Aperçu du marché des services de stérilisation, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2022-2030)

[Rapport de recherche] Le marché des services de stérilisation devrait atteindre 6 210,13 millions USD d'ici 2030, contre 3 367,88 millions USD en 2022. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,9 % de 2022 à 2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les dispositifs médicaux sont stérilisés de différentes manières : par application de chaleur sèche, de chaleur humide (vapeur), de peroxyde d'hydrogène vaporisé, de rayonnement, d'oxyde d'éthylène gazeux et d'autres méthodes de stérilisation telles que l'acide peracétique vaporisé, le dioxyde de chlore gazeux et le dioxyde d'azote. Le processus de stérilisation de certains produits est délicat et complexe, nécessitant des normes de qualité plus élevées. La demande de procédés de stérilisation pour les dispositifs médicaux ne cesse de croître en raison du nombre croissant d'infections nosocomiales et autres, du nombre croissant d'interventions chirurgicales, de l'attention accrue portée à la désinfection et de la croissance des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. La prévalence croissante des infections associées aux soins de santé et le nombre croissant d'interventions chirurgicales propulsent la croissance du marché des services de stérilisation .

Marché des services de stérilisation : informations stratégiques

Moteurs de croissance :

Des millions de personnes dans le monde sont touchées par des infections associées aux soins (IAS) alors qu’elles reçoivent des soins de santé. Des facteurs tels que des conditions d’hygiène inadéquates, une infrastructure médiocre, un équipement insuffisant, l’absence de directives et le manque de connaissances concernant les mesures de contrôle des infections augmentent la prévalence des IAS. Selon le rapport national et étatique 2021 sur les progrès des IAS publié par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les cas d’IAS ont augmenté de manière significative au cours de la période 2020-2021 dans quelques établissements de santé. Français Les changements dans le taux d'infection standardisé dans les hôpitaux de soins actifs de 2020 à 2021 comprennent une augmentation de 14 % de la bactériémie à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, une augmentation de 12 % des événements associés à la ventilation, une augmentation de 11 % des infections du site chirurgical (ISO) après une hystérectomie abdominale, une augmentation de 7 % des infections sanguines associées aux cathéters centraux, une augmentation de 5 % des infections des voies urinaires associées aux cathéters et une diminution de 3 % des infections à Clostridium difficile. Selon un article publié par le NCBI en 2022, la prévalence globale des IASS dans les pays en développement a atteint jusqu'à 15,5 %. En outre, chez les patients gravement malades, la prévalence des IASS a été signalée jusqu'à 34,1 %.

Les infections nosocomiales les plus courantes causées par des procédures de stérilisation inadéquates sont les hépatites B et C, les infections du site opératoire, les infections par le VIH, les infections associées aux cathéters urinaires et vasculaires et les infections associées aux ventilateurs. Les infections nosocomiales entraînent des souffrances supplémentaires pour les patients, une augmentation des séjours à l’hôpital avec des coûts de traitement élevés et une résistance aux effets des antimicrobiens. Selon le MDPI, aux États-Unis, les infections nosocomiales coûtent près de 10 à 33 milliards de dollars par an, et en Europe, les coûts des infections nosocomiales dépassent 8,2 milliards de dollars (7 milliards d’euros) par an.

Selon l’OMS, certains des aspects importants des IASS sont mentionnés ci-dessous :

• Sur 100 patients hospitalisés, 7 dans les pays développés et 10 dans les pays en développement devraient contracter au moins une infection nosocomiale.
• L’infection des voies urinaires est l’infection nosocomiale la plus courante dans les pays à revenu élevé.
• Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les infections contractées en unité de soins intensifs sont environ 2 à 3 fois plus nombreuses que dans les pays à revenu élevé. Dans les pays à revenu élevé, les infections contractées en unité de soins intensifs touchent environ 30 % des patients atteints d’au moins une infection nosocomiale.
• Dans les pays en développement, les nouveau-nés sont 20 fois plus susceptibles de contracter des infections nosocomiales que dans les pays développés.

Les faits ci-dessus soulignent l’importance de la stérilisation dans les soins de santé pour prévenir les infections nosocomiales. La stérilisation insuffisante des instruments chirurgicaux et des objets réutilisables tels que les dispositifs endoscopiques, les appareils de soins respiratoires et les appareils d’hémodialyse entraîne des infections nosocomiales. Plusieurs pays veillent à maintenir un environnement stérilisé et investissent des ressources pour renforcer les services de stérilisation en raison des épidémies généralisées et de la sensibilisation croissante à la résistance aux antimicrobiens. Ainsi, tous ces facteurs favorisent collectivement l’adoption de services de stérilisation dans le monde entier.  

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial des services de stérilisation » est segmenté en fonction du mode de prestation, de la méthode, du type de service et de l'utilisateur final. En fonction du mode de prestation, le marché est divisé en services de stérilisation hors site et services de stérilisation sur site. En termes de méthode, le marché des services de stérilisation est divisé en oxyde d'éthylène, dioxyde de chlore, rayons gamma, faisceau d'électrons, vapeur d'autoclave et autres. En fonction du type de service, le marché est segmenté en services de stérilisation sous contrat et de réduction microbienne, services de test et de validation, équipements et autres. Le marché des services de stérilisation, par utilisateur final, est segmenté en sociétés de dispositifs médicaux, sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, hôpitaux et cliniques, et autres. Le marché des services de stérilisation, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale)

Analyse segmentaire :

Le marché des services de stérilisation, par mode de prestation, est divisé en services de stérilisation hors site et services de stérilisation sur site. Le segment de la stérilisation hors site détenait une part de marché plus importante en 2022. En outre, le segment de la stérilisation sur site devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. De nombreux hôpitaux optent pour des services de stérilisation hors site en raison du nombre croissant de prestataires de services et de la tendance croissante à l'externalisation des services de stérilisation. Les services de stérilisation hors site se sont avérés rentables pour les hôpitaux. De plus, les entreprises de ce secteur nomment du personnel qualifié doté d'un excellent savoir-faire technique pour fournir des services améliorés, tout en maintenant des normes élevées en se conformant aux réglementations gouvernementales. Elles proposent également des solutions innovantes pour réduire le temps et les coûts pour les clients, ce qui déclenche la demande de services de stérilisation hors site. Par exemple, l'unité mobile de traitement stérile de STERIS plc, un département central de traitement stérile (SPD) mobile entièrement intégré, permet un processus clé en main pour soutenir en permanence les opérations sans interruption pendant la construction, la rénovation ou l'agrandissement de l'hôpital.

Français Sur la base de la méthode, le marché des services de stérilisation est segmenté en oxyde d'éthylène, dioxyde de chlore, rayons gamma, faisceau d'électrons, vapeur d'autoclave et autres. Le segment de l'oxyde d'éthylène détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment du dioxyde de chlore devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 8,8 % au cours de la période de prévision. Selon l'Advanced Medical Service Type Association (AdvaMed), l'oxyde d'éthylène est utilisé pour stériliser environ 20 milliards de dispositifs médicaux aux États-Unis chaque année. Une large compatibilité des matériaux, une pénétration facile et une capacité de stérilisation importante sont parmi les principaux avantages contribuant à la croissance du marché des services de stérilisation. Il existe un vaste réseau de fournisseurs de services de stérilisation à l'oxyde d'éthylène à travers le monde. STERIS, l'un des principaux fournisseurs de produits et services de prévention des infections et d'autres procédures, dispose d'un réseau de plus de 50 installations de stérilisation et de laboratoire sous contrat dans le monde.  

En fonction du type de service, le marché des services de stérilisation est segmenté en services de stérilisation sous contrat et de réduction microbienne, services de test et de validation, équipements et autres. Le segment des services de stérilisation sous contrat et de réduction microbienne détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'industrie de la fabrication de dispositifs médicaux connaît une concurrence et une demande accrues de services personnalisés de la part des prestataires de services de stérilisation. Le personnel des services de stérilisation sous contrat est formé et connaît bien les normes de l'industrie. Au cours des dernières années, l'industrie de la stérilisation sous contrat a connu une croissance phénoménale en raison de la rentabilité et de l'adoption généralisée de ces services par les fabricants à grande et petite échelle. De plus, la présence d'un réseau bien établi permet aux prestataires de services sous contrat d'offrir différents services à une vaste clientèle, leur permettant d'étendre leur portée sur le marché.

En fonction de l'utilisateur final, le marché des services de stérilisation est segmenté en sociétés de dispositifs médicaux, sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, hôpitaux et cliniques, etc. Le segment des sociétés de dispositifs médicaux détenait la plus grande part de marché en 2022, et le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les fabricants de dispositifs médicaux sont parmi les principaux utilisateurs finaux des services de stérilisation en raison des réglementations strictes et des exigences de conformité concernant la fabrication et l'emballage des dispositifs médicaux. Ces produits doivent être stériles pour éviter les infections chez les personnes utilisant ces dispositifs.

Analyse régionale :

Français Sur la base de la géographie, le marché des services de stérilisation est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, et Moyen-Orient et Afrique. Le marché nord-américain a été analysé en se concentrant principalement sur trois grands pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. On estime que les États-Unis détiennent la plus grande part de marché des services de stérilisation au cours de la période de prévision. Le marché des services de stérilisation devrait croître en raison de l'accès facile aux services de stérilisation et de l'augmentation des interventions chirurgicales aux États-Unis. Selon l'American Society of Plastic Surgeons (ASPS), en 2020, 15,6 millions de chirurgies esthétiques  et 13,2 millions d'interventions esthétiques mini-invasives ont été pratiquées aux États-Unis, avec une augmentation de 3 % par rapport à 2019. En 2020, les 5 principales interventions esthétiques aux États-Unis étaient l'augmentation mammaire, la liposuccion, le remodelage du nez, la chirurgie des paupières et le lifting. De plus, en 2020, 193 073 interventions d'augmentation mammaire ont été pratiquées. Ainsi, le besoin de stérilisation des installations et des dispositifs augmente avec l’augmentation des interventions chirurgicales.

Opportunité de marché pour les services de stérilisation :

L’industrie des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance significative en raison des progrès technologiques constants. Le besoin croissant d’établissements de santé de meilleure qualité a encouragé les économies en développement à se concentrer sur des solutions de santé basées sur la technologie. L’augmentation de la population âgée, des cas de maladies chroniques et des soins pédiatriques a également fait grimper la demande d’établissements de santé de pointe. En outre, les principales entreprises de dispositifs médicaux génératrices de revenus investissent considérablement dans la recherche et le développement de technologies avancées et de services de stérilisation.

Les dispositifs et équipements médicaux sont des outils essentiels utilisés pour surveiller les patients. La stérilisation est l'une des étapes cruciales du processus de fabrication des dispositifs médicaux. La modalité de stérilisation varie en fonction de la compatibilité des matériaux, de la disponibilité du processus, du lieu de traitement, des attributs physiques du dispositif, de l'approbation réglementaire, du coût et de l'enregistrement réglementaire dans les pays. La stérilisation des dispositifs médicaux est essentielle pendant la fabrication ainsi que pendant l'utilisation. Une désinfection inappropriée des dispositifs peut entraîner des risques pour la santé et des difficultés pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché auprès des organismes de réglementation tels que la FDA. En outre, les organisations de soins de santé doivent gérer correctement la stérilisation pour garantir la sécurité des patients. Ainsi, l'industrie croissante des dispositifs médicaux devrait offrir des opportunités lucratives aux principaux acteurs du marché des services de stérilisation.  

Aperçu régional du marché des services de stérilisation

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des services de stérilisation tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des services de stérilisation en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des services de stérilisation

Densité des acteurs du marché des services de stérilisation : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des services de stérilisation connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des services de stérilisation sont :

1. BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
2. Groupe Cosmed
3. Services E-Beam Inc.
4. Externalisation des sciences de la vie Inc.
5. Medistri SA

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Impact de la COVID-19 :

Avant le début de la pandémie de COVID-19, le marché des services de stérilisation connaissait une croissance constante et était influencé par divers facteurs qui ont façonné sa dynamique. Néanmoins, la pandémie a eu un impact positif sur le marché des services de stérilisation. La stérilisation a été un outil important utilisé pour lutter directement contre le SRAS-CoV-2 et arrêter la propagation du COVID-19, en particulier dans les établissements de santé. Selon un article publié dans Environmental Science and Pollution Research en mai 2021, les assainissants et les désinfectants étaient des mesures préventives essentielles pour stériliser les surfaces et les équipements contre le COVID-19. La pénurie de respirateurs à masque filtrant au milieu de la pandémie, plusieurs établissements de santé ont été obligés de réutiliser des respirateurs à masque filtrant (FFR) après avoir utilisé diverses techniques de décontamination, telles que l'irradiation gamma (GIR).

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la stérilisation figurent Steris Plc, Sotera Health, Cretex Medical, Scapa Healthcare, BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG, E-BEAM Services, Inc., Medistri SA, Midwest Sterilization Corporation (MSC), Microtrol Sterilisation Services, ClorDiSys Solutions Inc, Consolidated Sterilizer Systems et Boulder Sterilization. Ces entreprises se concentrent sur les nouvelles technologies, les avancées des produits existants et les expansions géographiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Par exemple, en mai 2023, Boulder Sterilization a lancé des services de stérilisation au dioxyde de chlore (CD) sous contrat. Avec cet ajout à son portefeuille de services, Boulder Sterilization est devenu le seul stérilisateur sous contrat au monde à proposer à la fois les technologies CD et oxyde d'éthylène pour les dispositifs médicaux et les produits de diagnostic in vitro .