Analyse et prévisions du marché des méthodes d’identification microbienne par taille, part, croissance et tendances 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des méthodes d'identification microbienne devrait passer de 4 882,85 millions USD en 2022 et devrait atteindre une valeur de 8 164,74 millions USD d'ici 2030 ; elle devrait enregistrer un TCAC de 6,64 % de 2022 à 2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les micro-organismes peuvent être identifiés par trois techniques principales : génotypique, protéotypique et phénotypique. Les principaux facteurs à l'origine de la croissance des méthodes d'identification microbienne sont les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire, les procédures d'identification microbienne exigeantes et la demande croissante de méthodes d'identification microbienne chez divers utilisateurs finaux. Cependant, le coût élevé des systèmes automatisés d'identification microbienne et le retard dans le processus d'approbation des nouveaux tests de diagnostic microbien en raison d'un cadre réglementaire complexe entravent la croissance du marché des méthodes d'identification microbienne .

Moteurs et contraintes de la croissance :

Les maladies d'origine alimentaire constituent un problème de santé publique et économique de plus en plus répandu. La prévalence des infections d'origine alimentaire est influencée par les changements récents dans les méthodes de production et de transformation des aliments et par l'évolution constante des habitudes alimentaires des consommateurs. L'interaction entre les agents pathogènes connus au cours de l'infection est l'une des préoccupations, et de nouvelles difficultés sont apparues ces dernières années. Malgré l'adoption croissante des conservateurs chimiques, des chaînes du froid et une meilleure compréhension des microbes, les maladies d'origine alimentaire constituent un problème de santé publique important pour les pays industrialisés comme pour les pays en développement. Le Food Security Cluster estime que chaque année, environ 420 000 personnes meurent et que plus de 600 millions de personnes, soit près d’une personne sur dix dans le monde, tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés, ce qui a entraîné une perte de 33 millions d’années de vie active après la consommation d’aliments contaminés en juin 2022. Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et les Centres européens de contrôle des maladies (ECDC), 4 005 épidémies d’origine alimentaire ont été signalées en Europe en 2021, soit une augmentation de 29,8 % par rapport à 2020. La plupart des épidémies signalées sont dues à des salmonelles, à des campylobacters, à des toxines bactériennes et à des virus. Pour préserver la qualité des aliments et garantir la sécurité des consommateurs, il est essentiel de détecter rapidement les agents pathogènes d’origine alimentaire, les micro-organismes de détérioration et d’autres polluants biologiques dans des matrices alimentaires complexes. L’approche conventionnelle consiste à cultiver des bactéries à l’aide de diverses techniques d’enrichissement non sélectif et sélectif, suivies d’une confirmation biochimique. Le temps de détection est une limitation importante lors de l'analyse des aliments, en particulier ceux dont la durée de conservation est courte, comme la viande fraîche, le poisson, les produits laitiers et les légumes. Plusieurs méthodes de détection plus récentes utilisent des approches spectroscopiques, telles que les protocoles d'imagerie hyperspectrale et de désorption laser assistée par matrice . Ainsi, l'augmentation des cas de maladies d'origine alimentaire stimule le marché des méthodes d'identification microbienne.

Le marché des méthodes d'identification microbienne est également stimulé par la demande croissante de méthodes d'identification microbienne de la part de divers utilisateurs finaux. La demande de produits d'identification microbienne est en hausse dans divers secteurs, notamment les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, l'alimentation et les boissons et le diagnostic. Par exemple, Charles River Laboratories traite plus de 620 000 isolats environnementaux par an grâce à ses services d'identification microbienne et de typage de souches, élargissant la bibliothèque d'organismes sur la base d'échantillons réels fréquemment récupérés dans les laboratoires de contrôle qualité du monde entier. Cette augmentation de la demande est alimentée par une confluence d'éléments qui mettent en évidence le rôle crucial que joue l'identification microbienne pour garantir la qualité, la sécurité et l'avancement de la recherche. Dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, des exigences réglementaires strictes nécessitent une identification précise des micro-organismes pour maintenir l'intégrité des processus de production de médicaments. En outre, dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, les produits d'identification microbienne jouent un rôle essentiel dans la recherche et le développement, aidant les scientifiques à comprendre et à manipuler les micro-organismes pour des applications thérapeutiques et industrielles. La demande d'identification microbiologique augmente également dans l'industrie agroalimentaire. Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de la sécurité et de la qualité des aliments, les entreprises de ce secteur s'appuient sur ces méthodes pour détecter et atténuer les contaminants potentiels et les organismes de détérioration. Cela garantit non seulement la production de consommables sûrs et de haute qualité, mais contribue également à prolonger la durée de conservation, à réduire les déchets et à respecter les normes réglementaires. Dans le domaine du diagnostic, l'identification microbienne a révolutionné le paysage des soins de santé. L'identification rapide et précise des agents pathogènes est essentielle pour diagnostiquer les maladies infectieuses, guider les décisions de traitement et contrôler les épidémies. Les techniques moléculaires et les produits avancés d'identification microbienne sont devenus des outils indispensables pour les prestataires de soins de santé et les laboratoires cliniques. Outre ces secteurs, l'identification microbienne trouve des applications dans la surveillance de l'environnement, le traitement de l'eau, la recherche et le monde universitaire. Les chercheurs de diverses disciplines dépendent de ces produits pour démêler les subtilités des écosystèmes microbiens, mener des expériences révolutionnaires et contribuer aux avancées scientifiques. Les produits d'identification microbienne deviennent de plus en plus largement disponibles, efficaces et adaptables à mesure que la technologie se développe. Un dévouement commun à la qualité, à la sécurité et aux progrès scientifiques est susceptible de maintenir leur popularité croissante dans ces différentes catégories d'utilisateurs finaux. Cela souligne l’importance cruciale que joue l’identification microbienne pour déterminer l’orientation de nombreuses industries et garantir la santé des communautés à travers le monde.

D’un autre côté, le coût élevé des systèmes automatisés d’identification microbienne représente un défi de taille pour de nombreux laboratoires et institutions qui cherchent à investir dans une technologie microbiologique avancée. Ces systèmes offrent de nombreux avantages, notamment une identification microbienne rapide et précise, une réduction du travail manuel et des capacités d’analyse de données améliorées. Cependant, leur prix élevé constitue souvent un obstacle à l’adoption. L’une des principales raisons du coût élevé des systèmes automatisés d’identification microbienne est la technologie complexe qu’ils intègrent. Ces systèmes utilisent des équipements sophistiqués, des algorithmes avancés et des bases de données spécialisées pour identifier les micro-organismes avec précision. La recherche et le développement ainsi que la maintenance et les mises à jour continues contribuent à leurs dépenses initiales et opérationnelles élevées. Les outils automatisés d’identification microbiologique ont un prix élevé et sont dotés de fonctionnalités et de fonctions de pointe. Par exemple, un système basé sur MALDI-TOF coûte environ 150 000 à 850 000 USD.MALDI-TOF-based system costs ~US$ 150,000–850,000.

Marché des méthodes d'identification microbienne : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des méthodes d'identification microbienne, par méthode, est segmenté en génotypique, phénotypique et protéotypique. Le segment phénotypique détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment génotypique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Le marché des méthodes d'identification microbienne, par type, est segmenté en systèmes d'identification bactérienne, systèmes de dénombrement microbien, systèmes d'identification de la résistance bactérienne, analyseurs de microbiologie et autres. Le segment des systèmes d'identification bactérienne détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030.

Le marché des méthodes d'identification microbienne, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l'Amérique latine).

Analyse segmentaire :

Le marché des méthodes d'identification microbienne, par méthode, est segmenté en génotypique, phénotypique et protéotypique. Le segment phénotypique détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment génotypique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Les méthodes phénotypiques sont souvent appelées la méthode « traditionnelle » d'identification microbienne. La méthode phénotypique d'identification microbienne s'appuie sur les variations métaboliques entre les espèces pour identifier les micro-organismes. Cette méthode comprend généralement la coloration de Gram, la culture et les analyses biochimiques. Dans les méthodes phénotypiques, différents tests sont effectués, grâce auxquels les résultats réduisent les options possibles jusqu'à ce qu'une identification soit obtenue. Les bandelettes API, l'analyse FAME et VITEK sont quelques-uns des tests phénotypiques bien connus.

Le marché des méthodes d’identification microbienne, par type, est segmenté en systèmes d’identification bactérienne, systèmes de dénombrement microbien, systèmes d’identification de la résistance bactérienne, analyseurs de microbiologie et autres. Le segment des systèmes d’identification bactérienne détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030.

Analyse régionale :

Français Sur la base de la géographie, le marché mondial des méthodes d'identification microbienne est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, et Moyen-Orient et Afrique. En 2022, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de la taille du marché mondial des méthodes d'identification microbienne. On estime que l'Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Le marché nord-américain des méthodes d'identification microbienne a connu une croissance substantielle au cours des dernières années en raison d'une augmentation de la demande d'identification microbienne précise et rapide dans divers secteurs tels que les soins de santé, les produits pharmaceutiques, les aliments et boissons et la surveillance de l'environnement. Cette croissance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'incidence croissante des maladies infectieuses , la nécessité de mesures rigoureuses de contrôle de la qualité dans la production alimentaire et pharmaceutique, et la prise de conscience croissante de l'importance de la surveillance microbienne dans le maintien de la santé publique. L'épidémie d'E. coli liée au falafel congelé a entraîné 20 cas de maladie et cinq hospitalisations, selon une mise à jour de novembre 2022 du CDC. En outre, les progrès technologiques, l'introduction de méthodes d'identification microbienne innovantes et l'existence d'acteurs importants devraient soutenir l'expansion du marché dans les années à venir. Par exemple, le système BD Kiestra IdentifA, destiné à automatiser la préparation des tests d'identification bactérienne microbiologique, a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA en janvier 2022. En outre, Bruker Corporation, une organisation basée aux États-Unis, a lancé le kit MBT Sepsityper IVD en janvier 2021 pour identifier rapidement plus de 425 bactéries à partir d'hémocultures positives à l'aide du système MALDI Biotyper CA. En outre, l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) sont essentielles pour rationaliser le processus d'identification, réduire les erreurs humaines et améliorer l'efficacité globale. Les secteurs pharmaceutique et biotechnologique contribuent largement à la croissance du marché de l'identification microbienne en Amérique du Nord. Le besoin d'identification précise des micro-organismes pour le développement de médicaments, le contrôle qualité et la conformité réglementaire a entraîné une forte demande de méthodes d'identification avancées. Ainsi, la demande croissante d’identification microbienne précise et rapide auprès de divers utilisateurs finaux, l’incidence croissante des maladies infectieuses, la nécessité de mesures de contrôle de qualité rigoureuses dans la production alimentaire et pharmaceutique et la prise de conscience croissante de l’importance de la surveillance microbienne dans le maintien de la santé publique sont quelques autres facteurs qui stimulent le marché en Amérique du Nord.

Aperçu régional du marché des méthodes d'identification microbienne

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des méthodes d’identification microbienne tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des méthodes d’identification microbienne en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des méthodes d'identification microbienne

Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des méthodes d'identification microbienne connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des méthodes d'identification microbienne sont :

1. Avantor Inc
2. Becton Dickinson et Cie
3. bioMérieux SA
4. Merck KGaA
5. Thermo Fisher Scientific Inc

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements de l'industrie et opportunités futures : 

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des méthodes d’identification microbienne sont répertoriées ci-dessous :

1. En juin 2023, Biolog Inc a annoncé l'acquisition de MIDI Labs et MIDI, Inc., toutes deux basées à Newark, dans le Delaware. Au cours des deux dernières décennies, les deux sociétés ont servi la communauté de l'identification microbienne, en proposant des produits et services complémentaires. MIDI Labs est un innovateur dans le domaine de l'identification microbienne qui propose actuellement des services de laboratoire contractuels pour l'identification et le dénombrement microbiens afin de fournir une identification critique et urgente pour les opérations de fabrication de produits pharmaceutiques, de probiotiques, d'aliments et de boissons et de soins personnels en utilisant le séquençage et la spectrométrie de masse MALDI-TOF . 
2. En avril 2023, Bruker Corporation a lancé le logiciel MALDI Biotyper IVD de nouvelle génération et optimisé le kit MBT Mycobacteria IVD et le module MBT HT Filamentous Fungi IVD. Ce lancement devrait compléter les solutions de diagnostic conviviales et de premier ordre de la société pour les laboratoires de microbiologie clinique de routine et de diagnostic des infections.
3. En juillet 2022, Accelerate Diagnostics Inc a annoncé le marquage CE de son nouveau module Accelerate Arc et du kit BC. Conçu pour les laboratoires équipés de plateformes MALDI, le module Accelerate Arc et le kit BC sont une nouvelle application de techniques de centrifugation en ligne et de préparation automatisée d'échantillons qui, avec le kit d'hémoculture (BC), fournissent une suspension de cellules microbiennes nettoyées pour un transfert direct vers une plaque de repérage MALDI.
4. En janvier 2022, BD a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le système BD Kiestra IdentifA, conçu pour automatiser la préparation des tests d'identification bactérienne en microbiologie.
5. En septembre 2020, Avantor a annoncé un accord de distribution mondial avec Oxford Nanopore Technologies, un fabricant leader sur le marché d'instruments, de kits et de consommables de séquençage de nouvelle génération. L'accord permet aux scientifiques d'avoir un accès plus large au dispositif portable de séquençage nanopore en temps réel d'Oxford Nanopore, MinION, associé à des consommables et des réactifs.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Avantor Inc, Becton Dickinson and Co, bioMerieux SA, Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc, Bruker Corp, Shimadzu Corp, Accelerate Diagnostics Inc, Molzym GmbH & Co KG et Biolog Inc comptent parmi les principaux acteurs opérant dans le domaine des méthodes d'identification microbienne. Ces entreprises se concentrent sur les nouvelles technologies, les avancées des produits existants et les expansions géographiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés.