Mezcal Market Size Report | Growth & Forecast 2030
La taille du marché du mezcal était évaluée à 1 469,17 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 2 393,57 millions de dollars américains d’ici 2030 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 6,3 % de 2022 à 2030.
Aperçu du marché et point de vue des analystes :
Le mezcal est un spiritueux mexicain distinctif fabriqué à partir de plantes d'agave, principalement dans la région d'Oaxaca. Contrairement à la tequila, qui est un type de mezcal fabriqué exclusivement à partir d'agave bleue, le mezcal peut être produit à partir de diverses espèces d'agave, ce qui lui confère une gamme plus large de saveurs et d'arômes. L'augmentation de la demande de mezcal peut être attribuée à ses méthodes de production artisanales , à sa saveur fumée unique et à l'appréciation croissante des spiritueux artisanaux. Les consommateurs recherchent de plus en plus d'authenticité et de diversité dans leurs expériences de consommation, ce qui a permis au mezcal de gagner en popularité auprès des amateurs de spiritueux aventureux et des mixologues . Son patrimoine culturel et ses techniques de production traditionnelles ont également contribué à son attrait, ce qui en fait un choix recherché pour ceux qui souhaitent explorer le monde riche des spiritueux à base d'agave.
Moteurs de croissance et défis :
La demande croissante de boissons de luxe et haut de gamme est devenue une force motrice pour le marché du Mezcal . Un catalyseur important de cette tendance est l’augmentation du revenu disponible des consommateurs. À mesure que les revenus des gens ont augmenté, ils sont plus enclins à consacrer une partie de leur budget à se livrer à des spiritueux haut de gamme tels que le Mezcal . Cela a ouvert des opportunités aux marques de mezcal haut de gamme de prospérer alors que les consommateurs recherchent des expériences de consommation distinctives et élevées. De plus, l’influence des millennials ne peut être sous-estimée. Cette cohorte démographique a montré un penchant particulier pour les dépenses en boissons haut de gamme, motivée par un désir de qualité, d'authenticité et de profils de saveurs uniques. Le mezcal s'aligne parfaitement sur ces préférences, offrant un produit artisanal et artisanal qui résonne avec la démographie millénaire, contribuant de manière significative à l'augmentation de la demande.
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Marché du mezcal : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2030)6,3%- Taille du marché 2022
1,47 milliard de dollars américains - Taille du marché 2030
2,39 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Augmentation de la demande de boissons de luxe et haut de gamme
- Augmentation de la disponibilité des boissons alcoolisées sur les plateformes de commerce électronique
- Innovations gustatives
- Demande croissante de spiritueux artisanaux
Joueurs clés
- Casa Agave Ltd.
- Quiquiriqui Mezcal Ltée
- Davide Campari Milano NV
- Gente de Mezcal SA de CV
- Bacardi-Martini B.V.
- Diageo Plc
- Pernod Ricard SA
- Pendant ce temps Drinks Ltd
- Proximo Spiritueux Inc
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
type de produit- Jeune
- Reposé
- Anéjo
- Autres
Catégorie- 100% Agave et Mélange
Canal de distribution- Supermarchés et hypermarchés
- Magasins spécialisés
- Vente au détail en ligne
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
De plus, l’évolution des préférences des consommateurs joue un rôle central dans le dynamisme du marché du Mezcal. Les consommateurs modernes recherchent de plus en plus de spiritueux uniques et sophistiqués qui sortent de l'ordinaire. Avec son processus de production complexe, ses notes fumées et ses saveurs distinctes, le Mezcal s'inscrit bien dans ce changement. Il est devenu un symbole de goût raffiné et a acquis une réputation de boisson haut de gamme, attirant les consommateurs exigeants à la recherche d'une expérience de consommation plus élevée.
La culture florissante des cocktails a encore contribué à l'ascension du Mezcal sur le marché des boissons de luxe. Les mixologues et les barmans ont adopté le Mezcal comme ingrédient polyvalent et haut de gamme pour créer des cocktails uniques et innovants. Ses saveurs fumées et complexes ajoutent de la profondeur et du caractère aux boissons, ce qui en fait un choix recherché dans les bars et restaurants haut de gamme. Cela a accru la visibilité du Mezcal et stimulé l'intérêt des consommateurs à recréer ces expériences de cocktails haut de gamme à la maison, augmentant ainsi la demande.Mezcal's ascent in the luxury beverage market. Mixologists and bartenders have embraced Mezcal as a versatile and premium ingredient for crafting unique and innovative cocktails. Its smoky and complex flavors add depth and character to drinks, making it a sought-after choice in upscale bars and restaurants. This has heightened Mezcal's visibility and spurred consumer interest in recreating these upscale cocktail experiences at home, further driving demand.
Enfin, la perception du Mezcal en tant que produit de luxe a été amplifiée par des stratégies marketing efficaces et des emballages distinctifs. Les marques Premium Mezcal ont investi dans une stratégie de marque sophistiquée mettant en valeur les origines artisanales du produit, soulignant son exclusivité. Cette approche marketing a attiré des consommateurs à la recherche de symboles de statut social et d'options de cadeaux uniques, renforçant ainsi la demande de Mezcal sur le marché des spiritueux de luxe.Mezcal as a luxury product has been amplified by effective marketing strategies and distinctive packaging. Premium Mezcal brands have invested in sophisticated branding highlighting the product's artisanal origins, emphasizing its exclusivity. This marketing approach has attracted consumers looking for status symbols and unique gifting options, bolstering the demand for Mezcal in the luxury spirits market.
Cependant, il existe des réglementations strictes qui régissent la production, l'étiquetage et la certification du Mezcal au Mexique. L'Appellation d'Origine du Mezcal, qui protège l'origine géographique du Mezcal et les méthodes de production traditionnelles, impose un ensemble de règles qui peuvent s'avérer lourdes pour les producteurs. Par exemple, pour être étiqueté « Mezcal », le spiritueux doit être fabriqué à partir de variétés spécifiques d’agave, que l’on trouve principalement dans certaines régions du Mexique, et produit selon des méthodes traditionnelles. La méthode traditionnelle comprend la cuisson dans des fosses en terre ou des fours en argile, le broyage à la main, la fermentation dans des fosses en pierre ou organiques et la distillation à feu direct sous des pots en cuivre ou en argile. Satisfaire à ces exigences peut s’avérer coûteux ou prendre du temps, limitant la capacité des petits producteurs à entrer sur le marché et à être compétitifs efficacement.Mezcal production, labeling, and certification in Mexico. The Denomination of Origin for Mezcal, which protects Mezcal's geographical origin and traditional production methods, imposes a set of rules that can be burdensome for producers. For instance, to be labeled as "Mezcal," the spirit must be made from specific varieties of agave plants, primarily found in some areas of Mexico, and produced using traditional methods. The traditional method includes cooking in earthen pits or clay ovens, milling by hand, fermentation in stone or organic pits, and distillation with direct fire under copper or clay pots. Meeting these requirements can be costly or time-consuming, limiting the ability of smaller producers to enter the market and compete effectively.
Un autre défi réglementaire concerne la certification et l’étiquetage. Les producteurs doivent adhérer à des normes de qualité rigoureuses et se soumettre à des processus de certification pour porter le label officiel « Mezcal ». Cela peut constituer un obstacle pour les petits producteurs locaux qui n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour s’y retrouver dans ces procédures bureaucratiques ou pour investir dans l’équipement et les installations nécessaires. En outre, des règles strictes en matière d'étiquetage et de publicité incluent la spécification du type d'agave utilisé, de la région de production et du processus de distillation. Tout écart par rapport à ces règles peut entraîner des problèmes juridiques, ce qui rend essentiel que les producteurs s'y conforment méticuleusement. Ces contraintes réglementaires peuvent restreindre l’entrée sur le marché, entraver l’innovation et créer des coûts de mise en conformité, en particulier pour les petits producteurs de mezcal.
Segmentation et portée du rapport :
Le marché mondial du mezcal est segmenté en fonction du type de produit, de la catégorie, du canal de distribution et de la géographie. En fonction du type de produit, le marché est classé en jeunes, reposado, anejo et autres. Par catégorie, le marché est divisé en 100 % agave et mélange. Par canal de distribution, le marché est classé en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres. Par géographie, le marché mondial du mezcal est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.
Analyse segmentaire :
En fonction du type de produit, le marché est classé en jeunes, reposado, anejo et autres. Le segment reposado devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Reposado, qui signifie « reposé » en espagnol, représente un juste milieu entre l'audace juvénile du jeune et la complexité vieillie de l'anejo mezcal. Il subit un vieillissement relativement court de deux mois à un an en fûts de chêne. Ce vieillissement confère à l'esprit un caractère plus doux, atténuant certaines des arêtes les plus nettes de l'agave. Tout en conservant les saveurs fondamentales de l'agave, le mezcal reposado développe des nuances supplémentaires, telles que des notes de vanille , de caramel et de bois. Sa demande croissante est due à sa capacité à équilibrer le dynamisme non vieilli du joven et la complexité raffinée de l'anejo, ce qui en fait un choix privilégié pour ceux qui recherchent une expérience mezcal plus douce et plus accessible.
Analyse régionale :
Le marché du mezcal est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, ainsi que Moyen-Orient et Afrique. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du mezcal et le marché régional représentait 612,20 millions de dollars américains en 2022. L'Europe est le deuxième contributeur majeur, détenant plus de 29 % du marché mondial. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC considérable de plus de 7 % entre 2022 et 2030. Le mezcal gagne en popularité auprès des consommateurs de pays asiatiques comme la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie. Ce virage des consommateurs vers le mezcal est principalement attribué aux problèmes de santé croissants. La préférence croissante pour les boissons alcoolisées de luxe a accru la demande de mezcal, ce qui devrait propulser la croissance du marché dans la région APAC.
Portée du rapport sur le marché du mezcal
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 1,47 milliard de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2030 | 2,39 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2022 - 2030) | 6,3% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Impact de la pandémie de COVID-19 :
La pandémie de COVID-19 a initialement entravé le marché mondial du mezcal en raison de la fermeture des unités de fabrication, de la pénurie de main-d’œuvre, de la perturbation des chaînes d’approvisionnement et de l’instabilité financière. La perturbation de diverses industries due au ralentissement économique provoqué par l’épidémie de COVID-19 a limité l’offre de mezcal. Plusieurs magasins d'alcool ont été fermés. Cependant, les entreprises ont commencé à gagner du terrain à mesure que les restrictions précédemment imposées ont été assouplies dans divers pays. De plus, l’introduction des vaccins contre la COVID-19 par les gouvernements de différents pays a atténué la situation, entraînant une augmentation des activités commerciales dans le monde entier. Plusieurs marchés, dont celui du mezcal, ont enregistré une croissance après l’assouplissement des confinements et des restrictions de mouvement.
Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Casa Agave Ltd, Quiquiriqui Mezcal Ltd, Davide Campari Milano NV, Gente de Mezcal SA de CV, Bacardi-Martini BV, Diageo Plc, Pernod Ricard SA, While Drinks Ltd, Proximo Spirits Inc et Madre Mezcal Inc sont parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du mezcal.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The major players operating in the global mezcal market are Casa Agave Ltd, Quiquiriqui Mezcal Ltd, Davide Campari Milano NV, Gente de Mezcal SA de CV, Bacardi-Martini BV, Diageo Plc, Pernod Ricard SA, Meanwhile Drinks Ltd, Proximo Spirits Inc, and Madre Mezcal Inc among others.
In 2022, North America region accounted for the largest share of the global mezcal market. The North American region comprises developed and developing economies such as the U.S. and Canada, and Mexico. Several mezcal breweries have a strong foothold in the North American region. Key market players in the North American mezcal market include E.L. Silencio Holdings, Inc., Mezcal Vago, Ilegal Mezcal, Rey Campero, and many others. These breweries are constantly working towards innovation and developing different varieties of mezcal with improved tastes and qualities to attract new consumers and widen the consumer base in the region. The export of mezcal to several countries across North America will contribute to the rise in demand for mezcal in the region. Innovative programs aimed at marketing the product across North America will increase demand for mezcal in North America.
The rising demand for luxury and premium beverages has emerged as a driving force for the Mezcal market. One significant catalyst for this trend is the increase in the disposable income of consumers. As people's earnings have grown, they are more inclined to allocate a portion of their budget to indulging in high-end spirits such as Mezcal. This has opened up opportunities for premium Mezcal brands to thrive as consumers seek distinctive, elevated drinking experiences. Additionally, the influence of millennials cannot be understated. This demographic cohort has shown a particular penchant for spending on high-end beverages, driven by a desire for quality, authenticity, and unique flavor profiles. Mezcal aligns perfectly with these preferences, offering a handcrafted and artisanal product that resonates with the millennial demographic, contributing significantly to the surge in demand. Moreover, the evolution of consumer preferences plays a pivotal role in driving the Mezcal market. Modern consumers increasingly seek unique and sophisticated spirits that go beyond the ordinary. With its intricate production process, smoky notes, and distinct flavors, Mezcal aligns well with this shift. It has become a symbol of refined taste and has gained a reputation as a premium beverage choice, attracting discerning consumers looking for a more elevated drinking experience.
Based on product type, the market is categorized into joven, reposado, anejo, and others. The reposado segment is expected to register the highest CAGR during 2022–2030. Reposado, which translates to "rested" in Spanish, represents a middle ground between the youthful boldness of joven and the aged complexity of anejo mezcal. It undergoes a relatively short aging process of two months to one year in oak barrels. This aging imparts a mellower character to the spirit, smoothing out some of the agave's sharper edges. While retaining the core agave flavors, reposado mezcal develops additional nuances, such as hints of vanilla, caramel, and wood. Its surging demand is due to its ability to balance the unaged vibrancy of joven and the refined complexity of anejo, making it a preferred choice for those seeking a smoother and more approachable mezcal experience.
Based on category, the mezcal market is segmented into 100% agave and blend. 100% agave category represents mezcal made exclusively from agave plants, with no other sugar sources added during fermentation or distillation. It embodies the traditional and authentic spirit of mezcal production, highlighting various agave species' unique flavors and characteristics. The demand for 100% agave mezcal has been steadily increasing due to consumer's growing appreciation for pure and unadulterated spirits. Discerning drinkers seek the true essence of mezcal, valuing the rich diversity of agave flavors and the dedication of mezcaleros in preserving centuries-old production methods. This category's surge in popularity can be attributed to a desire for transparency and authenticity in the mezcal market as consumers become more educated about the significance of 100% agave labeling.
Mezcal producers are increasingly experimenting with different agave varietals, aging methods, and flavor infusions, which cater to changing consumer preferences and provide unique selling points for their brands. One example of flavor innovation is the use of different agave varieties. While espadin agave is the most commonly used for Mezcal production, some producers explore lesser-known agave types such as tobala, tepextate, and arroqueno. Each agave variety brings its distinct flavor profile to the Mezcal, from earthy and vegetal to fruity and floral notes. This diversity allows consumers to explore various flavors within the Mezcal category, catering to various palate preferences.
Another avenue of innovation involves the aging process. Mezcal aging can occur in various containers, such as oak barrels, glass, or clay pots. Producers experiment with different aging periods and container types to impart unique flavors and aromas. For instance, extended aging in oak barrels can introduce hints of vanilla and caramel, enhancing the complexity of the final product. This approach mirrors the techniques often seen in the whiskey and wine industries, offering a bridge for consumers transitioning from those spirits to Mezcal.
The List of Companies - Mezcal Market
- Casa Agave Ltd
- Quiquiriqui Mezcal Ltd
- Davide Campari Milano NV
- Gente de Mezcal SA de CV
- Bacardi-Martini BV
- Diageo Plc
- Pernod Ricard SA
- Meanwhile Drinks Ltd
- Proximo Spirits Inc
- Madre Mezcal Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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