Analyse et prévisions du marché des méthodes d’identification microbienne par taille, part, croissance et tendances 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des méthodes d’identification microbienne devrait passer de 4 882,85 millions de dollars US en 2022 et devrait atteindre une valeur de 8 164,74 millions de dollars US d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 6,64 % de 2022 à 2030.

Aperçu du marché et point de vue des analystes :

Les micro-organismes peuvent être identifiés par les trois techniques principales : génotypique, protéotypique et phénotypique. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance des méthodes d’identification microbienne sont les problèmes croissants de sécurité alimentaire exigeant des procédures d’identification microbienne et la demande croissante de méthodes d’identification microbienne chez divers utilisateurs finaux. Cependant, le coût élevé des systèmes automatisés d’identification microbienne et les retards dans le processus d’approbation des nouveaux tests de diagnostic microbien en raison d’un cadre réglementaire complexe entravent la croissance du marché des méthodes d’identification microbienne .

Moteurs et contraintes de croissance :

Les maladies d’origine alimentaire constituent un problème de santé publique et économique répandu et en expansion. La prévalence des infections d'origine alimentaire est influencée par les changements récents dans les méthodes de production et de transformation des aliments et par l'évolution constante des habitudes alimentaires des consommateurs. L’interaction entre agents pathogènes connus au cours de l’infection est l’une des préoccupations, et de nouvelles difficultés sont apparues ces dernières années. Malgré l’adoption croissante de conservateurs chimiques, de chaînes du froid et d’une meilleure compréhension des microbes, les maladies d’origine alimentaire constituent un problème de santé publique important tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Le Cluster Sécurité Alimentaire estime que chaque année, environ 420 000 personnes meurent et que plus de 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur dix dans le monde, tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés, ce qui entraîne une perte de 33 millions d'AVCI en juin 2022. Selon l'Autorité de sécurité sanitaire des aliments (EFSA) et les Centres européens de contrôle des maladies (ECDC), 4 005 épidémies d'origine alimentaire ont eu lieu en Europe en 2021, soit une augmentation de 29,8 % par rapport à 2020. Salmonella, Campylobacter, les toxines bactériennes et les virus sont à l'origine de la plupart des épidémies signalées. Pour préserver la qualité des aliments et garantir la sécurité des consommateurs, la détection rapide des agents pathogènes d’origine alimentaire, des micro-organismes d’altération et d’autres polluants biologiques dans des matrices alimentaires complexes est cruciale. L'approche conventionnelle consiste à cultiver des bactéries en utilisant diverses techniques d'enrichissement non sélectives et sélectives, suivies d'une confirmation biochimique. Le temps de détection constitue une limitation importante lors des tests sur les aliments, en particulier ceux dont la durée de conservation est courte, comme la viande fraîche, le poisson, les produits laitiers et les légumes. Plusieurs méthodes de détection plus récentes utilisent des approches spectroscopiques, telles que les protocoles d'ionisation par désorption laser assistée par matrice et de temps de vol et d'imagerie hyperspectrale . Ainsi, l’augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire stimule le marché des méthodes d’identification microbienne.

Le marché des méthodes d’identification microbienne est en outre stimulé par la demande croissante de méthodes d’identification microbienne auprès de divers utilisateurs finaux. Il existe une demande croissante de produits d’identification microbienne dans diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, l’alimentation et les boissons, ainsi que les diagnostics. Par exemple, les laboratoires Charles River traitent chaque année plus de 620 000 isolats environnementaux grâce à leurs services d’identification microbienne et de typage des souches, élargissant ainsi la bibliothèque d’organismes sur la base d’échantillons réels fréquemment récupérés dans les laboratoires de contrôle qualité du monde entier. Cette hausse de la demande est alimentée par une confluence d’éléments qui mettent en évidence le rôle crucial que joue l’identification microbienne pour garantir la qualité, la sécurité et l’avancement de la recherche. Dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, des exigences réglementaires strictes nécessitent une identification précise des micro-organismes afin de maintenir l’intégrité des processus de production de médicaments. En outre, dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, les produits d’identification microbienne jouent un rôle essentiel dans la recherche et le développement, aidant les scientifiques à comprendre et à manipuler les micro-organismes à des fins thérapeutiques et industrielles. La demande d’identification microbiologique augmente également dans l’industrie agroalimentaire. Les consommateurs étant de plus en plus conscients de la sécurité et de la qualité des aliments, les entreprises de ce secteur s'appuient sur ces méthodes pour détecter et atténuer les contaminants potentiels et les organismes de détérioration. Cela garantit non seulement la production de consommables sûrs et de haute qualité, mais contribue également à prolonger la durée de conservation, à réduire les déchets et à respecter les normes réglementaires. Dans le domaine du diagnostic, l’identification microbienne a révolutionné le paysage des soins de santé. L’identification rapide et précise des agents pathogènes est cruciale pour diagnostiquer les maladies infectieuses, orienter les décisions de traitement et contrôler les épidémies. Les techniques moléculaires et les produits avancés d’identification microbienne sont devenus des outils indispensables pour les prestataires de soins de santé et les laboratoires cliniques. Outre ces secteurs, l’identification microbienne trouve des applications dans la surveillance environnementale, le traitement de l’eau, la recherche et le monde universitaire. Les chercheurs de diverses disciplines dépendent de ces produits pour percer les subtilités des écosystèmes microbiens, mener des expériences révolutionnaires et contribuer aux progrès scientifiques. Les produits d’identification microbienne deviennent de plus en plus disponibles, efficaces et adaptables à mesure que la technologie se développe. Un engagement commun envers la qualité, la sécurité et le progrès scientifique est susceptible de maintenir leur popularité croissante parmi ces différentes catégories d’utilisateurs finaux. Cela souligne l’importance cruciale que joue l’identification microbienne pour déterminer l’orientation de nombreuses industries et garantir la santé des communautés du monde entier.

D’un autre côté, le coût élevé des systèmes automatisés d’identification microbienne représente un défi important pour de nombreux laboratoires et institutions cherchant à investir dans une technologie microbiologique avancée. Ces systèmes offrent de nombreux avantages, notamment une identification microbienne rapide et précise, une réduction du travail manuel et des capacités améliorées d’analyse des données. Cependant, leur prix élevé constitue souvent un obstacle à leur adoption. L’une des principales raisons du coût élevé des systèmes automatisés d’identification microbienne est la technologie complexe qu’ils intègrent. Ces systèmes utilisent des équipements sophistiqués, des algorithmes avancés et des bases de données spécialisées pour identifier avec précision les micro-organismes. La recherche et le développement, ainsi que la maintenance et les mises à jour continues contribuent à leurs dépenses initiales et opérationnelles élevées. Les outils automatisés d’identification microbiologique ont un prix substantiel et sont dotés de caractéristiques et de fonctions de pointe. Par exemple, un système basé sur MALDI-TOF coûte entre 150 000 et 850 000 USD.

Marché des méthodes d’identification microbienne : perspectives stratégiques

Marché des méthodes d’identification microbienne

• 
  TCAC (2022 - 2030)

  6,64%
• Taille du marché 2022
  4,88 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2030
  8,16 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire exigeant une procédure d’identification microbienne
• Demande croissante de méthodes d’identification microbienne auprès de divers utilisateurs finaux

TENDANCES FUTURES

• Progrès dans les techniques d’identification microbienne

OPPORTUNITÉS

• Initiatives gouvernementales et financement pour promouvoir l’identification microbienne

Joueurs clés

•  
• Avantor Inc.
• Becton Dickinson et Cie
• bioMérieux SA
• Merck KGaA
• Thermo Fisher Scientifique Inc
• Bruker Corp.
• Shimadzu Corp.
• Accélération Diagnostics Inc
• Molzym GmbH & Co KG

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Méthode

• Génotypique
• Phénotypique
• Protéotypique

Taper

• Système d'identification bactérienne
• Système de dénombrement microbien
• Systèmes d'identification de la résistance bactérienne
• Analyseur de microbiologie
• Autres

Géographie

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique du Sud et Centrale

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des méthodes d’identification microbienne, par méthode, est segmenté en génotypique, phénotypique et protéotypique. Le segment phénotypique détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment génotypique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Le marché des méthodes d’identification microbienne, par type, est segmenté en systèmes d’identification bactérienne, systèmes de dénombrement microbien, systèmes d’identification de la résistance bactérienne. , analyseurs de microbiologie et autres. Le segment des systèmes d’identification bactérienne détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030.

Le marché des méthodes d’identification microbienne, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique) et Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine).

Analyse segmentaire :

Le marché des méthodes d’identification microbienne, par méthode, est segmenté en génotypique, phénotypique et protéotypique. Le segment phénotypique détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment génotypique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Les méthodes phénotypiques sont souvent appelées méthodes « traditionnelles » d’identification microbienne. La méthode phénotypique d’identification microbienne repose sur les variations métaboliques entre les espèces pour identifier les micro-organismes. Cette méthode comprend généralement la coloration de Gram, la culture et les analyses biochimiques. Dans les méthodes phénotypiques, différents tests sont effectués, grâce auxquels les résultats réduisent les options possibles jusqu'à ce qu'une identification soit obtenue. Les bandelettes API, l'analyse FAME et VITEK sont quelques tests phénotypiques bien connus.

Le marché des méthodes d’identification microbienne, par type, est segmenté en systèmes d’identification bactérienne, systèmes de dénombrement microbien, systèmes d’identification de la résistance bactérienne, analyseurs de microbiologie et autres. Le segment des systèmes d’identification bactérienne détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché mondial des méthodes d’identification microbienne est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. En 2022, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de la taille du marché mondial des méthodes d’identification microbienne. On estime que l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Le marché nord-américain des méthodes d’identification microbienne a connu une croissance substantielle au cours des dernières années en raison d’une recrudescence de la demande d’identification microbienne précise et rapide dans divers secteurs tels que les soins de santé, produits pharmaceutiques, aliments et boissons et surveillance environnementale. Cette croissance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'incidence croissante des maladies infectieuses , la nécessité de mesures strictes de contrôle de la qualité dans la production alimentaire et pharmaceutique, et la prise de conscience croissante de l'importance de la surveillance microbienne pour maintenir la santé publique. L'épidémie d'E. coli liée aux falafels congelés a entraîné 20 cas de maladie et cinq hospitalisations, selon une mise à jour de novembre 2022 du CDC. En outre, les progrès technologiques, l’introduction de méthodes innovantes d’identification microbienne et l’existence d’acteurs importants devraient soutenir l’expansion du marché dans les années à venir. Par exemple, le système BD Kiestra IdentifA, destiné à automatiser la préparation des tests d'identification microbiologique des bactéries, a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA en janvier 2022. De plus, Bruker Corporation, une organisation basée aux États-Unis, a présenté le kit MBT Sepsityper. IVD en janvier 2021 pour identifier rapidement plus de 425 bactéries issues d'hémocultures positives à l'aide du système MALDI Biotyper CA. De plus, l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA) jouent un rôle essentiel dans la rationalisation du processus d’identification, la réduction des erreurs humaines et l’amélioration de l’efficacité globale. Les secteurs pharmaceutique et biotechnologique contribuent largement à la croissance du marché de l’identification microbienne en Amérique du Nord. La nécessité d’une identification précise des micro-organismes pour le développement de médicaments, le contrôle qualité et la conformité réglementaire a conduit à une forte demande de méthodes d’identification avancées. Ainsi, la demande croissante d’une identification microbienne précise et rapide chez divers utilisateurs finaux, l’incidence croissante des maladies infectieuses, la nécessité de mesures strictes de contrôle de la qualité dans la production alimentaire et pharmaceutique et la prise de conscience croissante de l’importance de la surveillance microbienne dans le maintien de la santé publique en sont quelques-unes. d'autres facteurs qui déterminent le marché en Amérique du Nord.

Portée du rapport sur le marché des méthodes d’identification microbienne

Développements de l’industrie et opportunités futures : 

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des méthodes d’identification microbienne sont répertoriées ci-dessous :

1. En juin 2023, Biolog Inc a annoncé l'acquisition de MIDI Labs et MIDI, Inc., toutes deux basées à Newark, Delaware. Au cours des deux dernières décennies, les deux sociétés ont servi la communauté de l’identification microbienne, en proposant des produits et services complémentaires. MIDI Labs est un innovateur en matière d'identification microbienne qui propose actuellement des services de laboratoire sous contrat pour l'identification et le dénombrement microbiens afin de fournir une identification critique et urgente pour les opérations de fabrication de produits pharmaceutiques, de probiotiques, d'aliments et de boissons et de soins personnels à l'aide du séquençage et de la spectrométrie de masse MALDI-TOF . 
2. En avril 2023, Bruker Corporation a lancé le logiciel rapide MALDI Biotyper IVD de nouvelle génération et a optimisé le kit MBT Mycobacteria IVD et le module MBT HT Filamentoous Fungi IVD. Ce lancement devrait compléter les solutions de diagnostic conviviales et de premier ordre de la société destinées aux laboratoires de microbiologie clinique de routine et de diagnostic des infections.
3. En juillet 2022, Accelerate Diagnostics Inc a annoncé le marquage CE de son nouveau module Accelerate Arc et de son kit BC. Conçu pour les laboratoires équipés de plates-formes MALDI, le module Accelerate Arc et le kit BC sont une nouvelle application de techniques de centrifugation en ligne et de préparation automatisée d'échantillons qui, avec le kit d'hémoculture (BC), fournissent une suspension de cellules microbiennes nettoyées pour un transfert direct vers une plaque de repérage MALDI.
4. En janvier 2022, BD a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le système BD Kiestra IdentifA, conçu pour automatiser la préparation des tests d'identification bactérienne en microbiologie.
5. En septembre 2020, Avantor a annoncé un accord de distribution mondial avec Oxford Nanopore Technologies, l'un des principaux fabricants d'instruments, de kits et de consommables de séquençage de nouvelle génération. L'accord permet aux scientifiques d'avoir un accès plus large au dispositif portable de séquençage des nanopores en temps réel d'Oxford Nanopore, MinION, associé à des consommables et des réactifs.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Avantor Inc, Becton Dickinson and Co, bioMerieux SA, Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc, Bruker Corp, Shimadzu Corp, Accelerate Diagnostics Inc, Molzym GmbH & Co KG et Biolog Inc font partie des principaux acteurs opérant dans les méthodes d'identification microbienne. Ces sociétés se concentrent sur les nouvelles technologies, les progrès des produits existants et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés.