Off-Highway Vehicle Telematics Market Size and Growth 2028
Le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain était évalué à 781,00 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 166,96 millions de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.
Le secteur de la télématique évolue rapidement en raison des progrès technologiques. Certaines nouvelles tendances à l’horizon qui doivent être étudiées pour garder une longueur d’avance sur la concurrence sont : -
- Réseau interconnecté Swift : la mise à niveau vers les réseaux 4G et 5G offre une toute nouvelle expérience en termes de bande passante, de téléchargements de données plus rapides et de téléchargements de commentaires, ce qui se traduit par davantage d'ensembles de données en temps réel, la sécurité des conducteurs en temps réel, la maintenance de la flotte et l'efficacité de la flotte.
- Activation du cloud : les capteurs sont connectés à différents sous-systèmes dans un véhicule. Ces systèmes échangent constamment d’énormes quantités de données. Les capteurs pour la surveillance de la pression des pneus, la capture vidéo et la surveillance de la température ne sont que quelques exemples. Les progrès de la technologie cloud ont permis de stocker, de gérer et d’utiliser avec succès d’énormes quantités de données.
- Adoption par les petites entreprises : la télématique est devenue plus qu'une simple tendance pour les fournisseurs de services et les propriétaires de petites flottes. De nombreuses start-up proposent des solutions télématiques peu coûteuses mais efficaces que l'on peut trouver sur le marché local pour les petits propriétaires de flottes.
- Accès direct aux données et tableaux de bord intuitifs : les utilisateurs bénéficient d'un accès direct aux données pour prendre des décisions. Les chauffeurs individuels, les gestionnaires de répartition, une agence centrale de flotte ou un bureau local et les franchisés bénéficient de ces données. Toutes les parties prenantes disposent de tableaux de bord personnalisés basés sur des rôles avec un accès restreint pour prendre des décisions éclairées en temps réel en fonction de leurs besoins de service spécifiques, des heures de livraison ou d'arrivée, des contraintes de traitement et d'autres facteurs. Cela aide également les entreprises de gestion de flotte à maintenir une carte de pointage des conducteurs basée sur le comportement et a des implications juridiques. De nombreuses entreprises échangent également des données avec le secteur du transport maritime et du transport pour améliorer la planification des quais. Cela facilite une planification efficace et donne lieu à des conducteurs plus heureux et productifs.
Ainsi, les progrès technologiques croissants dans le domaine de la télématique pour véhicules hors route stimuleront la croissance du marché de la télématique pour véhicules hors route.
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Marché de la télématique pour véhicules hors route : perspectives stratégiques
TCAC (2021 - 2028)5,9%- Taille du marché 2021
781,00 millions de dollars américains - Taille du marché 2028
1 166,96 millions de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Wacker Neuson SE
- Stoneridge, Inc.
- TTControl GmbH
- Omnitracs, LLC
- ORBCOMM Inc.
- Unité de rail A/S
- TomTom Telematics B.V.
- Systèmes Zonar Inc.
- Navman télétrac
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Type de connectivité- Télématique OHV basée sur les cellules et télématique OHV par satellite
Application- Télématique OHV pour l'industrie de la construction
- Télématique OHV pour l'industrie agricole
- Industrie minière OHV Télématique et autres
Technologie- LTE-M
- NB-IoT
- Sigfox et autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
La transformation numérique rapide du secteur de la construction nécessite l'adoption de nouvelles technologies qui offrent de nouvelles perspectives pour le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain. La télématique des équipements de construction aide les entreprises à suivre l'emplacement et les performances de leurs équipements, à surveiller l'utilisation des actifs et à vérifier que les actifs sont utilisés efficacement. Si l’équipement est sous-utilisé, il peut être déplacé vers un autre endroit où il est nécessaire. C'est ainsi que la télématique pour les équipements de construction améliore l'efficacité globale, ce qui aurait, à son tour, un impact positif sur le marché de la télématique hors route.
En outre, l’augmentation de l’activité de construction dans les secteurs privé et public est susceptible de stimuler la croissance du marché. Plusieurs projets liés aux infrastructures sont en cours ou prévus dans des pays comme l'Inde, les Philippines, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Nigéria et les États-Unis. Par exemple, le gouvernement indien a alloué un budget de 1,12 milliard de dollars pour l'année fiscale en cours dans le cadre du programme « Cent villes intelligentes » dans le budget de l'Union 2014-2015. En outre, le gouvernement prévoit d'investir 650 milliards de dollars dans divers projets urbains et infrastructurels à travers le pays au cours des 20 prochaines années, ce qui soutiendrait à son tour la croissance du marché de la télématique pour véhicules tout-terrain. Divers projets d'infrastructures au Moyen-Orient sont en cours, notamment la ville économique de Jeddah (Arabie saoudite), Masdar City (EAU) et Dubaïland (EAU). Cette augmentation rapide des projets d’infrastructures est susceptible d’augmenter la demande d’équipements de construction.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché nord-américain de la télématique pour véhicules hors route
L'Amérique du Nord est l'une des régions leaders en termes de développement et d'adoption de nouvelles technologies grâce à des politiques gouvernementales favorables qui stimulent l'innovation et renforcent les capacités des infrastructures. Par conséquent, tout impact négatif sur la croissance du secteur industriel entrave la croissance économique de la région. À l’heure actuelle, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par l’épidémie de COVID-19. La dépendance du marché de la télématique pour véhicules tout-terrain à l’égard d’acteurs manufacturiers, tels que les constructeurs automobiles et les fabricants de composants automobiles, a été mise en évidence par la récente pause dans les unités de fabrication en raison de l’épidémie de COVID-19. Même avant l’épidémie de COVID-19, le secteur automobile était confronté à des défis tels que la mobilité électrique, les voitures sans conducteur, les usines automatisées et le covoiturage . L'industrie automobile subit un revers majeur en raison des restrictions sévères sur les voyages, de la fermeture des usines de fabrication internationales, de la baisse des ventes de voitures et des licenciements massifs. La demande globale de télématique pour véhicules hors route est susceptible d’augmenter une fois que les industries auront atteint des conditions opérationnelles normales. En raison de l'augmentation de la demande d'automobiles, des politiques gouvernementales favorables et des investissements toujours croissants des pays nord-américains dans les technologies de pointe, l'Amérique du Nord connaît une forte demande de télématique pour véhicules hors route.
Aperçu du marché de la télématique pour véhicules hors route
Intégration croissante de l'IoT
Les systèmes microélectromécaniques, Internet et les technologies sans fil se sont tous réunis pour former l'Internet des objets (IoT). Les propriétaires de flotte peuvent utiliser l'IoT pour surveiller à distance la vitesse du véhicule, la pression de l'air des pneus, la consommation de carburant et le comportement du conducteur, améliorant ainsi encore l'efficacité du véhicule et du conducteur. Les développeurs de systèmes télématiques peuvent utiliser cette technologie pour créer des solutions télématiques adaptées aux besoins spécifiques des secteurs minier, agricole et de la construction, où les coûts opérationnels sont élevés. Les fournisseurs de services et les exploitants de flotte peuvent adopter l'analyse prédictive en combinant l'IoT et la technologie de gestion de flotte. Cela donne le contexte nécessaire pour réaliser une gestion proactive et un avantage concurrentiel dans plusieurs domaines opérationnels critiques. Les capteurs IoT présents dans les produits orientés services, tels que les climatiseurs, ne peuvent notifier un appel de service qu'en cas de besoin, plutôt qu'à intervalles réguliers. La surveillance conditionnelle réduit les coûts de service tout en améliorant la précision et le service client. L’une des dépenses les plus importantes pour toute flotte est le carburant. Si les capteurs IoT sont intégrés au système télématique, les gestionnaires de flotte peuvent obtenir une vue en temps quasi réel de la consommation et des dépenses en carburant des véhicules. Cela permet aux gestionnaires de déterminer qui a besoin d'être formé aux comportements de conduite efficaces et de suivre les dépenses d'exploitation et les habitudes de conduite illégales, comme la marche au ralenti, qui peuvent gaspiller de l'essence. De plus, toutes les flottes accordent une grande importance à la sécurité. Face à l’augmentation des excès de vitesse, des freinages brusques et de la conduite agressive, les gestionnaires de flotte peuvent recourir au coaching des conducteurs et à l’éducation à la sécurité pour lutter contre les comportements de conduite indésirables. Ainsi, l’intégration croissante de l’IoT peut ouvrir de nouvelles possibilités commerciales.
Informations sur le marché basées sur le type de connectivité
En fonction du type de connectivité, le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain est segmenté en télématique OHV basée sur les cellules et en télématique OHV par satellite. Le segment de la télématique OHV basé sur cellulaire a dominé le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain avec une part de 77,6 % en 2020.
Informations sur le marché basées sur les applications
En fonction des applications, le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain peut être segmenté en télématique OHV pour l’industrie de la construction, en télématique OHV pour l’industrie agricole, en télématique OHV pour l’industrie minière et autres. Le segment de la télématique OHV du secteur de la construction a dominé le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain avec une part de 64,3 % en 2020.
Portée du rapport sur le marché de la télématique des véhicules hors route
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2021 | 781,00 millions de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2028 | 1 166,96 millions de dollars américains |
| TCAC mondial (2021 - 2028) | 5,9% |
| Données historiques | 2019-2020 |
| Période de prévision | 2022-2028 |
| Segments couverts | Par type de connectivité
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Aperçus du marché basés sur la technologie
Sur la base de la technologie, le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain peut être segmenté en LTE-M, NB-IoT, Sigfox et autres. Le LTE-M était en tête du marché de la télématique pour véhicules tout-terrain avec une part de 82,3 % en 2020.
Les acteurs opérant sur le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain adoptent des stratégies telles que des fusions, des acquisitions et des initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements réalisés par des acteurs clés sont répertoriés ci-dessous :
- En janvier 2022, Stoneridge et Valens semiconductor ont formé des partenariats pour le développement de la sécurité des tracteurs-remorques grâce à des solutions avancées de connectivité et de vision, qui à leur tour ont un impact positif sur le marché de la télématique hors route.
- En août 2020, famille de contrôleurs HY-TTC 500 certifiée pour un usage routier. HY-TTC 500 se compose d'unités de contrôle de sécurité haut de gamme, conçues pour construire une architecture électronique sécurisée et centralisée. Certification du contrôleur HY-TTC 500, un produit de TTControl est certifié pour une utilisation routière selon la norme ISO 26262.
Profils d'entreprise
- Omnitracs, LLC
- ORBCOMM
- Stoneridge, Inc.
- Navman télétrac
- TomTom International B.V.
- Unité de rail A/S
- Wacker Neuson
- Systèmes Zonar Inc.
- TTCONTROL GMBH
- Groupe ACTIA
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Based on connectivity type, the off-highway vehicle telematics market is segmented into Cellular-Based OHV telematics, and Satellite-Based OHV telematics. The cellular-Based OHV telematics segment led the off-highway vehicle telematics market with a share of 77.6% in 2020.
Growth in construction industry and government policies to increase security and safety of off-highway vehicles are driving the growth of the off-highway vehicle telematics market.
The market opportunity lies in developing countries. Developing countries have become a hub of opportunity for various markets, including off-highway vehicle telematics market. The growing integration of the IoT can open up new commercial possibilities thus are presenting significant potential for the future growth of the off-highway vehicle telematics market players.
In 2020, North America led the market with a substantial revenue share, followed by Asia Pacific and Europe. North America is a prospective market for off-highway vehicle telematics developers.
The major companies in off-highway vehicle telematics includes Omnitracs, LLC; ORBCOMM; Stoneridge, Inc.; Teletrac Navman; TomTom International BV; Trackunit A/S; Wacker Neuson, Zonar Systems Inc.; TTCONTROL GMBH; and ACTIA Group.
Based on application, the off-highway vehicle telematics market can be segmented Construction Industry OHV telematics, Agriculture Industry OHV telematics, Mining Industry OHV telematics, and Others. The construction industry OHV telematics segment led the Off-Highway Vehicle Telematics market with a share of 64.3% in 2020.
The List of Companies - Off-Highway Vehicle Telematics Market
- Wacker Neuson SE
- Stoneridge, Inc.
- TTControl GmbH
- Omnitracs, LLC
- ORBCOMM Inc.
- Trackunit A/S
- TomTom Telematics BV
- Zonar Systems Inc.
- Teletrac Navman
- ACTIA Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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