La taille du marché des systèmes de surveillance commerciale devrait atteindre 4,41 milliards USD d'ici 2031, contre 1,30 milliard USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 16,5 % au cours de la période 2023-2031. L'augmentation des investissements dans la conformité devrait rester une tendance clé du marché.
Analyse du marché des systèmes de surveillance commerciale
Poussé par divers facteurs et offrant une multitude d’opportunités, le marché des systèmes de surveillance commerciale connaît une croissance et une évolution rapides. L’une des plus grandes opportunités que les systèmes de surveillance commerciale peuvent saisir réside dans les technologies de surveillance avancées, telles que la reconnaissance de formes basée sur l’IA et les algorithmes d’apprentissage automatique. Les technologies d’IA aident aujourd’hui les institutions financières à analyser de vastes quantités de données commerciales en temps réel et à identifier facilement les schémas commerciaux suspects et les cas probables d’abus de marché. Cela profitera également au marché grâce à la croissance de l’importance des solutions de surveillance holistiques avec une surveillance intégrée des marchés et des communications, associée à l’imposition de lois et de réglementations aux institutions financières pour améliorer la sécurité et la confidentialité des organisations.
Aperçu du marché des systèmes de surveillance commerciale
Les systèmes de surveillance des transactions sont des solutions technologiques à grande échelle utilisées par les institutions financières et les organismes de réglementation pour surveiller , détecter et prévenir les abus de marché, les délits d'initiés et autres comportements répréhensibles sur les marchés financiers. Ces systèmes utilisent des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées pour analyser des volumes de données de négociation en temps réel à la recherche de modèles de négociation irréguliers, de violations probables des réglementations et d'autres activités suspectes. Il s'agit de systèmes sophistiqués basés sur des algorithmes qui permettent aux organisations de détecter, à l'avance, toute violation probable de la conformité et de prendre leurs mesures respectives pour le maintien de l'intégrité du marché, de l'équité des pratiques commerciales et des normes de réglementation. En outre, les systèmes de surveillance des transactions contribuent de manière très significative aux marchés financiers en renforçant la confiance des investisseurs et en apportant de la transparence pour la création d'un environnement commercial sûr et éthique.
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Marché des systèmes de surveillance commerciale : informations stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des systèmes de surveillance commerciale
Nécessité croissante de surveiller les activités commerciales des institutions financières
L’un des principaux moteurs du marché des systèmes de surveillance des transactions est le besoin croissant de surveiller les activités commerciales des institutions financières. Cette exigence trouve ses racines dans divers facteurs soulignant le rôle d’une surveillance commerciale efficace dans les secteurs financiers. C’est dans ce contexte que les régulateurs financiers de différentes parties du monde mettent davantage l’accent sur la surveillance commerciale comme l’une des mesures de détection et de dissuasion de la fraude financière, des délits d’initiés et des manipulations de marché. C’est dans ce contexte réglementaire strict que des solutions de surveillance avancées aident les entreprises réglementées à se conformer aux nouvelles exigences réglementaires. Par exemple, Nasdaq, Inc. propose un produit de surveillance du marché appelé SMARTS qui aide les agences de réglementation des bourses et les courtiers à surveiller les activités de négociation sur plusieurs marchés et classes d’actifs. Le CME Group dispose d’une équipe de surveillance du marché au sein de sa bourse qui identifie, surveille et examine les positions et les transactions des traders. Des fournisseurs tiers de plateformes logicielles et d’analyses, tels qu’IBM avec son Surveillance Insight for Financial Services et Thomson Reuters avec son Accelus Market Surveillance, désormais Connected Risk de Refinitiv, aident à personnaliser et à mettre en place des capacités de surveillance complètes pour d’autres bourses majeures telles que NYSE Euronext
Développement de technologies de surveillance avancées
Les technologies de surveillance avancées, notamment la reconnaissance de modèles basée sur l’intelligence artificielle et les algorithmes d’apprentissage automatique, ouvrent d’énormes opportunités pour le marché des systèmes de surveillance des transactions. Ces technologies avancées sont capables d’analyser de vastes volumes de données de négociation en temps réel et permettent aux institutions financières de détecter efficacement les modèles de négociation suspects et les cas probables d’abus de marché. Cependant, les coûts élevés de mise en œuvre peuvent être un frein important, en particulier pour les petites institutions financières. Par exemple, le coût de mise en place d’un système de surveillance des transactions de pointe est normalement si prohibitif qu’il serait difficile pour une petite société de courtage de se permettre l’investissement initial nécessaire pour traiter avec compétence les problèmes de conformité réglementaire et d’intégrité du marché comme le font les grandes entreprises. Cela crée une disparité sur le marché, selon laquelle les institutions plus puissantes financièrement et plus grandes ont de meilleures possibilités d’utiliser les technologies de surveillance de pointe. Dans le même temps, leurs homologues plus petites sont à la traîne en raison de l’incapacité à assumer de telles dépenses.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des systèmes de surveillance commerciale
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des systèmes de surveillance commerciale sont les composants, le déploiement et la taille de l’organisation.
- En fonction des composants, le marché est divisé en solutions et services. Le segment des solutions détenait une part de marché importante en 2023.
- En termes de déploiement, le marché est segmenté en on-premises et cloud. Le segment on-premises détenait une part de marché importante en 2023.
- En fonction de la taille de l'organisation, le marché est divisé en PME et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises détenait une part de marché importante en 2023.SMEs and large enterprises. The large enterprises segment held a significant market share in 2023.
Analyse des parts de marché des systèmes de surveillance commerciale par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché des systèmes de surveillance commerciale est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
Le marché des systèmes de surveillance commerciale présente des variations et des opportunités régionales importantes. L'Amérique du Nord devrait occuper une position importante sur le marché, tirée par des services commerciaux bien établis et un risque élevé de fraude et de manipulation. Il est essentiel de mettre en place des systèmes de surveillance commerciale robustes. En outre, l'adoption élevée de systèmes de surveillance basés sur le cloud dans la région et les réglementations gouvernementales strictes augmentent encore la croissance du marché.
Aperçu régional du marché des systèmes de surveillance commerciale
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des systèmes de surveillance commerciale tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des systèmes de surveillance commerciale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des systèmes de surveillance commerciale
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 1,30 milliard de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 4,41 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 16,5% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par composant
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché des systèmes de surveillance commerciale : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des systèmes de surveillance commerciale connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de surveillance commerciale sont :
- Groupe ACA
- Bourse Aquis
- B-Suivant
- CRISIL Limitée
- FIS Global
- Nasdaq Inc.
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché des systèmes de surveillance commerciale
Actualités et développements récents du marché des systèmes de surveillance commerciale
Le marché des systèmes de surveillance commerciale est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des systèmes de surveillance commerciale sont énumérés ci-dessous :
- ION, fournisseur mondial de solutions de trading, d'analyse, de trésorerie et de gestion des risques pour les marchés financiers, les matières premières et la gestion de trésorerie, annonce que LookOut a remporté le prix du produit de surveillance du trading de l'année 2023 aux Risk Technology Awards. Créée par LIST, une société ION, LookOut est une solution multi-conformité pour la surveillance du trading et du marché, le reporting réglementaire et l'analyse commerciale conçue pour les sociétés d'investissement (côté achat et côté vente) et les plateformes de négociation.
(Source : ION, Communiqué de presse, juillet 2023)
Rapport sur le marché des systèmes de surveillance commerciale : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des systèmes de surveillance commerciale (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des systèmes de surveillance commerciale aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des systèmes de surveillance commerciale, ainsi que la dynamique du marché, comme les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
- Analyse du marché des systèmes de surveillance commerciale couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des systèmes de surveillance commerciale
- Profils d'entreprise détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The market is projected to record a CAGR of 16.5% during 2023–2031.
The market is expected to reach a value of US$ 4.41 billion by 2031.
ACA Group, Aquis Exchange, B-Next, CRISIL Limited, FIS Global, Nasdaq Inc., OneMarketData LLC, Scila AB, SIA S.P.A., and Software AG are key players in the market.
Increasing investment in compliance is a key trend in the market.
The growing need to monitor trade activities in financial institutions is driving the market.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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