Le marché des isolateurs pharmaceutiques devrait atteindre 13,49 milliards USD d'ici 2031, contre 7,02 milliards USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,50 % au cours de la période 2023-2031. L'adoption de l'automatisation dans les isolateurs pharmaceutiques restera probablement une tendance clé du marché.
Analyse du marché des isolateurs pharmaceutiques
Des facteurs tels que l'augmentation des investissements de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique et le cadre réglementaire visant à soutenir l'adoption d'isolateurs pharmaceutiques stimulent la croissance du marché. La croissance des secteurs biotechnologique et pharmaceutique entraînera à terme une augmentation du besoin d'isolateurs pharmaceutiques dans les années à venir. Le marché devrait être stimulé par une tendance croissante des sociétés pharmaceutiques à approuver davantage de médicaments pour répondre à la demande de médicaments non conformes. Compte tenu de la croissance rapide de l'industrie des médicaments génériques dans la région, l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de projection.
Aperçu du marché des isolateurs pharmaceutiques
De nombreuses grandes et petites entreprises pharmaceutiques travaillent à la création de nouvelles molécules pour des maladies qui menacent la vie humaine. Les systèmes d'isolateurs pharmaceutiques sont considérés comme un élément essentiel de l'équipement pour la recherche de nouveaux médicaments. Par conséquent, de plus en plus d'isolateurs pharmaceutiques sont utilisés pour garantir une manipulation et une fabrication de produits sans contamination. L'isolateur pharmaceutique protège l'opérateur contre une exposition potentiellement dangereuse aux médicaments, élimine le risque de contamination croisée et respecte les normes de qualité des médicaments. Dans le secteur pharmaceutique, il est essentiel de procéder avec une extrême prudence lors de la production de nouveaux produits. L'industrie pharmaceutique propose une variété d'isolateurs qui offrent le plus haut niveau de stérilité pendant le processus de fabrication du produit, en gérant les médicaments contenant des composants vitaux, comme les hormones et les antibiotiques . Les précautions sont plus importantes lors de l'utilisation de médicaments biologiques. Les techniques d'isolateurs pharmaceutiques ont fait l'objet d'investissements importants de la part des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques au cours des dix dernières années. Merck KGaA, une entreprise scientifique et technologique bien connue, a investi 35 millions d'euros en 2017 pour construire une ligne de production sur son site de fabrication de Bari, en Italie, pour le remplissage aseptique de médicaments biotechnologiques sous isolateur. Sur le site de fabrication biotechnologique de Bari, l'entreprise a investi environ 50 millions d'euros dans un entrepôt automatisé et une ligne de production entièrement automatisée fonctionnant sous isolateur. Six isolateurs de confinement supplémentaires et un laboratoire de fabrication de développement de produits ont été ajoutés au site agrandi de Vectura, société de fabrication de sous-traitance de produits par inhalation basée au Royaume-Uni, en décembre 2020. L'installation travaille avec des principes pharmaceutiques actifs puissants (HPAPI) et en développe de nouveaux.
De même, en septembre 2019, COMEDCO s'est associée à Optima Pharma et Optima Life Science pour fournir une large gamme de services de remplissage et de scellage aseptiques, notamment la technologie de lyophilisation et d'isolateur. L'alliance sera en mesure de lancer rapidement et stratégiquement de nouveaux films dispersibles par voie orale (ODF) et systèmes de patchs transdermiques (TPS) en utilisant les technologies d'isolateur d'Optima. Par conséquent, les principaux facteurs propulsant la croissance du marché des isolateurs pharmaceutiques sont les investissements croissants réalisés par les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques et les longs pipelines de médicaments en cours de développement pour le traitement de différentes maladies chroniques comme le cancer, les troubles métaboliques, cardiovasculaires, immunitaires et neurologiques.
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Marché des isolateurs pharmaceutiques : informations stratégiques
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Facteurs moteurs et opportunités du marché des isolateurs pharmaceutiquesIsolator Market Drivers and Opportunities
Le cadre réglementaire visant à soutenir l’adoption des isolateurs pharmaceutiques favorise la croissance du marchéIsolators Favors the Market Growth
Par rapport aux salles blanches traditionnelles, les isolateurs pharmaceutiques offrent une atmosphère plus stérile. Les pressions internes de la chambre, qu'elles soient positives ou négatives, protègent contre la contamination due à l'interférence de l'opérateur. Le respect des réglementations pharmaceutiques relatives à la production de produits pharmaceutiques stériles garantit une stérilité persistante. En outre, la plupart des experts s'accordent à dire que les organismes de réglementation n'empêchent plus les avancées technologiques telles que les isolateurs pharmaceutiques. En ce qui concerne les isolateurs par rapport aux salles blanches, les directives de la Food and Drug Administration américaine et de l'Agence européenne des médicaments jouent un rôle important dans leur adoption. Dans ses directives les plus récentes sur la fabrication en environnement aseptique, la FDA fait référence aux isolateurs 55 fois. Par rapport au traitement aseptique conventionnel , un isolateur à pression positive bien conçu avec des protocoles de maintenance, de surveillance et de contrôle suffisants offre plusieurs avantages, notamment un risque réduit de contamination microbienne pendant le traitement.isolators provide a more sterile atmosphere. The chamber's internal pressures, either positive or negative, guard against contamination from operator interference. Compliance with pharmaceutical regulations pertaining to the production of sterile pharmaceutical products guarantees persistent sterility. Furthermore, most experts concur that regulatory bodies are no longer preventing technological advancements like pharmaceutical isolators. Regarding isolators versus cleanrooms, the US Food and Drug Administration and the European Medicines Agency's guidelines play a significant role in their adoption. In its most recent guidance on manufacturing in an aseptic environment, the FDA refers to isolators 55 times. Compared to conventional isolator with sufficient maintenance, monitoring, and control protocols offers several benefits, including a reduced risk of microbial contamination during processing.
En outre, la FDA note que les opérateurs dans les domaines cruciaux de la fabrication pharmaceutique ont été licenciés, ce qui devrait accélérer l'utilisation des isolateurs pharmaceutiques dans les années à venir. Selon l'analyse des tendances, le nombre d'installations pharmaceutiques américaines utilisant la technologie des isolateurs est en hausse. Le remplissage aseptique dans les isolateurs n'était présent que dans 84 installations en 1998. En 2000, il y avait 174 installations ; en 2002, il y en avait 201 ; et en 2004, il y en avait 258. L'augmentation de la fabrication de médicaments à haute puissance est corrélée à l'expansion des installations offrant un traitement aseptique. En raison du coût élevé de la violation des directives réglementaires, les isolateurs sont devenus essentiels pour l'industrie pharmaceutique. Les isolateurs pharmaceutiques sont nécessaires pour maintenir des conditions aseptiques et le confinement dans divers processus. Des conditions aseptiques strictes sont nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité, se conformer aux autres exigences réglementaires et respecter les directives actuelles de la FDA sur les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) (21 CFR Parts 210 et 211).isolators in the upcoming years. According to trend analysis, the number of US pharmaceutical facilities utilizing isolator technology is rising. Aseptic filling in isolators was only present in 84 facilities in 1998. In 2000, there were 174 facilities; in 2002, there were 201; and in 2004 there were 258. The rise in the manufacturing of high-potency medications is correlated with expanding facilities providing aseptic processing. Due to the high cost of breaking regulatory guidelines, isolators have become essential to the pharmaceutical industry. Pharmaceutical isolators are necessary for maintaining aseptic conditions and containment in various processes. Strict aseptic conditions are required to ensure quality control, comply with other regulatory requirements, and meet the FDA's current good manufacturing practice (cGMP) guidelines (21 C.F.R. Parts 210 and 211).
De même, les isolateurs du secteur pharmaceutique doivent respecter les normes de classe A spécifiées dans la classification des salles blanches GMP de l'UE. Une version finale de l'annexe 1 des bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l'Union européenne (UE) est attendue en 2021. Par exemple, un projet mis à jour a été publié en février 2020. Ces directives BPF couvrent plusieurs sujets importants concernant la conception et l'utilisation des isolateurs, notamment la conception d'équipements aseptiques, l'automatisation et la numérisation, la stérilité avec les isolateurs et la décontamination des surfaces H2O2. L'utilisation de la technologie des isolateurs pour réduire les interventions humaines dans les zones de traitement est également mentionnée dans la section 8 de l'annexe 6 des directives de l'OMS sur les bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques stériles. L'adoption des isolateurs pharmaceutiques par le marché est alimentée par toutes ces directives réglementaires.isolators must adhere to the class A Standards specified in the EU GMP Clean Room Classification. A final version of the European Union's (EU) good manufacturing practice (GMP.) Annex 1 is anticipated in 2021. For example, an updated draft was released in February 2020. These GMP guidelines cover several important topics regarding the design and use of isolators, including aseptic equipment design, automation and digitization, sterility with isolators, and H202 surface decontamination. The use of isolator technology to reduce human interventions in processing areas is also mentioned in section 8 of Annex 6 of the WHO's good manufacturing practices guidelines for sterile pharmaceutical products. The market's adoption of pharmaceutical isolators is fueled by all of these regulatory guidelines.
Croissance des industries pharmaceutiques et biotechnologiques dans les économies émergentes Opportunités sur le marché
La plupart des entreprises du marché des isolateurs pharmaceutiques sont basées en Amérique du Nord et en Europe. Plusieurs pays de régions à fort potentiel de croissance, comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, ont été marginalisés par les principaux fournisseurs du marché. Néanmoins, le financement de la recherche pharmaceutique augmente dans des pays comme la Chine et l'Inde. En outre, plusieurs pays des régions ci-dessus peuvent mettre en œuvre des technologies de pointe comme les isolateurs aseptiques. Ils s'efforcent également de devenir les développeurs de médicaments les plus avancés au monde en créant des systèmes très performants et à prix raisonnable. Pour la création de produits hormonaux, Shanghai Marya Pharmaceutical, par exemple, fournit un isolateur négatif aseptique. Le pesage, l'emballage, l'échantillonnage et d'autres processus de production à haute activité peuvent être effectués avec cet isolateur. Le marché des isolateurs pharmaceutiques devrait connaître une croissance significative dans les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil en raison de leurs marchés de la santé diversifiés, des coûts de main-d'œuvre et de matières premières abordables, de l'augmentation de la recherche en sciences de la vie, du soutien gouvernemental, de l'essor des CRO et des industries pharmaceutiques, ainsi que des avancées et de l'intégration technologiques.isolator market are based in North America and Europe. Several nations from regions with significant growth potential, like Asia Pacific, the Middle East, and Latin America, have been marginalized by leading vendors in the market. Nonetheless, funding for pharmaceutical research is increasing in nations like China and India. Furthermore, several countries in the regions above can implement cutting-edge technologies like aseptic isolators. They also work to become the world's most advanced drug developers by creating high-performing and reasonably priced systems. For the creation of hormone products, Shanghai Marya Pharmaceutical, for example, provides an Aseptic Negative Isolator. Weighing, packing, sampling, and other high-activity production processes can be performed with this isolator. The pharmaceutical isolators market is expected to significantly expand in emerging nations like China, India, and Brazil because of their diverse healthcare markets, affordable labor and raw material costs, increased life science research, government backing, booming CRO and pharmaceutical industries, and technological advancements and integration.
Les gouvernements de ces pays en développement ont également réalisé des investissements importants pour soutenir la recherche dans l'industrie pharmaceutique. Les isolateurs aseptiques sont de plus en plus demandés sur les marchés émergents en raison de l'intérêt croissant des sociétés pharmaceutiques pour l'externalisation de la découverte de médicaments en réponse au besoin croissant de meilleurs médicaments, aux contraintes liées aux pipelines de médicaments et à l'augmentation des dépenses de R&D. De nombreuses CRO au Brésil, en Chine et en Inde fournissent des services de découverte de médicaments aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. De plus, les producteurs biopharmaceutiques du monde entier trouvent que les pays asiatiques sont des destinations d'externalisation attrayantes. L'une des principales raisons qui propulsent la croissance des isolateurs pharmaceutiques en Asie est le faible coût de fabrication et d'exploitation dans des pays comme la Chine et l'Inde.
En outre, le potentiel de marché semble considérable compte tenu des dernières avancées du secteur biopharmaceutique en Chine et en Inde. L’expansion des pipelines de produits biologiques et biosimilaires ouvre également de nouvelles opportunités pour les fabricants sous contrat dans la région Asie-Pacifique. Selon l’International Society for Pharmaceutical Engineering, environ 200 nouveaux produits pharmaceutiques biologiques ont été enregistrés auprès de la China Food and Drug Administration (CFDA) en 2016 pour des essais cliniques. Dans les années à venir, la fabrication sous contrat devrait soutenir l’expansion du secteur biopharmaceutique du pays dans son ensemble. De plus, comme elle présente des coûts d’exploitation plus faibles, elle aide principalement les innovateurs pharmaceutiques en phase de démarrage. Pour répondre à la demande croissante, de nombreuses sociétés de fabrication augmentent la portée de leurs opérations de fabrication. Par exemple, Optima Korea et Aprogen, un fabricant sud-coréen de produits biosimilaires, ont lancé un projet d’isolateur unique en 2020. L’une des deux premières entreprises en Corée du Sud à appliquer la technologie d’isolateur à un système de seringues à grande vitesse est Aprogen. Au cours de la période projetée, le marché des isolateurs pharmaceutiques dans les économies émergentes présenterait des opportunités rentables en raison des facteurs ci-dessus.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques
Les segments clés qui ont contribué à la dérivation de l’analyse du marché des isolateurs pharmaceutiques sont le type, la pression, la configuration, l’application et l’utilisateur final.
- En fonction du type, le marché des isolateurs pharmaceutiques est segmenté en isolateurs ouverts et isolateurs fermés. Le segment des isolateurs ouverts détenait la part de marché la plus importante en 2023.
- En fonction de l'indication de pression, le marché est classé en pression positive et pression négative. Le segment de pression positive détenait la plus grande part du marché en 2023.
- En termes de configuration, le marché est segmenté en modèles sur pied, modulaires, mobiles, compacts, de table et portables. Le segment des modèles sur pied détenait une part importante du marché en 2023.
- En fonction de l'application, le marché des isolateurs pharmaceutiques est segmenté en isolateurs aseptiques, isolateurs de confinement, isolateurs d'échantillonnage et de pesée, isolateurs de distribution de fluides et autres. Le segment des isolateurs aseptiques détenait la part de marché la plus importante en 2023.
- En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de recherche et universitaires, etc. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenait une part importante du marché en 2023.
Analyse des parts de marché des isolateurs pharmaceutiques par géographie
La portée géographique du rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
Le marché nord-américain des isolateurs pharmaceutiques est segmenté en États-Unis, Canada et Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché nord-américaine des isolateurs pharmaceutiques en 2021. La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l'adoption croissante des isolateurs pharmaceutiques aux États-Unis, la sensibilisation croissante à la santé publique, l'augmentation des activités stratégiques du gouvernement et la présence d'acteurs de premier plan. L'utilisation croissante de méthodes stérilisées, le coût de la non-conformité, l'augmentation des laboratoires de recherche et les progrès de l'efficacité des isolateurs stimulent la croissance du marché mondial des isolateurs pharmaceutiques. De plus, les isolateurs pharmaceutiques peuvent gérer efficacement les matières dangereuses, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de nouveaux produits. Plusieurs fabricants adoptent des stratégies commerciales innovantes pour diversifier leur portefeuille de produits et étendre leur présence à l'échelle mondiale. Le développement de produits via des activités de recherche et développement est l'une des stratégies essentielles qui aident les acteurs du marché à augmenter leurs parts de marché. Par exemple, en avril 2017, Perle Systems, l'un des principaux fournisseurs de matériel de mise en réseau de périphériques série, a annoncé le lancement de son nouveau produit, l'isolateur d'interface série RS232, qui peut être utilisé dans les usines, les laboratoires et les secteurs industriels et de vente au détail. Une autre tendance importante et populaire parmi les acteurs du marché est la personnalisation des isolateurs pour éviter les risques de contamination, protéger le personnel et fournir des produits sans faille.
En outre, les avancées technologiques et l'introduction d'équipements innovants par les leaders du marché mondial des isolateurs de laboratoire stimuleront probablement la croissance du marché au cours des prochaines années. Par exemple, Geneva Scientific LLC aux États-Unis propose actuellement des isolateurs de pharmacie hospitalière pour pression de recirculation négative et positive. Cet appareil offre une stérilité supérieure des produits par rapport aux systèmes d'air propre à façade ouverte tels que les enceintes de sécurité biologique et les bancs propres à flux laminaire. Class Biologically Clean, Ltd. propose des isolateurs d'élevage dotés d'une boîte de maintien en polypropylène. Cet appareil est utilisé pour élever des colonies sélectives de rongeurs sans germes avec les matériaux de film flexibles de la société. Des introductions similaires fonctionneront positivement en faveur du marché mondial des isolateurs de laboratoire en fournissant une plate-forme concurrentielle saine pour le développement de nouveaux produits
Isolateur pharmaceutique
Aperçu régional du marché des isolateurs pharmaceutiques
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des isolateurs pharmaceutiques tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des isolateurs pharmaceutiques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
- Obtenez les données régionales spécifiques au marché des isolateurs pharmaceutiques
Portée du rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 7,02 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 13,49 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 8,50% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des isolateurs pharmaceutiques : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché des isolateurs pharmaceutiques connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des isolateurs pharmaceutiques sont :
- ITECO SRL
- Industries de l'ingénierie schématique
- Nuaire Inc.
- Commerçant
- Getinge AB
- Groupe Hosokawa Micron
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché des isolateurs pharmaceutiques
Actualités et développements récents du marché des isolateurs pharmaceutiques
Le marché des isolateurs pharmaceutiques est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des isolateurs pharmaceutiques sont énumérés ci-dessous :
- Getinge lance ISOPRIME, un isolateur doté de fonctions complètes de connectivité et de traçabilité. Il s'agit de la solution idéale pour les clients à la recherche d'un isolateur à parois rigides alliant haute qualité, polyvalence et fonctionnement continu à un prix compétitif. (Source : Getinge, communiqué de presse, juin 2023)
- Comecer s'associe à G-CON pour accélérer la mise en œuvre de l'usine de fabrication cGMP de thérapie cellulaire et génique. La nouvelle installation aseptique de G-CON intègre les technologies de traitement en amont et de remplissage en aval de Comecer pour des solutions d'installations aseptiques clés en main, y compris les technologies d'isolement. (Source : Comecer, communiqué de presse, juin 2021)
Rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des isolateurs pharmaceutiques (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des isolateurs pharmaceutiques aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des isolateurs pharmaceutiques ainsi que la dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
- Analyse du marché des isolateurs pharmaceutiques couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des isolateurs pharmaceutiques
- Profils d'entreprise détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Antibiotics Market
- Emergency Department Information System (EDIS) Market
- Diaper Packaging Machine Market
- Procedure Trays Market
- Carbon Fiber Market
- Medical Audiometer Devices Market
- Third Party Logistics Market
- Pharmacovigilance and Drug Safety Software Market
- Smart Parking Market
- Latent TB Detection Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The market is expected to register a CAGR of 8.50% during 2023–2031.
ITECO SRL, Schematic Engineering Industries, Nuaire Inc., Comecer, Getinge AB, Hosokawa Micron Group, Fedegari Autoclavi S.p.A., Azbil Telstar, Gelman Singapore
Adopting automation in pharmaceutical isolators will likely remain a key trend in the market.
Key factors driving the market are an Increase in pharmaceutical and biotechnology industry investments and a regulatory framework to support the adoption of pharmaceutical isolators.
North America dominated the pharmaceutical isolator market in 2023
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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