Croissance du marché des vaccins, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des vaccins devrait passer de 135,28 milliards de dollars américains en 2022 à 216,30 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,0 % de 2022 à 2030.

Point de vue de l'analyste

L' analyse du marché des vaccins explique les facteurs moteurs du marché tels que la prévalence croissante des maladies infectieuses et l'adoption croissante des vaccins dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En outre, l'innovation dans le développement de vaccins devrait introduire de nouvelles tendances du marché au cours de la période de prévision. En fonction du type, le marché est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins sous-unitaires et conjugués, et autres. Le segment des vaccins vivants atténués détenait la plus grande part de marché en 2022. En fonction de l'application, le marché des vaccins est divisé en virus du papillome humain (HPV), cancer, ROR, DPT et autres. Le segment HPV détenait la plus grande part de marché en 2022. Par voie d'administration, le marché des vaccins est classé en oral, nasal et injectable. Le segment injectable détenait la plus grande part de marché en 2022. Par âge, le segment pédiatrique représentera une part plus importante du marché mondial des vaccins pour la période de prévision 2022-2030. En termes d’utilisateur final, le segment des centres et programmes de vaccination représentera la plus grande part du marché mondial des vaccins au cours de la période 2022-2030.

Un vaccin est une préparation biologique qui confère une immunité active acquise contre une maladie infectieuse ou maligne particulière. Une préparation vaccinale contient généralement un agent ressemblant à un micro-organisme pathogène et est souvent fabriquée à partir d'une forme affaiblie ou tuée du microbe, d'une toxine ou d'une de ses protéines de surface. Les vaccins peuvent être prophylactiques ou thérapeutiques.

Informations sur le marché

Augmentation des maladies infectieuses

Selon le rapport 2020 du Département de la santé publique du Connecticut, le nombre de cas de maladies infectieuses enregistrés en 2020 dans le Connecticut est indiqué ci-dessous.

Source : Analyse d'Insight Partners 

De plus, le tableau ci-dessous révèle les maladies infectieuses notables selon le rapport du Centre pour la protection de la santé en 2020 :

 Source : Analyse d'Insight Partners

Parmi toutes les maladies infectieuses, le SARS-CoV-2 a atteint un niveau record au cours de la période 2020-2022, alors que d'autres vaccins, notamment contre la dengue, la varicelle, la tuberculose et d'autres, étaient peu utilisés. Cependant, la vaccination contre le SARS-CoV-2 a été élevée en raison de l'augmentation des cas à l'échelle mondiale. Selon le rapport de Public Health England publié en 2021, la couverture vaccinale sur 12 mois au Royaume-Uni pour le DTaP/IPV/Hib/HepB3 a augmenté de 0,1 % à 92,2 % et celle contre le rotavirus de 0,3 % à 90,6 %. Cependant, la MenB2 a diminué de 0,1 %, soit 92,3 % par rapport à l'année précédente. En outre, le rapport du NHS England a révélé qu'en décembre 2022, un total de 88,9 % de tous les résidents des maisons de retraite pour adultes avaient été vaccinés avec une dose de rappel contre la COVID-19. Par conséquent, en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses, la demande de vaccination est élevée, ce qui entraîne une croissance globale du marché.

Tendance du marché

Innovation dans le développement des vaccins

Le développement mondial des vaccins est sujet à changement en raison de l'accélération de l'adoption technologique due à la pandémie de COVID-19. Par exemple, l'innovation en matière de vaccins à ARNm et de nouvelles méthodes d'administration, notamment intranasale, sont les méthodes de développement de vaccins les plus innovantes. En outre, les fabricants tentent différentes manières d'améliorer ces vaccins et de les administrer de manière à les rendre plus productifs et à améliorer l'immunogénicité, la durabilité et l'efficacité globale.

En outre, des processus réglementaires plus rationalisés et une normalisation des protocoles d’essais cliniques ont joué un rôle crucial dans la réduction du délai de développement du vaccin contre la COVID-19 de 10 ans à 260 jours, ce qui constitue un autre exemple d’innovation dans le développement de vaccins. Ces méthodes innovantes d’administration de vaccins et ces innovations favorables dans le développement de vaccins sont responsables de la croissance du marché pour la période de prévision 2022-2030.

Marché des vaccins : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport

Opportunité de marché

Développement de vaccins thérapeutiques

Les vaccins traditionnels stimulent la production d'anticorps et de protéines immunitaires qui ciblent des agents pathogènes spécifiques comme les virus et les bactéries. De même, les vaccins thérapeutiques stimulent le système immunitaire pour cibler les cellules cancéreuses et contrôler la progression des infections chroniques comme le VIH. En outre, les vaccins thérapeutiques stimulent généralement le système immunitaire du receveur pour ralentir ou arrêter la progression d'une maladie chronique ou cibler les cellules cancéreuses. En outre, les vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies non infectieuses englobent une grande variété de formulations, d'antigènes et de mécanismes d'action possibles. Par conséquent, le développement de vaccins thérapeutiques offrira une opportunité de marché lucrative pour la période de prévision 2022-2030.

Source : Analyse d'Insight Partners

Informations basées sur les types

En fonction du type, le marché des vaccins est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins sous-unitaires et conjugués, et autres. Le segment des vaccins vivants atténués détenait la plus grande part de marché en 2022. Les vaccins vivants atténués sont des vaccins très efficaces utilisés dans la prévention de diverses maladies, notamment la grippe, la varicelle, la rougeole, la polio et la tuberculose. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe près d'un milliard de cas de grippe saisonnière, dont 5 millions de cas de maladie grave. En outre, elle provoque environ 290 000 à 650 000 décès respiratoires chaque année. Le vaccin vivant atténué contre la grippe (LAIV) s'avère avantageux pour lutter contre l'infection au sein de la population. Par exemple, le LAIV peut offrir jusqu’à 90 % de protection aux adultes de moins de 65 ans et jusqu’à 40 % aux adultes de plus de 65 ans. Les facteurs susmentionnés sont responsables de la croissance du marché pour le segment pour la période de prévision 2022-2030.

Informations basées sur les applications

Français En fonction des applications, le marché des vaccins est classé en virus du papillome humain (VPH), cancer, RRO, DTC et autres. Le segment VPH détenait la plus grande part de marché en 2022. Selon le rapport de l'OMS, le VPH est très répandu chez les femmes en Afrique subsaharienne (24 %), suivi de l'Amérique latine et des Caraïbes (16 %), de l'Europe de l'Est (14 %) et de l'Asie du Sud-Est (14 %). En outre, 625 600 femmes et 694 000 hommes souffrent chaque année d'un cancer lié au VPH dans le monde. De plus, en 2020, le cancer du col de l'utérus représentait 93 % des cancers liés au VPH chez les femmes. Par conséquent, il existe une forte demande de vaccins contre le VPH au sein de la population en raison de l'augmentation des cas, car ces vaccins protègent contre les verrues génitales et la plupart des cas de cancer du col de l'utérus. En outre, les vaccins contre le VPH sont hautement approuvés par la Food and Drug Administration (USFDA) des États-Unis. « GARDASIL 9 » est un exemple de vaccin contre le VPH approuvé par l'USFDA. Les facteurs susmentionnés sont responsables de la croissance du marché du segment au cours de la période de prévision 2022-2030.

Informations basées sur la voie d'administration

En termes de voie d'administration, le marché des vaccins est classé en voie orale, nasale et injectable. Le segment injectable détenait la plus grande part du marché en 2022. La voie d'administration la plus courante des vaccins est celle des injectables, car l'administration d'un vaccin par voie sous-cutanée ou intradermique peut provoquer une irritation locale, une décoloration de la peau, une inflammation et bien d'autres.

En outre, le rapport du CDC révèle que les vaccins DTaP, DT, HepA, HepB, Hib, HPV, IIV4, RIV4, ccIIV4, IPV*†, MenACWY, MenB, MMR‡, PCV13, PPSV23*†, RZV, Td, Tdap, TT, VAR† sont des vaccins courants administrés par voie injectable. Les différents vaccins administrés par voie injectable constituent un facteur autonome responsable de la croissance du marché pour le segment au cours de la période de prévision 2022-2030.

Aperçu régional du marché des vaccins

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des vaccins tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des vaccins en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des vaccins

Densité des acteurs du marché des vaccins : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des vaccins connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des vaccins sont :

1. GSK
2. Pfizer
3. Sanofi
4. Merck
5. Institut du sérum de l'Inde (SII)

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Analyse régionale

L'Amérique du Nord représente la plus grande part du marché des vaccins. Le marché nord-américain est subdivisé en États-Unis, Canada et Mexique. Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché des vaccins dans cette région.

Le soutien croissant du gouvernement au développement de vaccins augmente la production de vaccins aux États-Unis seulement. Par exemple, en mars 2023, le gouvernement américain a annoncé un investissement de 31,9 milliards de dollars dans la recherche et l'approvisionnement en vaccins à ARNm. L'étude des vaccins est basée sur une analyse approfondie des subventions de recherche et des contrats d'approvisionnement du gouvernement américain liés aux vaccins et aux technologies à ARNm. Après la pandémie, 29,2 milliards de dollars (92 %) des fonds publics américains ont été consacrés à l'achat de vaccins, dont 2,2 milliards (7 %) pour les essais cliniques et 108 millions de dollars pour la fabrication et la science. En outre, les entreprises américaines obtiennent favorablement l'approbation des vaccins. Par exemple, en septembre 2023, Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir reçu l'approbation de la FDA américaine pour une « demande de licence de produits biologiques supplémentaires (formulation COMIRNATY 2023-2024) » pour les personnes de 12 ans et plus avec une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour les personnes de six mois. Le vaccin nouvellement approuvé est disponible dans les pharmacies, les hôpitaux et les cliniques à travers les États-Unis. Les approbations rapides et l’augmentation du soutien gouvernemental au développement et à la fabrication de vaccins sont responsables de la part de marché importante des États-Unis sur le marché régional.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des vaccins. L’Asie-Pacifique représente la plus grande part des dépenses en R&D, avec de grandes publications et des brevets sur la recherche et le développement (R&D) de vaccins. En outre, la région abrite des sociétés pharmaceutiques publiques et privées et des organismes de recherche sous contrat (CRO) pour mener la R&D sur les vaccins. En outre, les pays d’Asie-Pacifique utilisent plusieurs approches du côté de l’offre et du côté de la demande pour encourager l’investissement dans la R&D sur les vaccins. Par exemple, les pays à revenu élevé d’Asie-Pacifique contribuent largement aux partenariats de développement de produits qui lancent des programmes de développement de vaccins pour stimuler la fabrication et la recherche de vaccins innovants.

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays à revenu élevé et intermédiaire de la région Asie-Pacifique ont mis en place des installations de développement et de fabrication de vaccins. Les institutions régionales et les organisations intergouvernementales de la région Asie-Pacifique ont contribué à promouvoir et à coordonner la coopération régionale en matière de recherche et développement de vaccins. Par conséquent, les politiques favorables de la région Asie-Pacifique en faveur de la conduite de programmes de développement de vaccins visant à stimuler les activités innovantes de fabrication et de recherche de vaccins sont un facteur autonome responsable du TCAC le plus élevé du marché des vaccins au cours de la période 2022-2030.

Le rapport dresse le portrait des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des vaccins. Il s'agit notamment de GSK, Pfizer, Sanofi, Merck, Serum Institute of India (SII), AstraZeneca, BioNTech, Biological E, Sinovac, Sinopharm et Bharat Biotech. En août 2022, GSK a annoncé l'acquisition d'Affinivax, Inc., dans le but de constituer un solide portefeuille de médicaments et de vaccins spécialisés. L'acquisition comprend un vaccin antipneumococcique 24-valent de nouvelle génération qui est actuellement en phase 2 de développement et qui repose sur une technologie de plateforme MAPS (Multiple Antigen Presenting System) hautement innovante. La technologie MAPS prend en charge une valence plus élevée que les technologies de conjugaison conventionnelles et une couverture moins large contre les sérotypes pneumococciques prévalents. Elle génère des réponses anticorps plus élevées pour de nombreux sérotypes individuels que les vaccins antipneumococciques actuels.

En janvier 2022, Pfizer Inc. a annoncé une collaboration avec BioNTech pour de nouvelles recherches, un développement et une commercialisation visant à développer un premier vaccin potentiel à base d'ARNm pour la prévention du zona. En outre, cette collaboration s'appuie sur le succès de l'entreprise dans le développement du premier vaccin à ARNm approuvé et le plus largement utilisé pour aider à prévenir la COVID-19.

Profils d'entreprise

• GSK
• Pfizer
• Sanofi
• Merck
• Institut du sérum de l'Inde (SII)
• AstraZeneca
• BioNTech
• Biologique E
• Sinovac
• Sinopharm
• Bharat Biotech