Tactical Communication Market Insights by 2031
La taille du marché des communications tactiques devrait atteindre 34,36 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 19,11 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,6 % au cours de la période 2023-2031. L'adoption croissante de la technologie de communication par satellite (SATCOM) pour fournir des capacités de communication avancées restera probablement une tendance clé sur le marché.
Analyse du marché de la communication tactique
La communication tactique est l’un des produits les plus demandés dans l’industrie aérospatiale et de défense. Cela est principalement dû à leurs applications telles que l'ISR, le combat et le commandement et contrôle. Ainsi, les secteurs de l’aérospatiale et de la défense s’appuient fortement sur des acteurs clés du marché bien établis. La plus grande dépendance des principales entités militaires à l’égard d’acteurs bien établis se traduit par un pourcentage plus élevé de contrats attribués à des acteurs clés du marché opérant sur le marché. De ce fait, l’entrée des petits acteurs du marché ou des acteurs régionaux est restreinte. De plus, ce facteur a été analysé pour comprendre la menace qui pèse sur les nouveaux entrants, qui reste faible à l'heure actuelle, mais qui devrait être modérée à mesure que les nouveaux entrants tentent de gagner la bonne volonté de leurs clients dans les années à venir.
Aperçu du marché de la communication tactique
Les principales parties prenantes de l’écosystème du marché mondial des communications tactiques comprennent les fabricants de composants, les fabricants de communications tactiques et les utilisateurs finaux. Les fournisseurs de composants de communication tactique fournissent des produits tels que des batteries, des antennes, des amplificateurs, des kits booster, etc. La fourniture en temps opportun de tous ces composants est cruciale pour un fonctionnement efficace dans les usines de fabrication de communications tactiques. Ainsi, tout impact opérationnel sur ces fournisseurs de composants impacte directement le marché de la communication tactique. Les fabricants de communications tactiques proposent le produit final intégré aux utilisateurs finaux. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent BAE Systems, General Dynamics Mission Systems, Inc., Iridium Communications Inc., Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies, Elbit Systems et bien d'autres. Au fil des années, ces organisations ont augmenté leurs investissements dans le développement de communications tactiques nouvelles et avancées en fonction des besoins croissants des clients, avec l'aide des organismes de réglementation gouvernementaux. L'organisme de réglementation gouvernemental aide le fabricant de communications tactiques en fournissant les séries Rolta, MIL-STD-188-100, MIL-STD-188-200 et MIL-STD-188-300. Pour les soldats répartis dans de vastes régions d'une zone de champ de bataille tactique, Rolta propose des services triple play sécurisés pour la communication voix, données et vidéo (à déterminer). Selon le ministère de la Défense (DoD), ces séries contiennent des normes techniques et des objectifs de conception communs aux systèmes de communications longue distance et tactiques.
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Marché de la communication tactique : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)7,6%- Taille du marché 2023
19,11 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
34,36 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- La hausse des dépenses militaires mondiales
- Préoccupations croissantes liées à la sécurité des communications militaires
- La modernisation croissante et le remplacement des équipements de communication vieillissants
- L'adoption croissante de la technologie de communication par satellite (SATCOM) pour fournir des capacités de communication avancées
- Modernisation croissante des équipements de reconnaissance dans les forces de défense
Joueurs clés
- API de systèmes BAE
- Société Dynamique Générale
- Iridium Communications
- Northrop Grumman Corporation
- Société Raytheon
- Groupe Thalès
- Ultraélectronique
- Viasat, Inc.
- Airbus SAS
- L3Harris Technologies, Inc.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Plate-forme- Aéroporté
- Navire
- Atterrir
- Sous-marin
Tapez [Radio soldat, Radio Manpack, VIC- Radio d'intercommunication pour véhicules
- HCDR
Technologie [Multiplexage temporel- TDM et réseau de nouvelle génération
Application- ISR
- Combat
- Commandement et contrôle
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Moteurs et opportunités du marché de la communication tactique
Modernisation croissante et remplacement des équipements de communication vieillissants
Le commandement du futur de l'armée considère la modernisation du réseau comme l'un de ses principaux objectifs. Les nouvelles capacités sont conçues pour renforcer la capacité et la résilience du service afin de participer à des batailles de haut niveau contre des adversaires quasi-pairs. L’Armée poursuit une série d’ensembles de capacités sur deux ans pour atteindre ses objectifs en matière de réseau. Selon le service, chaque ensemble comprend de nombreux objectifs de conception, notamment un réseau unifié, un environnement opérationnel partagé, une interopérabilité/accessibilité conjointe de la coalition et une mobilité/survivabilité des postes de commandement. La communication de défense englobe tous les domaines du transfert d'informations et de données des forces armées pour des opérations bien organisées, la surveillance militaire , le commandement et le contrôle. De plus, la communication repose sur un réseau complexe et vaste de composants physiques et de logiciels pour transférer des informations aux individus au-delà des frontières géographiques. Pour sécuriser le transfert de données et l'infrastructure réseau, les technologies de communication en évolution telles que SATCOM, qui est une communication à haute fréquence, et la communication à ultra-haute fréquence remplacent les systèmes de communication tactiques traditionnels.
Modernisation croissante des équipements de reconnaissance dans les forces de défense
Dans le secteur militaire, les progrès technologiques rapides engendrent des technologies de rupture. Par exemple, les radios de données tactiques Manpack et Leader Radio ont reçu des contrats de production à plein débit (FRP) de l'armée américaine. Le prix FRP intervient après deux années d'essais opérationnels avec la 1re Brigade Combat Team de la 82e Division aéroportée, selon le Bureau exécutif du programme (PEO) C3T, en charge du processus d'approvisionnement. En janvier 2021, un premier test et évaluation opérationnels (IOT&E) à Fort Bragg a permis d’affirmer le choix d’aller de l’avant avec la décision FRP.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la communication tactique
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des communications tactiques sont la plate-forme, le type, la technologie et l’application.
- Basé sur la plate-forme, le marché des communications tactiques est segmenté en aéroportées, navales, terrestres et sous-marines. Le segment terrestre détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction du type, le marché des communications tactiques est segmenté en [radio soldat, radio manpack, VIC (radio d'intercommunication pour véhicules), HCDR (radio de données haute capacité) et autres. Le segment des radios militaires détenait une part de marché plus importante en 2023.
- Basé sur la technologie, le marché des communications tactiques est segmenté en multiplexage temporel (TDM) et en réseau de nouvelle génération (NGN). Le segment TDM détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction des applications, le marché des communications tactiques est segmenté en ISR, combat et commandement et contrôle. Le segment du combat détenait une part de marché plus importante en 2023.
Analyse de la part de marché de la communication tactique par géographie
La portée géographique du rapport sur le marché de la communication tactique est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie par les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique connaîtra probablement le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des communications tactiques en 2023. Les États-Unis disposent du plus grand budget de défense au monde et une grande partie de leur budget est consacrée à l'adoption et à l'achat de technologies améliorées, à la sûreté, à la sécurité et à bien d'autres encore. la demande de communication tactique dans le pays. Selon le SIPRI, les dépenses militaires du pays sont passées de 801 milliards de dollars en 2021 à 916 milliards de dollars en 2023. De plus, entre 2012 et 2021, le financement américain pour la recherche et le développement (R&D) militaire a augmenté de 24 %, tandis que le financement pour l'armement les achats ont diminué de 6,4%. En 2021, les dépenses dans ces deux domaines ont diminué. Cependant, l'augmentation des dépenses militaires incite les forces armées du pays à acquérir des systèmes de communication tactiques.
Portée du rapport sur le marché de la communication tactique
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 19,11 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 34,36 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 7,6% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par plateforme
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Actualités du marché de la communication tactique et développements récents
Le marché de la communication tactique est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements survenus sur le marché de la communication tactique sont répertoriés ci-dessous :
- L'armée américaine a attribué à L3Harris Technologies (NYSE : LHX) des commandes de production radio Manpack et Leader à plein tarif dans le cadre du programme Handheld, Manpack & Small Form Fit (HMS). Ces commandes, d'un montant total de plus de 247 millions de dollars américains, fournissent des communications cryptographiques modernisées critiques avec des formes d'onde résilientes pour contribuer à garantir la survie du réseau tactique intégré de l'armée dans l'espace de combat moderne. (Source : L3Harris Technologies Inc, communiqué de presse, octobre 2023)
- CODAN et Domo Tactical Communications (DTC) sont fiers d'annoncer le dévoilement de la nouvelle radio Sentry Mesh 6161-L, complétant la famille de produits de la série Sentry et améliorant l'offre de produits de CODAN et DTC, dans la continuité de leur engagement en matière d'innovation et de fourniture de solutions de communication complètes. La famille de produits Sentry Series comprend des solutions HF, VHF, MANET et d'interopérabilité. (Source : Domo Tactical Communications, communiqué de presse, février 2023)
Couverture et livrables du rapport sur le marché de la communication tactique
Le rapport « Taille et prévisions du marché de la communication tactique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des communications tactiques aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
- Tendances du marché de la communication tactique ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces du porteur
- Analyse du marché de la communication tactique couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la communication tactique
- Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
North America region dominated the tactical communication market in 2023.
The rise in global military expenditure, growing concerns related to security of military communications, and the rising modernisation and replacement of aging communication equipment are some of the factors driving the growth for tactical communication market.
The rising adoption of satellite communication (SATCOM) technology to provide advanced communication capabilities is one of the major trends of the market.
Thales Group, Ultra Electronics, Viasat Inc, Airbus SAS, Rohde & Schwarz, ASELSAN AS, L3Harris Technologies Inc, Codan Communications, Elbit Systems Ltd, and Domo Tactical Communications (DTC) are some of the key players profiled under the report.
The estimated value of the tactical communication market by 2031 would be around US$ 34.36 billion.
The tactical communication market is likely to register of 7.6% during 2023-2031.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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