Croissance du marché des camions militaires, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2031

  • Report Code : TIPRE00007100
  • Category : Aerospace and Defense
  • No. of Pages : 150
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Français La taille du marché des camions militaires devrait atteindre 25 008,05 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 19 138,83 millions de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % en 2023-2031. Les gouvernements de divers pays travaillent à l'expansion de leurs troupes militaires pour améliorer leurs capacités. En janvier 2021, le gouvernement chinois a annoncé qu'il commencerait à mener des campagnes de recrutement deux fois par an à partir de 2021. Cette proposition a été approuvée par le Conseil d'État et la Commission militaire centrale. La première phase de recrutement aura lieu de février à mars, et la deuxième phase aura lieu d'août à septembre. De même, le gouvernement indien travaille également à l'expansion de ses troupes militaires pour protéger ses frontières de l'invasion de la Chine et du Pakistan. Ainsi, ces recrutements croissants dans les forces militaires indiquent la nécessité de camions militaires pour transférer des troupes, du carburant et du matériel le long des routes asphaltées et des chemins de terre non pavés, stimulant ainsi la croissance du marché des camions militaires.

Analyse du marché des camions militaires

L’utilisation de véhicules militaires alimentés au carburant peut être coûteuse pour les forces armées. L’armée américaine est l’un des plus gros consommateurs de pétrole, utilisant environ 4,2 milliards de gallons de carburant chaque année. Les agences de logistique de la défense ont dû dépenser plus de 9 milliards de dollars en carburant en 2019. Ainsi, pour réduire les dépenses en carburant, l’armée américaine ouvre la voie et investit dans des programmes pilotes de véhicules électriques et hybrides. La nouvelle stratégie climatique de l’armée américaine a fixé comme objectif 2027 le déploiement d’une flotte entièrement électrique, légère et non tactique. En outre, elle a également fixé comme objectif 2035 le déploiement d’une flotte entièrement électrique non tactique et de véhicules tactiques hybrides.

Aperçu du marché des camions militaires

Les secteurs militaire et de la défense investissent massivement dans les technologies de pointe pour renforcer leurs capacités avec des machines de guerre et des équipements de transport de pointe . Les pays comme la Russie, les États-Unis, la France et d'autres développent des camions militaires avancés pour le marché mondial. Les fabricants de camions militaires tels que Volvo Defense AB ; Tata Motors Ltd ; Rheinmetall AG ; Oshkosh Corporation ; et General Dynamics European Land Systems SLU sont en tête de la croissance du marché. Les pays en développement comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et d'autres renforcent leur force militaire en raison de la montée des conflits frontaliers avec les pays voisins. Les camions militaires sont des éléments importants du transport militaire et la demande augmente avec l'augmentation des troupes militaires et des achats d'équipements. L'énorme investissement des gouvernements et les développements technologiques du fabricant de camions augmentent la croissance du marché. Par exemple, selon la société Oshkosh, l'armée américaine a publié son projet d'exigences pour le camion tactique commun (CTT) en 2021 pour l'achat de 7 000 à 10 000 véhicules d'une valeur de 5,1 milliards de dollars américains. Ces achats des gouvernements pour les véhicules terrestres soutiennent en fin de compte la croissance du marché et améliorent l'offre de produits sur le marché. De plus, Oshkosh Defense, basé aux États-Unis, se concentre davantage sur ce type de contrat ou de besoin avec le développement de systèmes de propulsion avancés. Par exemple, la société a introduit le système hybride diesel-électrique ProPulse pour le HEMTT A3 et les véhicules tactiques moyens afin d'améliorer l'économie de carburant.

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Marché des camions militaires : perspectives stratégiques

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Facteurs moteurs et opportunités du marché des camions militaires

Efforts des entreprises pour fournir des solutions de transport à haute mobilité et polyvalentes

Les forces armées modernes jouent divers rôles, allant du soutien aux missions sur les champs de bataille à la réalisation de tâches logistiques sur le territoire national. Les camions militaires sont également utilisés pour transporter des troupes, du personnel, des armes (montées), des fournitures, évacuer des soldats blessés, etc. De plus, ils sont tenus de déployer des unités militaires à différents endroits pour renforcer la protection nationale. Ainsi, la demande de camions militaires augmente avec le nombre croissant de missions militaires, car ils sont déployés pour déplacer du personnel, du matériel et des marchandises militaires, ainsi que pour transporter des véhicules et des armes récupérés sur les sites de mission. Compte tenu de ces besoins, les fabricants de camions militaires travaillent en permanence à la mise sur le marché de camions avancés. En novembre 2019, ARQUUS a présenté son nouveau porteur 8×8 au Forum Entreprise Défense. Le nouveau camion porteur 8×8 Arquus est équipé d'une gestion électronique du groupe motopropulseur Automatic Traction Control (ATC), offrant une mobilité optimale sur tous les types de terrain. Il permet également aux troupes d'économiser sur la consommation de carburant et confère une protection contre l'usure des pneus et des essieux. En mai 2021, Rheinmetall AG a lancé la dernière génération de sa famille de camions tactiques lourds HX à usage militaire. Le camion a été entièrement repensé avec de nouvelles technologies et des produits militaires prêts à l'emploi (MOTS). Il dispose d'une capacité de conduite autonome, qui peut servir de base à plusieurs systèmes d'artillerie. De plus, le camion offre une protection, une fiabilité et une mobilité améliorées , un confort de conduite et une architecture d'interface numérique. Grâce à ces caractéristiques, ce camion peut être utilisé pour effectuer des missions tactiques et techniques. Ainsi, les efforts déployés par les fabricants de camions militaires pour fournir des solutions de transport à haute mobilité et polyvalentes stimulent la croissance du marché des camions militaires.

Hausse du budget de la défense

Français Les gouvernements de divers pays se concentrent en permanence sur le renforcement de leurs capacités militaires en dépensant davantage pour la modernisation de leurs opérations. Selon Global Firepower, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Allemagne sont les 5 premiers pays avec le plus gros budget de défense en 2023. En mars 2023, le ministère américain de la Défense a proposé une demande de fourniture de 842 milliards de dollars au ministère de la Défense (DoD) dans le budget de la défense pour l'exercice 2024, ce qui est supérieur de 26 milliards de dollars à celui de l'exercice 2023 et de 100 milliards de dollars à celui de l'exercice 2022. Sur ce montant, le gouvernement américain a alloué 13,9 milliards de dollars à la modernisation des équipements de combat utilisés par l'armée américaine et le corps des Marines, qui comprennent des véhicules blindés polyvalents, des véhicules de combat amphibies et des véhicules de combat habités en option. En outre, 271 millions de dollars sont alloués à l'armée pour moderniser les véhicules de combat de nouvelle génération avec des fonctions de surveillance silencieuse et de mobilité, une durée opérationnelle accrue et plus d'énergie électrique embarquée.

Français En février 2023, le gouvernement indien a annoncé l'allocation d'un budget total de 72,64 milliards de dollars (593 537,64 crores INR) au ministère de la Défense, avec une augmentation de 13,0 % par rapport au montant alloué en 2022. Sur ce montant, 19,9 milliards de dollars (162 600 crores de roupies) sont alloués à la modernisation et au développement des infrastructures des services de défense, ce qui indique une augmentation de 6,7 % par rapport à 2022. Sur ce budget total alloué au MoD, environ 57 % seront destinés à l'armée. De plus, en 2023, l'armée indienne a reçu 23 % du total des fonds de modernisation des services de défense. En outre, en mars 2023, le gouvernement chinois a annoncé son budget officiel de défense d'environ 224,8 milliards de dollars pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 2022. Selon le ministère de la Défense du pays, l'augmentation des dépenses de défense contribue à fournir aux forces chinoises une meilleure formation et des équipements plus avancés. Ainsi, les dépenses de défense croissantes des gouvernements de différents pays créeront des opportunités importantes pour la croissance du marché des camions militaires au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des camions militaires

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des camions militaires sont l’application, le type de véhicule, le type de propulsion et le type de transmission.

  • En fonction des applications, le marché des camions militaires est divisé en transporteurs de marchandises/logistiques et transporteurs de troupes. Le segment des transporteurs de troupes détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction du type de véhicule, le marché des camions militaires est divisé en camions légers, camions moyens et camions lourds. De plus, la tendance croissante vers les camions lourds accélère la croissance du segment au taux de croissance annuel composé le plus élevé.
  • En fonction du type de propulsion, le marché des camions militaires peut être divisé en deux catégories : électrique/hybride et diesel. Le segment électrique/hybride détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction du type de transmission, le marché des camions militaires est divisé en deux catégories : la transmission automatique et la transmission manuelle. Le segment automatique détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse des parts de marché des camions militaires par zone géographique

Le marché des camions militaires a été segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM.

Selon le classement Global Firepower, les États-Unis se classent au premier rang sur 145 pays en termes de puissance militaire en 2023. Le pays investit continuellement dans la mise à niveau de ses capacités militaires et dans l’adoption de nouvelles technologies. Aux côtés des États-Unis, d’autres pays d’Amérique du Nord investissent également dans l’agrandissement de leur flotte de véhicules militaires. Par exemple, en avril 2020, le gouvernement canadien a reçu 1 587 camions et 322 remorques de Mack Defense dans le cadre de la dernière partie du programme Standard Military Pattern (SMP) du Medium Support Vehicle System (MSVS). Ces nouveaux camions ont été achetés pour remplacer les camions en service depuis les années 1980.

Un grand nombre d'acteurs du marché, dont Arquus SAS, Rheinmetall AG, TATRA TRUCKS AS, General Dynamics European Land Systems SLU, AB Volvo et Iveco Group NV, sont présents en Europe. Ces acteurs du marché travaillent en permanence à l'amélioration des camions militaires en fonction des besoins des forces armées de différents pays. Par exemple, en janvier 2023, Rheinmetall AG, en collaboration avec GM Defense, a reçu les contrats de prototypes de l'armée américaine. Ainsi, les efforts d'expansion croissants des fournisseurs de camions militaires en Europe favorisent la croissance du marché dans la région.

 

Aperçu régional du marché des camions militaires

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des camions militaires tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des camions militaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

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Portée du rapport sur le marché des camions militaires

Attribut de rapportDétails
Taille du marché en 202319 138,83 millions de dollars américains
Taille du marché d'ici 203125 008,05 millions de dollars américains
Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031)3,4%
Données historiques2021-2022
Période de prévision2023-2031
Segments couvertsPar application
  • Transporteur de marchandises/logistique
  • Transport de troupes
Par type de camion
  • Camion léger
  • Camion moyen
  • Camion lourd
Par type de propulsion
  • Électrique/Hybride
  • Diesel
Par type de transmission
  • Transmission automatique
  • Transmission manuelle
Régions et pays couvertsAmérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Reste de l'Europe
Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud et Amérique centrale
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale
Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Leaders du marché et profils d'entreprises clés
  • Volvo Défense AB
  • Tata Motors Ltd
  • Rheinmetall AG
  • Société Oshkosh
  • Systèmes terrestres européens General Dynamics SLU
  • Groupe Iveco NV
  • ENTREPRISE HYUNDAI ROTEM
  • Défense Arquus
  • Navistar Défense LLC
  • CAMIONS TATRA COMME

 

Densité des acteurs du marché des camions militaires : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des camions militaires connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des camions militaires sont :

  1. Volvo Défense AB
  2. Tata Motors Ltd
  3. Rheinmetall AG
  4. Société Oshkosh
  5. Systèmes terrestres européens General Dynamics SLU
  6. Groupe Iveco NV

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.


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Actualités et développements récents du marché des camions militaires

Le marché des camions militaires est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données. Voici une liste des développements sur le marché des innovations, de l'expansion commerciale et des stratégies :

  • En février 2023, Tatra Trucks, le constructeur de camions basé en République tchèque, a dépassé ses prévisions de ventes pour 2022, avec 1 326 véhicules produits et vendus. Il a réalisé des ventes de 7,12 milliards de couronnes tchèques (325,6 millions de dollars), en hausse de 10 % par rapport aux prévisions. La majeure partie de la production a été destinée au marché intérieur, moins de la moitié étant destinée aux secteurs civils tels que la construction, l'exploitation minière et l'agriculture, ainsi qu'aux clients des services d'incendie et de secours. Tatra a également produit des véhicules pour le secteur de la défense, qui a légèrement prévalu en raison des préoccupations de sécurité internationale et des besoins de l'armée tchèque. Tatra prévoit une nouvelle augmentation de la production pour 2023. (Source : Tatra Trucks, communiqué de presse)
  • En novembre 2022, Oshkosh Corporation a annoncé l'acquisition de Hinowa SpA. Cette société internationale privée produit des nacelles élévatrices sur chenilles, des mini-dumpers, des chariots élévateurs et des trains de roulement. Hinowa est connue pour ses conceptions de chenilles avancées et son expertise en électrification, ce qui en fait un ajout idéal au segment des équipements d'accès d'Oshkosh. L'acquisition devrait accélérer les capacités d'électrification d'Oshkosh et offrir des opportunités de croissance sur les marchés principaux et adjacents. (Source : Oshkosh Corporation, communiqué de presse)

Rapport sur le marché des camions militaires et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des camions militaires (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

  • Taille et prévisions du marché des camions militaires aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts dans le cadre.
  • Dynamique du marché, comme les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
  • Tendances du marché des camions militaires
  • Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
  • Analyse du marché des camions militaires couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
  • Paysage du marché des camions militaires et analyse de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
  • Profils d'entreprise détaillés
  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.