qui a accru les services de messagerie internationaux à l'échelle mondiale pour les produits médicaux. Le marché du courrier médical, par service, est divisé en services standard et services urgents et à la demande. Le segment des services standard détenait une part de marché plus importante en 2022 et le segment des services urgents et à la demande devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030. Le marché du courrier médical, par utilisateur final, est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques , banques de sang et de tissus, assistance à domicile et autres. Le segment des hôpitaux et des cliniques détenait la plus grande part du marché en 2022 et le segment du soutien à domicile devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030.
Analyse régionale :
Sur la base de la géographie, le marché des messageries médicales est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L’Amérique du Nord est le principal contributeur à la croissance du marché et l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide. Le marché des messageries médicales en Amérique du Nord est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. En 2022, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché dans cette région et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision. La croissance projetée du marché des services de messagerie médicale en Amérique du Nord est attribuée au nombre croissant de greffes d'organes en raison de l'augmentation du nombre de cas de défaillance d'organes tels que les reins, le foie et le cœur. L’augmentation des cas de défaillance d’organes peut être associée à une augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au cœur, aux reins et au foie, ce qui alimente la demande de transplantations d’organes. Selon l’Organ Procurement & Transplantation Network, plus de 42 800 transplantations d’organes ont été réalisées aux États-Unis en 2022, soit une augmentation annuelle d’environ 3,7 %. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), environ 2 750 transplantations d'organes ont été réalisées au Canada en 2021. Les données publiées par les National Institutes of Health (NIH) indiquent qu'environ 8 500 procédures de transplantation, notamment de cornée, de rein, de foie et cardiaque, ont été réalisées au Mexique de mars 2019 à février 2021. Lors de transplantations d'organes, il peut être nécessaire de transférer l'organe d'un hôpital à un autre. Les entreprises de messagerie médicale fournissent des services pour transporter ces organes à temps dans de bonnes conditions de stockage.
Les prestataires de services de messagerie médicale adoptent des procédures vitales de soins aux patients et assurent le transport rapide et efficace des dossiers, rapports, fournitures médicales et fournitures de laboratoire. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, environ 18 000 employés, soit environ 4,5 % de l'emploi total du secteur de la messagerie, étaient employés dans le secteur médical aux États-Unis en 2022. L'emploi croissant dans le secteur de la messagerie médicale en raison de la demande croissante d'échantillons et les médicaments destinés au traitement global alimentent la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques en cours dans les établissements de santé profiteront probablement au marché des messageries médicales en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. En 2020, UPS Flight Forward et CVS se sont associés pour livrer des médicaments sur ordonnance des pharmacies CVS à The Villages, en Floride, la plus grande communauté de retraités des États-Unis, qui abrite plus de 135 000 habitants.
Portée du rapport sur le marché des courriers médicaux
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 7,31 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2030 | 10,96 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2022 - 2030) | 5,2% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Développements de l’industrie et opportunités futures :
Diverses initiatives des principaux acteurs opérant sur le marché du courrier médical sont répertoriées ci-dessous :
- En janvier 2023, UPS Supply Chain Solutions (SCS) a ouvert ses nouvelles installations à Madrid, ES. Les locaux flambant neufs de 6 500 m² constitueront un point de distribution principal pour la péninsule ibérique. Le site de Madrid est le 4ème UPS SCS à ouvrir ses portes en 2022, qui a également vu le dévoilement d'un nouveau bâtiment à Roermon ; sélectionnés pour leur emplacement central et leurs connexions terrestres, maritimes, ferroviaires et aériennes, ces locaux abriteront également le premier centre d'innovation UPS SCS en Europe.
- En février 2023, ERS Medical a fusionné avec E-zec pour élargir son expertise en matière de services. La fusion créera des opportunités pour les deux sociétés en combinant les meilleures pratiques opérationnelles, l'expertise et des normes élevées. L'entreprise élargie devrait élargir son activité en offrant de nouvelles opportunités à ses employés et à ses clients. De plus, la fusion apportera un meilleur soutien à ceux qui ont le plus besoin des services dans les communautés.
Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Quelques acteurs de premier plan opérant sur le marché du courrier médical sont ERS Transition Ltd, Send Direct Ltd, Med Logistics Grp, Citysprint Ltd, United Parcel Services, FedEx Corp, MNX Global Logistics, Reliant Couriers & Haulage Ltd, ZIPLINE International Inc et Deutsche Post. AG. Ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs mondiaux et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Leur présence mondiale leur permet de servir un large éventail de clients, leur permettant ainsi d’élargir leur part de marché.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Global medical courier market is segmented by region into North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and South & Central America. North America is likely to continue its dominance in the medical courier market during 2022–2030. The US holds the largest share of the market in North America and is expected to continue this trend during the forecast period.
The medical courier market is analyzed on the basis of product type, destination, service type, and end user. Based on product type, the segment is bifurcated into lab specimens, medical supplies and equipment, blood and organs, medical notes, and others. The medical supplies and equipment segment held the largest share of the market in 2022. The segment is anticipated to register the highest CAGR in the market during the forecast period.
The medical courier market majorly consists of the players such as ERS Transition Ltd, Send Direct Ltd, Med Logistics Grp, Citysprint Ltd, United Parcel Services, FedEx Corp, MNX Global Logistics, Reliant Couriers & Haulage Ltd, ZIPLINE International Inc, and Deutsche Post AG.
The growth of the medical courier market in the is estimated to grow owing to key driving factor such as increasing incidence of road accidents and growing number of surgeries and rising prevalence of chronic diseases. However, delay in deliveries due to shortage of skilled truck drivers are hindering the growth of the market during the forecast period.
Medical courier is the supply of samples and equipment related to healthcare and medical requirements can sometimes be urgent and critical. A medical courier allows the movement from one place to another, often from the collection point of a sample, urine, blood, etc., to the healthcare facility centres where the tests are performed. Usually, such samples are time-sensitive and require a prompt transfer between doctors, clinics and hospitals, and biochemistry labs. Medical courier services can be offered across borders with medical test samples, delivery reagents, kits, and more products to research, pharmaceutical, and biotechnology companies. The report covers detailed insights with respect to the services offered by the market players operating in the sector.
The List of Companies - Medical Courier Market
- ERS Transition Ltd
- Send Direct Ltd
- Med Logistics Grp
- Citysprint Ltd
- United Parcel Services
- FedEx Corp
- MNX Global Logistics
- Reliant Couriers & Haulage Ltd
- ZIPLINE International Inc
- Deutsche Post AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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