Marché de l’assurance-crédit commercial – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2031

La taille du marché de l’assurance-crédit commercial devrait atteindre 27,56 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 14,19 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,7 % au cours de la période 2023-2031. Le développement de solutions d’assurance-crédit commercial basées sur le cloud restera probablement l’une des tendances clés du marché.

Analyse du marché de l’assurance-crédit commercial

L'assurance-crédit commercial est une politique essentielle de gestion du risque de crédit utilisée pour garantir le développement des entreprises en les protégeant contre les pertes liées à une facture impayée. Il aide les assureurs à payer leurs factures en cas d'insolvabilité, de ralentissement économique, de faillite et d'autres problèmes. Les troubles politiques et les évolutions commerciales défavorables peuvent entraîner des risques élevés pour les entreprises engagées dans des échanges transfrontaliers. Cela constitue un facteur déterminant pour l’adoption de solutions d’assurance-crédit commercial à travers le monde.

Aperçu du marché de l’assurance-crédit commercial

L'assurance-crédit commercial est largement utilisée par les secteurs de l'informatique et des télécommunications , de la vente au détail, de l'industrie manufacturière, de l'alimentation et des boissons, ainsi que dans d'autres secteurs pour se protéger des risques financiers. Les progrès technologiques, la hausse de l’inflation, la complexité croissante associée aux chaînes d’approvisionnement et les initiatives gouvernementales favorables propulsent la croissance du marché de l’assurance-crédit commercial . Une augmentation de la demande d'assurance-crédit commercial dans les PME , les MPME et les grandes entreprises pour maintenir de manière appropriée leurs revenus contribue de manière significative à la croissance globale du marché de l'assurance-crédit commercial.

Marché de l’assurance-crédit commercial : perspectives stratégiques

Marché de l’assurance-crédit commercial

• 
  TCAC (2023 - 2031)

  8,7%
• Taille du marché 2023
  14,19 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2031
  27,56 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Augmentation des insolvabilités d’entreprises
• Hausse de l’inflation et taux d’intérêt élevés
• Initiatives gouvernementales aidant les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial

TENDANCES FUTURES

• Développement de solutions d'assurance-crédit commercial basées sur le cloud

OPPORTUNITÉS

• Complexités de la chaîne d'approvisionnement
• Initiatives importantes pour promouvoir l’utilisation de l’IA dans les solutions d’assurance-crédit commercial

Joueurs clés

• Allianz Commerce
• COFACE SA
• Groupe International Américain Inc.
• Chubb Ltée
• QBE Insurance Group Ltd.
• Aon Plc
• Crédendo
• Atradius SA
• Zurich Insurance Group SA
• Grande compagnie d'assurance américaine

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Taille de l'entreprise

• Grandes entreprises
• PME

Application

• International
• Domestique

Utilisateur final

• Énergie
• Automobile
• Aérospatial
• Produits chimiques
• Les métaux
• Agriculture
• Aliments et boissons
• Services financiers
• Technologie et télécommunications
• Transport

Moteurs et opportunités du marché de l’assurance-crédit commercial

Initiatives gouvernementales aidant les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial

La couverture d'assurance est essentielle pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les petites et moyennes entreprises (PME), car elle réduit les risques financiers et absorbe les risques tels que les défauts de paiement. Les problèmes géopolitiques croissants, le ralentissement économique, l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et d'autres facteurs ont accru les risques liés aux exportations dans le monde entier, ce qui stimule la demande d'assurance-crédit commercial parmi les MPME pour effectuer des paiements fluides. De plus, les tendances historiques indiquent que la majorité des MPME et PME en Inde ne sont pas assurées, car elles ne comprennent pas la nécessité d'une assurance. Ils ne souscrivent une assurance que lorsqu’un acheteur ou une banque l’exige, ce qui les rend vulnérables aux risques financiers. Cela encourage également le gouvernement à prendre des initiatives pour aider les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial afin de protéger leur entreprise contre les risques financiers et les défauts de paiement. Par exemple, les lignes directrices 2021 de l’Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) sur l’assurance-crédit commercial aident les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial pour protéger leurs entreprises contre l’évolution des risques d’assurance. Les lignes directrices comprennent :

• Le gouvernement et les acteurs du marché favorisent un développement durable et fort du secteur de l'assurance-crédit commercial.
• Les compagnies d'assurance générales proposent des couvertures d'assurance-crédit commercial aux fournisseurs, aux banques agréées et à d'autres institutions financières pour les aider à gérer les risques commerciaux et à ouvrir l'accès à de nouveaux marchés. L'assurance-crédit commercial aide les entreprises à gérer le risque de non-paiement associé aux portefeuilles de financement du commerce.
• Les compagnies d'assurance générales proposent des couvertures d'assurance-crédit commercial personnalisées qui améliorent les activités des PME et des MPME et les aident à se protéger contre l'évolution des risques d'assurance.

Ainsi, des lignes directrices favorables et d’autres initiatives gouvernementales aidant les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial pour protéger leurs entreprises contre les risques financiers alimentent la croissance du marché.

Complexités de la chaîne d'approvisionnement

L’expansion du secteur du commerce électronique entraîne une demande accrue de nouvelles dispositions en matière de chaîne d’approvisionnement. Le développement de nouveaux arrangements de chaîne d'approvisionnement augmente la complexité des chaînes d'approvisionnement, ce qui augmente la demande d'assurance-crédit commercial dans le secteur du commerce électronique afin de rationaliser les processus commerciaux. En conséquence, les acteurs du marché développent une nouvelle gamme de services d’assurance-crédit commercial pour le secteur du commerce électronique. Par exemple, en mars 2024, Allianz Trade a lancé les services payants Allianz Trade pour les activités de commerce électronique B2B. Allianz Trade Pay est une solution de paiement qui offre une variété de services tels qu'un module de fraude, une solution numérique d'intégration des acheteurs, une protection d'assurance-crédit commercial et une solution de financement instantané via les institutions financières partenaires d'Allianz Trade. Allianz Trade Pay offre flexibilité, sécurité, simplicité et compétitivité à l'écosystème du commerce électronique, ce qui augmente son adoption dans le secteur du commerce électronique pour gérer des chaînes d'approvisionnement complexes.

Divers pays adoptent le système multipolaire, qui nécessite la présence de fabricants avancés sur le marché pour la relocalisation ou la délocalisation de la production entre amis. Cela a créé une demande de chaînes d'approvisionnement parallèles et multiples et une relocalisation des installations de production pour répondre aux besoins des clients à travers le monde. En conséquence, une réduction de l’activité de la chaîne d’approvisionnement pour les biens intermédiaires entraîne une augmentation des complexités liées au commerce, en particulier pour les biens intermédiaires. Par exemple, selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) publiées en octobre 2023, l’activité de la chaîne d’approvisionnement pour les biens intermédiaires a diminué de 48,5 % au premier semestre 2023. Elle est passée d’une moyenne de 51,0 % par rapport aux trois années précédentes. Ainsi, les complexités de la chaîne d’approvisionnement augmenteront la demande de protection d’assurance-crédit commercial contre le risque de contrepartie, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché de l’assurance-crédit commercial au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché de l’assurance-crédit commercial sont la taille de l’entreprise, l’application et l’utilisateur final.

• En fonction de la taille de l’entreprise, le marché de l’assurance-crédit commercial est divisé en grandes entreprises et PME. Le segment des grandes entreprises détenait une part de marché plus importante en 2023.
• En fonction des applications, le marché est divisé en national et international. Le segment international détenait une part de marché plus importante en 2023.
• Par utilisateur final, le marché est segmenté en énergie, automobile, aérospatiale, produits chimiques, métaux, agriculture, alimentation et boissons, services financiers, technologie et télécommunications, transports et autres. Le segment de l’énergie détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse de la part de marché de l’assurance-crédit commercial par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L'Europe a dominé la part de marché de l'assurance-crédit commercial en 2023. Selon le rapport Allianz Trade d'avril 2023, 76 % des entreprises allemandes ont connu des retards de paiement. Ces retards de paiement s’accentuent en raison de la complexité et des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Par ailleurs, selon la même source, l'Allemagne a observé plus de 22% des 17.800 cas d'insolvabilité d'entreprises dus à un endettement excessif et à des réserves de capital insuffisantes. Ainsi, l’augmentation des retards de paiement et des taux d’insolvabilité sont quelques facteurs qui augmentent la demande d’assurance-crédit commercial parmi les entreprises pour se protéger contre les risques financiers. La demande croissante d'assurance-crédit commercial parmi les entreprises incite les compagnies d'assurance à développer leurs activités sur tout le territoire français. Par exemple, selon une enquête menée par Allianz Trade en novembre 2023, 97 % des entreprises françaises ont proposé des délais de paiement à leurs clients, avec un délai moyen global de 48 jours. Le pays compte une large présence d'acteurs majeurs tels qu'Allianz Trade, COFACE SA et Atradius NV. Ces acteurs aident les entreprises en effectuant des paiements fréquents, ce qui aide également le pays à réduire le nombre de retards de paiement qui affectent les petites entreprises. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché de l’assurance-crédit commercial en France.

Portée du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial

Actualités et développements récents du marché de l’assurance-crédit commercial

Le marché de l’assurance-crédit commercial est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques évolutions sur le marché de l’assurance-crédit commercial sont énumérées ci-dessous :

• Coface, assureur-crédit mondial, a annoncé avoir ouvert une succursale en Nouvelle-Zélande après avoir reçu l'approbation de la Reserve Bank of New Zealand le 1er avril. Cette expansion dans un nouveau pays renforce encore la couverture internationale du Groupe. (Source : Coface, Communiqué de presse, avril 2024)
• Chubb a collaboré avec Insurtech Cytora, basée au Royaume-Uni, pour développer l'IA générative dans le traitement des réclamations d'assurance. Cette collaboration vise à transformer la gestion des documents de sinistres de Chubb en automatisant le processus de numérisation. (Source : Chubb, communiqué de presse, mars 2024)

Couverture et livrables du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial

Le rapport « Taille et prévisions du marché de l’assurance-crédit commercial (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché de l’assurance-crédit commercial aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
• Tendances du marché de l’assurance-crédit commercial ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de l’assurance-crédit commercial couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents du marché de l’assurance-crédit commercial
• Profils d'entreprises détaillés