Analyse et prévisions du marché de l’assurance-crédit commercial par taille, part, croissance et tendances 2031

Le marché de l’assurance-crédit commercial devrait atteindre 27,56 milliards USD d’ici 2031, contre 14,19 milliards USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,7 % au cours de la période 2023-2031. Le développement de solutions d’assurance-crédit commercial basées sur le cloud devrait rester l’une des principales tendances du marché.

Analyse du marché de l'assurance-crédit commercial

L'assurance-crédit est une politique essentielle de gestion du risque de crédit utilisée pour préserver le développement des entreprises en les protégeant contre les pertes liées à une facture impayée. Elle aide les assureurs à payer leurs factures en cas d'insolvabilité, de ralentissement économique, de faillite et d'autres problèmes. Les troubles politiques et les évolutions commerciales défavorables peuvent entraîner des risques accrus pour les entreprises engagées dans le commerce transfrontalier. Cela constitue un facteur déterminant majeur pour l'adoption de solutions d'assurance-crédit à travers le monde.

Aperçu du marché de l'assurance-crédit commercial

L'assurance-crédit est largement utilisée par les secteurs de l'informatique et des télécommunications , de la vente au détail, de la fabrication, de l'alimentation et des boissons et d'autres secteurs pour se protéger des risques financiers. Les progrès technologiques, la hausse de l'inflation, l'augmentation des complexités associées aux chaînes d'approvisionnement et les initiatives gouvernementales favorables propulsent la croissance du marché de l'assurance-crédit . L'augmentation de la demande d'assurance-crédit dans les PME, les MPME et les grandes entreprises pour maintenir de manière appropriée leurs revenus contribue de manière significative à la croissance globale du marché de l'assurance-crédit.

Marché de l'assurance-crédit commercial : perspectives stratégiques

Facteurs moteurs et opportunités du marché de l'assurance-crédit

Initiatives gouvernementales pour aider les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commerciale

La couverture d’assurance est essentielle pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les petites et moyennes entreprises (PME), car elle réduit les risques financiers et absorbe les risques tels que les défauts de paiement. Les problèmes géopolitiques croissants, le ralentissement économique, l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation et d’autres facteurs ont accru les risques liés aux exportations dans le monde entier, ce qui stimule la demande d’assurance-crédit commercial parmi les MPME pour effectuer des paiements en toute transparence. De plus, les tendances historiques indiquent que la majorité des MPME et des PME en Inde ne sont pas assurées, car elles ne comprennent pas la nécessité de s’assurer. Elles n’achètent une assurance que lorsqu’un acheteur ou une banque l’exige, ce qui les rend vulnérables aux risques financiers. Cela encourage également le gouvernement à prendre des initiatives pour aider les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial afin de protéger leur entreprise contre les risques financiers et les défauts de paiement. Par exemple, les directives de l’Autorité de réglementation et de développement des assurances de l’Inde (IRDAI) sur l’assurance-crédit commercial de 2021 aident les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial pour protéger leurs entreprises contre l’évolution des risques d’assurance. Les directives comprennent :

• Le gouvernement et les acteurs du marché favorisent un développement durable et fort de l’activité d’assurance-crédit.
• Les compagnies d'assurance générale proposent des couvertures d'assurance-crédit aux fournisseurs, aux banques agréées et à d'autres institutions financières pour les aider à gérer les risques commerciaux et à ouvrir l'accès à de nouveaux marchés. L'assurance-crédit aide les entreprises à gérer le risque de non-paiement associé aux portefeuilles de financement commercial.
• Les compagnies d’assurance générale proposent des couvertures d’assurance-crédit personnalisées qui améliorent les activités des PME et des MPME et les aident à se protéger contre l’évolution des risques d’assurance.

Ainsi, les directives favorables et autres initiatives gouvernementales aidant les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commerciale pour protéger leurs entreprises contre les risques financiers alimentent la croissance du marché.

Complexités de la chaîne d'approvisionnement

L'expansion du secteur du commerce électronique entraîne une demande accrue de nouveaux accords de chaîne d'approvisionnement. Le développement de nouveaux accords de chaîne d'approvisionnement augmente la complexité des chaînes d'approvisionnement, ce qui augmente la demande d'assurance-crédit commercial parmi les entreprises de commerce électronique pour rationaliser les processus commerciaux. En conséquence, les acteurs du marché développent une nouvelle gamme de services d'assurance-crédit commercial pour le secteur du commerce électronique. Par exemple, en mars 2024, Allianz Trade a lancé les services de paiement Allianz Trade pour les activités de commerce électronique B2B. Allianz Trade Pay est une solution de paiement qui offre une variété de services tels qu'un module de fraude, une solution d'intégration numérique des acheteurs, une protection d'assurance-crédit commercial et une solution de financement instantané via les institutions financières partenaires d'Allianz Trade. Allianz Trade Pay offre flexibilité, sécurité, simplicité et compétitivité à l'écosystème du commerce électronique, ce qui augmente son adoption dans le secteur du commerce électronique pour gérer des chaînes d'approvisionnement complexes.

Français Différents pays adoptent le système multipolaire, qui nécessite la présence de fabricants de marché avancés pour la relocalisation ou la relocalisation de la production. Cela a créé la demande de chaînes d'approvisionnement parallèles et multiples et de délocalisation des installations de production pour répondre aux besoins des clients à travers le monde. En conséquence, une réduction de l' activité de la chaîne d'approvisionnement pour les biens intermédiaires entraîne une augmentation des complexités liées au commerce, en particulier pour les biens intermédiaires. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) publiées en octobre 2023, l'activité de la chaîne d'approvisionnement pour les biens intermédiaires a diminué de 48,5 % au premier semestre 2023. Elle est tombée d'une moyenne de 51,0 % par rapport aux trois années précédentes. Ainsi, les complexités de la chaîne d'approvisionnement augmenteront la demande de protection d'assurance-crédit commercial contre le risque de contrepartie, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités de croissance pour le marché de l'assurance-crédit commercial au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l'assurance-crédit commercial

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de l’assurance-crédit commercial sont la taille de l’entreprise, l’application et l’utilisateur final.

• En fonction de la taille de l'entreprise, le marché de l'assurance-crédit commercial est divisé en grandes entreprises et en PME. Le segment des grandes entreprises détenait une part de marché plus importante en 2023.
• En fonction des applications, le marché est divisé en deux segments : national et international. Le segment international détenait une part de marché plus importante en 2023.
• En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en énergie, automobile, aérospatiale, produits chimiques, métaux, agriculture, alimentation et boissons, services financiers, technologie et télécommunications, transports, etc. Le segment de l'énergie détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse des parts de marché de l'assurance-crédit commercial par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L’Europe domine le marché de l’assurance-crédit en 2023. Selon le rapport Allianz Trade d’avril 2023, 76 % des entreprises allemandes ont connu des retards de paiement. Ces retards de paiement sont en hausse en raison de la complexité et des perturbations des chaînes d’approvisionnement. De plus, selon la même source, l’Allemagne a observé plus de 22 % des 17 800 cas d’insolvabilités d’entreprises en raison d’un endettement excessif et de réserves de capital insuffisantes. Ainsi, l’augmentation des retards de paiement et des taux d’insolvabilité sont quelques-uns des facteurs qui augmentent la demande d’assurance-crédit des entreprises pour se protéger contre les risques financiers. La demande croissante d’assurance-crédit des entreprises encourage les compagnies d’assurance à étendre leurs activités en France. Par exemple, selon une enquête menée par Allianz Trade en novembre 2023, 97 % des entreprises françaises ont proposé des délais de paiement à leurs clients, avec un délai moyen global de 48 jours. On y trouve une large présence d’acteurs majeurs tels qu’Allianz Trade, COFACE SA et Atradius NV. Ces acteurs aident les entreprises en effectuant des paiements fréquents, ce qui permet également au pays de réduire le nombre de retards de paiement qui affectent les petites entreprises. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché de l'assurance-crédit en France.

Aperçu régional du marché de l'assurance-crédit

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de l'assurance-crédit commercial tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de l'assurance-crédit commercial en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de l'assurance-crédit commercial

Densité des acteurs du marché de l'assurance-crédit : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de l'assurance-crédit commercial connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'assurance-crédit commercial sont :

1. Commerce Allianz
2. COFACE SA
3. Groupe International Américain Inc.
4. Chubb Ltée
5. Groupe d'assurance QBE Ltée
6. Aon plc

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché de l'assurance-crédit

Le marché de l'assurance-crédit est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, qui incluent des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Quelques-unes des évolutions du marché de l'assurance-crédit sont énumérées ci-dessous :

• Coface, assureur-crédit mondial, annonce l'ouverture d'une succursale en Nouvelle-Zélande après avoir reçu l'approbation de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande le 1er avril. Cette expansion dans un nouveau pays renforce encore la couverture internationale du Groupe. (Source : Coface, Communiqué de presse, avril 2024)
• Chubb a collaboré avec l'Insurtech britannique Cytora pour une IA générative dans le traitement des sinistres d'assurance. Cette collaboration vise à transformer la gestion des documents de sinistres de Chubb en automatisant le processus de numérisation. (Source : Chubb, communiqué de presse, mars 2024)

Rapport sur le marché de l'assurance-crédit commercial : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de l’assurance-crédit commercial (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché de l'assurance-crédit commercial aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché de l'assurance-crédit commercial ainsi que dynamique du marché telles que les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de l'assurance-crédit commercial couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché de l'assurance-crédit commercial
• Profils d'entreprise détaillés