Mexico Logistics Market Forecast, Analysis, and Share by 2031
Le marché mexicain de la logistique devrait atteindre 224,83 millions USD d'ici 2031, contre 135,98 millions USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % entre 2023 et 2031. La mise en œuvre de solutions logicielles et l'adoption de l'analyse du Big Data devraient continuer à apporter des tendances clés au marché dans les années à venir.
Analyse du marché de la logistique au Mexique
Les avancées technologiques constituent l’un des principaux facteurs de soutien du marché de la logistique au Mexique. Les technologies avancées telles que les véhicules à guidage automatique (AGV), l’intelligence artificielle et la technologie cloud aident les entreprises de logistique à améliorer leur précision et leur efficacité globales. La technologie avancée offre des capacités de reporting et d’analyse approfondies, qui peuvent renforcer la confiance des entreprises envers leurs partenaires fournisseurs de logistique et réduire considérablement les coûts globaux de production et de distribution. Progresser dans une entreprise centrée sur le client, employer une main-d’œuvre qualifiée et offrir le plus haut niveau de services est essentiel pour que les prestataires de services logistiques réussissent tout en restant compétitifs sur le marché qu’ils servent.
Aperçu du marché de la logistique au Mexique
Le Mexique est une économie de marché ouverte et est considéré comme une économie émergente dans le monde entier. Il a signé 14 accords de libre-échange (ALE) impliquant plus de 50 pays, dont les États-Unis et l’UE. En outre, le Mexique fait partie des trois seuls pays d’Amérique latine (la Colombie et le Chili étant les deux autres participants) à être membres de l’OCDE, ce qui renforce ses activités commerciales. En outre, le commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique est un autre facteur majeur qui stimule la croissance du transport de marchandises à travers leurs frontières. Le nearshoring offre une opportunité prometteuse pour l’essor de son secteur logistique, qui peut conduire à une plus grande intégration des chaînes d’approvisionnement et à une augmentation des échanges avec les États-Unis et le Canada. En outre, plus de 490 entreprises devraient entrer sur le marché mexicain au cours de la période 2024-2025, ce qui devrait également générer de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de services logistiques dans les années à venir.
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Marché logistique mexicain : informations stratégiques
TCAC (2023 - 2031)6,5%- Taille du marché 2023
135,98 millions USD - Taille du marché 2031
224,83 millions USD
Dynamique du marché
- Augmentation du flux logistique sur les routes États-Unis-Mexique
- Mise en œuvre de solutions logicielles et adoption de l'analyse de Big Data
- Augmentation du nombre de maisons industrielles
Acteurs clés
- CH Robinson Worldwide Inc
- DB Schenker
- CEVA Logistique SA
- XPO Inc
- Expeditors International de Washington Inc.
- Groupe México SAB de CV
- Groupe Rhenus
- Logistique du Mexique
- Services de transport JB Hunt Inc.
- Groupe automobile Penske Inc.
Aperçu régional
- Mexique
Segmentation du marché
Modèle- 1PL
- 2PL
- 3PL
- 4PL
- 5PL
Mode de transport- Chemins de fer
- Voies aériennes
- Les routes
- Voies navigables
Utilisateur final- Soins de santé
- Automobile
- Énergie et services publics
- Aérospatial
- Vente au détail
- Et d'autres
- L'exemple PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Facteurs moteurs et opportunités du marché de la logistique au Mexique
L’augmentation des flux logistiques sur les routes États-Unis-Mexique propulse le marché logistique mexicain
Selon le Bureau of Transportation Statistics, la valeur du fret entre les États-Unis et le Mexique a augmenté d'environ 2,5 % entre 2022 et 2023, pour atteindre 798,8 milliards de dollars. Les valeurs commerciales globales sur les routes États-Unis-Mexique au cours des 4 dernières années sont mentionnées dans le tableau ci-dessous, montrant une croissance modérée au fil des ans.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Fret États-Unis-Mexique (milliards de dollars américains) | 538.07 | 661.16 | 779,31 | 798,83 |
Source : Bureau des statistiques sur les transports
Les statistiques de transport entre les États-Unis et le Mexique en 2023 pour différents types de transport sont les suivantes :
Taper | 2023 (en millions de dollars américains) |
Transport par camion |
560 649,67
|
Transport ferroviaire |
95 364,49
|
Transport aérien |
21 563,29
|
Transport maritime |
91 414,37
|
Source : Bureau des statistiques sur les transports
Ainsi, le flux croissant de transport de biens et d’offres de services via des routes reliant les États-Unis au Mexique est l’un des principaux facteurs de croissance du marché logistique mexicain.
Adoption de pratiques d'externalisation de la chaîne d'approvisionnement pour générer d'importantes opportunités de marché à l'avenir
Les entreprises mexicaines ont tendance à externaliser l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement à des fournisseurs de services logistiques tiers, quatrième et cinquième parties (respectivement 3PL, 4PL et 5PL), ce qui génère de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché logistique mexicain. Le Mexique est une destination idéale pour les entreprises nord-américaines, en particulier celles dont le siège social est aux États-Unis, qui cherchent à étendre leurs activités. Les plans de développement des infrastructures du gouvernement mexicain, qui comprennent de vastes réseaux routiers et des ports modernisés, sont susceptibles de soutenir la circulation efficace des marchandises à travers les frontières entre les États-Unis et le Mexique. Les investissements dans l'infrastructure nationale du Mexique par le gouvernement et les entreprises privées sont susceptibles de renforcer la capacité du pays à gérer davantage de commerce international dans les années à venir.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la logistique au Mexique
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de la logistique au Mexique sont le modèle, le modèle de transport et l’utilisateur final.
- Selon le modèle, le marché de la logistique mexicain est classé en 1PL, 2PL, 3PL, 4PL et 5PL. Le segment 3PL détenait la plus grande part de marché en 2023.
- En termes de mode de transport, le marché logistique mexicain est divisé en chemins de fer, voies aériennes, routes et voies navigables. Le segment des routes a dominé le marché en 2023.
- En termes d'utilisateur final, le marché de la logistique mexicain est divisé en soins de santé, automobile, énergie et services publics, aérospatiale, vente au détail et autres. Les autres segments ont dominé le marché en 2023.
Analyse des parts de marché de la logistique au Mexique
La portée géographique du rapport sur le marché de la logistique au Mexique offre une analyse détaillée du pays. La proximité du Mexique avec les États-Unis et le Canada est l'un des facteurs importants de sa croissance logistique. Le pays est devenu l'un des plus grands pôles de fabrication automobile au monde, se classant au septième rang. En outre, avec plus de 2 500 entreprises spécialisées dans la production de dispositifs médicaux, le Mexique est l'un des principaux exportateurs d'équipements et de dispositifs médicaux vers les États-Unis ; il se classe au huitième rang des plus grands fabricants de dispositifs médicaux au monde. L'augmentation des activités de fabrication dans le pays offre des opportunités plus importantes aux prestataires de services logistiques. En conséquence, de nombreuses entreprises 3PL ont commencé à développer leurs activités. Par exemple, en mai 2023, Redwood Logistics, une société basée à Chicago, a annoncé l'expansion de ses opérations au Mexique. De tels développements ont alimenté la croissance du marché de la logistique au Mexique.
Portée du rapport sur le marché de la logistique au Mexique
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 135,98 millions de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 224,83 millions de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 6,5% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par modèle
|
| Régions et pays couverts | Mexique
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
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Actualités et développements récents du marché de la logistique au Mexique
Le marché de la logistique mexicain est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, qui incluent d'importantes publications d'entreprises, des données d'associations et des bases de données. Quelques-unes des évolutions du marché de la logistique mexicain sont énumérées ci-dessous :
- CH Robinson a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation pour accélérer les échanges commerciaux à travers les frontières mexicaines, dans un contexte de nombre croissant d'expéditeurs mondiaux qui se délocalisent pour diversifier et renforcer leurs chaînes d'approvisionnement. Cette installation est l'un des plus grands quais transfrontaliers de Laredo, le premier port intérieur du pays, où la société de logistique facilite les affaires mondiales depuis plus de 30 ans. (Source : CH Robinson, communiqué de presse, septembre 2023)
Rapport sur le marché de la logistique au Mexique : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché de la logistique au Mexique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille du marché de la logistique au Mexique et prévisions pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
- Tendances du marché de la logistique au Mexique, ainsi que la dynamique du marché, comme les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché de la logistique au Mexique couvrant les principales tendances du marché, le cadre national, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la logistique au Mexique
- Profils d'entreprise détaillés
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Renting allows companies to secure storage facilities for the duration of the project without the burden of long-term ownership commitments. Renting self-storage offers businesses a cost-efficient alternative to purchasing, particularly for those with intermittent or project-specific needs. This approach allows companies to allocate capital to other critical areas while still gaining access to advanced and specialized self-storage models.
CubeSmart, Prime Storage, Public Storage, StorageMart, USA Storage Centers, Self-Storage USA, Storage Asset Management, Metro Storage LLC, Self-Storage Plus, and Clutter, Inc. are the key market players operating in the global US self-storage market.
The adoption of sustainable practices in the US self-storage market helps align with evolving consumer expectations, regulatory considerations, and broader societal demands. As environmentally conscious choices are largely preferred, self-storage facilities that embrace sustainability not only capture the attention of an expanding customer base but also contribute positively to the environment while securing their position as industry leaders in an increasingly green-conscious market to foster growth and long-term success.
Implementing security systems is a crucial step toward ensuring the safety and protection of stored belongings. Enhanced surveillance cameras, biometric access controls, and smart alarm systems create a secure environment, not only deterring potential theft or unauthorized access but also instilling confidence in customers. A highly secure facility attracts a broader customer base. This, in turn, contributes to increased occupancy rates and customer loyalty. As a result, various self-storage market players are integrating advanced technologies such as Wi-Fi, surveillance cameras, biometric access controls, smart alarm systems, and the Internet of Things (IoT) to attract a new clientele base.
The List of Companies - Mexico Logistics Market
- C H Robinson Worldwide Inc
- DB Schenker
- CEVA Logistics AG
- XPO Inc
- Expeditors International of Washington Inc
- Grupo Mexico SAB de CV
- Rhenus Group
- Mexicom Logistics
- J B Hunt Transport Services Inc
- Penske Automotive Group Inc
- Búho Logistics, Inc.
- ICS VMI GROUP
- WeFreight International Logistics FZCO
- Omni Logistics, LLC
- Deutsche Post AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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