Sealants Market Drivers and Opportunities [2021-2031]
Le marché des produits d’étanchéité devrait passer de 10,45 milliards de dollars américains en 2023 à 14,17 milliards de dollars américains d’ici 2031 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % de 2023 à 2031. Le développement de mastics renouvelables restera probablement une tendance clé du marché.
Analyse du marché des produits d’étanchéité
L'industrie du bâtiment et de la construction à travers le monde connaît une croissance significative en raison de l'urbanisation croissante ; un nombre croissant de projets de développement d'infrastructures soutenus par le gouvernement ; et l’augmentation des investissements privés et gouvernementaux dans le développement d’espaces commerciaux, de bureaux et d’autoroutes. Dans l'industrie du bâtiment et de la construction, les produits d'étanchéité sont utilisés pour ajouter de la flexibilité aux structures des bâtiments, permettant aux matériaux d'absorber les contraintes et les mouvements causés par des conditions climatiques incertaines. Ils offrent également une efficacité énergétique aux bâtiments et constituent une barrière contre l’air, la poussière et le bruit. Les mastics structurels sont utilisés pour diverses applications telles que la toiture, le collage du verre, les barrières coupe-feu , la réparation des fissures et les revêtements de terrasses. De plus, les mastics silicone sont utilisés dans la dilatation, la construction, la connexion et le mouvement des joints pour assurer la stabilité des matériaux structurels. Ainsi, la croissance du secteur du bâtiment et de la construction contribue à la croissance du marché des mastics.
Aperçu du marché des produits d’étanchéité
Le marché mondial des produits d'étanchéité connaît une croissance substantielle, tirée par la demande croissante des secteurs d'utilisation finale tels que le bâtiment et la construction, l'automobile, l'énergie et l'électricité, l'aérospatiale, la marine et autres. Les mastics sont utilisés pour combler les fissures ; offrir une barrière à l’air, à l’eau et à l’humidité ; et sceller les joints. Les progrès technologiques ont conduit au développement de formulations de mastics performantes et efficaces offrant des propriétés distinctes. De plus, les tendances en matière de durabilité influencent le marché des mastics, les fabricants se concentrant de plus en plus sur des formulations de composés organiques écologiques et peu volatiles. Les autorités de régulation du monde entier imposent des normes et réglementations environnementales strictes pour encourager la production et l’utilisation d’alternatives vertes.
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Marché des mastics : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)3,9%- Taille du marché 2023
10,45 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
14,17 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Industrie du bâtiment et de la construction en pleine croissance
- Demande croissante dans l’industrie automobile
- Développement de mastics renouvelables
- Lancements de produits stratégiques sur le marché des mastics
Joueurs clés
- 3M Société
- Sika SA
- Dow Inc.
- BASF SE
- RPM International Inc.
- Matériaux de Performance Momentive Inc
- Arkema SA
- HB Fuller Co.
- Henkel AG et Co KGaA
- ACTEGA DS GmbH
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Taper- Scellants silicones
- Scellants polyuréthane
- Scellants acryliques
- Scellants polysulfure
- Scellants butyle
- Scellants hybrides
Application- Imperméabilisation
- Isolation
- Collage et étanchéité
- Insonorisation
Industrie d'utilisation finale- Construction de bâtiments
- Automobile
- Électronique
- Soins de santé
- Aérospatial et Défense
- Marin
- Énergie et puissance
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Moteurs et opportunités du marché des produits d’étanchéité
La demande croissante dans l’industrie automobile favorise la croissance du marché
L’industrie automobile connaît une croissance robuste grâce aux progrès technologiques et à une recrudescence de la préférence pour les SUV, les multisegments et autres camions légers. Selon le rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publié en janvier 2023, la production automobile en Amérique du Nord a augmenté de 10,3 %, atteignant 10,4 millions d'unités en 2022 par rapport à 2021. Les entreprises opérant dans le secteur automobile investissent massivement dans la fabrication automobile pour augmenter la production et les ventes. Selon le rapport annuel Global Electric Vehicle Outlook de l'Agence internationale de l'énergie, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde en 2022, et les ventes devraient augmenter de 35 % en 2023 pour atteindre 14 millions.
Les produits d'étanchéité sont utilisés dans différents composants automobiles et systèmes d'induction et aident à sceller l'humidité, la poussière et les contaminants. Dans les applications automobiles extérieures, les produits d'étanchéité sont utilisés pour le collage structurel, l'assemblage de lampes et le collage du verre. Les produits d'étanchéité sont utilisés pour sceller les joints et les coutures de la carrosserie des véhicules, les vitres fixes des véhicules telles que les pare-brise et les vitres de custode. Les applications de produits d'étanchéité dans l'industrie automobile comprennent les portes de véhicules en aluminium, les voitures à hydrogène, les capteurs de véhicules, les systèmes d'éclairage de véhicules et les groupes motopropulseurs. Ainsi, la demande croissante de l’industrie automobile stimule la croissance du marché des mastics.
Nombre croissant de lancements de produits par les acteurs du marché pour créer des opportunités significatives
Les principaux fabricants opérant sur le marché des mastics investissent de manière significative dans des initiatives de développement stratégique telles que l’innovation de produits, l’expansion des activités et la recherche et développement pour améliorer leur position sur le marché et attirer une large clientèle. En mars 2023, Dow a élargi sa gamme de produits avec des produits d'étanchéité en silicone pour proposer des matériaux d'assemblage de modules photovoltaïques (PV), soutenant ainsi le mouvement mondial vers les énergies renouvelables. La gamme de produits DOWSIL PV contient six solutions d'étanchéité et d'adhésifs à base de silicone qui offrent durabilité et performances pour le collage des rails, le collage et l'enrobage des boîtes de jonction, l'étanchéité des cadres et les matériaux d'installation photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV).
En 2022, Bostik a lancé une gamme complète de mastics développés pour les applications de construction. La gamme Bostik Pro Sealants comprend des formulations à module élevé et faible et offre des performances élevées, disponibles sous forme de cartouches recyclées post-consommation, réduisant ainsi l'effet net du plastique sur l'environnement. En 2022, Evonik a lancé les polybutadiènes liquides durables avec POLYVEST eCO, utilisés comme matière première pour la production d'adhésifs et de produits d'étanchéité destinés à des applications dans des industries d'utilisation finale telles que l'automobile, l'électronique, la construction et autres. Ainsi, les innovations croissantes en matière de produits devraient créer des opportunités lucratives sur le marché des mastics au cours de la période de prévision.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des produits d’étanchéité
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des produits d’étanchéité sont le type, l’application et l’industrie d’utilisation finale.
- Le marché des mastics, en fonction du type, est segmenté en mastics silicone, mastics polyuréthane, mastics acryliques, mastics polysulfure, mastics butyle, mastics hybrides et autres. Le segment des mastics hybrides est ensuite segmenté en mastics polymères modifiés au silane, mastics acryliques modifiés au polyuréthane et autres. Le segment des mastics silicone représentait la plus grande part de marché en 2023.
- Par application, le marché est segmenté en imperméabilisation, isolation, collage et étanchéité, insonorisation et autres. Le segment de l’imperméabilisation détenait la plus grande part du marché en 2023.
- En termes d’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en bâtiment et construction, automobile, électronique, soins de santé, aérospatiale et défense, marine, énergie et électricité, et autres. Le segment du bâtiment et de la construction détenait une part de marché importante en 2023.
Analyse de la part de marché des produits d’étanchéité par géographie
Géographiquement, le marché des mastics est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et centrale. L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'Europe détenait la deuxième plus grande part de marché des produits d'étanchéité en 2023. En termes de revenus, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique en 2023. Le gouvernement chinois a pris plusieurs initiatives pour stimuler les capacités de production annuelles des constructeurs automobiles à 35 millions. unités d'ici 2025. Selon le rapport 2022 de l'Agence internationale de l'énergie, la Chine a enregistré des ventes de véhicules électriques de 3,3 millions en 2021. De plus, le pays est le plus grand marché de la construction au monde et il est fortement soutenu par les initiatives gouvernementales. Le gouvernement chinois a investi 1,9 milliard de dollars américains dans 13 projets de logements sociaux en 2019. Dans le cadre du 14e plan quinquennal, la Chine vise à augmenter son taux d'urbanisation à 65 % entre 2021 et 2025. Ainsi, le soutien du gouvernement à l’urbanisation a le potentiel de susciter des développements dans les secteurs de la construction et des infrastructures, stimulant ainsi la demande de produits d’étanchéité. La Chine est l'un des plus grands producteurs de produits électroniques au monde. Le pays est également un fournisseur majeur de pièces électroniques intermédiaires. L'expansion de l'industrie électronique dans le pays contribue à la croissance du marché des produits d'étanchéité.
Portée du rapport sur le marché des produits d’étanchéité
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 10,45 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 14,17 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 3,9% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
|
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Actualités du marché des produits d’étanchéité et développements récents
Le marché des mastics est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché sont répertoriés ci-dessous :
- Henkel a signé un accord pour acquérir la société américaine Seal for Life Industries LLC (« Seal for Life ») auprès d'Arsenal Capital Partners (États-Unis). (Source : Henkel, communiqué de presse, février 2024)
- Dow a annoncé l'expansion de ses produits d'étanchéité en silicone pour proposer des matériaux d'assemblage de modules photovoltaïques (PV), favorisant ainsi le mouvement mondial vers les énergies renouvelables. (Source : Dow, communiqué de presse, mars 2023)
- BASF a annoncé qu'elle augmenterait de 25 % la capacité de production de ses polyisobutènes de poids moléculaire moyen, commercialisés sous la marque OPPANOL B, sur son site de Ludwigshafen, en Allemagne. Les polyisobutènes de poids moléculaire moyen comprennent des applications telles que les films de protection de surface, les produits d'étanchéité pour fenêtres, les liants pour batteries et les solutions d'emballage alimentaire. (Source : BASF, communiqué de presse, août 2023)
Couverture et livrables du rapport sur le marché des produits d’étanchéité
Le rapport « Taille et prévisions du marché des produits d’étanchéité (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille du marché des produits d’étanchéité et prévisions pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
- Tendances du marché des produits d’étanchéité, ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
- Analyse du marché des produits d’étanchéité couvrant les principales tendances du marché, le cadre national, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage de l’industrie et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché des produits d’étanchéité.
- Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The growing building & construction industry and rising demand from the automotive industry fuel the market growth.
The silicone sealants segment held the largest share in the global sealants market in 2023. Silicone sealants have excellent thermal resistance, dynamic movement capability, and adhesion. Silicone sealants are used to bind surfaces such as plastic, metal, and glass together.
Development of renewable sealants is expected to emerge as a future trend in the market.
Henkel AG and Co KGaA, HB Fuller Company, Sika AG, 3M Co, Huntsman International LLC, Dow Inc, BASF SE, RPM International Inc, and Momentive Performance Materials Inc are among the leading market players.
The market is expected to register a CAGR of 3.9% during 2023–2031.
In 2023, Asia Pacific held the largest share of the global sealants market. China is one of the high-skilled manufacturing hubs. In contrast, India, South Korea, and Taiwan are considered attractive business destinations for companies looking for medium-skilled manufacturing infrastructure and low labor costs. The growth in construction, electric vehicles, and the electronics industry in the region is driving the demand for sealants.
The List of Companies - Sealants Market
- 3M Co
- Sika AG
- Dow Inc
- BASF SE
- RPM International Inc
- Momentive Performance Materials Inc
- Arkema SA
- HB Fuller Co
- Henkel AG & Co KGaA
- ACTEGA DS GmbH
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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