Croissance du marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique, taille, part, tendances, analyse des acteurs clés et prévisions jusqu’en 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique devrait passer de 8 212,02 millions USD en 2022 à 15 820,86 millions USD d'ici 2030 ; elle devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % au cours de la période 2022-2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les organisations de vente sous contrat pharmaceutique travaillent avec des clients pharmaceutiques. La demande de solutions de développement et de fabrication de haute technologie est stimulée par l'augmentation du nombre de produits biologiques en cours de développement. En conséquence, les entreprises investissent davantage dans la recherche et le développement pour créer des plateformes de renseignement contractuel qui accélèrent les essais de médicaments dans le cadre de programmes promotionnels hautement réglementés. Un nombre croissant de lancements de nouveaux médicaments, une augmentation des activités de R&D pharmaceutique et une demande croissante de réduction des coûts associés aux ventes internes soutiennent la croissance du marché. L'intégration croissante des technologies numériques et l'intérêt croissant des sociétés pharmaceutiques pour augmenter les ventes de produits sont les principaux facteurs accélérant la croissance du marché. En outre, l'utilisation croissante de la télémédecine et des soins à distance alimente la croissance du marché. En outre, l'expansion des organisations de vente sous contrat (CSO) sur les marchés émergents accroît la concurrence sur le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique

Moteurs de croissance :

Ces dernières années, les sociétés pharmaceutiques adoptent de plus en plus de stratégies innovantes pour augmenter les ventes de leurs produits. Une tendance notable dans ce paysage est le recours accru aux organisations de vente sous contrat pharmaceutiques (CSO) comme élément central de leurs efforts de commercialisation. Cela souligne l'approche proactive des entités pharmaceutiques pour naviguer dans les complexités du marché. En faisant appel à des CSO, ces entreprises peuvent faire appel à des forces de vente spécialisées, capitaliser sur des compétences externes pour améliorer la pénétration du marché et optimiser les performances de vente. Ce paradigme collaboratif permet aux sociétés pharmaceutiques de rationaliser leurs opérations et de se concentrer sur des compétences de base telles que la recherche et le développement tout en tirant parti de l'expertise sur mesure des CSO pour renforcer la présence de leurs produits sur le marché. La synergie croissante entre les sociétés pharmaceutiques et les CSO reflète une compréhension nuancée de l'optimisation des ressources, illustrant un engagement envers l'adaptabilité et une conscience aiguë de la dynamique en évolution dans un paysage pharmaceutique extrêmement concurrentiel. Cette relation symbiotique facilite la maximisation des revenus et positionne stratégiquement les entreprises pharmaceutiques dans un environnement où l'agilité et les stratégies de marché ciblées sont primordiales pour un succès durable. Ainsi, l’intérêt croissant des sociétés pharmaceutiques pour l’augmentation des ventes de produits contribue à la croissance des organisations de vente sous contrat pharmaceutique.  

Marché des organisations de vente sous contrat de produits pharmaceutiques : informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique est segmenté en fonction des services, des modules, du domaine thérapeutique, de l'utilisateur final et de la géographie. En fonction des services, le marché est segmenté en services commerciaux et services non commerciaux. En termes de modules, le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique est segmenté en modules syndiqués et modules dédiés. En fonction du domaine thérapeutique, le marché est classé en troubles cardiovasculaires, oncologie, troubles métaboliques, neurologie, maladies orthopédiques, maladies infectieuses et autres. En termes d'utilisateur final, le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique est divisé en sociétés biopharmaceutiques et sociétés pharmaceutiques. Le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique, par services, est segmenté en services commerciaux et services non commerciaux. Le segment des services commerciaux détenait une plus grande part du marché en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché au cours de la période 2022-2030. Les services commerciaux font référence à la gamme de services fournis par les CSO aux sociétés pharmaceutiques pour soutenir leurs efforts de vente et de marketing. Les CSO sont des organisations tierces spécialisées dans la prestation de services de vente et de marketing pour le compte des sociétés pharmaceutiques. Les services commerciaux fournis par ces organisations comprennent l'externalisation de la force de vente, les études de marché et les analyses, la formation des représentants médicaux, le soutien marketing et promotionnel, les services de détail à distance et le soutien à la conformité et à la réglementation. Ces services sont essentiels pour les sociétés pharmaceutiques pour optimiser leurs stratégies de vente et de marketing, améliorer la connaissance des produits et les compétences de vente, s'engager avec les principaux leaders d'opinion, se conformer aux réglementations du secteur et stimuler la croissance de l'entreprise. En externalisant ces fonctions aux CSO, les sociétés pharmaceutiques peuvent tirer parti de leur expertise spécialisée, de leurs ressources et de leur flexibilité, leur permettant de se concentrer sur leurs compétences de base.

CMIC Holdings Co., LTD est l'une de ces organisations de vente en gros qui propose des activités promotionnelles complètes, notamment celles spécifiques à un produit ou à une région donnée. L'équipe de l'entreprise crée des propositions sur mesure et exécute des solutions idéales pour répondre aux exigences des clients, telles que le maintien ou l'expansion de la part de marché des produits existants. Les représentants commerciaux de l'entreprise fournissent des informations sur les médicaments et des messages commerciaux aux professionnels de la santé par le biais de canaux en personne et à distance.

Les ventes commerciales et le marketing jouent un rôle crucial dans le chiffre d'affaires global d'une société pharmaceutique. Les sociétés pharmaceutiques investissent de plus en plus dans les activités de recherche et développement, ce qui fait que les ventes commerciales et le marketing deviennent essentiels pour le chiffre d'affaires global de la société pharmaceutique. En outre, les sociétés pharmaceutiques sont de plus en plus intéressées par l'augmentation de leurs revenus d'une année sur l'autre, ce qui les pousse à se concentrer sur le lancement de nouveaux produits, ce qui, à son tour, alimente le besoin de ces services commerciaux de la part des sociétés pharmaceutiques pour augmenter leurs ventes.

Sur la base des modules, le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique est segmenté en modules syndiqués et modules dédiés. Le segment des modules syndiqués détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période 2022-2030. CSO propose des services via des modules dédiés et syndiqués. Les modules syndiqués font référence à une approche collaborative dans laquelle plusieurs sociétés pharmaceutiques unissent leurs forces pour partager des ressources et une expertise afin d'atteindre des objectifs communs de vente et de marketing. Ces modules permettent aux entreprises de former une équipe unifiée qui promeut et vend les produits de toutes les sociétés participantes. En travaillant ensemble, les modules syndiqués peuvent étendre leur portée sur le marché, améliorer l'efficacité et réduire les coûts par rapport à un fonctionnement individuel. Les CSO gèrent des équipes syndiquées, mais elles font la promotion de produits de différentes sociétés pharmaceutiques. Les modules syndiqués aident à promouvoir des produits issus de domaines thérapeutiques non concurrents. Les modules syndiqués offrent des avantages tels qu'une pénétration accrue du marché, des économies d'échelle et des opportunités de partage des connaissances et d'innovation. Les modules syndiqués existent depuis longtemps, car les entreprises investissaient initialement des sommes forfaitaires pour le marketing et les promotions. Dans l’ensemble, ce module fournit une approche collaborative aux sociétés pharmaceutiques pour améliorer leurs efforts de vente et de marketing et stimuler la croissance de leur activité.

Les équipes syndiquées sont également utilisées pour les lancements de produits ou pour résister à un nouveau concurrent et sont particulièrement adaptées aux produits saisonniers. L'équipe syndiquée comprend un responsable commercial et une équipe de délégués médicaux travaillant sur des produits de fabricants différents et non concurrents. Les contrats sont généralement signés sur une base de quatre mois renouvelables et 72 délégués constituent une équipe standard. En France, des acteurs comme MBO et CLI Innovation se concentrent sur les forces de vente sous contrat avec des activités de recrutement de délégués médicaux et de responsables de zone. Aujourd'hui, certaines entreprises recherchent une externalisation des ventes sous contrat à court terme et privilégient les modules syndiqués pour leurs lancements de produits, notamment pour les produits saisonniers comme les anti-infectieux.

Français Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique est segmenté en troubles cardiovasculaires, oncologie, troubles métaboliques, neurologie, maladies orthopédiques, maladies infectieuses et autres. Le segment de l'oncologie détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Selon les estimations de GLOBOCAN 2020, environ 19,3 millions de nouveaux cas de cancer (18,1 millions, hors cancer de la peau non mélanocytaire) et 10 millions de décès par cancer, soit près d'un décès sur six (9,9 millions, hors cancer de la peau non mélanocytaire), ont été signalés dans le monde en 2020. Cela a accru la demande de produits pharmaceutiques utilisés dans les thérapies oncologiques et autres traitements et thérapies contre le cancer. L'oncologie est l'un des domaines thérapeutiques qui évoluent le plus rapidement au monde et devrait représenter une part importante des ventes pharmaceutiques à l'avenir, créant une demande croissante d'externalisation des ventes sous contrat pharmaceutiques dans le domaine thérapeutique de l'oncologie.

Les sociétés pharmaceutiques souhaitent promouvoir leurs produits oncologiques à grande échelle sur un marché hautement concurrentiel afin d'obtenir une part importante du marché global. En outre, l'introduction de thérapies anticancéreuses nouvelles et innovantes a également contribué à la croissance du marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutiques dans le segment oncologique. Ces thérapies complexes nécessitent des connaissances et une expertise spécialisées, que les organisations de vente sous contrat peuvent offrir afin de commercialiser et de vendre efficacement des médicaments oncologiques.

De plus, l’intérêt croissant porté à la médecine personnalisée et à l’oncologie de précision a ouvert de nouvelles opportunités pour les CSO pharmaceutiques. Ces approches nécessitent une compréhension plus approfondie de la population de patients et de leurs besoins de traitement individuels, ce qui peut être rendu possible par des services de CSO pharmaceutiques tels que les études de marché et l’engagement de leaders d’opinion clés (KOL). Par conséquent, la demande de CSO pharmaceutiques dans le domaine thérapeutique de l’oncologie devrait continuer à augmenter dans les années à venir en raison de l’incidence croissante du cancer et du développement continu de traitements et de thérapies anticancéreuses nouveaux et innovants, tels que les thérapies ciblées et les immunothérapies.

En fonction de l'utilisateur final, le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique est divisé en sociétés biopharmaceutiques et sociétés pharmaceutiques. Le segment des sociétés pharmaceutiques détenait une part de marché plus importante en 2022. Cependant, le segment des sociétés biopharmaceutiques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période 2022-2030. Les sociétés pharmaceutiques sont les principaux utilisateurs finaux des organisations de vente sous contrat (CSO). Ces entreprises utilisent les CSO comme partenaires stratégiques pour renforcer leurs efforts de vente et de marketing, rationaliser l'accès au marché et optimiser l'allocation des ressources. 

Les sociétés pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers les services CSO en raison du nombre croissant de lancements de nouveaux médicaments à base de petites molécules dans le monde, de la présence d'un nombre important de sociétés pharmaceutiques proposant des produits similaires et de l'adoption élevée de nouvelles technologies pour les ventes sous contrat par les entreprises. De plus, le recrutement et la rétention de professionnels de la vente efficaces pour les sociétés pharmaceutiques sont difficiles, ce qui soutient la demande de services CSO pour les sociétés pharmaceutiques. Les sociétés pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers les CSO pour les aider à constituer rapidement des équipes de vente solides, à réduire les frais généraux des équipes de vente, à économiser du temps et des efforts sur le processus de recrutement et à développer des équipes de vente sous contrat à temps partiel pour éliminer le besoin d'investissements. Ainsi, l'accent croissant des sociétés pharmaceutiques sur les économies de temps et d'argent stimule les opportunités de vente pour le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique.

Analyse régionale :

Français Sur la base de la géographie, le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, et Moyen-Orient et Afrique. L'Amérique du Nord a conquis une part importante du marché mondial en 2022. La croissance du marché dans la région est attribuée à l'adoption de nouvelles technologies par les organisations de vente sous contrat, à l'accent mis par les sociétés pharmaceutiques sur la stimulation des ventes de médicaments à petites molécules et biopharmaceutiques, et à une concentration accrue sur la réduction des coûts encourus par les opérations de vente internes. Le nombre de lancements de nouveaux médicaments a augmenté au fil du temps. Selon un rapport d'IQVIA sur les tendances en matière de R&D, 84 nouveaux composés actifs ont été introduits dans le monde en 2021, soit deux fois plus qu'au cours des cinq années précédentes. La demande de services de vente sous contrat devrait augmenter avec l'augmentation des sorties de médicaments à l'échelle internationale. L'Amérique du Nord représente la plus grande part du marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique. Des acteurs clés tels qu'EPS Corp. ; IQVIA, Inc. ; et Axxelus alimentent la croissance du marché dans cette région.

Informations régionales sur le marché des organisations de vente sous contrat de produits pharmaceutiques

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des organisations de vente sous contrat pharmaceutique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des organisations de vente sous contrat de produits pharmaceutiques

Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des organisations de vente sous contrat de produits pharmaceutiques connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des organisations de vente sous contrat de produits pharmaceutiques sont :

1. CMIC Holdings Co., Ltd.
2. Axxélus
3. EPS Holdings, Inc.
4. MaBico
5. IQVIA, Inc.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par des acteurs clés opérant sur le marché mondial des organisations de vente sous contrat de produits pharmaceutiques sont énumérées ci-dessous :

1. En septembre 2022, IQVIA, Inc. a collaboré avec la société pharmaceutique Dr. Reddy's Laboratories. Conformément à l'accord, IQVIA a fourni à Dr. Reddy's l'accès à sa plateforme Orchestrated Customer Engagement (OCE) pour l'aider dans ses opérations CRM. Selon le partenariat, Dr. Reddy's a fourni l'application OCE d'IQVIA à tous ses utilisateurs marketing et à son personnel de terrain en Inde afin qu'ils puissent interagir plus efficacement avec les clients en intégrant le marketing, la gestion des comptes, la liaison scientifique médicale, les ventes et d'autres activités.
2. En juillet 2021, ICON plc, un fournisseur mondial de services externalisés de développement et de commercialisation de médicaments et de dispositifs pour les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques , de dispositifs médicaux, gouvernementales et de santé publique, a acquis PRA Health Sciences, Inc. La fusion améliore le portefeuille de services de conseil, cliniques et commerciaux, la présence géographique, les capacités thérapeutiques et la technologie de soins de santé basée sur les données d'ICON, qui vise à fournir une expertise et des solutions à l'échelle internationale.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

CMIC Holdings Co Ltd, Axxelus Inc, EPS Holdings Inc, MaBico SA, IQVIA Holdings Inc, Peak Pharma Solutions Inc, QFR Solutions LLC, Promoveo Health LLC, Syneos Health Inc et Mednext Pharmaceuticals Pvt Ltd figurent parmi les principales organisations de vente sous contrat pharmaceutique. Ces entreprises se concentrent sur les nouveaux services technologiques, les avancées dans les services existants et les expansions géographiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier.