Supply Chain Financing Market Trends, Size, Share by 2031
Taille et tendances du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement
La taille du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement devrait passer de 6,5 milliards de dollars américains en 2023 à 12,5 milliards de dollars d’ici 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 8,5 % de 2023 à 2031. La croissance du marché dans l’industrie est tirée par divers facteurs, notamment la baisse des coûts de financement et l’amélioration de l’efficacité, la mondialisation et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, ainsi que le besoin croissant de fonds de roulement. gestion.
Analyse du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement
Plusieurs facteurs déterminent le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement. Premièrement, il existe un besoin croissant de sûreté et de sécurité dans les activités d’approvisionnement, ce qui a conduit à une demande accrue de solutions de financement de la chaîne d’approvisionnement. Ce besoin de sûreté et de sécurité est particulièrement important dans le paysage commercial actuel, où les perturbations et les incertitudes sont fréquentes. Deuxièmement, l’adoption du financement de la chaîne d’approvisionnement par les petites et moyennes entreprises (PME) des pays en développement contribue à la croissance du marché. Les PME reconnaissent les avantages du financement de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer leurs opérations financières et renforcer leur compétitivité.
Aperçu stratégique
Aperçu du secteur du financement de la chaîne d'approvisionnement< /strong>
- Le financement de la chaîne d'approvisionnement, également connu sous le nom de financement des fournisseurs ou d'affacturage inversé, est une solution financière qui optimise les flux de trésorerie et le fonds de roulement des entreprises impliquées dans les activités de la chaîne d'approvisionnement.
- Cela implique un ensemble de processus basés sur la technologie qui connectent les acheteurs, les fournisseurs et les institutions financières pour réduire les coûts de financement, améliorer l'efficacité des flux de trésorerie et réduire les risques. Dans le financement de la chaîne d’approvisionnement, l’acheteur a généralement une meilleure cote de crédit que le vendeur, ce qui lui permet d’accéder à des capitaux à moindre coût auprès d’un fournisseur financier.
- Cet avantage permet aux acheteurs de négocier de meilleures conditions avec les vendeurs, telles que des échéanciers de paiement prolongés. Parallèlement, les vendeurs peuvent recevoir un paiement immédiat d'un organisme de financement intermédiaire, ce qui leur permet de décharger leurs produits plus rapidement. L’objectif du financement de la chaîne d’approvisionnement est de fournir du crédit à court terme et d’optimiser le fonds de roulement tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Il aide les fournisseurs à recevoir un paiement anticipé de leurs factures, réduisant ainsi le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement et améliorant la stabilité financière. Les acheteurs bénéficient d'un fonds de roulement accru et de la capacité de renforcer leurs relations avec les fournisseurs.
Moteur du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement
Augmentation des besoins en matière de sûreté et de sécurité d'activités d'approvisionnement pour stimuler le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement
- Plusieurs facteurs clés stimulent la croissance du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement. Avant tout, l’augmentation du besoin de sûreté et de sécurité contribue à l’expansion de la croissance du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement.
- La demande de financement de la chaîne d'approvisionnement augmente en raison de la manipulation du marché, qui inclut des facteurs tels que la perte de confiance des investisseurs, l'atteinte à l'intégrité du marché, les comportements frauduleux et la pression exercée sur les sociétés financières pour qu'elles investissent dans l'offre. des approches de financement en chaîne qui offrent de meilleures capacités de collecte de données, de surveillance et de sécurité financière. Au début du commerce international, les exportateurs étaient confrontés à l’incertitude quant à la capacité des importateurs à payer leurs marchandises.
- En revanche, les importateurs craignaient d'effectuer des paiements sans garantie de l'expédition des marchandises. Le financement de la chaîne d'approvisionnement a évolué pour faire face à ces risques en offrant des paiements plus rapides aux exportateurs et en garantissant les importateurs au moyen de lettres de crédit. Pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, les prestataires de financement de la chaîne d'approvisionnement introduisent davantage de solutions pour améliorer l'expérience de l'interface avec les investisseurs. Cet accent accru mis sur la sûreté et la sécurité dans les activités de la chaîne d'approvisionnement devrait apporter de nouvelles opportunités pour les prévisions du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement< /span>
En fonction de l'offre, le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement est segmenté en factures d'exportation et d'importation, lettres de crédit, garanties de bonne exécution, garanties d'expédition et autres. Le segment des factures d’exportation et d’importation devrait détenir une part substantielle du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement en 2023. Cela peut être attribué au rôle des banques dans la facilitation du mouvement des documents et des paiements vers les fournisseurs. Dans le contexte du financement du commerce, une facture d'exportation pour recouvrement est une méthode par laquelle un exportateur s'adresse à une banque pour contrôler le mouvement des documents et leur libération. Les exportateurs sont souvent confrontés au risque de non-paiement de la part des importateurs, tandis que les importateurs craignent d'effectuer des paiements sans garantie que les marchandises sont expédiées. Le financement de la chaîne d'approvisionnement, notamment grâce au recours aux factures d'exportation, permet de répondre à ces risques en accélérant les paiements aux exportateurs et en garantissant les importateurs au moyen de lettres de crédit (LOC). Ainsi, le besoin croissant de sûreté et de sécurité dans les activités commerciales internationales devrait entraîner de nouvelles tendances du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement.
Analyse du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement par géographie
La portée du rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part importante du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement. L'influence de la mondialisation sur les finances des entreprises et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement s'est intensifiée, entraînant une demande accrue de solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement. De plus, l’augmentation du travail à distance et la distanciation sociale ont posé des défis au financement de la chaîne d’approvisionnement dans la capture de données provenant de plusieurs emplacements et sources. Cela a mis en évidence l'importance de solutions robustes de financement de la chaîne d'approvisionnement pour atténuer les risques et garantir le bon fonctionnement des opérations.
Portée du rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement
L'analyse du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement a été réalisée en fonction de l'offre, du fournisseur, de l'application et de la géographie. En termes d'offre, le marché est segmenté en factures d'exportation et d'importation, lettres de crédit, garanties de bonne exécution, garanties d'expédition et autres. En fonction du fournisseur, le marché est segmenté en banques, sociétés de financement commercial et autres. Par application, le marché est segmenté en national et international. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud.
Attribut de rapport | Détails |
Taille du marché en 2023 | 6,5 milliards de dollars |
Taille du marché en 2031 | 12,5 milliards de dollars |
TCAC mondial (2024-2031) | 8,5 % |
Données réelles | 2021 2022 |
Période de prévision | 2024 - 2031 |
Couverture du rapport | Taille et prévisions du marché (US$), marché pilotes et amp; analyse des tendances, analyse PEST, opportunités clés, analyses régionales et régionales. analyse du pays, paysage concurrentiel, profils d'entreprise |
Segments couverts | Offre (factures d'exportation et d'importation, lettre de crédit, garanties de bonne exécution, garanties d'expédition et autres) ; Fournisseur (banques, Trading Finance House et autres) ; Application (nationale et internationale) ; et géographie |
Régions couvertes | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, MEA |
Pays couverts | États-Unis ; Canada; Mexique; ROYAUME-UNI; Allemagne; France, Russie, Italie ; Chine; Inde; Japon, Australie ; Corée du Sud; Brésil; Arabie Saoudite; ÉMIRATS ARABES UNIS; Afrique du Sud |
Leaders du marché et profils d'entreprises clés | Groupe HSBC, Royal Bank of Scotland plc, Citigroup, Inc., JPMORGAN CHASE & CO., BANK OF AMERICA CORPORATION, BNP Paribas, Eulers Herms (Allianz Trade), Standard Chartered, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. et Banque asiatique de développement |
< p>
< /p>
Actualités et développements récents du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement
Les entreprises adoptent des stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement. Quelques développements clés récents du marché sont répertoriés ci-dessous :
- En août 2023, HSBC a réalisé un investissement stratégique de 35 millions de dollars américains dans Tradeshift, une société de financement de la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre de leur projet de créer une nouvelle coentreprise. La coentreprise se concentrera sur le développement de services financiers intégrés. Cet investissement fait partie d'un cycle de financement plus vaste qui devrait lever au moins 70 millions de dollars auprès de HSBC et d'autres investisseurs. La collaboration entre HSBC et Tradeshift vise à créer une gamme de solutions numériques qui seront intégrées à la plateforme de Tradeshift et à d'autres plateformes. Ces solutions comprendront des services de paiement et de technologie financière intégrés aux expériences commerciales, et de marché. La coentreprise permettra à Tradeshift d'étendre son offre commerciale à l'échelle mondiale tout en permettant également à HSBC de déployer des services financiers innovants sur diverses plateformes.
(Source : HSBC, site Web de l'entreprise)
- En septembre 2023, HSBC a formé un partenariat avec Cainiao Network Technology, une unité logistique du groupe Alibaba, pour introduire une solution innovante de financement du commerce numérique pour les commerçants en ligne. Cette collaboration vise à fournir un processus de financement du commerce simplifié et accessible aux commerçants de Hong Kong vendant sur le marché électronique TMall Global, propriété d'Alibaba. Le nouveau programme exploite les informations logistiques en temps réel pour l'évaluation du crédit, permettant ainsi des approbations de prêt plus rapides et plus efficaces. Contrairement aux processus traditionnels de financement du commerce qui nécessitent des garanties ou une documentation financière complète, cette solution utilise des informations complètes fournies par Cainiao, notamment les antécédents des clients, l'inventaire en temps réel et l'état des opérations, pour évaluer la solvabilité. C'est la première fois que HSBC utilise des données tierces pour l'approbation de prêts de financement du commerce.
(Source : HSBC, site Web de l'entreprise)
Couverture et analyse du rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement Livrables
Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement (2021 à 2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous : span>
- Taille et amp; prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application.
- Dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- PEST & Analyse SWOT
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché , analyse de la carte thermique, acteurs clés et développements récents.
- Profils d'entreprise détaillés.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The market growth in the industry is being driven by various factors, including lower financing costs and improved efficiency, globalization and supply chain risk, and the rising need for working capital management.
The supply chain financing market size is expected to grow from US$ 6.5 billion in 2023 to US$ 12.5 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 8.5% from 2023 to 2031.
Rising fintech solutions are impacting supply chain financing, which is anticipated to play a significant role in the global supply chain financing market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global supply chain financing market are Citigroup, Inc, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, JPMORGAN CHASE & CO., Asian Development Bank.
The global supply chain financing market is expected to reach US$ 12.5 billion by 2031.
- HSBC Group
- Royal Bank of Scotland plc
- Citigroup, Inc.
- JPMORGAN CHASE & CO.
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- BNP Paribas
- Eulers Herms (Allianz Trade)
- Standard Chartered
- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
- Asian Development Bank
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For