Analyse et prévisions du marché de la santé mobile par taille, part, croissance et tendances 2028

[Rapport de recherche] Le marché de la santé mobile devrait passer de 70,83 milliards de dollars américains en 2021 à 410,39 milliards de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu’il connaîtra une croissance à un TCAC de 28,5 % entre 2021 et 2028.

Point de vue de l'analyste :

Il existe une demande croissante de la part des consommateurs de produits de santé en raison de la commodité. Les appareils portables et autres technologies mobiles permettent aux utilisateurs de suivre et de gérer en continu les données de santé sans avoir recours à des prestataires de soins de santé. La santé peut également combler les lacunes des soins en permettant aux patients de communiquer avec les médecins ou les équipes de soins grâce à une technologie intelligente. L'adoption croissante des smartphones et autres plates-formes mobiles et le programme mAgeing de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont les facteurs les plus importants responsables de la croissance du marché de la santé mobile . Cependant, des réglementations et des politiques strictes empêchent le marché de la santé mobile de croître à son plein potentiel. En outre, les opportunités de développement dans les pays émergents offrent des opportunités lucratives pour que le marché de la santé mobile puisse atteindre son plein potentiel au cours de la période de prévision 2021-2028.

Dynamique du marché

Adoption croissante des smartphones et autres plates-formes mobiles

Les smartphones sont connus comme des outils très propices qui aident à changer les comportements liés à la santé et à gérer les maladies chroniques. Les smartphones contribuent également à rendre les pratiques de soins de santé plus simples et plus gérables en collectant des données de santé ou des informations sur les soins de santé et en offrant des services aux patients. La technologie mhealth est un outil qui prend en charge les traitements, la surveillance des maladies et la gestion des maladies chroniques. En raison de la facilité d’accès et de la grande variété d’applications, un grand nombre de personnes peuvent utiliser ces applications mobiles de santé. De plus, les applications mobiles de santé ou mhealth offrent de nouvelles opportunités telles que le lancement de produits et de nouvelles technologies pour gérer les maladies chroniques et modifier les comportements liés à la santé. Actuellement, le nombre d’applications de santé et de bien-être disponibles sur la plateforme iOS a doublé au cours des deux dernières années. Par exemple, le nombre d’applications mobiles a augmenté pour répondre à la demande et aux opportunités présentées par la prolifération des smartphones sur le marché mobile. De plus, les applications mhealth peuvent être divisées en deux catégories principales : celles qui facilitent le bien-être général, comme l’exercice et l’alimentation, et d’autres se concentrent spécifiquement sur la gestion des maladies grâce à la mise en œuvre de protocoles de traitement, tels que les rappels de prise de médicaments. Par conséquent, les applications mhealth grand public ciblant le bien-être représentent les deux tiers de l’espace des applications mhealth. L’utilité croissante des smartphones stimule en fin de compte la croissance du marché de la santé mobile au cours de la période de prévision.

Marché de la santé mobile : perspectives stratégiques

Marché de la santé mobile

• 
  TCAC (2021 - 2028)

  28,5%
• Taille du marché 2021
  70,83 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2028
  410,39 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Adoption croissante des smartphones et autres plateformes mobiles
• Programme mAgeing de l'OMS

TENDANCES FUTURES

• Adoption de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

OPPORTUNITÉS

• Opportunités de développement dans les pays émergents

Joueurs clés

•  
• Allscripts Healthcare LLC
• Koninklijke Philips NV
• Medtronic
• Boston Scientific Corp.
• athénaheath inc.
• Solutions de soins de vie Honeywell
• Cisco Systèmes Inc.
• Omron Corp.
• Masimo

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Service

• Surveillance à distance
• Diagnostic
• Traitement
• Soutien à la santé
• Remise en forme et bien-être
• Autres services

Dispositifs

• Pompe à insuline
• Moniteur de pression artérielle
• Moniteur de glucose
• Oxymètre de pouls personnel
• Autres appareils

Utilisateur final

• Opérateurs mobiles
• Fournisseurs d'appareils
• Prestataires de santé
• Autres

Géographie

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique du Sud et Centrale

Tendances futures

Adoption de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Les appareils connectés façonnent le monde moderne, ouvrant la voie à une plus grande mobilité et agilité, augmentant l'efficacité et la productivité, et permettant de recevoir et de traiter divers types de données pour obtenir des informations précieuses. Une enquête menée en 2020 par le Pew Research Center indique que 21 % des Américains (environ 70 millions de personnes) déclarent avoir adopté la technologie portable. Par conséquent, la tendance de l’IoT a finalement ouvert la voie aux soins de santé où elle est connue sous le nom d’IoMT (Internet of Medical Things).

Peu à peu, les applications de santé mobile et les appareils IoMT tels que les appareils portables vont de pair, se fournissant mutuellement des bases significatives. Par exemple, les montres Apple, lors de leur lancement en 2015, étaient principalement utilisées pour le suivi de la condition physique, tandis qu'aujourd'hui, « l'API des troubles du mouvement » d'Apple permet de surveiller les symptômes et de recueillir de nouvelles informations sur la maladie de Parkinson. Presque tous les appareils IoMT nécessitent une intégration avec une application mhealth, et cette dernière fournit à l'application des données utiles qui garantissent une meilleure gestion de la santé.

Segmentation et portée du rapport

Le « marché mondial de la santé mobile » est segmenté en fonction du service, des appareils, de l’utilisateur final et de la géographie. Sur la base du service, le marché de la santé mobile est segmenté en services de surveillance à distance, services de diagnostic, services de traitement, services de soutien à la santé, services de remise en forme et de bien-être. Sur la base des appareils, le marché de la santé mobile est segmenté en pompe à insuline, moniteur de tension artérielle, glucomètre, oxymètre de pouls personnel et autres. Par utilisateur final, le marché de la santé mobile est segmenté en opérateurs mobiles, fournisseurs d’appareils, prestataires de santé et autres. Le marché de la santé mobile, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, et reste de l'Asie-Pacifique), du Moyen-Orient et de l'Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique), et de l'Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale)

Analyse segmentaire :

Sur la base du service, le marché de la santé mobile est segmenté en services de surveillance à distance, services de diagnostic, services de traitement, services de soutien à la santé, services de remise en forme et de bien-être. Le segment des services de surveillance à distance détenait une part plus importante du marché de la santé mobile en 2022 et élimine les autres segments représentant la part de marché la plus faible. L'ère numérique, avec les capteurs numériques, l'Internet des objets (IoT) et les outils Big Data, a ouvert de nouvelles opportunités pour améliorer la prestation des services de santé, les systèmes de surveillance à distance jouant un rôle crucial et améliorant l'accès aux patients. La polyvalence de ces systèmes a été démontrée lors de la pandémie actuelle de COVID-19. Les systèmes de télésurveillance de la santé (HRMS) présentent divers avantages tels que la réduction du nombre de patients dans les hôpitaux et les centres de santé. Les patients qui bénéficieraient le plus du HRMS sont ceux atteints de maladies chroniques, les personnes âgées et les patients qui présentent des symptômes moins graves en convalescence après une infection virale par le SRAS-CoV-2.

Sur la base des appareils, le marché de la santé mobile est segmenté en pompe à insuline, moniteur de tension artérielle, glucomètre, oxymètre de pouls personnel et autres. Le segment des pompes à insuline devrait détenir la plus grande part du marché en 2022. De plus, on estime que le même segment enregistrera le TCAC le plus élevé de 28,8 % au cours de la période de prévision. Le diabète est un trouble métabolique qui fait référence à la condition créée par l'incapacité du corps à réguler les niveaux de glucose. Elle a été qualifiée d'« épidémie silencieuse » en raison de sa nature insidieuse et chronique. La profession médicale a postulé que les patients pourraient bénéficier d'un système fournissant des mesures de glucose en continu. Dans le monde entier, le nombre de personnes atteintes de diabète augmente et environ 90 % des patients souffrent de diabète sucré de type 2 ; environ un cinquième des personnes atteintes de diabète de type 2 suivent un traitement à l’insuline. Le fardeau mondial du diabète de type 2 a incité à intensifier les efforts visant à développer des technologies mobiles pour l’autosurveillance de la glycémie chez les patients diabétiques. Il existe une grande variété de glucomètres domestiques portables, peu coûteux, fiables et sensibles, qui utilisent de plus petites quantités de sang que par le passé.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché de la santé mobile est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. En 2022, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la santé mobile et l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché nord-américain de la santé mobile a été segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les trois pays de la région assistent à un changement séquentiel sur le marché de la santé mobile. L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché du marché de la santé mobile, par géographie.

Le vieillissement croissant de la population et la hausse des coûts des soins de santé contribuent à accroître la demande de services de santé mobile dans la région. Les États-Unis offrent en particulier de solides exemples de développements technologiques et d’opportunités émergentes sur le marché. La plupart des applications mHealth aux États-Unis sont réglementées par la FDA, qui effectue des analyses spécifiques au patient et/ou des diagnostics ou des recommandations de traitement spécifiques au patient dans le but de garantir que toute application susceptible de provoquer des informations erronées entraînant des risques pour la santé soit modérée. L’utilisation croissante des téléphones intelligents et la prévalence de la technologie mobile utilisant à la fois des applications cliniques et de style de vie contribuent à propulser la croissance du marché. De plus, l’utilisation de technologies intelligentes contribue à éduquer et à améliorer les comportements sanitaires dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) est le marché régional de la santé mobile qui connaît la croissance la plus rapide ; et la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et le reste de l’APAC sont les principaux contributeurs au marché de cette région. L’Asie-Pacifique devrait représenter plus de 23,26 % de part de marché du marché mondial de la santé mobile en 2021 en raison des investissements croissants des acteurs internationaux en Chine et en Inde, de l’amélioration du soutien gouvernemental dans les pays, de l’expansion de la base de services CRO et de l’avancement des infrastructures de santé. Par conséquent, la région offre un énorme potentiel de croissance aux acteurs du marché de la santé mobile au cours de la période de prévision.

Parmi la région Asie-Pacifique, la Chine détient la plus grande part du marché de la santé mobile. La Chine est un pays très peuplé et doté d'infrastructures de santé florissantes, avec une croissance rapide des communications. Le niveau de développement social et économique diffère entre les zones côtières et les zones rurales. Dans les zones côtières, les ressources sanitaires sont relativement bien développées et facilement disponibles par rapport aux zones rurales de l'ouest. Les patients des zones rurales rencontrent souvent plus de difficultés en raison du manque de soins médicaux et de médicaments. Le développement de la santé mobile en Chine est relativement nouveau.

Les soins de santé représentent un défi majeur pour de nombreux pays, car la hausse des coûts des soins de santé, le vieillissement de la population, les disparités d'accès et les maladies chroniques menacent les systèmes de santé traditionnels. La Chine offre de solides exemples de développements technologiques et d’opportunités émergentes dans le domaine de la santé mobile, ou mHealth. Afin de tirer le meilleur parti de ces avancées, la Chine et les États-Unis doivent modifier leurs opérations et leurs pratiques politiques afin de faciliter la croissance du secteur de la santé mobile et, à terme, de tirer parti des avantages de la technologie mobile dans le domaine des soins de santé, affirment ces chercheurs. En Chine comme aux États-Unis, le coût des soins médicaux augmente rapidement. En Chine, les habitants des zones rurales utilisent principalement les téléphones portables pour accéder à Internet. Selon une enquête du China Network Information Center (CNNIC) de juin 2013, 78,9 % des internautes des zones rurales chinoises utilisent des téléphones portables. L’écart en matière de services médicaux entre les zones urbaines et les zones rurales est également apparent en Chine. La Chine compte de nombreuses personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, ainsi que d’hypertension et de diabète. Selon le Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques et non transmissibles du Centre chinois de prévention et de maladie, environ 33 % des adultes ont reçu un diagnostic d'hypertension et environ 9,5 % ont été informés qu'ils souffraient de diabète. De plus, selon l'Annuaire des statistiques sanitaires de Chine, les zones urbaines disposent de plus de personnel médical et de lits de malades que les zones rurales. Selon le Bureau d'information du Conseil d'État de la République populaire de Chine, les médecins diagnostiquent chaque année 260 millions de personnes souffrant de maladies chroniques. Les maladies chroniques représentent chaque année 85 pour cent des décès en Chine. À son tour, le nombre de personnes souffrant d'hypertension et de diabète a augmenté ces dernières années, ce qui a exercé une pression sur le système de santé et le gouvernement pour qu'ils répondent à la crise.

Développements de l’industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la santé mobile sont répertoriées ci-dessous :

1. En février 2022, Highmark Health a annoncé le lancement de « Dubbed Well360 Diabetes Management », un programme de soins virtuels pour les adultes atteints de diabète de type 2 qui comprend la gestion des soins personnalisés, la surveillance à distance des patients et la télésanté.
2. En janvier 2022, MVP Health Care, un organisme payeur à but non lucratif comptant des membres à New York et au Vermont, a annoncé le lancement d'une solution virtuelle de soins primaires et spécialisés pour les membres de Medicaid.
3. En février 2020, DexCom a signé un accord de commercialisation avec Insulet Corporation, une société de dispositifs médicaux. Dans le cadre de cet accord, les sociétés visaient à combiner les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) Dexcom actuels et futurs avec le pod d'administration d'insuline sans tube de confiance d'Insulet dans le système Omnipod Horizon pour l'administration automatisée d'insuline.
4. En février 2020, Johnson and Johnson a annoncé son partenariat avec Apple pour une nouvelle étude mHealth. L'étude déterminerait si l'Apple Watch et une application qui l'accompagne peuvent aider à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral chez les Américains plus âgés. L'étude Heartline est ouverte à plus de 40 millions de personnes âgées inscrites à Medicare. L'objectif est de déterminer si le capteur ECG et l'application de l'Apple Watch peuvent détecter avec précision la présence d'une fibrillation auriculaire, un indicateur clé de la susceptibilité aux accidents vasculaires cérébraux.
5. En janvier 2020, Sanofi a signé un accord avec BIOCORP, une société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes intelligents d'administration de médicaments. L'accord a été signé pour le capteur intelligent Mallya de BIOCORP. Le capteur intelligent enregistrera la dose lorsqu'une personne utilise un stylo SoloStar pour administrer de l'insuline. Ces informations seraient combinées aux niveaux de glycémie enregistrés par la plateforme de surveillance numérique de Sanofi, qui comprend actuellement le glucomètre MyStar DoseCoach et l'application pour smartphone My Dose Coach.

Portée du rapport sur le marché de la santé mobile

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la santé mobile figurent AT&T, Apple Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Google Inc., Qualcomm Technologies Inc., Cisco Systems Inc., Medtronic PLC, Koninklijke Philips NV, Allscripts Healthcare Solutions, et Boston Scientific Corp. Ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Ils ont une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d’augmenter par la suite leur part de marché.