Stratégies du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2031

La taille du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement devrait passer de 6,5 milliards de dollars américains en 2023 à 1,2 milliard de dollars américains. 12,5 milliards d'ici 2031 ; il est prévu qu'il augmente à un TCAC de 8,5 % de 2023 à 2031. La croissance du marché dans l'industrie est tirée par divers facteurs, notamment la baisse des coûts de financement et l'amélioration de l'efficacité, la mondialisation et le risque de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le besoin croissant de gestion du fonds de roulement.

Analyse du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement

Plusieurs facteurs stimulent le marché du financement de la chaîne d’approvisionnement. Tout d’abord, le besoin croissant de sécurité et de sûreté dans les activités d’approvisionnement a entraîné une demande accrue de solutions de financement de la chaîne d’approvisionnement. Ce besoin de sécurité et de sûreté est particulièrement important dans le paysage commercial actuel, où les perturbations et les incertitudes sont courantes. Ensuite, l’adoption du financement de la chaîne d’approvisionnement par les petites et moyennes entreprises (PME) des pays en développement contribue à la croissance du marché. Les PME reconnaissent les avantages du financement de la chaîne d’approvisionnement pour améliorer leurs opérations financières et renforcer leur compétitivité.

Marché du financement de la chaîne d'approvisionnement : informations stratégiques

Aperçu du secteur du financement de la chaîne d'approvisionnement

• Le financement de la chaîne d'approvisionnement, également connu sous le nom de financement des fournisseurs ou d'affacturage inversé, est une solution financière qui optimise les flux de trésorerie et le fonds de roulement des entreprises impliquées dans les activités de la chaîne d'approvisionnement.
• Il s'agit d'un ensemble de processus technologiques qui relient les acheteurs, les fournisseurs et les institutions financières pour réduire les coûts de financement, améliorer l'efficacité des flux de trésorerie et réduire les risques. Dans le financement de la chaîne d'approvisionnement, l'acheteur a généralement une meilleure cote de crédit que le vendeur, ce qui lui permet d'accéder à des capitaux à moindre coût auprès d'un fournisseur financier.
• Cet avantage permet aux acheteurs de négocier de meilleures conditions avec les vendeurs, comme des échéanciers de paiement plus longs. Dans le même temps, les vendeurs peuvent recevoir un paiement immédiat d'un organisme de financement intermédiaire, ce qui leur permet de décharger leurs produits plus rapidement. L'objectif du financement de la chaîne d'approvisionnement est de fournir un crédit à court terme et d'optimiser le fonds de roulement pour les acheteurs et les vendeurs. Il aide les fournisseurs à recevoir un paiement anticipé de leurs factures, réduisant ainsi le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement et améliorant la stabilité financière. Les acheteurs bénéficient d'un fonds de roulement accru et de la possibilité de renforcer leurs relations avec les fournisseurs.

Moteur du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement

Augmentation du besoin de sécurité et de sûreté des activités d'approvisionnement pour stimuler le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement

• Plusieurs facteurs clés stimulent la croissance du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement. Tout d’abord, l’augmentation des besoins en matière de sécurité contribue à l’expansion de la croissance du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement.
• La demande de financement de la chaîne d’approvisionnement augmente en raison des manipulations du marché, qui incluent des facteurs tels que la perte de confiance des investisseurs, l’atteinte à l’intégrité du marché, les comportements frauduleux et la pression exercée sur les sociétés financières pour qu’elles investissent dans des approches de financement de la chaîne d’approvisionnement qui offrent une meilleure collecte de données, des capacités de surveillance et une meilleure sécurité financière. Aux débuts du commerce international, les exportateurs étaient confrontés à l’incertitude quant à savoir si les importateurs paieraient leurs marchandises.
• En revanche, les importateurs craignaient d’effectuer des paiements sans garantie d’expédition des marchandises. Le financement de la chaîne d’approvisionnement a évolué pour faire face à ces risques en fournissant des paiements plus rapides aux exportateurs et en assurant les importateurs par le biais de lettres de crédit. Pour garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, les fournisseurs de financement de la chaîne d’approvisionnement introduisent davantage de solutions pour améliorer l’expérience de l’interface avec les investisseurs. Cette attention accrue portée à la sûreté et à la sécurité dans les activités de la chaîne d’approvisionnement devrait apporter de nouvelles opportunités pour les prévisions du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement

Sur la base de l’offre, le marché du financement de la chaîne d’approvisionnement est segmenté enLes factures d'exportation et d'importation, les lettres de crédit, les cautions d'exécution, les garanties d'expédition et autres. Le segment des factures d'exportation et d'importation devrait détenir une part de marché substantielle du financement de la chaîne d'approvisionnement en 2023. Cela peut être attribué au rôle des banques dans la facilitation de la circulation des documents et des paiements aux fournisseurs. Dans le contexte du financement du commerce, une facture d'exportation à recouvrer est une méthode par laquelle un exportateur s'adresse à une banque pour contrôler la circulation des documents et leur libération. Les exportateurs sont souvent confrontés au risque de non-paiement de la part des importateurs, tandis que ces derniers craignent d'effectuer des paiements sans la garantie que les marchandises sont expédiées. Le financement de la chaîne d'approvisionnement, notamment par l'utilisation de factures d'exportation, répond à ces risques en accélérant les paiements aux exportateurs et en assurant les importateurs par le biais de lettres de crédit (LOC). Ainsi, le besoin croissant de sûreté et de sécurité dans les activités commerciales internationales devrait entraîner de nouvelles tendances du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement par géographie

Le rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement est principalement divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante du financement de la chaîne d'approvisionnement. L'influence de la mondialisation sur les finances des entreprises et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement s'est intensifiée, entraînant une demande accrue de solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement. En outre, l'augmentation du travail à distance et de la distanciation sociale a posé des défis au financement de la chaîne d'approvisionnement pour capturer des données provenant de plusieurs emplacements et sources. Cela a mis en évidence l'importance de solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement robustes pour atténuer les risques et assurer le bon fonctionnement des opérations.

Perspectives régionales du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du financement de la chaîne d’approvisionnement tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement

Densité des acteurs du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement sont :

1. Groupe HSBC
2. Banque Royale d'Écosse plc
3. Citigroup, Inc.
4. JPMORGAN CHASE & CO.
5. Société Bank of America

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« Analyse du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement »L'analyse a été réalisée en fonction de l'offre, du fournisseur, de l'application et de la géographie. En termes d'offre, le marché est segmenté en factures d'exportation et d'importation, lettres de crédit, cautions de bonne exécution, garanties d'expédition et autres. En fonction du fournisseur, le marché est segmenté en banques, sociétés de financement commercial et autres. En fonction de l'application, le marché est segmenté en marché national et international. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. 

Actualités et développements récents du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :

• En août 2023, HSBC a réalisé un investissement stratégique de 35 millions de dollars dans Tradeshift, une société de financement de la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre de son projet de création d'une nouvelle coentreprise. La coentreprise se concentrera sur le développement de services financiers intégrés. Cet investissement fait partie d'un tour de financement plus large qui devrait lever un minimum de 70 millions de dollars auprès de HSBC et d'autres investisseurs. La collaboration entre HSBC et Tradeshift vise à créer une gamme de solutions numériques qui seront intégrées à la plateforme de Tradeshift et à d'autres plateformes. Ces solutions comprendront des services de paiement et de technologie financière intégrés aux expériences commerciales, de commerce électronique et de marché. La coentreprise permettra à Tradeshift de faire évoluer sa proposition commerciale à l'échelle mondiale tout en permettant à HSBC de déployer des services financiers innovants sur diverses plateformes.

(Source : HSBC, site Web de la société)

• En septembre 2023, HSBC a conclu un partenariat avec Cainiao Network Technology, une unité logistique du groupe Alibaba, pour lancer une solution innovante de financement du commerce numérique destinée aux commerçants en ligne. Cette collaboration vise à fournir un processus de financement du commerce simplifié et accessible aux commerçants de Hong Kong qui vendent sur la place de marché électronique TMall Global, dont Alibaba est propriétaire. Le nouveau système exploite les informations logistiques en temps réel pour l'évaluation du crédit, permettant des approbations de prêts plus rapides et plus efficaces. Contrairement aux processus de financement du commerce traditionnels qui nécessitent des garanties ou une documentation financière complète, cette solution utilise des informations complètes fournies par Cainiao, notamment les antécédents du client, l'inventaire en temps réel et l'état des opérations, pour évaluer la solvabilité. C'est la première fois que HSBC utilisera des données tierces pour l'approbation des prêts de financement du commerce.

(Source : HSBC, site Web de la société)

Rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement et livrables

Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.