Semiconductor IP Market Size, Trends and Growth by 2028
Le marché IP des semi-conducteurs devrait passer de 4 951,9 millions de dollars américains en 2021 à 9 670,4 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,0 % de 2021 à 2028.
Les IP à semi-conducteurs (SIP) sont utilisés pour créer des circuits intégrés volumineux et complexes intégrés dans les appareils électroniques modernes. Un SIP est une unité réutilisable de conception de configuration logique, de cellule ou de puce et constitue également la propriété intellectuelle d'une partie. Les technologies électroniques et semi-conductrices à venir ouvrent la voie à l’automatisation de diverses opérations dans le secteur manufacturier. Les tendances actuelles qui font le buzz dans le secteur manufacturier, telles que la robotique, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle , ont permis aux machines d'égaler, voire de dépasser les humains dans diverses activités, y compris les activités cognitives impliquées à différents niveaux de la fabrication. L’évolution de l’Industrie 4.0 soutient également les progrès du marché IP des semi-conducteurs. Avec le rythme actuel de l’émergence et du déploiement de l’IoT à l’échelle mondiale, l’industrie des semi-conducteurs devrait jouer un rôle crucial et bénéficier ainsi de ces innovations tout au long de la chaîne de valeur technologique.
L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché IP des semi-conducteurs en 2020. Les investissements croissants dans l’apprentissage automatique, l’IoT, la blockchain et d’autres technologies avancées pour optimiser les coûts d’exploitation dans les industries manufacturières stimulent la croissance du marché dans cette région. Systèmes de conception Cadence, Inc. ; Synopsys, Inc. ; et Ceva Inc. (tous basés aux États-Unis) sont les principaux acteurs du marché IP des semi-conducteurs présents dans la région. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au monde en raison de l’adoption rapide d’équipements et d’appareils numériques, tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, les PC et les appareils réseau. L’augmentation des investissements dans le secteur des télécommunications pour déployer les réseaux 5G, la transformation croissante vers les villes intelligentes et l’adoption croissante des plates-formes IoT dans divers secteurs sont les principaux facteurs qui augmentent la croissance du marché dans les pays de la région Asie-Pacifique. Selon la Retailers Association of India (RAI), les ventes d’appareils électroniques et électroménagers grand public ont augmenté de 23,5 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre de l’exercice 2021. La valeur de la production de matériel électronique dans le pays est passée de 72,38 milliards de dollars américains en 2019 à 89,38 milliards de dollars américains en 2020. Ainsi, une forte adoption de l'électronique grand public, avec une augmentation des dépenses des utilisateurs, stimule la croissance du marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs en Asie-Pacifique. .
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Marché IP des semi-conducteurs : perspectives stratégiques
TCAC (2021 - 2028)10,0%- Taille du marché 2021
4,95 milliards de dollars américains - Taille du marché 2028
9,67 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Arm Holdings Plc
- Société technologique Faraday
- Ceva, Inc.
- eMemory Technology Inc.
- Imagination Technologies Group Plc
- Société de semi-conducteurs en treillis
- Rambus Inc.
- Société intel
- Xilinx, Inc.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Taper- Processeur SIP
- InterfaceSIP
- SIP physique
- SIP analogique
- Autres
Source- Licences et redevances
Industrie verticale- Télécom
- Automobile
- Industriel
- Électronique
- Médical
- Autres
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Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs
L’épidémie de COVID-19 a eu des effets néfastes sur l’économie mondiale en 2020, et la crise a également freiné les secteurs des semi-conducteurs et de l’informatique. L’épidémie de SRAS-CoV-2 a entraîné un ralentissement notable des activités de production. Les mesures de confinement telles que les confinements, les fermetures d'entreprises et les restrictions commerciales ont perturbé les activités de production et de chaîne d'approvisionnement sur le marché IP des semi-conducteurs jusqu'au second semestre 2020 et lors de la deuxième grande épidémie en 2021. Cependant, en 2021, des assouplissements des restrictions de confinement et des assouplissements ont été apportés. La fiscalité imposée par divers gouvernements a soutenu la résurgence des entreprises manufacturières. Les activités industrielles se sont également accélérées par rapport au dernier trimestre 2020, et les acteurs du marché IP des semi-conducteurs ont connu une croissance constante de la demande des utilisateurs finaux. En outre, la demande d’IP à semi-conducteurs devrait augmenter en 2022 en raison de la reprise des secteurs de l’automobile, des télécommunications et de l’électroménager.
Aperçus du marché
Les complexités dans la conception d’appareils électroniques grand public avec des innovations continues stimulent le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs
L'industrie de l'électronique grand public évolue de façon exponentielle et la pression exercée du côté de la demande oblige les fournisseurs à proposer des produits différenciés et à être les premiers à intervenir sur le marché. La concurrence acharnée entre les pairs du secteur de l'électronique grand public a donné lieu à des guerres de prix entraînant une baisse de la rentabilité des fabricants. En raison de ces facteurs, les fabricants s’efforcent continuellement d’innover dans leurs offres. La tendance florissante de la miniaturisation dans l'industrie de l'électronique grand public a créé le besoin de réduire les composants du boîtier au niveau des règles de conception des premières technologies. Les boîtiers de circuits intégrés (CI) doivent offrir un nombre de fils plus élevé, un pas de fil réduit, une surface d'encombrement minimale et une réduction significative du volume. En conséquence, cela a conduit les fabricants de semi-conducteurs à développer des boîtiers SOP (Small Outline Package) dans diverses applications industrielles. Les packages Power SOP, lorsqu'ils sont combinés à une masse thermique diffusant la chaleur, font des dimensions résultantes un choix idéal pour la bureautique, les contrôles industriels, les réseaux et les applications grand public qui génèrent de la chaleur interne et sont exposées à des conditions de température stressantes. Dans un scénario aussi complexe, la présence de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs atténue les pressions sur l'industrie des circuits intégrés et garantit la disponibilité immédiate de conceptions électroniques complexes.
Informations sur le type
En fonction du type, le marché IP des semi-conducteurs est segmenté en processeur SIP, interface SIP, physique SIP, analogique SIP et autres. Le segment des processeurs SIP représentait la plus grande part de marché en 2020 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Il est le plus largement utilisé dans les grandes applications de fabrication de téléphones mobiles, d’ordinateurs portables, de tablettes, d’appareils portables, de dispositifs réseau, d’intelligence embarquée et de nombreux autres appareils électroniques grand public. La majorité des systèmes sur puces (SoC) modernes disponibles aujourd'hui sont constitués de blocs séparés de conceptions de circuits électroniques qui peuvent être de nature très complexe lorsqu'ils sont assemblés pour la conception. L'utilisation d'IP à semi-conducteurs accélère et simplifie le processus de conception de puces volumineuses et complexes ; cela rend également ce processus rentable. Ainsi, l’adoption croissante d’appareils électroniques dans diverses industries devrait stimuler le marché du processeur SIP.
Informations sur les sources
En fonction de la source, le marché IP des semi-conducteurs est segmenté enlicences et redevances. La croissance du marché du segment des licences est attribuée à la préférence accordée aux licences en raison de leur modèle de licence rentable et basé sur le temps. Les entreprises du marché IP des semi-conducteurs ont évolué pour devenir des fournisseurs de solutions uniques proposant une large gamme de cœurs et de plates-formes IP comprenant des graphiques, de la vidéo, des logiciels cloud, de la connectivité et autres. Par conséquent, les clients qui traitent avec plusieurs sources de produits basés sur SIP doivent payer différents frais impliqués dans ces modèles. Les PI, lorsqu'elles sont développées en interne, entraînent des frais d'ingénierie, tandis que les PI sous licence auprès d'autres sociétés encourent des frais d'ingénierie ainsi que des redevances pour les consommateurs.
Portée du rapport sur le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2021 | 4,95 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2028 | 9,67 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2021 - 2028) | 10,0% |
| Données historiques | 2019-2020 |
| Période de prévision | 2022-2028 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Aperçus verticaux de l’industrie
Sur la base du secteur vertical, le marché IP des semi-conducteurs est segmenté en automobile, électronique, télécommunications, industriel, médical et autres. Le segment de l'électronique devrait croître avec l'adoption croissante d'appareils électroniques dans diverses industries et la tendance croissante à utiliser les smartphones, les tablettes, les PC et les appareils portables. Les composants électroniques font partie intégrante de presque tous les appareils industriels. Les conceptions très complexes des circuits intégrés sont incorporées pour permettre des opérations plus fluides, améliorant ainsi davantage la productivité et l'efficacité. Les dispositifs à base de semi-conducteurs trouvent leurs principales applications dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et des télécommunications. Dans le secteur des télécommunications, diverses IP soutiennent l'introduction de technologies innovantes pour offrir des niveaux exceptionnels de couverture, de performances et de fiabilité.
Quelques acteurs opérant sur le marché IP des semi-conducteurs sont Arm Holdings Plc ; Société technologique Faraday ; Ceva, Inc. ; Technologie eMemory Inc. ; Groupe Imagination Technologies Plc ; Société de semi-conducteurs en treillis ; Rambus Inc. ; Société intel; Xilinx, Inc. ; Systèmes de conception Cadence, Inc. ; Synopsis ; et Verisilicon Holdings Co. Ltd. Les sociétés clés adoptent des stratégies telles que la recherche et le développement, ainsi que les fusions et acquisitions, pour élargir la clientèle et gagner une part significative sur le marché mondial de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs, ce qui leur permet également de maintenir leur marque à l'échelle mondiale.
Sur la base du type, le marché IP des semi-conducteurs est segmenté en processeur SIP, interface SIP, SIP physique, SIP analogique et autres. En fonction de la source, le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs est segmenté en licences et redevances. Sur la base du secteur vertical, le marché IP des semi-conducteurs est segmenté en télécommunications, automobile, industriel, électronique, médical et autres.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Modular nature enabling integration flexibility which results to generate high demand from the manufacturing sector, design complexities of consumer electronic devices coupled with consistent innovations, and growing needs for facilitating lesser time-to-market for designing high functionality chips are some of the prominent factors responsible to the growth of semiconductor market over the forecast period.
In 2020, US held the largest market share in the global semiconductor IP market followed by Canada. In UK, the demand for electric vehicles (EVs) are increasing continuously owing to growing integration of electronics components in automotive industry which is further expected to boost the demand for semiconductor IP throughout the forecast period. For instance, Almost 22,000 pure electric vehicles were registered in November 2021, which is more than double the 10,345 registered in the same month last year 2020. The growing demand for connected devices and modern SOC design in the US are the key factors driving the market growth. Thus, growing demand for EV’s along with growing adoption of electronics devices are the key factors driving the demand for semiconductor IP market over the forecast period.
Based on industry vertical, automotive segment is the fastest growing segment. The growth of the segment is primarily attributed to increasing demands of the customers, manufacturers and suppliers in dire needs for integration electronics in the automotive industry such as radio & infotainment system, HVAC dashboard & display, automotive ECU, active wheel speed sensors, active wheel speed sensors, Automatic gearbox controllers, body controllers and among other applications. In addition, rise in sales of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs) has bolster the demand for semiconductor IP by the manufacturers. Thus, automotive segment is expected to be the fastest growing segment in the global semiconductor IP market over the forecast period.
In 2020, the processor SIP segment accounted for the largest market share. The growth of the segment is primarily attributed to wide scope application in the manufacturing of mobile phones, laptops, tablets, wearable devices, networking devices, embedded intelligence and many more consumer electronic devices. Foundries also offer hardened processor IPs to companies referred as “silicon provenâ€, it implies that the processor IP is only for selected process technologies. Thus, the processor SIP segment tends to have the highest value share among all other SIPs available.
In 2020, North America accounted for the largest share of the global semiconductor IP market. The increasing investment in machine learning, IoT, blockchain and other advanced technologies to optimize the operating cost in manufacturing industries is expected to boost market growth in US and Canada throughout the forecast period. Europe holds second position in the competitive market owing to increasing investment in automotive industry particularly in electric vehicles and growing adoption of electronics devices in European countries which drives the market growth during the forecast period.
The major players operating in the global semiconductor IP market are Arm Limited; Cadence Design Systems, Inc.; CEVA Inc.; Imagination Technologies; and Synopsys, Inc. The global semiconductor IP market includes companies operating in a wide range of product portfolio. Each category has some well-established key players and owing to different markets in which they operate and compete it is not feasible to determine key five players in the overall semiconductor IP market. However, based on parameters such as overall revenue, brand image, current Semiconductor IP product portfolio, geographic reach, customer base, technology adoption & integration, new product/service/feature launches, partnerships, mergers & acquisitions, and other market-related activities, we have listed above five key players operating at a global level.
The List of Companies - Semiconductor IP Market
- Arm Holdings Plc
- Faraday Technology Corporation
- Ceva, Inc.
- eMemory Technology Inc
- Imagination Technologies Group Plc
- Lattice Semiconductor Corporation
- Rambus Inc.
- Intel Corporation
- Xilinx, Inc.
- Cadence Design Systems, Inc.
- Synopsys
- Verisilicon Holdings Co. Ltd.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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