La taille du marché du capital-risque devrait passer de 453,7 milliards USD en 2023 à 739,66 milliards USD en 2031 ; elle devrait croître à un TCAC de 6,3 % entre 2023 et 2031. Le marché du capital-risque présente des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché du capital-risque et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de startups, l'industrialisation et la mondialisation sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, la volatilité du marché et les défis réglementaires freinent la croissance du marché.
Analyse du marché du capital-risque
Le capital-risque (CR) représente un sous-ensemble du capital-investissement qui fournit un financement aux start-ups et aux petites entreprises ayant des perspectives d'expansion durable. Les banques d'investissement, les institutions financières et les investisseurs sont les sources habituelles de capital-risque. Le capital-risque (CR) finance les start-ups et les petites entreprises que les investisseurs considèrent comme ayant un potentiel de développement important. Le capital-investissement (PE) est la forme habituelle de financement. Par l'intermédiaire de sociétés en commandite indépendantes, les participations sont vendues à un groupe restreint d'investisseurs. Alors que le PE finance généralement les entreprises établies à la recherche d'une injection de capitaux propres, le capital-risque se concentre généralement sur les entreprises en développement. Le capital-risque (CR) est une source de financement essentielle, en particulier pour les start-ups qui n'ont pas accès aux prêts bancaires, aux marchés financiers ou à d'autres formes de dette. Le financement en phase d'amorçage, en phase initiale et en phase finale sont les trois types de capital-risque.
La mondialisation a évolué au cours des dernières décennies en raison de l’expansion des réseaux commerciaux et financiers qui traversent les frontières nationales, rendant les entreprises et les travailleurs d’autres économies de plus en plus interconnectés. Une mondialisation accrue crée davantage de possibilités d’investissements internationaux, ce qui se traduit par davantage de programmes liés à l’investissement. En outre, l’industrialisation facilite également l’augmentation des investissements, des collaborations transfrontalières, des partenariats et des coentreprises, facilitant ainsi la croissance du marché du capital-risque.
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Marché du capital-risque : perspectives stratégiques
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Aperçu du secteur du capital-risque
- Le capital-risque offre un soutien financier aux startups qui ne disposent pas des liquidités nécessaires pour s'endetter. Étant donné que les investisseurs acquièrent des parts dans des entreprises potentielles et que les entreprises reçoivent le financement dont elles ont besoin pour démarrer leurs activités, cet arrangement peut être avantageux pour les deux parties.
- Les sociétés de capital-risque proposent souvent des services de réseautage et de mentorat pour aider à trouver des conseillers et des talents. Un solide soutien en capital-risque peut aider les entreprises à réaliser davantage d’investissements.
- Cependant, une entreprise qui accepte le soutien du capital-risque peut perdre le contrôle créatif sur son orientation future. Les investisseurs en capital-risque sont susceptibles de vouloir une part importante des actions de l'entreprise et pourraient même exercer une pression sur l'équipe de direction.
- De nombreux VC peuvent faire pression sur l’entreprise pour qu’elle se retire rapidement, car leur objectif principal est d’obtenir un paiement rapide et à rendement élevé.
Moteur du marché du capital-risque
Un nombre croissant de startups pour stimuler le marché du capital-risque
- L’accessibilité à la technologie et aux ressources, la culture croissante de l’entrepreneuriat et de l’innovation permettent aux personnes qui ont des idées de les transformer plus facilement en entreprises viables. Par exemple, selon la SBA, en 2022, 30,2 millions de petites entreprises étaient en activité et 1 000 licornes étaient actives aux États-Unis.
- Selon CB Insights, en janvier 2024, il y avait plus de 1 200 startups licornes d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans le monde. De plus, selon Microsoft, 50 millions de nouvelles startups sont créées chaque année. Cela signifie qu'en moyenne, 137 000 startups sont lancées chaque jour.
- Alors que de plus en plus d’entrepreneurs lancent des startups avec des idées innovantes, ils recherchent des financements pour développer leurs activités.
- Les investisseurs en capital-risque, attirés par le potentiel de rendement élevé, investissent dans ces startups en échange d’une participation au capital. Cet afflux de capitaux alimente la croissance des startups, leur permettant d’étendre leurs activités, de développer de nouveaux produits et de pénétrer de nouveaux marchés.
- À mesure que les startups à succès génèrent des rendements pour les investisseurs, davantage de capitaux sont attirés vers le marché du capital-risque, créant ainsi un cycle de croissance.
- Les success stories de startups renommées alimentent encore davantage ce cycle, incitant davantage d’entrepreneurs à franchir le pas et à rechercher des financements, stimulant ainsi la croissance du marché du capital-risque.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché du capital-risque
- En fonction du type, le marché du capital-risque est segmenté en investisseurs locaux et investisseurs internationaux.
- Le segment des investisseurs locaux devrait détenir une part substantielle du marché du capital-risque en 2023.
- Les investisseurs locaux ont souvent une compréhension plus approfondie de la dynamique du marché local, des réglementations et des nuances culturelles, ce qui peut leur donner un avantage pour identifier des opportunités d’investissement prometteuses.
- D’un autre côté, les investisseurs internationaux peuvent apporter des réseaux plus larges, des perspectives diverses et un accès à des pools de capitaux plus importants, ce qui peut être avantageux pour les startups qui cherchent à se développer à l’échelle mondiale.
Analyse des parts de marché du capital-risque par zone géographique
Le marché du capital-risque est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante du capital-risque. Le développement économique important de la région, la croissance démographique et le nombre croissant de startups nécessitant du capital-risque ont contribué à la croissance du marché.
Perspectives régionales sur le marché du capital-risque
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du capital-risque tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du capital-risque en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché du capital-risque
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 453,7 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 739,66 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 6,3% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2023-2031 |
| Segments couverts | Par secteur d'activité
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché du capital-risque : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché du capital-risque connaît une croissance rapide, stimulé par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales sociétés opérant sur le marché du capital-risque sont :
- Gestion globale de Tiger
- Nouvelles entreprises associées
- Sequoia Capital
- DST Global
- IDG Capital
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché du capital-risque
« L'analyse du marché du capital-risque »L'étude a été réalisée en fonction du type, de l'industrie et de la géographie. Sur la base du type, le marché est segmenté en investisseurs locaux et investisseurs internationaux. Sur la base de l'industrie, le marché du capital-risque est segmenté en immobilier, services financiers, alimentation et boissons, santé, transport et logistique , informatique et ITeS, éducation, etc. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.
Actualités et développements récents du marché du capital-risque
Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché du capital-risque. Voici quelques évolutions clés récentes du marché :
- En novembre 2023, IBM a annoncé le lancement d'un fonds de capital-risque de 500 millions de dollars américains pour investir dans une gamme d'entreprises d'IA - des startups en phase de démarrage aux startups en hyper-croissance - axées sur l'accélération de la technologie et de la recherche en matière d'IA générative pour l'entreprise.
[Source : IBM Corporation, site Web de la société]
- En septembre 2023, Amazon Catalytic Capital a annoncé avoir investi dans quatre nouveaux fonds de capital-risque, portant son portefeuille total à huit fonds.
[Source : Amazon, site Web de l'entreprise]
Rapport sur le marché du capital-risque et livrables
Les prévisions du marché du capital-risque sont estimées sur la base de diverses conclusions de recherche secondaires et primaires, telles que les publications clés des entreprises, les données des associations et les bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché du capital-risque (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils d'entreprise détaillés.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Integrated Platform Management System Market
- Pharmacovigilance and Drug Safety Software Market
- Print Management Software Market
- HVAC Sensors Market
- Explosion-Proof Equipment Market
- Energy Recovery Ventilator Market
- Antibiotics Market
- Water Pipeline Leak Detection System Market
- Adaptive Traffic Control System Market
- Fish Protein Hydrolysate Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
An increasing number of startups, industrialization, and globalization are the major factors that propel the global venture capital market.
The global venture capital market was estimated to be US$ 453.7 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.3 % during the forecast period 2023 - 2031.
The rise in mega deals is anticipated to play a significant role in the global venture capital market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global venture capital market are New Enterprise Associates, Sequoia, IDG Capital, Index Ventures, Tiger Global, and United Health Group.
The global venture capital market is expected to reach US$ 739.66 billion by 2031.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Tiger Global Management
- New Enterprises Associates
- Sequoia Capital
- DST Global
- IDG Capital
- Index Ventures
- Healthcare Royalty Partners
- GGV Capital
- Greylock Partners
- Nexus Venture Partners
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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