Le marché de la banque privée devrait passer de 481,30 milliards USD en 2023 à 1 031,71 milliards USD en 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 10,0 % entre 2023 et 2031. Le marché présente des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché de la banque privée et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. La banque privée est le secteur leader dans le paysage des services financiers en termes de rentabilité.
La mondialisation a évolué au cours des dernières décennies en raison de l’expansion des réseaux commerciaux et financiers qui traversent les frontières nationales, rendant les entreprises et les travailleurs d’autres économies de plus en plus interconnectés. Une mondialisation accrue crée davantage de possibilités d’investissements internationaux, ce qui se traduit par davantage de programmes liés à l’investissement. En outre, l’industrialisation facilite également l’augmentation des investissements, des collaborations transfrontalières, des partenariats et des coentreprises, facilitant ainsi la croissance du marché de la banque privée.
Analyse du marché de la banque privée
La banque privée désigne les services et produits financiers sur mesure que les banques de détail et autres institutions financières proposent à leur clientèle de particuliers fortunés (HNWI). La banque privée est proposée par des banques de détail et des maisons de courtage de toutes tailles, bien qu'elle soit destinée à un groupe restreint de clients. En règle générale, ce service est fourni par des départements spécialisés appelés divisions « banque privée » ou « gestion de patrimoine ». La banque privée offre une variété de services de gestion de patrimoine, tous idéalement situés sous un même toit. La planification fiduciaire et successorale, les assurances, les services fiscaux et la gestion des investissements et des portefeuilles font partie des services de banque privée proposés. Dans un environnement bancaire de plus en plus automatisé et numérique, la banque privée offre aux clients une gamme d'avantages, de privilèges et de services personnalisés, ce qui devient un atout très apprécié. Néanmoins, il existe des avantages tant pour les banques que pour leurs clients privés.
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Marché de la banque privée : perspectives stratégiques
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Aperçu du secteur de la banque privée
- Les services financiers courants tels que les comptes chèques et les comptes d’épargne sont inclus dans la banque privée, mais ils sont fournis de manière plus individualisée.
- Chaque client se voit attribuer un « chargé de clientèle » ou « banquier privé » qui est responsable de toutes les questions. Tout est géré par le banquier privé, des tâches complexes comme la mise en place d'un prêt immobilier géant aux tâches de routine comme le paiement des factures.
- La banque privée, quant à elle, gère l'ensemble de la situation financière du client, en plus des CD et des coffres-forts.
- Des conseils sur la stratégie d’investissement et la planification financière, la gestion de portefeuille, les choix de financement spécialisés, la planification de la retraite et le transfert d’argent aux générations futures sont des exemples de services spécialisés.
Moteur du marché de la banque privée
Forte demande de solutions de gestion de patrimoine pour stimuler le marché de la banque privée
- La demande croissante de solutions de gestion de patrimoine devrait redéfinir la dynamique du marché de la banque privée, catalysant un profond changement de prix.
- Alors que les particuliers fortunés recherchent de plus en plus des stratégies sophistiquées pour préserver et accroître leurs actifs, les banques privées sont obligées d’améliorer leurs offres et leur positionnement concurrentiel.
- À mesure que les particuliers accumulent davantage de richesses, ils recherchent des stratégies d’investissement sophistiquées, une optimisation fiscale, une planification successorale et des conseils personnalisés, tout ce qu’offre la banque privée.
- Par conséquent, à mesure que la demande de solutions de gestion de patrimoine augmente, les banques privées verront leurs opportunités commerciales augmenter et élargiront leurs services pour répondre aux besoins évolutifs des clients fortunés.
- De plus, la complexité croissante des marchés financiers et des options d’investissement accroît encore le besoin de conseils d’experts et de solutions sur mesure, auxquels les banques privées peuvent répondre.
- Alors que la richesse mondiale continue d’augmenter, en particulier dans les marchés émergents, le bassin de clients potentiels pour les services de banque privée s’élargit, stimulant davantage la croissance du marché de la banque privée.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la banque privée
- En fonction du type, le marché de la banque privée est segmenté en services de gestion d’actifs, services d’assurance, services fiduciaires, conseil fiscal et conseil immobilier.
- Le segment des services de gestion d’actifs devrait détenir une part de marché substantielle de la banque privée en 2023.
- Le service de gestion d'actifs en banque privée fait référence à la gestion professionnelle des investissements et des actifs d'un client par une équipe d'experts financiers au sein d'une institution bancaire privée. Ce service implique généralement des stratégies d'investissement personnalisées adaptées aux objectifs financiers, à la tolérance au risque et à l'horizon temporel du client.
- Les banquiers privés fournissent des conseils et des orientations sur la répartition des actifs, la diversification du portefeuille et la sélection des investissements, dans le but de maximiser les rendements tout en gérant efficacement les risques.
- Ils peuvent également offrir des services supplémentaires tels que la planification successorale, l’optimisation fiscale et les stratégies de préservation du patrimoine.
Analyse des parts de marché de la banque privée par zone géographique
Le marché de la banque privée est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante de la banque privée. Le développement économique important de la région, la croissance démographique et l'accent croissant mis sur la gestion des risques et la banque privée ont contribué à la croissance du marché.
Perspectives régionales du marché de la banque privée
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la banque privée tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de la banque privée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
- Obtenez les données régionales spécifiques au marché de la banque privée
Portée du rapport sur le marché de la banque privée
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 481,30 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 1 031,71 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 10,0% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2023-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché de la banque privée : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché de la banque privée connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales sociétés opérant sur le marché de la banque privée sont :
- GROUPE CRÉDIT SUISSE.
- JPMorgan Chase & Co
- Morgan Stanley
- Banque Royale du Canada
- UBS
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché de la banque privée
« L'analyse du marché de la banque privée »Le marché de la banque privée a été segmenté en fonction du type et de l'application. En fonction du type, le marché est segmenté en services de gestion d'actifs, services d'assurance, services fiduciaires, conseil fiscal et conseil immobilier. En fonction de l'application, le marché de la banque privée est segmenté en services aux particuliers et aux entreprises. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
Actualités et développements récents du marché de la banque privée
Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché de la banque privée. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :
- En juillet 2023, HSBC a annoncé le lancement de son activité de banque privée mondiale (GPB) en Inde pour servir les professionnels fortunés (HNW) et ultra-fortunés (UHNW), les entrepreneurs et leurs familles. La nouvelle activité s'adresse aux clients dont les actifs investissables sont supérieurs à 2 millions USD. Ce lancement démontre également l'engagement de la Banque à être le leader de la gestion de patrimoine en Asie en offrant des solutions de gestion de patrimoine de classe mondiale, une expertise en banque privée mondiale, un vaste réseau international et un accès aux capacités de banque commerciale et de banque et de marché mondiales.
[Source : HSBC, site Web de la société]
- En octobre 2022, HSBC Global Private Banking a lancé ses activités dans les grandes villes chinoises de Chengdu et Hangzhou dans le but de conquérir une plus grande part du marché chinois de la gestion de patrimoine. La banque a également prévu d'explorer les opportunités dans la région du sud-ouest de la Chine.
[Source : HSBC, site Web de la société]
Rapport sur le marché de la banque privée : couverture et livrables
Les prévisions du marché de la banque privée sont estimées sur la base de diverses conclusions de recherche secondaires et primaires, telles que les publications clés des entreprises, les données des associations et les bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché de la banque privée (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils d'entreprise détaillés.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Educational Furniture Market
- Oxy-fuel Combustion Technology Market
- Digital Language Learning Market
- Gas Engine Market
- Smart Locks Market
- Nuclear Decommissioning Services Market
- Visualization and 3D Rendering Software Market
- Pressure Vessel Composite Materials Market
- Playout Solutions Market
- Equipment Rental Software Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Huge demand for wealth management solutions and increasing demand for private equity are the major factors that propel the global private banking market.
The global private banking market was estimated to be US$ 481.30 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 10.0 % during the forecast period 2023 - 2031.
Digital transformation promoting online private banking is anticipated to play a significant role in the global private banking market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global private banking market are CREDIT SUISSE GROUP.; JPMorgan Chase & Co; Morgan Stanley; Goldman Sachs; and Bank of America Corporation
The global private banking market is expected to reach US$ 1,031.71 billion by 2031.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- CREDIT SUISSE GROUP.
- JPMorgan Chase & Co
- Morgan Stanley
- Royal Bank of Canada
- UBS
- JuliusBaer Group
- Charles Schwab & Co
- Citigroup Inc
- Goldman Sachs
- Bank of America Corporation
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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