La taille du marché des isolateurs pharmaceutiques devrait atteindre 13,49 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 7,02 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,50 % au cours de la période 2023-2031. L’adoption de l’automatisation des isolateurs pharmaceutiques restera probablement une tendance clé du marché.
Analyse du marché des isolateurs pharmaceutiques
Des facteurs tels qu’une augmentation des investissements de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et un cadre réglementaire pour soutenir l’adoption d’isolateurs pharmaceutiques stimulent la croissance du marché. La croissance des secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques entraînera à terme une augmentation des besoins en isolateurs pharmaceutiques dans les années à venir. Le marché devrait être stimulé par une tendance croissante des sociétés pharmaceutiques à approuver davantage de médicaments pour répondre à la demande de médicaments non conformes. Compte tenu de la croissance rapide de l'industrie des médicaments génériques dans la région, l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de projection.
Aperçu du marché des isolateurs pharmaceutiques
De nombreuses grandes et petites sociétés pharmaceutiques travaillent à la création de nouvelles molécules pour lutter contre les maladies qui menacent la vie humaine. Les systèmes d’isolateurs pharmaceutiques sont considérés comme un équipement essentiel pour la recherche de nouveaux médicaments. En conséquence, de plus en plus d’isolateurs pharmaceutiques sont utilisés pour garantir une manipulation et une fabrication de produits sans contamination. L'isolateur pharmaceutique protège l'opérateur d'une exposition à des médicaments potentiellement dangereux, élimine le risque de contamination croisée et respecte les normes de qualité des médicaments. Dans le secteur pharmaceutique, il est crucial de procéder avec une extrême prudence lors de la production de nouveaux produits. L'industrie pharmaceutique propose une variété d'isolateurs qui offrent le plus haut niveau de stérilité pendant le processus de fabrication des produits, en gérant les médicaments contenant des composants vitaux, comme les hormones et les antibiotiques . Les précautions sont plus importantes lors de l’utilisation de médicaments biologiques. Les techniques d’isolateurs pharmaceutiques ont fait l’objet d’investissements importants de la part des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques au cours des dix dernières années. Merck KGaA, une entreprise scientifique et technologique de renom, a investi 35 millions d'euros en 2017 pour construire une ligne de production sur son site de fabrication de Bari, en Italie, pour le remplissage aseptique de médicaments biotechnologiques sous isolateur. Sur le site de fabrication de biotechnologie de Bari, l'entreprise a investi environ 50 millions d'euros dans un entrepôt automatisé et une ligne de production entièrement automatisée fonctionnant sous isolateur. Six isolateurs de confinement supplémentaires et un laboratoire de fabrication de développement de produits ont été ajoutés au site agrandi de la société britannique de développement sous contrat d'inhalation Vectura en décembre 2020. L'installation travaille avec des ingrédients pharmaceutiques actifs puissants (HPAPI) et en développe de nouveaux.
De même, en septembre 2019, COMEDCO s'est associé à Optima Pharma et Optima Life Science pour fournir une large gamme de services de remplissage et de scellage aseptiques, y compris la technologie de lyophilisation et d'isolateur. L'alliance sera en mesure de lancer rapidement et stratégiquement de nouveaux films oraux dispersibles (ODF) et des systèmes de patch transdermique (TPS) en utilisant les technologies d'isolateur d'Optima. Par conséquent, les principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché des isolateurs pharmaceutiques sont les investissements croissants réalisés par les sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques et les longs pipelines de médicaments développés pour le traitement de différentes maladies chroniques comme le cancer, les troubles métaboliques, cardiovasculaires, immunitaires et neurologiques.
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Marché des isolateurs pharmaceutiques : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)8,50%- Taille du marché 2023
7,02 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
13,49 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Le cadre réglementaire pour soutenir l’adoption des isolateurs pharmaceutiques favorise la croissance du marché
- Adoption de l’automatisation dans l’isolateur pharmaceutique
- Croissance des industries pharmaceutiques et biotechnologiques dans les économies émergentes Opportunités sur le marché
Acteurs clés
- ITECO S.R.L.
- Industries de l'ingénierie schématique
- Nuaire Inc.
- Comecer
- Getinge AB
- Groupe Hosokawa Micron
- Fedegari Autoclavi SpA
- Azbil Telstar
- Gelman Singapour
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Taper- Isolateur ouvert et isolateur fermé
Pression- Pression positive et pression négative
Configuration- Debout au sol
- Modulaire
- Mobile
- Compact
- Dessus de table
- Portable
Application- Isolateurs aseptiques
- Isolateurs de confinement
- Isolateurs d'échantillonnage et de pesage
- Isolateurs de distribution de fluide
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Moteurs et opportunités du marché des isolateurs pharmaceutiques
Le cadre réglementaire pour soutenir l’adoption des isolateurs pharmaceutiques favorise la croissance du marché
Par rapport aux salles blanches traditionnelles, les isolateurs pharmaceutiques offrent une atmosphère plus stérile. Les pressions internes de la chambre, positives ou négatives, protègent contre la contamination due à l'interférence de l'opérateur. Le respect de la réglementation pharmaceutique relative à la production de produits pharmaceutiques stériles garantit une stérilité persistante. En outre, la plupart des experts s’accordent à dire que les organismes de réglementation n’empêchent plus les avancées technologiques telles que les isolateurs pharmaceutiques. En ce qui concerne les isolateurs par rapport aux salles blanches, les lignes directrices de la Food and Drug Administration des États-Unis et de l'Agence européenne des médicaments jouent un rôle important dans leur adoption. Dans ses directives les plus récentes sur la fabrication dans un environnement aseptique, la FDA fait référence aux isolateurs 55 fois. Par rapport au traitement aseptique conventionnel , un isolateur à pression positive bien conçu avec des protocoles de maintenance, de surveillance et de contrôle suffisants offre plusieurs avantages, notamment un risque réduit de contamination microbienne pendant le traitement.
En outre, la FDA note que les opérateurs dans des domaines cruciaux de la fabrication pharmaceutique ont été supprimés, ce qui devrait accélérer l'utilisation des isolateurs pharmaceutiques dans les années à venir. Selon l'analyse des tendances, le nombre d'installations pharmaceutiques américaines utilisant la technologie des isolateurs est en augmentation. Le remplissage aseptique des isolateurs n'était présent que dans 84 établissements en 1998. En 2000, il y avait 174 établissements ; en 2002, il y en avait 201 ; et en 2004, il y en avait 258. L'augmentation de la fabrication de médicaments très puissants est corrélée à l'expansion des installations assurant un traitement aseptique. En raison du coût élevé du non-respect des directives réglementaires, les isolateurs sont devenus essentiels à l’industrie pharmaceutique. Les isolateurs pharmaceutiques sont nécessaires pour maintenir des conditions aseptiques et un confinement dans divers processus. Des conditions aseptiques strictes sont requises pour garantir le contrôle de la qualité, se conformer aux autres exigences réglementaires et répondre aux directives actuelles de bonnes pratiques de fabrication (cGMP) de la FDA (21 CFR Parts 210 et 211).
De même, les isolateurs du secteur pharmaceutique doivent respecter les normes de classe A spécifiées dans la classification européenne des salles blanches GMP. Une version finale de l'annexe 1 des bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l'Union européenne (UE) est prévue pour 2021. Par exemple, un projet mis à jour a été publié en février 2020. Ces lignes directrices BPF couvrent plusieurs sujets importants concernant la conception et l'utilisation des isolateurs. , y compris la conception d'équipements aseptiques, l'automatisation et la numérisation, la stérilité avec isolateurs et la décontamination des surfaces H202. L'utilisation de la technologie des isolateurs pour réduire les interventions humaines dans les zones de transformation est également mentionnée dans la section 8 de l'annexe 6 des lignes directrices de l'OMS sur les bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques stériles. L'adoption par le marché des isolateurs pharmaceutiques est alimentée par toutes ces directives réglementaires.
Croissance des industries pharmaceutiques et biotechnologiques dans les économies émergentes Opportunités sur le marché
La plupart des entreprises du marché des isolateurs pharmaceutiques sont basées en Amérique du Nord et en Europe. Plusieurs pays situés dans des régions présentant un potentiel de croissance important, comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, ont été marginalisés par les principaux fournisseurs du marché. Néanmoins, le financement de la recherche pharmaceutique augmente dans des pays comme la Chine et l’Inde. En outre, plusieurs pays des régions ci-dessus peuvent mettre en œuvre des technologies de pointe telles que les isolateurs aseptiques. Ils s'efforcent également de devenir les développeurs de médicaments les plus avancés au monde en créant des systèmes hautement performants et à des prix raisonnables. Pour la création de produits hormonaux, Shanghai Marya Pharmaceutical, par exemple, propose un isolateur négatif aseptique. Le pesage, l'emballage, l'échantillonnage et d'autres processus de production à haute activité peuvent être effectués avec cet isolateur. Le marché des isolateurs pharmaceutiques devrait se développer considérablement dans les pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil en raison de la diversité de leurs marchés de soins de santé, des coûts abordables de la main-d’œuvre et des matières premières, de l’augmentation de la recherche en sciences de la vie, du soutien du gouvernement, de l’essor des industries pharmaceutiques et des CRO, et des progrès technologiques. et l'intégration.
Les gouvernements de ces pays en développement ont également réalisé des investissements importants pour soutenir la recherche de l’industrie pharmaceutique. Les isolateurs aseptiques sont de plus en plus demandés sur les marchés émergents en raison de l'intérêt croissant des sociétés pharmaceutiques pour l'externalisation de la découverte de médicaments en réponse au besoin croissant de meilleurs médicaments, aux pipelines de médicaments limités et à l'augmentation des dépenses de R&D. De nombreuses CRO au Brésil, en Chine et en Inde fournissent des services de découverte de médicaments aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. De plus, les producteurs biopharmaceutiques du monde entier considèrent les pays asiatiques comme des destinations d'externalisation attrayantes. L’une des principales raisons qui propulsent la croissance des isolateurs pharmaceutiques en Asie est le faible coût de fabrication et d’exploitation dans des pays comme la Chine et l’Inde.
En outre, il semble exister un potentiel de marché substantiel basé sur les dernières avancées du secteur biopharmaceutique en Chine et en Inde. L'expansion des pipelines de produits biologiques et biosimilaires ouvre également de nouvelles opportunités pour les fabricants sous contrat dans la région APAC. Selon la Société internationale d'ingénierie pharmaceutique, environ 200 nouveaux produits pharmaceutiques biologiques ont été enregistrés auprès de la China Food and Drug Administration (CFDA) en 2016 pour des essais cliniques. Dans les années à venir, la fabrication sous contrat devrait soutenir l'expansion du secteur biopharmaceutique national dans son ensemble. De plus, comme ses coûts d’exploitation sont inférieurs, il aide principalement les innovateurs pharmaceutiques en phase de démarrage. Pour répondre à la demande croissante, de nombreuses sociétés marketing élargissent la portée de leurs opérations de fabrication. Par exemple, Optima Korea et Aprogen, un fabricant sud-coréen de biosimilaires, ont lancé un projet d'isolateur unique en 2020. L'une des deux premières entreprises en Corée du Sud à appliquer la technologie d'isolateur à un système de seringues à grande vitesse est Aprogen. Au cours de la période projetée, le marché des isolateurs pharmaceutiques dans les économies émergentes présenterait des opportunités rentables en raison des facteurs ci-dessus.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des isolateurs pharmaceutiques sont le type, la pression, la configuration, l’application et l’utilisateur final.
- En fonction du type, le marché des isolateurs pharmaceutiques est segmenté en isolateurs ouverts et isolateurs fermés. Le segment des isolateurs ouverts détenait la part de marché la plus importante en 2023.
- Par indication de pression, le marché est classé en pression positive et pression négative. Le segment de la pression positive détenait la plus grande part du marché en 2023.
- Par configuration, le marché est segmenté en appareils au sol, modulaires, mobiles, compacts, de table et portables. Le segment des appareils sur pied détenait une part importante du marché en 2023.
- En fonction des applications, le marché des isolateurs pharmaceutiques est segmenté en isolateurs aseptiques, isolateurs de confinement, isolateurs d’échantillonnage et de pesage, isolateurs de distribution de fluides et autres. Le segment des isolateurs aseptiques détenait la part de marché la plus importante en 2023.
- Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de recherche et universitaires, etc. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenait une part importante du marché en 2023.
Analyse de la part de marché des isolateurs pharmaceutiques par géographie
La portée géographique du rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
Le marché nord-américain des isolateurs pharmaceutiques est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché nord-américaine des isolateurs pharmaceutiques en 2021. La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l'adoption croissante des isolateurs pharmaceutiques aux États-Unis, la sensibilisation croissante à la santé publique, l'augmentation des activités stratégiques du gouvernement et la présence d'acteurs de premier plan. joueurs. L’utilisation croissante de méthodes stérilisées, le coût de la non-conformité, l’augmentation des laboratoires de recherche et les progrès en matière d’efficacité des isolateurs stimulent la croissance du marché mondial des isolateurs pharmaceutiques. De plus, les isolateurs pharmaceutiques peuvent gérer efficacement les matières dangereuses, couplés au lancement de nouveaux produits contribuant à cette augmentation. Plusieurs fabricants adoptent des stratégies commerciales innovantes pour diversifier leur portefeuille de produits et étendre leur présence à l’échelle mondiale. Le développement de produits via des activités de recherche et développement est l’une des stratégies essentielles qui aident les acteurs du marché à accroître leurs parts de marché. Par exemple, en avril 2017, Perle Systems, l'un des principaux fournisseurs de matériel réseau pour appareils série, a annoncé le lancement de son nouveau produit, RS232 Serial Interface Isolator, qui peut être utilisé dans les usines, les laboratoires et les secteurs industriels et de vente au détail. Une autre tendance critique populaire parmi les acteurs du marché est la personnalisation des isolateurs pour éviter les risques de contamination, protéger le personnel et fournir des produits homogènes.
En outre, les progrès technologiques et l’introduction d’équipements innovants par les leaders du marché mondial des isolateurs de laboratoire stimuleront probablement la croissance du marché au cours des années à venir. Par exemple, Geneva Scientific LLC aux États-Unis propose actuellement des isolateurs de pharmacie hospitalière pour pression de recirculation négative et positive. Cet appareil offre une stérilité supérieure des produits par rapport aux systèmes d'air pur à façade ouverte tels que les enceintes de sécurité biologique et les bancs de nettoyage à flux laminaire. Class Biologically Clean, Ltd. propose des isolateurs d'élevage dotés d'une boîte de conservation en polypropylène. Cet appareil est utilisé pour élever des colonies sélectives de rongeurs exempts de germes avec les films flexibles de l'entreprise. Des introductions similaires joueront positivement en faveur du marché mondial des isolateurs de laboratoire en fournissant une plate-forme compétitive saine pour le développement de produits plus récents.
Portée du rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 7,02 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 13,49 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 8,50% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Actualités et développements récents du marché des isolateurs pharmaceutiques
Le marché des isolateurs pharmaceutiques est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des isolateurs pharmaceutiques sont répertoriés ci-dessous :
- Getinge lance ISOPRIME ; un isolateur doté de fonctionnalités complètes de connectivité et de traçabilité. C'est la solution idéale pour les clients recherchant un isolateur mural rigide alliant haute qualité, polyvalence et fonctionnement continu à un prix compétitif. (Source : Getinge, communiqué de presse, juin 2023)
- Comecer s'associe à G-CON pour accélérer la mise en œuvre de l'usine de fabrication cGMP de thérapie cellulaire et génique. La nouvelle installation aseptique de G-CON intègre les technologies de traitement en amont et de remplissage en aval de Comecer pour des solutions d'installation aseptique clé en main, y compris les technologies d'isolation. (Source : Comecer, Communiqué de presse, juin 2021)
Couverture et livrables du rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques
Le rapport « Taille et prévisions du marché des isolateurs pharmaceutiques (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des isolateurs pharmaceutiques aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
- Tendances du marché des isolateurs pharmaceutiques ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces et SWOT de PEST/Porter
- Analyse du marché des isolateurs pharmaceutiques couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des isolateurs pharmaceutiques
- Profils d'entreprises détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The market is expected to register a CAGR of 8.50% during 2023–2031.
ITECO SRL, Schematic Engineering Industries, Nuaire Inc., Comecer, Getinge AB, Hosokawa Micron Group, Fedegari Autoclavi S.p.A., Azbil Telstar, Gelman Singapore
Adopting automation in pharmaceutical isolators will likely remain a key trend in the market.
Key factors driving the market are an Increase in pharmaceutical and biotechnology industry investments and a regulatory framework to support the adoption of pharmaceutical isolators.
North America dominated the pharmaceutical isolator market in 2023
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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