La taille du marché mondial des portefeuilles et des paiements mobiles était évaluée à 10,28 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 71,28 milliards de dollars américains d'ici 2031. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 27,4 % de 2023 à 2031. L'émergence des paiements en temps réel dans les pays en développement devrait être une tendance importante du marché des portefeuilles et des paiements mobiles dans les années à venir.CAGR of 27.4% from 2023 to 2031. The emergence of real-time payments in developing nations is expected to be a significant mobile wallet and payment market trend in the upcoming years.
Analyse du marché des portefeuilles et des paiements mobiles
Les applications de paiement et de portefeuille mobile ont considérablement évolué au fil du temps pour offrir une expérience fluide et pratique aux utilisateurs. Tout a commencé avec de simples systèmes de paiement par SMS et a progressé pour intégrer des technologies modernes telles que NFC et la biométrie pour une authentification sécurisée. La mise en œuvre de l'UPI (c'est-à-dire l'interface de paiement unifiée) a transformé les portefeuilles et les paiements mobiles en permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions peer-to-peer fluides directement à partir de leurs comptes bancaires. Avec les progrès technologiques, la facilité d'utilisation, les mesures de sécurité renforcées et l'innovation continue, l'avenir du marché des portefeuilles et des paiements mobiles semble très prometteur. À mesure que le commerce mobile et les portefeuilles numériques deviennent plus populaires, les paiements sans contact sont de plus en plus largement acceptés. Une étude récente a révélé que plus de la moitié des 3 000 clients interrogés utilisaient leur téléphone portable pour payer en magasin chez Starbucks (49 %), McDonald's (43 %) et Walmart (41 %). Au lieu des transactions par application ou par portefeuille numérique, la majorité des paiements sans contact seront effectués par du matériel équipé de la communication en champ proche (NFC). Cela comprend les téléphones portables et les lecteurs de cartes compatibles NFC. Les détaillants doivent acquérir et installer l'infrastructure des terminaux de point de vente (POS) NFC, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires qui ne sont pas observées dans les systèmes POS logiciels, qui sont des appareils intelligents qui stockent à la fois les données NFC et les données de paiement. L'émergence de plusieurs passerelles de paiement par application mobile, telles que l'application mobile Razorpay, permet aux entreprises d'accepter facilement et de manière plus sécurisée les paiements UPI, les paiements NFC et les paiements via des terminaux POS.
Aperçu du marché des portefeuilles et des paiements mobiles
Un portefeuille mobile est un type de portefeuille virtuel qui contient des informations sur les cartes de crédit, de débit, de fidélité, des billets et d'autres actifs numériques. On y accède via une application installée sur des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes. Un portefeuille mobile permet aux utilisateurs de payer des services quotidiens directement depuis leur smartphone ou d'autres appareils mobiles, éliminant ainsi le besoin de transporter de l'argent liquide ou des cartes. Il est non seulement pratique, mais aussi plus sûr et plus rapide et permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements sans contact. De plus, les portefeuilles tels que Google Pay et Apple Pay stockent en toute sécurité les informations de carte de crédit et permettent aux utilisateurs d'effectuer des paiements en ligne et en magasin. La demande croissante de portefeuilles et de paiements mobiles reflète un changement substantiel dans les méthodes de transaction financière.
Personnalisez la recherche en fonction de vos besoins
Nous pouvons optimiser et adapter l'analyse et la portée de vos projets, ce qui n'est pas possible avec nos offres standards. Cette flexibilité vous aidera à obtenir les informations exactes nécessaires à la planification et à la prise de décision de votre entreprise.
Marché des portefeuilles et des paiements mobiles : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)27,4%- Taille du marché 2023
10,28 milliards USD - Taille du marché 2031
71,28 milliards USD
Dynamique du marché
- Demande croissante de solutions de paiement sans contact
- Multiplier les initiatives gouvernementales pour l'adoption de solutions de paiement et de portefeuilles mobiles
- Expansion du secteur du commerce électronique
- L'émergence des paiements en temps réel dans les pays en développement
- Demande de portefeuilles mobiles multidevises
Acteurs clés
- Apple Inc
- Alphabet Inc
- AT et T Inc.
- PayPal Holdings Inc.
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Mastercard Inc
- Thales SA
- American Express
- Visa Inc
- ACI Worldwide Inc
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Amérique centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Taper- Proximité
- Télécommande
Technologie- NFC
- Basé sur le QR
- Basé sur du texte
- Uniquement numérique
Utilisateur final- Personnel
- Entreprise
- L'exemple PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Facteurs moteurs et opportunités du marché des portefeuilles et des paiements mobiles
La demande croissante de solutions de paiement sans contact favorise la croissance du marché
L'adoption du paiement sans contact a considérablement augmenté dans le monde entier, car il élimine le besoin des consommateurs d'avoir de l'argent liquide sur eux lors de leurs achats. Les paiements numériques, qui incluent la communication en champ proche (NFC) et les transactions basées sur un code QR, deviennent de plus en plus populaires. Les consommateurs préfèrent de loin les solutions de paiement sans contact pour accélérer les transactions financières. La demande d'un moyen de paiement rapide, sûr et propre, en particulier à l'ère post-pandémie, a accéléré l'utilisation de la technologie sans contact. Cela a transformé l'expérience de paiement dans les magasins physiques et numériques, rendant les transactions plus rapides et plus pratiques.
Multiplier les initiatives gouvernementales pour l'adoption de solutions de paiement et de portefeuilles mobiles afin de créer des opportunités de croissance sur le marché
Les portefeuilles mobiles et les solutions de paiement sont essentiels pour les consommateurs et les entreprises, car ils augmentent l'accessibilité, améliorent la sécurité, réduisent les coûts transactionnels et accélèrent les paiements. Les avancées technologiques croissantes, les demandes croissantes des consommateurs en matière de sécurité d'authentification à deux facteurs (2FA) et d'autres facteurs stimulent la demande de portefeuilles mobiles et de solutions de paiement. Cela encourage également les organismes gouvernementaux à prendre des initiatives pour soutenir l'adoption de portefeuilles mobiles et de solutions de paiement afin de protéger leurs activités contre les risques financiers. Par exemple, la mission DigiDhan, créée sous l'égide du ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY) en Inde, vise à promouvoir une économie sans espèces et à offrir une expérience de paiement numérique fluide à tous les citoyens. De même, Al Etihad Payments (AEP) - une filiale de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) - a lancé Aani en octobre 2023. Cette plateforme de paiement instantané promet de changer les paiements numériques aux Émirats arabes unis. Aani, une initiative cruciale dans le cadre du programme de transformation de l'infrastructure financière (FIT) de la CBUAE, représente une nouvelle ère de paiements numériques sûrs et rapides.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des portefeuilles et des paiements mobiles
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des portefeuilles mobiles et des paiements sont le type, la technologie et l’utilisateur final.
- En fonction du type, le marché est classé en marché à distance et marché de proximité. Le segment de proximité a dominé le marché mondial des portefeuilles et des paiements mobiles en 2023.
- Sur la base de la technologie, le marché est divisé en NFC, code QR, basé sur du texte et autres. Le segment du code QR a dominé le marché en 2023.
- En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial des portefeuilles et des paiements mobiles est segmenté en segments personnels et professionnels. Le segment personnel détenait une part de marché plus importante en 2023.
Analyse des parts de marché des portefeuilles et des paiements mobiles par zone géographique
Français La portée géographique du rapport sur le marché mondial des portefeuilles et des paiements mobiles est principalement divisée en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023. La technologie mobile et les services financiers numériques transforment l'environnement social et économique de l'Asie-Pacifique. Comme de plus en plus de personnes ont accès à Internet et aux smartphones, les transactions via des méthodes de paiement numériques sont en augmentation. Par exemple, selon une enquête menée par PayPal, 35 % des répondants régionaux utilisent des portefeuilles mobiles, tandis que 13 % utilisent des paiements sans contact tels que les services bancaires numériques et les transactions en ligne sur leurs téléphones portables. Les principales nations d'Asie-Pacifique qui deviennent des économies sans espèces sont la Chine, le Japon, l'Inde et la Malaisie. Ces pays émergent comme des leaders mondiaux dans le secteur des portefeuilles électroniques en raison des initiatives gouvernementales croissantes en matière de transactions sans espèces, ainsi que de la popularité croissante des modèles commerciaux qui permettent les méthodes de paiement numériques.
Portée du rapport sur le marché des portefeuilles et des paiements mobiles
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 10,28 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 71,28 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 27,4% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
- L'exemple PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Actualités et développements récents du marché des portefeuilles et des paiements mobiles
Le marché mondial des portefeuilles et des paiements mobiles est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent des publications d'entreprise critiques, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements du marché mondial des portefeuilles et des paiements mobiles sont répertoriés ci-dessous :
- Apple Inc a annoncé des modifications sur iOS, Safari et l'App Store qui impactent les applications des développeurs dans l'Union européenne (UE) afin de se conformer au Digital Markets Act (DMA). Les modifications comprennent plus de 600 nouvelles API, des analyses d'applications étendues, des fonctionnalités pour les moteurs de navigation alternatifs et des options pour le traitement des paiements d'applications et la distribution d'applications iOS. (Source : Apple Inc, communiqué de presse, janvier 2024)
- Mastercard Inc a lancé une nouvelle application mobile de carte virtuelle qui permet d'ajouter facilement des cartes commerciales virtuelles aux portefeuilles numériques. Cette application innovante est conçue pour offrir aux institutions financières davantage de choix dans la manière dont elles proposent les solutions de paiement sans contact sécurisées et durables que les entreprises attendent de plus en plus. (Source : Mastercard Inc, communiqué de presse, avril 2024)
Rapport sur le marché des portefeuilles et des paiements mobiles et sur les livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des portefeuilles et des paiements mobiles (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des portefeuilles et des paiements mobiles aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
- Tendances du marché des portefeuilles et des paiements mobiles ainsi que dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
- Analyse du marché des portefeuilles et des paiements mobiles couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des portefeuilles et des paiements mobiles
- Profils d'entreprise détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Asia Pacific dominated the global mobile wallet and payment market in 2023.
The surging demand for contactless payment solutions is a major factor driving the mobile wallet and payment market.
The emergence of real-time payments in developing nations is likely to trend in the market during the forecast period.
The market is expected to record a CAGR of 27.4% during the forecast period.
The value of the mobile wallet and payment market is estimated to reach US$ 71.28 billion by 2031.
Apple Inc, Google, Inc, AT&T Inc, Paypal Holdings Inc, and Samsung Electronics Co Ltd are among the leading players in the mobile wallet and payment market.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Mobile Wallet and Payment Market
- Apple Inc
- Alphabet Inc
- AT&T Inc
- PayPal Holdings Inc
- Mastercard Inc
- Samsung Electronics Co Ltd
- American Express Co
- Visa Inc
- ACI Worldwide Inc
- Thales SA
- Early Warning Services, LLC
- PayU
- Alipay
- One MobiKwik Systems Limited
- FIS Global
- Bharti Airtel Ltd
- PhonePe Pvt Ltd
- Software Group
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Paytm E-Commerce Pvt Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For