[Rapport de recherche] Le marché du diagnostic moléculaire au point de service devrait atteindre 5 381,18 millions USD d'ici 2028, contre 2 230,94 millions USD en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 13,4 % de 2021 à 2028.
Informations sur le marché et point de vue des analystes :
Les diagnostics moléculaires au point de service comprennent des appareils portables, des tests et des kits utilisés pour détecter et diagnostiquer des maladies dans des échantillons humains, tels que des prélèvements de gorge, du sang, du sérum et des selles. Les diagnostics moléculaires passent des laboratoires centralisés aux tests moléculaires décentralisés au point de service, en raison de leur simplicité, de leur commodité, de leur délai d'exécution rapide et de leur potentiel à améliorer les résultats des patients. En raison de ces avantages, ils peuvent être appliqués au diagnostic dans les zones à faibles ressources ou éloignées. L'incidence croissante des maladies infectieuses a considérablement stimulé la demande de diagnostic efficace. La demande croissante d'outils de diagnostic pour contrôler et éliminer les maladies infectieuses, la détection rapide de l'agent causal, permettant un traitement efficace et le contrôle des maladies alimenteront le marché au cours de la période de prévision. De plus, les techniques modernes permettent une transformation remarquable dans le domaine des diagnostics moléculaires. La taille du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service devrait atteindre 5 381,18 millions USD en 2028, contre 2 230,94 millions USD en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,4 % entre 2021 et 2028.
Moteurs de croissance et défis :
Augmentation de l'incidence des maladies infectieuses
La propagation croissante des maladies infectieuses augmente le niveau et le rythme des tests. Le transfert des tests de diagnostic moléculaire pour les maladies infectieuses des laboratoires vers les points de service a le potentiel de révolutionner le rythme et la quantité de tests à effectuer. Le diagnostic moléculaire est un produit et des services plus sensibles qui permettent de détecter de plus petites concentrations d'agents pathogènes infectieux, ce qui permet de détecter les maladies plus tôt qu'auparavant. Le diagnostic moléculaire au point de service offre la possibilité de minimiser le temps nécessaire pour obtenir un résultat exploitable et de promouvoir la détection précoce des infections, les mesures appropriées de contrôle des infections et l'inscription aux essais cliniques thérapeutiques. La prévalence croissante de la grippe A/B, du virus respiratoire syncytial (VRS) et des infections nosocomiales (IAS) stimule la demande de tests moléculaires au point de service. Les tests de dépistage de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) au point de service peuvent améliorer le traitement des patients et le contrôle des infections. Récemment, les diagnostics moléculaires au point de service ont joué un rôle crucial dans la détection de l'infection par le COVID-19. Pour la détection de l'infection au COVID-19, les tests de diagnostic basés sur la RT-PCR prennent du temps, sont coûteux et nécessitent un équipement de pointe et un personnel spécialisé. Le coût élevé du diagnostic et la rareté des kits de test ont rendu difficile la surveillance de la transmission communautaire. Par conséquent, des approches rapides, abordables et efficaces pour détecter l'infection virale au COVID-19 chez les personnes étaient nécessaires de toute urgence. Les dispositifs de diagnostic moléculaire au point de service simples et efficaces permettent d'effectuer des tests sur place, ce qui contribue à la prévention de l'infection et au contrôle de sa propagation. Par conséquent, la demande croissante de kits moléculaires rapides et efficaces au point de service pour détecter les maladies infectieuses stimule la croissance du marché.
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Marché du diagnostic moléculaire au point de service : perspectives stratégiques
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Restrictions du marché
Pressions sur les prix en raison des réductions de remboursement
Le marché du diagnostic médical souffre actuellement d'un manque de remboursement pour différentes méthodes, pourtant essentielles au diagnostic des patients. L'absence de remboursement a un impact négatif sur le marché, les grands marchés des principales économies connaissant une croissance stagnante. Les tests de diagnostic moléculaire au point d'intervention sont confrontés à des problèmes de sous-remboursement similaires dans divers pays du monde. Le système de remboursement est généralement hostile aux tests de diagnostic. Comme les tests de diagnostic sont sous-remboursés, les prix des tests sont fixés trop bas, ce qui finit par réduire la rentabilité du secteur et la taille du marché. De plus, les structures de remboursement inefficaces constituent un obstacle au développement de meilleurs tests de diagnostic. En outre, les réductions de remboursement peuvent avoir un impact négatif sur la pratique clinique, car elle est confrontée à la fois à une réticence à utiliser des diagnostics et à un manque de tests améliorés à l'avenir. En outre, les pays ont leurs propres structures et politiques de remboursement en ce qui concerne les traitements spécifiques. Par exemple, les autorités aux États-Unis et en Allemagne indemnisent les hôpitaux pour le coût total du traitement d'une maladie. Par conséquent, les hôpitaux supportent les frais si le patient reste à l'hôpital plus longtemps que prévu. Ce scénario peut entraver l'utilisation des outils de diagnostic si les hôpitaux et les centres de santé estiment que des tests supplémentaires entraîneraient une perte de profit ou une perte financière par patient. Par conséquent, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) de dispositifs de diagnostic moléculaire au point de service sont confrontés à de nombreux défis bureaucratiques et tarifaires en raison de structures de remboursement rigides. Ainsi, les problèmes de remboursement créent des pressions sur les prix pour les fabricants de dispositifs de diagnostic moléculaire au point de service, ce qui constitue un frein majeur à la croissance globale du marché du diagnostic moléculaire au point de service.
Segmentation et portée du rapport :
Le « Global Point-of-Care Molecular Diagnostics » est segmenté en fonction des produits et services, de la technologie, de l'application, de l'utilisateur final et de la géographie. En fonction des produits et services, le marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en tests et kits, instruments, services et logiciels. Le marché du diagnostic moléculaire au point de service basé sur la technologie est segmenté en PCR, technologie d'amplification isotherme des acides nucléiques (INAAT) et autres technologies. Le marché du diagnostic moléculaire au point de service basé sur l'application est segmenté en maladies infectieuses, oncologie, hématologie, tests prénatals, endocrinologie et autres applications. Le marché du diagnostic moléculaire au point de service basé sur l'utilisateur final est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic, instituts de recherche et universitaires, et autres.
Les diagnostics moléculaires au point de service sur les marchés de la santé sont segmentés géographiquement en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).
Analyse segmentaire :
Sur la base de la technologie, le marché des diagnostics moléculaires au point de service est segmenté en PCR, technologie d'amplification isotherme des acides nucléiques (INAAT) et autres technologies. En 2021, le segment PCR devrait détenir la plus grande part du marché, mais le segment INAAT devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'amplification isotherme des acides nucléiques accumule rapidement et efficacement des séquences d'acides nucléiques à une température constante. Les techniques d'amplification sont développées comme une alternative à la PCR et sont utilisées pour la biodétection de cibles, telles que l'ADN, l'ARN, les petites molécules, les protéines, les cellules et les ions. Les amplicons, produits par les méthodes d'amplification isotherme, sont utilisés pour construire des nanomatériaux d'acides nucléiques polyvalents ayant diverses applications en biomédecine, en bioimagerie et en biodétection. La nature biochimique complexe des échantillons cliniques, la faible abondance des cibles d’acide nucléique présentes dans les échantillons cliniques et la technologie de biocapteurs existante indiquent qu’une certaine forme d’amplification des acides nucléiques sera nécessaire pour obtenir des sensibilités cliniquement pertinentes à partir des petits échantillons utilisés dans les tests au point de service.
En fonction des produits et des services, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en tests et kits, instruments, services et logiciels. En 2021, le segment des tests et des kits devrait détenir la plus grande part du marché et devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Les tests et kits de diagnostic moléculaire au point de service sont spécifiquement conçus pour les cabinets médicaux, les unités de soins intensifs des hôpitaux, les cliniques externes et les postes de santé communautaires. Les tests et kits aident au diagnostic précoce des infections des voies respiratoires et des problèmes de santé des femmes et de santé sexuelle. Les kits de test sont principalement utilisés dans la recherche en sciences de la vie, la surveillance de l'environnement et la découverte et le développement de médicaments. Ils sont également utilisés dans diverses applications telles que l'étude des voies de maladie, le dépistage de candidats médicaments potentiels et l'évaluation des processus de production biopharmaceutique. Les kits POC ELISA (test immuno-enzymatique) sont largement utilisés pour détecter et quantifier les protéines et les antigènes à partir d'échantillons. Les kits ELISA spécifiques à la cible sont utilisés pour rationaliser les expériences d'immunodétection.
Le marché du diagnostic moléculaire au point de service basé sur l'application est segmenté en maladies infectieuses, oncologie, hématologie, tests prénatals, endocrinologie et autres applications. En 2021, le segment des maladies infectieuses devrait détenir la plus grande part du marché, mais l'oncologie devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent d'épilepsie, ce qui en fait l'une des maladies neurologiques les plus courantes à l'échelle mondiale. L'incidence de l'épilepsie ajustée selon l'âge en Amérique du Nord varie entre 16 sur 100 000 et 51 sur 100 000 personnes-années. La prévalence ajustée selon l'âge varie de 2,2 sur 1 000 à 41 sur 1 000, selon le pays déclarant. L'épilepsie partielle peut constituer jusqu'à deux tiers des épilepsies incidentes. L'incidence augmente dans les populations socio-économiques défavorisées. On estime qu'environ 25 à 30 % des crises d'épilepsie d'apparition récente sont provoquées ou secondaires à une autre cause. L'incidence de l'épilepsie est plus élevée chez les jeunes et les personnes âgées et augmente régulièrement après 50 ans. La cause la plus fréquente de crises et d'épilepsie chez les personnes âgées est la maladie cérébrovasculaire.
Les benzodiazépines telles que le diazépam, le midazolam ou le lorazépam sont acceptables comme médicaments de première intention pour les crises continues. Le meilleur médicament de deuxième intention n'est pas encore connu, même après avoir terminé un essai randomisé très attendu sur l'état de mal épileptique réfractaire aux benzodiazépines - l'essai de traitement de l'état de mal épileptique établi (ESETT). Les médicaments de deuxième intention comprennent la fosphénytoïne, le valproate, le lévétiracétam et d'autres.
Analyse du marché du diagnostic moléculaire au point de service, analyse régionale :
Français Sur la base de la géographie, le marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service est divisé en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et centrale, et le Moyen-Orient et l'Afrique. En Amérique du Nord, les États-Unis sont le plus grand marché pour le diagnostic moléculaire au point de service. La demande d'appareils de diagnostic moléculaire au point de service sur le marché américain est stimulée par l'introduction d'appareils médicaux portables, de technologies de laboratoire sur puce et d'une utilisation accrue des smartphones. Au cours des prochaines années, l'industrie sera transformée par la disponibilité croissante de tests rapides pour identifier les maladies infectieuses telles que le VIH, la tuberculose et le paludisme, permettant aux cliniciens et aux patients de visualiser les résultats sur un smartphone et de prendre des décisions thérapeutiques appropriées. Les dernières avancées de l'industrie du diagnostic stimulent le marché américain du diagnostic moléculaire au point de service, visant à donner un diagnostic accéléré pour une prise de décision clinique rapide afin d'aider aux schémas thérapeutiques.
En outre, les États-Unis ont été l’un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19. Des tests et une détection rapides du virus étaient nécessaires pour un traitement rapide. Les technologies de détection au point de service (POC) qui permettent un diagnostic décentralisé, rapide, sensible et peu coûteux de l’infection par la COVID-19 sont nécessaires de toute urgence dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a ouvert des opportunités de croissance lucratives pour le marché américain du diagnostic moléculaire au point de service. De plus, l’incidence en augmentation rapide des maladies chroniques dans le pays est le principal moteur du marché. Par exemple, selon l’American Cancer Society, environ 1,8 million de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2020. Le cancer du sein, le cancer du poumon et des bronches, le cancer de la prostate, le cancer du côlon et du rectum, le mélanome et le cancer du foie sont des cancers fréquents.
En outre, selon une étude publiée par les Centers for Disease Control and Prevention en 2020, environ 34,2 millions d’Américains étaient diabétiques. Selon la même étude, les jeunes Américains ont une incidence plus élevée de diabète. La prévalence de ces maladies stimulerait la demande de diagnostics moléculaires au point de service dans le pays. En outre, on a constaté une augmentation notable des technologies médicales innovantes et améliorées ces dernières années. Grâce à cette expansion, des équipements médicaux sophistiqués ont été développés et des découvertes et des percées dans le secteur des soins de santé ont été stimulées. En outre, les États-Unis abritent plusieurs entreprises travaillant sur des diagnostics moléculaires de pointe au point de service. Ce facteur devrait également stimuler le marché américain du diagnostic moléculaire au point de service.
L'introduction de la PCR en temps réel (qPCR) a élargi le champ d'application du diagnostic moléculaire dans le domaine médical. Ces dernières années, les tests de diagnostic moléculaire réalisés dans un contexte POC ou à proximité des patients ont permis de réaliser des percées sur le marché américain. Les tests moléculaires peuvent améliorer la spécificité et la sensibilité des tests de diagnostic rapides et à proximité des patients, propulsant ainsi le marché américain du diagnostic moléculaire POC vers de nouveaux sommets. L'utilisation croissante de ces tests de diagnostic en laboratoire devrait accroître sa demande. La demande accrue de diagnostic précoce et précis d'une condition spécifique afin de fournir un traitement approprié conduira à de nouvelles technologies, stimulant ainsi le marché américain du diagnostic moléculaire POC.
Développements de l'industrie et opportunités futures :
Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service sont répertoriées ci-dessous :
- En février 2021, Roche annonce le dépôt d'une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence auprès de la FDA pour le test rapide d'antigène SARS-CoV-2, permettant aux professionnels de la santé de prendre des décisions rapides au point de service.
- En mars 2021, bioMérieux a annoncé que BioFire Diagnostics, sa filiale spécialisée dans les tests moléculaires syndromiques des maladies infectieuses, a reçu l'autorisation De Novo de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le panel BIOFIRE® RP2.1.
- En novembre 2020, Enzo Biochem a annoncé les résultats d'une analyse montrant que les tests traités sur la plateforme de diagnostic moléculaire GENFLEX™ exclusive de la société sont capables de détecter avec succès la présence de variants actuellement connus de la COVID-19. Bien que les tests PCR de la société ne fassent pas de distinction entre les différents variants, les échantillons positifs peuvent être analysés plus en détail pour l'identification des variants. Les tests antigéniques rapides actuellement disponibles sur le marché n'ont pas cette capacité.PCR testing does not distinguish between different variants, positive samples can be further analyzed for variant identification. Rapid antigen tests currently available in the marketplace do not have this capability.
- En mai 2021, Biocartis Group NV a annoncé avoir signé un nouvel accord avec AstraZeneca, une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science (LSE/STO/Nasdaq : AZN), visant à fournir un accès à des produits de test EGFR Idylla™ rapides et faciles à utiliser sur des sites hospitaliers sélectionnés sur les marchés européens et mondiaux des distributeurs de Biocartis afin de soutenir l'identification des patients présentant des mutations EGFR.
Diagnostic moléculaire au point de service
Aperçu régional du marché du diagnostic moléculaire au point de service
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du diagnostic moléculaire au point de service tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché du diagnostic moléculaire au point de service en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché du diagnostic moléculaire au point de service
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2021 | 2,23 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2028 | 5,38 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel moyen mondial (2021-2028) | 13,4% |
| Données historiques | 2019-2020 |
| Période de prévision | 2022-2028 |
| Segments couverts | Par produits et services
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché du diagnostic moléculaire au point de service : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché du diagnostic moléculaire au point de service connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché du diagnostic moléculaire au point de service sont :
- bioMérieux SA
- F. Hoffmann-La Roche Ltée.
- Société Danaher
- Enzo Biochem, Inc.
- Abbott
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché du diagnostic moléculaire au point de service
Impact du Covid-19 :
Les États-Unis sont le pays d'Amérique du Nord où le nombre de cas de COVID-19 est le plus élevé. Cela a eu un impact négatif sur diverses industries et sur les chaînes d'approvisionnement et de distribution de la région. Pendant la pandémie, les entreprises des sciences de la vie ont réorienté leur attention vers le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de maladies potentiellement mortelles. En outre, la demande d'équipements de test rapide a également augmenté, ce qui joue un rôle important dans la croissance du marché nord-américain du diagnostic moléculaire au point de service. De plus, la propagation continue du COVID-19 renforce la demande de kits de diagnostic moléculaire au point de service. L'adoption de ces kits stimule le développement et le lancement de nouveaux produits. En mars 2021, Clinical Enterprise, Inc. d'Eurofins a obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une version destinée au consommateur (DTC) de son kit de prélèvement à domicile EmpowerDX COVID-19. De même, en juillet 2020, Clinical Diagnostics d’Eurofins USA a annoncé la disponibilité de son test PCR groupé pour détecter le SARS-CoV-2, ce qui réduirait considérablement le coût par test PCR pour les clients.
Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du diagnostic moléculaire au point d'intervention, on compte bioMérieux SA, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Danaher Corporation, Enzo Biochem, Inc., Abbott, binx health, Inc., Meridian BioScience, Inc., Biocartis, Quidel Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., entre autres. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Elles bénéficient d'une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d'augmenter par la suite leur part de marché.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
In 2021, the assays and kits segment is estimated to account for the largest market share in the global point-of-care molecular diagnostics market. POC molecular diagnostic assays and kits are specially designed for point of care such as hospital critical care units, physician offices, outpatient clinics, and community health posts. POC molecular diagnostics assays and kits enable the early diagnosis of infectious diseases, cancer, and women’s health and sexual health conditions among others.
Asia Pacific is expected to be the fastest growing region in the point-of-care molecular diagnostics market. The growth of the point-of-care molecular diagnostics market in this region is primarily due to rising incidences of chronic diseases associated with geriatric population, expansion of key market players in this region, insufficient sophisticated central laboratory testing services, and potential cost effectiveness of POC molecular diagnosis.
Point-of-care molecular diagnostics include portable devices, and assays & kits used to detect and diagnose diseases in human samples, such as throat swab, blood, serum, and stool. Molecular diagnostics are shifting from centralized laboratories to decentralized point-of-care molecular testing, due to its simplicity, convenience, rapid turnaround time, and potential to improve patient outcomes.
Increasing demand for diagnostic tools to control and eliminate infectious diseases, timely detection of causative agent, allowing effective treatment and disease control will fuel the market during the forecast period.
Various companies have made organic growth strategies in the point-of-care molecular diagnostics market. Some of the activities undertaken by the company, which have promoted its growth are, launches, enhancements and expansion & relocation activities. Companies such as F. Hoffmann-La Roche Ltd, Danaher amongst others are some of the companies that have been implementing various organic strategies that have helped the growth of the company.
North America dominates the global point-of-care molecular diagnostics market. Ongoing efforts by major market participants to strengthen their market position is an important factor contributing to the major share. Furthermore, several clinical studies investigating the efficiency and accuracy of novel molecular tests are also expected to contribute towards the market growth over the forecast period. Growing demand for rapid diagnosis and development of newer molecular diagnostic tests for DNA analysis have poised the region as a major market space.
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The List of Companies - Point-of-Care Molecular Diagnostics Market
- bioMérieux SA
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- Danaher Corporation
- Enzo Biochem, Inc.
- Abbott
- binx health, Inc.
- Meridian BioScience, Inc.
- Biocartis
- Quidel Corporation
- Bio-Rad Laboratories, Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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