Le marché des communications tactiques devrait atteindre 34,36 milliards USD d'ici 2031, contre 19,11 milliards USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,6 % entre 2023 et 2031. L'adoption croissante de la technologie de communication par satellite (SATCOM) pour fournir des capacités de communication avancées devrait rester une tendance clé du marché.
Analyse du marché de la communication tactique
La communication tactique est l'un des produits les plus demandés dans l'industrie aérospatiale et de la défense. Cela est principalement dû à ses applications telles que l'ISR, le combat et le commandement et le contrôle. Ainsi, les secteurs de l'aérospatiale et de la défense dépendent fortement d'acteurs clés bien établis du marché. La plus grande dépendance des principales entités militaires à l'égard d'acteurs bien établis se traduit par un pourcentage plus élevé de contrats attribués à des acteurs clés du marché opérant sur le marché. De ce fait, l'entrée de petits acteurs régionaux sur le marché est limitée. De plus, ce facteur a été analysé pour comprendre la menace pour les nouveaux entrants qui reste faible à l'heure actuelle, mais qui devrait être modérée à mesure que les nouveaux entrants tentent de gagner la bonne volonté de leurs clients dans les années à venir.
Aperçu du marché des communications tactiques
Les principaux acteurs de l'écosystème mondial du marché des communications tactiques comprennent les fabricants de composants, les fabricants de communications tactiques et les utilisateurs finaux. Les fournisseurs de composants de communication tactique fournissent des produits tels que des batteries, des antennes, des amplificateurs, des kits de rappel, etc. L'approvisionnement en temps opportun de tous ces composants est crucial pour un fonctionnement efficace dans les usines de fabrication de communications tactiques. Ainsi, tout impact opérationnel sur ces fournisseurs de composants a un impact direct sur le marché des communications tactiques. Les fabricants de communications tactiques proposent le produit intégré final aux utilisateurs finaux. Les principaux acteurs opérant sur le marché sont BAE Systems, General Dynamics Mission Systems, Inc., Iridium Communications Inc., Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies, Elbit Systems et bien d'autres. Au fil des ans, ces organisations ont augmenté leurs investissements dans le développement de communications tactiques nouvelles et avancées en fonction des besoins croissants des clients avec l'aide des organismes de réglementation gouvernementaux. L'organisme de réglementation gouvernemental aide le fabricant de communications tactiques en fournissant les séries Rolta, MIL-STD-188-100, MIL-STD-188-200 et MIL-STD-188-300. Pour les soldats répartis sur de vastes régions dans une zone de champ de bataille tactique, Rolta fournit des services triple play sécurisés pour la communication vocale, de données et vidéo (TBA). Selon le ministère de la Défense (DoD), ces séries contiennent des normes techniques et des objectifs de conception communs aux systèmes de communication longue distance et tactiques.
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Marché de la communication tactique : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché de la communication tactique
Modernisation croissante et remplacement des équipements de communication vieillissants
Le commandement de l'avenir de l'armée se concentre sur la modernisation du réseau comme l'un de ses principaux objectifs. Les nouvelles capacités sont conçues pour renforcer la capacité et la résilience du service à rivaliser dans des batailles de haut niveau contre des adversaires presque égaux. L'armée poursuit une série d'ensembles de capacités sur deux ans pour atteindre ses objectifs de réseau. Selon le service, chaque ensemble comprend de nombreux objectifs de conception, notamment un réseau unifié, un environnement opérationnel partagé, une interopérabilité interarmées/accessibilité de la coalition et la mobilité/survivabilité du poste de commandement. La communication de défense englobe tous les domaines du transfert d'informations et de données des forces armées pour des opérations bien organisées, la surveillance militaire , le commandement et le contrôle. En outre, la communication repose sur un réseau complexe et vaste de composants physiques et de logiciels pour transférer des informations à des individus au-delà des frontières géographiques. Pour un transfert de données et une infrastructure réseau sécurisés, les technologies de communication évolutives telles que SATCOM, qui est une communication à haute fréquence, et la communication à ultra-haute fréquence remplacent les systèmes de communication tactiques traditionnels.survivability. Defense communication encompasses all areas of armed forces' information and data transfer for well-organized operations, SATCOM, which is high-frequency communication, and ultra-high frequency communication are replacing traditional tactical communication systems.
Modernisation croissante des équipements de reconnaissance dans les forces de défense
Dans le secteur militaire, les avancées technologiques rapides engendrent des technologies disruptives. Par exemple, les radios de données tactiques Manpack et Leader Radio ont obtenu des contrats de production à plein régime (FTP) de l'armée américaine. L'attribution du FTP intervient après deux ans d'essais opérationnels avec la 1st Brigade Combat Team de la 82nd Airborne Division, selon le Program Executive Office (PEO) C3T, qui est en charge du processus d'approvisionnement. En janvier 2021, un premier test et évaluation opérationnels (IOT&E) à Fort Bragg a permis de confirmer la décision d'aller de l'avant avec la décision FTP.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des communications tactiques
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de la communication tactique sont la plate-forme, le type, la technologie et l’application.
- En fonction de la plateforme, le marché des communications tactiques est segmenté en aéroporté, embarqué, terrestre et sous-marin. Le segment terrestre détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction du type, le marché des communications tactiques est segmenté en [radio de soldat, radio de sac à dos, VIC (radio d'intercommunication de véhicule), HCDR (radio de données haute capacité) et autres. Le segment des radios de soldat détenait une part de marché plus importante en 2023.
- Sur la base de la technologie, le marché des communications tactiques est segmenté en multiplexage temporel (TDM) et réseau de nouvelle génération (NGN). Le segment TDM détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction des applications, le marché des communications tactiques est segmenté en ISR, combat et commandement et contrôle. Le segment du combat détenait une part de marché plus importante en 2023.
Analyse des parts de marché des communications tactiques par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché de la communication tactique est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
Français L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie de l'Europe et de la région Asie-Pacifique. En outre, l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des communications tactiques en 2023. Les États-Unis ont le plus gros budget de défense au monde et une grande partie du budget est consacrée à l'adoption et à l'achat de technologies améliorées, de sécurité, de sûreté et bien d'autres choses encore, ce qui augmente encore la demande de communication tactique dans le pays. Selon le SIPRI, les dépenses militaires du pays sont passées de 801 milliards de dollars américains en 2021 à 916 milliards de dollars américains en 2023. De plus, entre 2012 et 2021, le financement américain de la recherche et du développement (R&D) militaires a augmenté de 24 %, tandis que le financement des achats d'armes a diminué de 6,4 %. En 2021, les dépenses dans les deux domaines ont diminué. Cependant, l'augmentation des dépenses militaires stimule l'achat de systèmes de communication tactique parmi les forces armées du pays.
Aperçu régional du marché des communications tactiques
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la communication tactique tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de la communication tactique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des communications tactiques
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 19,11 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 34,36 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 7,6% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par plateforme
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des communications tactiques connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des communications tactiques sont :
- Automate programmable de BAE Systems
- Société General Dynamics
- Iridium Communications
- Société Northrop Grumman
- Société Raytheon
- Groupe Thales
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché de la communication tactique
Le marché de la communication tactique est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements du marché de la communication tactique sont énumérés ci-dessous :
- L'armée américaine a attribué à L3Harris Technologies (NYSE : LHX) des commandes de production de radios Manpack et Leader à plein régime dans le cadre du programme Handheld, Manpack & Small Form Fit (HMS). Ces commandes, d'un montant total de plus de 247 millions de dollars américains, fournissent des communications cryptographiques modernisées essentielles avec des formes d'ondes résilientes pour aider à garantir que le réseau tactique intégré de l'armée puisse survivre dans l'espace de bataille moderne. (Source : L3Harris Technologies Inc, communiqué de presse, octobre 2023)
- CODAN et Domo Tactical Communications (DTC) sont fiers d'annoncer le lancement de la nouvelle radio Sentry Mesh 6161-L, qui vient compléter la gamme de produits Sentry Series et enrichir l'offre de produits de CODAN et DTC, conformément à son engagement en matière d'innovation et de fourniture de solutions de communication complètes. La gamme de produits Sentry Series comprend des solutions HF, VHF, MANET et d'interopérabilité. (Source : Domo Tactical Communications, communiqué de presse, février 2023)
Rapport sur le marché des communications tactiques : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des communications tactiques (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des communications tactiques aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché de la communication tactique ainsi que dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces du porteur
- Analyse du marché des communications tactiques couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de la communication tactique
- Profils d'entreprise détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
North America region dominated the tactical communication market in 2023.
The rise in global military expenditure, growing concerns related to security of military communications, and the rising modernisation and replacement of aging communication equipment are some of the factors driving the growth for tactical communication market.
The rising adoption of satellite communication (SATCOM) technology to provide advanced communication capabilities is one of the major trends of the market.
Thales Group, Ultra Electronics, Viasat Inc, Airbus SAS, Rohde & Schwarz, ASELSAN AS, L3Harris Technologies Inc, Codan Communications, Elbit Systems Ltd, and Domo Tactical Communications (DTC) are some of the key players profiled under the report.
The estimated value of the tactical communication market by 2031 would be around US$ 34.36 billion.
The tactical communication market is likely to register of 7.6% during 2023-2031.
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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