Le marché de l'externalisation du middle office a été évalué à 5 084,1 millions USD en 2018 ; il devrait croître à un TCAC de 7,8 % pour atteindre 9 894,7 millions USD d'ici 2027.
Le besoin croissant d'améliorer l'efficacité globale des entreprises est l'un des principaux facteurs qui stimulent le marché de l'externalisation du middle office . Pour répondre aux exigences d'efficacité d'une organisation, les fournisseurs proposent actuellement des services et des offres de produits innovants. Ils se concentrent également sur la création d'une planification stratégique directement alignée sur les opérations et les fonctions de l'organisation. Les services d'externalisation du middle office aident à aligner les objectifs commerciaux sur la planification de la gestion, et maintiennent ainsi la coordination entre les différentes activités de l'organisation. Par exemple, les coûts associés au système bancaire traditionnel peuvent être réduits en externalisant les processus du middle office, tels que les achats et les opérations liées au commerce. En outre, pour améliorer la part de marché et conserver un avantage concurrentiel, les acteurs du marché proposent de nouvelles idées et introduisent de nombreuses nouvelles technologies et techniques dans les services du middle office. En outre, la maintenance prédictive des actifs introduite est susceptible d'aider les entreprises à réduire les coûts de maintenance, à économiser de l'argent sur les réparations programmées et à éliminer les pannes, le cas échéant.
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Marché de l'externalisation du middle office : perspectives stratégiques
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Informations sur le marché
L'essor de l'automatisation et des solutions cloud
L’optimisation des opérations de middle office, telles que les rapports de rapprochement et la facturation, la comptabilité de portefeuille, l’augmentation du personnel, joue un rôle crucial dans les institutions financières, car l’externalisation permet de surmonter les problèmes liés à la perturbation du flux de travail et protège également contre les rapports erronés. Ainsi, l’émergence de l’automatisation fait partie des principales tendances du marché mondial de l’externalisation du middle office. Elle élimine les processus inutiles, réduit les risques opérationnels, fournit des informations précieuses et réduit les coûts. En outre, les solutions basées sur le cloud, telles que le « modèle middle office SaaS », sont de plus en plus adoptées pour réduire les coûts opérationnels. L’émergence des solutions cloud et l’automatisation croissante sont susceptibles de stimuler le marché de l’externalisation du middle office dans un avenir proche. Les solutions de middle office basées sur le cloud contribuent à améliorer la flexibilité opérationnelle en offrant des mises à niveau et des améliorations fréquentes, une évolutivité à la demande et une extensibilité à mesure que les entreprises lancent des produits nouveaux et innovants.
Offrir des informations sur le marché
La gestion de portefeuille consiste à suivre la performance des titres individuels d'un portefeuille d'actions et à examiner le portefeuille pour s'assurer qu'il répond aux attentes de croissance de l'investisseur. La gestion de portefeuille et de négociation aide les particuliers fortunés (HNW) à gérer leurs actifs financiers de manière efficace et sécurisée. Elle fournit également des données et des analyses en temps réel pour prendre de meilleures décisions d'investissement et contribue également à améliorer les performances de gestion et à optimiser l'agilité opérationnelle. Avec la concurrence croissante dans le monde de la gestion des investissements, divers investisseurs se concentrent sur les coûts fixes associés. Les investisseurs élaborent également différentes stratégies commerciales pour prendre des décisions éclairées concernant l'externalisation d'aspects non essentiels de leur activité, tels que les opérations de back-office ou les fonctions de middle-office.
Aperçu du marché d'utilisation finale
Les services de middle office impliquent diverses parties prenantes, à savoir les courtiers, les dépositaires et d'autres tiers. Pour automatiser le processus de flux de travail et réduire les coûts/dépenses globaux, les clients externalisent leurs opérations de middle office, ce qui entraîne un besoin accru de services d'externalisation de middle office. De plus, il est difficile pour les sociétés de capital-investissement et de fonds spéculatifs de diversifier les risques liés aux actifs et de respecter les conformités réglementaires en raison des investissements et des coûts élevés impliqués. Par conséquent, elles préfèrent l'externaliser à un tiers.
Les acteurs du marché de la gestion de contenu d'entreprise se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements des principaux acteurs sont énumérés ci-dessous :
- En décembre 2019, CACEIS et S3 bénéficieraient d’une création de valeur en gagnant en positionnement compétitif et bénéficieraient d’une présence géographique renforcée, d’une couverture complète de la chaîne de valeur de l’asset servicing ainsi que d’une offre élargie pour accompagner les clients existants et nouveaux dans leurs projets et leur développement.
- En septembre 2019, Northern Trust a lancé une gamme de nouveaux tableaux de bord clients pour Omnium, sa plateforme technologique middle et back-office pour l'administration de fonds alternatifs.
Aperçu régional du marché de l'externalisation du middle office
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de l'externalisation du middle office tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de l'externalisation du middle office en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
- Obtenez les données régionales spécifiques au marché de l'externalisation du middle office
Portée du rapport sur le marché de l'externalisation du middle office
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2018 | 5,08 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2027 | 9,89 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2018 - 2027) | 7,8% |
| Données historiques | 2016-2017 |
| Période de prévision | 2019-2027 |
| Segments couverts | En offrant
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché de l'externalisation du middle office : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché de l'externalisation du middle office connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché de l'externalisation du middle office sont :
- Adepa Global Services SA
- Les frères Brown Harriman
- Caciis
- Garde-haie
- JPMorgan Chase & Co.
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché de l'externalisation du middle office
Segments du marché mondial de l'externalisation du middle office :
Marché de l'externalisation du middle office – Par offre
- Gestion de portefeuille
- Gestion commerciale
- Autres
Marché de l'externalisation du middle office – Par composante
- Banque d'investissement et gestion
- Courtier-Concessionnaire
- Bourses
- Autres
Marché de l'externalisation du middle office – Par zone géographique
Amérique du Nord
- NOUS
- Canada
- Mexique
Europe
- France
- Allemagne
- Italie
- Espagne
- ROYAUME-UNI
- Reste de l'Europe
Asie-Pacifique (APAC)
- Australie
- Chine
- Inde
- Japon
- Reste de l'APAC
Moyen-Orient et Afrique (MEA)
- Arabie Saoudite
- Émirats arabes unis
- Afrique du Sud
- Reste de la MEA
Amérique du Sud (SAM)
- Brésil
- Reste de SAM
Entreprises
- Adepa Global Services SA
- Les frères Brown Harriman
- CACEIS
- Garde-haie
- JPMorgan Chase & Co.
- Société de fiducie du Nord
- Société Générale Securities Services
- SS&C Technologies, Inc.
- Société State Street
- La Banque de New York Mellon Corporation
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Growing need to improve business efficiency, and budget constraints and increasing adoption of new technologies are among the factors expected to drive the middle office outsourcing market worldwide. The advent of big data analytics services and rise of automation and cloud solutions are among the factors that are anticipated to offer ample growth opportunities for the players operating in the middle office outsourcing market during the forecast period.
The portfolio management segment led the market in 2018. Factors contributing to the growth of portfolio management segment as it leads to savings by exercising three main levers, namely- Better Spend, Supplier, and Market Insights; Improved Ad Hoc Sourcing and Buying Performance; Increased Conversion into Bottom Line Savings.
Data analytics strategies are adopted for a wide range of functions, namely, quantitative research, trading analytics, risk simulation, modeling, and transaction cost analysis. Most of the enterprises, operating in the middle office outsourcing, have vast data due to the growing adoption of technologies and analytical tools. Thus, the advent of big data analytics services can offer huge opportunities for the growth of the middle office outsourcing market.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Global Middle Office Outsourcing Market
- Adepa Global Services S.A.
- Brown Brothers Harriman
- Caceis
- Hedgeguard
- JPMorgan Chase & Co.
- Northern Trust Corporation
- Societe Generale Securities Services
- SS&C Technologies, Inc.
- State Street Corporation
- The Bank of New York Mellon Corporation
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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