Point de vue de l'analyste :
La mise en œuvre croissante de mesures de sécurité robustes et de techniques de prévention de la fraude par les fournisseurs de solutions stimule la croissance du marché des solutions de traitement des paiements. L’expansion du secteur du commerce électronique devrait également stimuler le marché mondial du traitement des paiements au cours de la période prévue. De plus, l'adoption croissante de technologies avancées telles que l'IA, le ML, la 5G, l'analyse du Big Data et le cloud crée des opportunités de croissance pour la part de marché des solutions de traitement des paiements.
Aperçu du marché :
Le traitement des paiements fait référence à l'autorisation et à la vérification. , et réaliser une transaction financière entre le commerçant et le consommateur. Le processus implique le transfert de fonds et l'échange d'informations de paiement du compte de l'acheteur vers le compte du vendeur. Cela implique généralement de nombreuses parties telles que le vendeur, l'acheteur, la banque émettrice, la banque acquéreuse et la passerelle de paiement.
Les solutions de traitement des paiements sont des systèmes et des logiciels électroniques qui permettent des transactions financières entre le commerçant et le consommateur. Diverses solutions de traitement des paiements sont disponibles sur le marché, notamment les paiements par carte, les portefeuilles numériques et le nettoyage automatique de la maison. Les paiements par carte comprennent les cartes de débit, les cartes de crédit, les cartes à valeur stockée et les cartes forex. Les portefeuilles numériques traitent les transactions financières via Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Square Cash et autres. De plus, plusieurs autres solutions de traitement des paiements, telles que les chèques et les paiements par chèque, sont disponibles pour les clients. Ces solutions aident les utilisateurs en garantissant la sécurité, en facilitant le paiement et en rationalisant efficacement le processus de transaction, augmentant ainsi la demande des consommateurs. Ainsi, tous ces facteurs déterminent la part de marché des solutions de traitement des paiements.
Facteur de marché :
L'attention croissante des clients sur la prévention de la fraude et de la sécurité stimule la croissance du marché des solutions de traitement des paiements
Le nombre croissant La hausse des fraudes financières a amené les clients à se concentrer davantage sur les activités de prévention de la fraude et de la sécurité, ce qui stimule le marché mondial des solutions de traitement des paiements. Par exemple, selon les données de l'Agence nationale de police, le Japon a observé une perte financière de 65,13 millions de dollars américains, atteignant 35 % en 2022, contre 21,2 % en 2021, ce qui suscite une inquiétude croissante parmi les consommateurs quant à l'utilisation de solutions appropriées de traitement des paiements. Les consommateurs sont très soucieux de protéger leurs transactions financières contre la fraude et la cybercriminalité. Cela encourage les entreprises à mettre en œuvre des techniques robustes de prévention de la fraude et des mesures de sécurité pour aider les consommateurs à protéger les informations de paiement sensibles. De plus, le besoin croissant de renforcer la confiance des consommateurs augmente la demande de techniques cryptées pour une transmission sécurisée des données de paiement entre les clients, les processeurs de paiement et les commerçants. Cette technique de cryptage inclut le nom de la carte de crédit et la date d'expiration pour protéger les informations de paiement contre tout accès non autorisé ou interruption. La technique fonctionne en cryptant les données de paiement dans un code illisible. Cependant, l’intérêt croissant des prestataires de services pour offrir des solutions de sécurité et de prévention de la fraude afin de renforcer la confiance des consommateurs stimule le marché des solutions de traitement des paiements.
Segmentation et portée du rapport :
Le marché des solutions de traitement des paiements est segmenté en fonction des composants, des méthodes de paiement et des secteurs verticaux. Sur la base des composants, le marché des solutions de traitement des paiements est segmenté en solutions et services. En termes de mode de paiement, le marché des solutions de traitement des paiements est classé en paiement par carte, portefeuille numérique et autres. Basées sur le secteur vertical, les solutions de traitement des paiements sont divisées en BFSI, vente au détail et commerce électronique, gouvernement et services publics, voyages et hôtellerie, informatique et télécommunications, etc. Par région, le marché des solutions de traitement des paiements est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).
Analyse segmentaire :
Basée sur le paiement méthode, le marché des solutions de traitement des paiements est segmenté en paiement par carte, portefeuille numérique et autres. Le segment des portefeuilles numériques devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la forte adoption par les consommateurs du monde entier. Les portefeuilles numériques deviennent désormais essentiels pour un traitement des paiements mobiles sûr et facile. Les portefeuilles numériques offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de sécurité sophistiquées, notamment le cryptage et la tokenisation. Ils renforcent la confiance des clients et promeuvent les méthodes de paiement numériques, ce qui dynamise le marché du segment. L’expansion du marché des solutions de traitement des paiements est associée à l’essor des paiements sans contact, et l’intégration des codes QR et de la technologie NFC alimente le marché. La disponibilité de portefeuilles numériques pour effectuer des transactions transfrontalières stimule le marché des solutions de traitement des paiements. Les portefeuilles numériques offrent aux utilisateurs divers programmes, tels que des récompenses et des programmes de fidélité de portefeuille électronique, encourageant les utilisateurs à adopter ces méthodes de paiement en ligne. Cependant, les portefeuilles numériques permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions via leurs smartphones ou autres appareils mobiles, ce qui devrait alimenter le marché au cours de la période de prévision.
Analyse régionale :
L'Amérique du Nord devrait se développer à un rythme significatif au cours de la période de prévision. période. Le marché des solutions de traitement des paiements en Amérique du Nord est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La région contribue pour une part notable au marché mondial des solutions de traitement des paiements en raison de la forte adoption et des investissements dans les solutions de traitement des paiements dans la région. La présence de fournisseurs de solutions, notamment Cisco Systems, Fiserv, Mastercard, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU et ACI Worldwide, stimule le marché. Ces acteurs développent continuellement des solutions de traitement des paiements basées sur l'IA pour soutenir les clients du monde entier, ce qui devrait créer des opportunités sur le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en octobre 2022, Pelican/ACE Software Solutions Inc. a étendu son accord de partenariat pour fournir une solution de paiement en tant que service (PaaS) à Santander Consumer Bank Autriche. L’utilisation croissante de solutions de traitement des paiements basées sur l’IA dans plusieurs secteurs stimule le marché dans la région. Cependant, la prise de conscience croissante des avantages des solutions de traitement des paiements et l'augmentation des investissements dans les activités de R&D stimulent le marché dans la région.
Analyse des acteurs clés :
Cisco Systems, Fiserv, Mastercard International Incorporated, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU et ACI Worldwide font partie des principaux acteurs du marché des solutions de traitement des paiements présentés dans le rapport.
Développements récents :
Les acteurs du marché des solutions de traitement des paiements adoptent fortement des stratégies inorganiques et organiques. Quelques développements clés récents du marché sont répertoriés ci-dessous :
En novembre 2023, Al Ansari Exchange a reçu l'approbation de la Banque centrale des Émirats arabes unis pour une licence de fournisseur d'installations de valeur de magasin et de services de paiement de détail. Cette plateforme innovante vise à redéfinir les transactions numériques en offrant aux entreprises et aux consommateurs une atmosphère sécurisée et conviviale pour faciliter des transactions numériques rapides, sécurisées et pratiques. En juin 2023, Visa a acquis Pismo pour fournir des capacités de traitement bancaire et d'émetteur de base dans les domaines du débit, cartes de crédit, prépayées et commerciales pour les clients via des API cloud natives. La société fournit également une connectivité et un support pour les voies de paiement émergentes, notamment Pix au Brésil. En juin 2023, Adyen a lancé des services de paiement pour un traitement plus rapide des paiements. Le service permet aux clients de verser des fonds plus rapidement selon leur méthode pratique. En mai 2022, la société Afterpay de Square s'est associée à Rite Aid pour aider les acheteurs en ligne à payer leurs articles du quotidien en quatre versements sans frais supplémentaires. En février 2022, Apple Inc. a introduit Appuyez pour payer sur iPhone pour permettre aux détaillants et aux commerçants d'accepter la solution Apple Pay de manière sécurisée et transparente. Tap to Pay sur iPhone permet aux entreprises d'utiliser la commodité et la sécurité de l'iPhone pour accepter les paiements sans contact.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The estimated global market size for the payment processing solutions market in 2022 is expected to be around US$ 118.84 billion
1. Increasing Customers' Focus on Fraud and Security Prevention
2. Growing Digitalization and Expansion of the E-commerce Industry
Cisco Systems, Inc., Fiserv, Inc., Mastercard International Incorporated, Alphabet Inc, Visa Inc, Stripe, Inc., FIS Global, Square, PayU, and ACI Worldwide Inc are the key market players expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the payment processing solutions market during the forecast period (2022-2030)
Rising Adoption of Value-added Services by Fintech, Banks, and Other Financial Institutions
US, Germany, and China are expected to register high growth rate during the forecast period
Solution segment is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The US is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The global market size of payment processing solutions market by 2030 will be around US$ 259.62 billion
The payment processing solutions market is expected to register an incremental growth value of US$ 140.78 billion during the forecast period
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Payment Processing Solutions Market
- Cisco Systems
- Fiserv
- Mastercard International Incorporated
- Alphabet
- Visa
- Stripe
- FIS Global
- Square
- PayU
- ACI Worldwide
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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