Marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord : stratégies, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyses et prévisions d'ici 2031

Le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension était évalué à 5,83 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 7,97 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; son TCAC devrait atteindre  4,7 % entre 2025 et 2031. Les progrès technologiques en matière de câbles devraient rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension

La demande croissante d'électricité devrait stimuler le marché des câbles et accessoires moyenne tension. La demande d'électricité augmente en raison de la croissance démographique et de l'industrialisation des économies en développement. De plus, la croissance de la population urbaine a entraîné une intensification des activités de construction dans les secteurs commercial, résidentiel, industriel, des infrastructures et autres. Par exemple, au deuxième trimestre 2023, la construction d'une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques a débuté dans le Michigan et devrait être achevée au quatrième trimestre 2025. Ces activités de construction augmentent directement les besoins en production et distribution d'électricité, ce qui accroît la demande de câbles et accessoires moyenne tension. De plus, l'intérêt croissant pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a entraîné le développement de nouveaux réseaux électriques et de nouvelles lignes de distribution.

Aperçu du marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension

Un câble moyenne tension distribue l'électricité des postes électriques aux postes de transformation. Sa puissance nominale minimale est de 1 kV et peut atteindre 69 kV. Les câbles et accessoires moyenne tension sont utilisés pour l'alimentation électrique des bâtiments commerciaux et résidentiels, ainsi que pour les circuits de distribution industriels. Ils sont utilisés en intérieur dans les postes électriques et en extérieur dans les goulottes, les câbles souterrains et les chemins de câbles des bâtiments industriels, des tableaux de distribution et des centrales électriques. De plus, ces câbles sont également utilisés dans les usines de pâtes et papiers, les aciéries, les usines textiles, les usines pétrochimiques, les stations d'épuration des eaux usées, les chemins de fer, les mines et les centrales électriques. De plus, les accessoires pour câbles moyenne tension, tels que les terminaisons, les jonctions et les connecteurs, sont conçus pour connecter, protéger et soutenir les câbles moyenne tension unipolaires ou tripolaires.

Marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord

Besoin croissant de moderniser les réseaux de distribution d'électricité vieillissants

L'Amérique du Nord connaît des conditions météorologiques extrêmes. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) rapporte que les États-Unis ont connu des catastrophes météorologiques et climatiques d'une valeur de plusieurs milliards de dollars en 2023. Des événements tragiques tels que l'incendie meurtrier de Maui, les inondations extrêmes en Californie et en Nouvelle-Angleterre, les vents de catégorie quatre de l'ouragan Idalia qui ont frappé la côte du Golfe, ainsi que les tempêtes de grêle et les tornades dévastatrices dans tout le centre des États-Unis mettent en évidence les défis majeurs posés par le changement climatique, augmentant la fiabilité du réseau électrique américain. La majeure partie du réseau électrique américain a été construite dans les années 1960 et 1970. Cependant, l'automatisation et certaines technologies émergentes ont amélioré le système. Les infrastructures vieillissantes des États-Unis peinent à répondre aux besoins modernes en électricité , tels que les énergies renouvelables et l'électrification croissante des bâtiments et des transports. Par exemple, 70 % des lignes de transport ont plus de 25 ans et approchent de la fin de leur durée de vie typique de 50 à 80 ans. De plus, selon les données de l’Energy Information Administration des États-Unis, les consommateurs d’électricité américains ont été privés d’électricité pendant un peu plus de sept heures en moyenne en 2021. Par conséquent, le vieillissement des infrastructures entraîne des pannes fréquentes, des inefficacités et des risques pour la sécurité.

Les câbles moyenne tension sont des éléments essentiels de cette modernisation. Ils servent à acheminer l'électricité des postes électriques aux consommateurs, notamment en zones urbaines et industrielles, et jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité du réseau. Remplacer les câbles obsolètes par des câbles moyenne tension modernes et plus performants est essentiel pour garantir un transport d'électricité sûr et sans interruption. Des câbles moyenne tension à isolation, durabilité et résistance thermique améliorées sont de plus en plus développés, permettant aux services publics de remplacer les câbles vieillissants par des solutions plus performantes. Ainsi, le besoin croissant de modernisation des réseaux de distribution d'électricité vieillissants stimule la croissance du marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension .

Augmentation des investissements dans les énergies renouvelables

Les initiatives gouvernementales visant à accroître la production d'électricité grâce aux centrales éoliennes et solaires se multiplient. Les États-Unis continuent d'attirer le plus d'investissements dans les énergies renouvelables. Selon le Rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables 2024, les investissements dans les énergies renouvelables au pays ont bondi de 60 % en 2023 pour atteindre 92,9 milliards de dollars américains, et l'énergie éolienne a connu une croissance beaucoup plus élevée (en hausse de 174,3 % pour atteindre 37,1 milliards de dollars américains en 2023). En octobre 2024, le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles a annoncé un investissement de 500 millions de dollars canadiens (363,5 millions de dollars américains) dans le volet de soutien aux services publics du programme « Énergies renouvelables intelligentes et voies d'électrification ». Ce financement devait être accordé à des projets visant à moderniser les actifs existants, à accroître la fiabilité du réseau, à ajouter de nouvelles ressources d'énergie renouvelable et à répondre à la demande croissante d'électricité. De plus, depuis 2021, le Programme d'électrification et d'énergies renouvelables intelligentes (SREP) a approuvé le financement de 72 projets, permettant le déploiement d'environ 2 700 mégawatts de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, ce qui produira suffisamment d'électricité pour alimenter 700 000 foyers par an. Par ailleurs, le Plan énergétique national du Mexique fixe l'objectif de produire 50 % de l'électricité du pays à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Ainsi, les gouvernements nord-américains ont investi de plus en plus dans la construction de centrales éoliennes et solaires. Voici quelques-uns des principaux projets d'énergie renouvelable réalisés dans le monde :

• Parc éolien offshore de Kitty Hawk : Un parc éolien offshore de 122 405 acres est en projet à 39 kilomètres nautiques au large de Kitty Hawk, en Caroline du Nord. La zone est idéale pour un tel parc, avec des vents soufflant en moyenne à 32 km/h, soit environ 80 mètres au-dessus de la surface de l'océan. Le projet est encore en phase de planification, mais on espère pouvoir commencer à vendre de l'électricité aux États voisins d'ici 2030.
• Parc éolien terrestre de Texas Mariah : Ce projet de parc éolien de 10 000 MW devrait être construit dans les comtés de Parmer, Sherman et Dallam. Démarré en 2022, le projet est toujours en cours de développement.
• Projet solaire Gemini – Nevada : Le projet solaire Gemini est l'un des plus grands parcs solaires en construction aux États-Unis. Située à environ 48 km au nord-est de Las Vegas, cette centrale photovoltaïque de 690 MW devrait alimenter en énergie propre plus de 260 000 foyers. Le projet solaire Gemini aidera également le Nevada à atteindre ses ambitieux objectifs en matière d'énergies renouvelables, notamment l'objectif de produire 50 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030 et 100 % d'ici 2050.

Avec le développement continu des énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire et l'hydraulique, la demande en câbles MT devrait augmenter pour transporter efficacement l'électricité des sites de production au réseau. D'où la multiplication des projets d'énergie renouvelable. Ce développement et ces investissements devraient créer des opportunités de croissance lucratives pour le marché des câbles et accessoires moyenne tension.

Analyse de segmentation du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord sont l’installation, le produit, la tension et l’utilisateur final.

• En fonction de l'installation, le marché se divise en deux catégories : aérien et souterrain. Le segment aérien est subdivisé en ACSR (conducteur en aluminium renforcé d'acier), AAAC (conducteur tout alliage d'aluminium), AACSR (conducteur en alliage d'aluminium renforcé d'acier), etc. Le segment souterrain est subdivisé en XLPE (polyéthylène réticulé), PVC (chlorure de polyvinyle), PILC (isolant papier recouvert de plomb), etc. Le segment aérien a dominé le marché en 2024.
• Par produit, le marché se divise en câbles et accessoires. Le segment des accessoires est lui-même subdivisé en terminaisons, jonctions et autres. Le segment des câbles a dominé le marché en 2024.
• Sur la base de la tension, le marché est segmenté en 1-5, 6-13, 23, 34, 45 et 69. Le segment 6-13 a dominé le marché en 2024.
• En termes d'utilisateurs finaux, le marché est divisé en secteurs industriel, infrastructure et énergies renouvelables. Le segment industriel a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord, par zone géographique

• Le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. En 2023, les États-Unis dominaient le marché, suivis du Canada et du Mexique.
• Les entreprises nord-américaines optimisent constamment leurs processus opérationnels globaux afin de répondre aux besoins de leurs clients en matière de produits et services de haute qualité. Les câbles moyenne tension et leurs accessoires, qui offrent une connexion fiable à une source d'alimentation en cas de panne de courant imprévisible et résistent à une exposition directe à des conditions environnementales difficiles, sont utilisés par divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, la chimie, l'énergie et l'électricité, l'exploitation minière et les transports. L'Amérique du Nord connaît une croissance massive du secteur pétrolier et gazier grâce aux investissements croissants qui y sont consacrés. Selon le rapport de l'Energy Information Administration (EIA), les États-Unis et le Canada contribuent respectivement à 14,5 % et 5,8 % de la production mondiale de pétrole brut. Toujours selon la même source, en juillet 2022, la production pétrolière américaine a atteint 12,1 millions de barils par jour (b/j), soit une hausse de 200 000 b/j par rapport à mai. Grâce au développement des infrastructures intermédiaires, cette tendance à la hausse de la production pétrolière devrait se poursuivre pendant la période de prévision. Cette expansion croissante du secteur pétrolier et gazier accroît la demande de câbles moyenne tension durables et capables de résister aux environnements difficiles.

Aperçu régional du marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension

Densité des acteurs du marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension sont :

1. ABB Ltd
2. Prysmian SpA
3. Nexans SA
4. TE Connectivity Ltd
5. Southwire Company LLC
6. Houston Wire & Cable Co.

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension est évalué à partir de données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension :

• Sumitomo Electric Industries, Ltd. a annoncé que sa filiale à 100 %, ALMT Corp., a finalisé l'acquisition de toutes les actions d'Esteves Group auprès de Diamond Tools Group BV. Grâce à cette acquisition, ALMT utilisera les gammes de produits de matrices diamantées, les capacités technologiques, les réseaux de vente et les bases de service des deux sociétés pour renforcer son développement commercial mondial, y compris l'expansion des canaux de vente en Europe et aux États-Unis.

(Source : Sumitomo Electric Industries, Ltd, communiqué de presse, septembre 2024)

• Enexis Netbeheer prévoit de poser plusieurs milliers de kilomètres de câbles électriques souterrains pour étendre le réseau électrique des provinces néerlandaises de Groningue, Drenthe, Overijssel, Brabant et Limbourg, afin de se préparer à l'essor des énergies renouvelables. L'accord-cadre à long terme avec NKT garantira l'approvisionnement en câbles électriques moyenne tension nécessaires. NKT fournira environ 600 km de câbles électriques par an au cours des huit prochaines années.

(Source : NKT AS, communiqué de presse, octobre 2024)

Rapport sur le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché nord-américain des câbles et accessoires moyenne tension
• Profils d'entreprise détaillés