La taille du marché du capital-investissement devrait passer de 460,0 milliards de dollars américains en 2023 à 1 060,0 milliards d'ici 2031 ; il est prévu qu'il augmente à un TCAC de 11 % entre 2023 et 2031. La disponibilité d'un volume massif de capitaux sur le marché influence le marché du capital-investissement. Les sociétés de capital-investissement lèvent des capitaux auprès des investisseurs et les utilisent pour réaliser des investissements.
Capital-investissement
Analyse de marché
Le besoin croissant de diversification du capital est un autre facteur qui stimule le marché du capital-investissement. Les investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles d’investissement pour atténuer les risques et maximiser les rendements. Les investissements en capital-investissement offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur allocation de capital en investissant dans différentes classes d’actifs, industries et zones géographiques. La tendance émergente de la culture des start-up a également joué un rôle dans la dynamique du marché du capital-investissement. Les start-ups ont souvent besoin de capitaux importants pour financer leurs plans de croissance et d’expansion. Les sociétés de capital-investissement fournissent des financements aux start-ups en échange d’une participation au capital, leur permettant de participer à la hausse potentielle de ces entreprises à forte croissance.
Personnalisez ce rapport en fonction de vos besoins
Vous bénéficierez d'une personnalisation gratuite de n'importe quel rapport, y compris de certaines parties de ce rapport, d'une analyse au niveau des pays, d'un pack de données Excel, ainsi que de superbes offres et réductions pour les start-ups et les universités.
Marché du capital-investissement : perspectives stratégiques
- Obtenez les principales tendances clés du marché de ce rapport.Cet échantillon GRATUIT comprendra une analyse de données, allant des tendances du marché aux estimations et prévisions.
Capital-investissement
Aperçu de l'industrie
- Le capital-investissement désigne une forme de financement par laquelle des fonds d'investissement sont levés auprès d'entreprises ou d'investisseurs accrédités pour réaliser des investissements directs dans des sociétés privées. Contrairement aux sociétés cotées en bourse, ces sociétés privées ne sont pas cotées en bourse.
- Les sociétés de capital-investissement investissent dans un large éventail d’entreprises, y compris des start-ups, des entreprises en difficulté et des entreprises matures, dans le but de réaliser une appréciation de la valeur des actifs acquis sur une période donnée, généralement de 10 à 12 ans.
- Les investissements en capital-investissement offrent un potentiel de rendement supérieur à celui des marchés boursiers et peuvent offrir des possibilités de diversification aux investisseurs. Il est toutefois important de noter que les investissements en capital-investissement sont généralement illiquides et impliquent un horizon d’investissement à plus long terme que les investissements en actions publiques.
Capital-investissement
Facteurs moteurs et opportunités du marché
Des investissements de croissance plus importants pour stimuler le capital-investissement
Croissance du marché
- En 2021, les investissements de croissance ont atteint un total de 19,6 milliards USD, soit une baisse d'environ 14 % par rapport à l'année précédente. Il convient toutefois de noter que les investissements de croissance de 2020 ont été artificiellement gonflés par des investissements géants d'une valeur de 15,1 milliards USD dans des sociétés du groupe RIL. Si l'on tient compte de ces transactions exceptionnelles, les investissements de croissance de 2021 représentent près de 2,5 fois la valeur enregistrée en 2020 (7,8 milliards USD, valeur ajustée), et plus du double de la valeur observée au cours des années précédentes.
- Cette croissance significative en 2021 peut être attribuée non seulement à un nombre plus élevé de transactions, mais aussi à une augmentation de la taille moyenne des transactions. En 2021, 187 transactions ont été enregistrées, soit 61 % de plus que les 116 transactions de l'année précédente. En outre, la taille moyenne des transactions en 2021 était de 105 millions de dollars US, soit près de 50 % de plus que les années précédentes, à l'exception de 2020, qui a enregistré une taille moyenne de transaction plus élevée en raison des méga-transactions des sociétés du groupe RIL.
- Les investissements de croissance en 2021 ont été particulièrement importants dans plusieurs secteurs. Huit secteurs, dont le commerce électronique, les médias et le divertissement, l'immobilier et les services financiers, ont enregistré plus d'un milliard de dollars d'investissements de croissance. Ainsi, tous les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché du capital-investissement.
Capital-investissement
Analyse de segmentation du rapport de marché
- En fonction du type de fonds, les prévisions du marché du capital-investissement sont segmentées en rachats, capital-risque, immobilier, infrastructures et autres.
- Le segment du capital-risque devrait détenir une part substantielle du marché du capital-investissement en 2023. Le capital-risque se concentre sur le financement des startups et des jeunes entreprises qui présentent un potentiel de croissance à long terme. Ces entreprises en sont souvent à leurs débuts et ont besoin de fonds substantiels pour alimenter leur croissance et leur développement. Les investisseurs en capital-risque sont attirés par le potentiel de rendement supérieur à la moyenne malgré les risques inhérents à ce secteur.
- Le capital-risque joue un rôle crucial dans le financement des entreprises qui n’ont pas forcément accès aux marchés financiers traditionnels, aux prêts bancaires ou à d’autres instruments de dette. Cela est particulièrement important pour les nouvelles entreprises ou les entreprises ayant un historique d’exploitation limité, car le capital-risque devient une source populaire et essentielle de levée de fonds.
- Les investissements en capital-risque offrent un potentiel de rendement important. Bien que le risque soit plus élevé que pour d’autres formes d’investissement, les investissements réussis dans des startups à forte croissance peuvent générer des bénéfices substantiels, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouvelles tendances sur le marché du capital-investissement.
Capital-investissement
Analyse des parts de marché par zone géographique
Le rapport sur le marché du capital-investissement est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part importante du marché du capital-investissement. Les taux d'intérêt constamment bas sur les placements à revenu fixe traditionnels les ont rendus moins attractifs pour les investisseurs. En conséquence, les investisseurs recherchent des rendements plus élevés ailleurs, et le capital-investissement offre le potentiel de rendements plus élevés. Cela a conduit à un intérêt et à des investissements accrus pour le marché du capital-investissement en Amérique du Nord.
Capital-investissement
Perspectives régionales du marché du capital-investissement
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du capital-investissement tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du capital-investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
- Obtenez les données régionales spécifiques au marché du capital-investissement
Portée du rapport sur le marché du capital-investissement
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 460,0 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 1 060,0 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 11% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2023-2031 |
| Segments couverts | Par Investissements
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché du capital-investissement : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché du capital-investissement connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales sociétés opérant sur le marché du capital-investissement sont :
- AHAM Asset Management Berhad
- Allen
- Apollo Global Management, Inc.
- Banque d'Amérique Corp.
- BDO Australie
- Blackstone Inc.
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché du capital-investissement
L'analyse du marché du capital-investissementa été réalisée en fonction du type de fonds, de l'investissement et de la géographie. En fonction du type de fonds, le marché du capital-investissement est segmenté en rachats, capital-risque, immobilier, infrastructures et autres. En fonction des investissements, le marché est segmenté en grande capitalisation, capital-risque supérieur, capital-risque inférieur et immobilier. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
Capital-investissement
Actualités du marché et développements récents
Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché du capital-investissement. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :
- En septembre 2022, Nonantum Capital Partners, une société de capital-investissement de taille moyenne, a finalisé l'acquisition de LJP Waste Solutions auprès d'Aperion Management. LJP Waste Solutions est un fournisseur régional de premier plan de services de gestion et de recyclage des déchets solides non dangereux, spécialisé dans les solutions de valorisation énergétique et de gestion des déchets sans mise en décharge. L'entreprise, fondée en 1993, propose des solutions d'élimination innovantes et durables en travaillant directement avec ses clients pour évaluer les déchets et identifier les matières recyclables ou les flux de déchets qui peuvent être convertis en combustible à l'aide de méthodes de valorisation énergétique des déchets .
[Source : Nonantum Capital Partners, site Web de la société]
- En août 2022, Trilegal, un cabinet d'avocats de premier plan en Inde, a agi en tant que conseiller unique de Prosus Ventures et PayU India dans leur acquisition d'IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Cette acquisition constitue la plus grande opération jamais réalisée dans le domaine des paiements numériques en Inde, avec une valeur de 4,7 milliards de dollars américains. Trilegal a joué un rôle crucial dans l'obtention de l'approbation inconditionnelle de la Commission indienne de la concurrence (CCI) pour que la transaction passe avec succès le processus réglementaire.
[Source : Trilegal, site Web de l'entreprise]
Capital-investissement
Rapport de marché et livrables
Le rapport de marché sur « Taille et prévisions du marché du capital-investissement (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils d'entreprise détaillés.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global private equity market are Blackstone Inc, HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley, CVC Capital Partners, and The Carlyle Group.
The increasing need for diversification of capital. Investors seeking to diversify their investment portfolios to mitigate risk and maximize returns are the major factors that propel the global private equity market.
The global private equity market is expected to reach US$ 1060.0 billion by 2031.
Crowdfunding and new investment platforms are impacting private equity, which is anticipated to play a significant role in the global private equity market in the coming years.
The private equity market size is expected to grow from US$ 460.0 billion in 2023 to US$ 1060.0 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 11% from 2023 to 2031.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- AHAM Asset Management Berhad
- Allens
- Apollo Global Management, Inc.
- Bank of America Corp.
- BDO Australia
- Blackstone Inc.
- CVC Capital Partners
- HSBC Holdings Plc
- Morgan Stanley
- The Carlyle Group
- Warburg Pincus LLC
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For