Rapport sur le marché du diagnostic vétérinaire 2030 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

La taille du marché des diagnostics vétérinaires devrait passer de 4 045,50 millions de dollars US en 2022 à 7 270,43 millions de dollars US d’ici 2030 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 7,60 % de 2022 à 2030.     

Point de vue de l'analyste

L’ analyse du marché des diagnostics vétérinaires explique les facteurs du marché tels que la prévalence croissante des maladies zoonotiques et la possession croissante d’animaux de compagnie. En outre, l’avènement de la médecine de précision dans le diagnostic vétérinaire devrait introduire de nouvelles tendances sur le marché au cours de la période 2022-2030. En fonction du produit, le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en instruments et consommables. Le segment des instruments représentait une part plus importante en 2022. Sur la base du type de maladie, le segment des maladies infectieuses a dominé le marché en représentant une part maximale. Par segment de type animal, le segment des animaux de compagnie représentera probablement une part considérable du marché du diagnostic vétérinaire au cours de la période de prévision. Sur la base de l’utilisateur final, le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires devrait représenter une part maximale du marché du diagnostic vétérinaire au cours de la période 2022-2030.

La solution de diagnostic vétérinaire permet d'identifier rapidement les problèmes de santé d'une variété d'animaux tels que les bovins, les porcs, les moutons et les chèvres. Les diagnostics vétérinaires sont essentiels à  la santé animale , car ils identifient les problèmes de santé avant qu'ils ne puissent être détectés et permettent d'accélérer le diagnostic et la planification du traitement. Les diagnostics vétérinaires traditionnels analysent le sang, les tissus, l'urine ou les selles pour détecter des protéines, des anticorps, la présence d'une maladie ou des indicateurs généraux de l'état de santé général. Les tests en laboratoire garantissent des résultats de qualité précis, tandis que les diagnostics sur le lieu d'intervention permettent de prendre des décisions en temps réel qui peuvent soulager les propriétaires d'animaux inquiets.

Aperçus du marché

Prévalence croissante des maladies zoonotiques

Les maladies zoonotiques provoquent des maladies non seulement chez les animaux mais aussi chez les humains. Ces infections peuvent provoquer des affections légères à graves. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, en 2023, 6 maladies infectieuses humaines sur 10 sont transmises par des animaux, et 3 maladies infectieuses nouvelles ou émergentes sur 4 sont transmises par des animaux.

Marché du diagnostic vétérinaire : perspectives stratégiques

Marché du diagnostic vétérinaire

• 
  TCAC (2022 - 2030)

  7,60%
• Taille du marché 2022
  4,05 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2030
  7,27 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Prévalence croissante des maladies zoonotiques
• Propriété croissante des animaux de compagnie

TENDANCES FUTURES

• Avènement de la médecine de précision dans le diagnostic vétérinaire

OPPORTUNITÉS

• Avancées technologiques dans le diagnostic vétérinaire

Joueurs clés

•  
• Thermo Fisher Scientifique Inc
• Laboratoires Idexx Inc
• Zoétis Inc
• Heska Corp.
• Neogen Corp.
• Laboratoires Randox Ltée
• Virbac SA
• INDICAL BIOSCIENCE GmbH
• FUJIFILM Holdings Corp.

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Produit

• Instruments et consommables

Technologie

• Immunodiagnostics
• Biochimie clinique
• Hématologie
• Diagnostic moléculaire
• Autres technologies de diagnostic vétérinaire

Type d'animal

• Animaux d'élevage et animaux de compagnie

Type de maladie

• Maladies infectieuses
• Maladies non infectées
• Autres maladies

Selon le Council on Foreign Relations, les zoonoses sont à l'origine de 2,5 milliards de maladies et de 2,7 millions de décès chaque année dans le monde, ce qui représente 60 % des maladies infectieuses connues et 75 % des maladies infectieuses nouvelles ou émergentes. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la campylobactériose était la maladie zoonotique la plus répandue, avec 127 840 cas en 2021 contre 120 946 cas en 2020. La salmonellose était la deuxième maladie zoonotique la plus courante, avec 60 050 cas en 2021 contre 52 702 cas en 2020. 2020. Les autres maladies zoonotiques fréquemment signalées sont la yarniniose avec 6 789 cas, les infections à E. coli productrices de shigatoxines avec 6 084 cas et la listériose avec 2 183 cas.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la rage est présente dans plus de 150 pays et provoque des dizaines de milliers de décès chaque année, notamment en Asie et en Afrique. Parmi eux, environ 40 % sont des enfants de moins de 15 ans. Les chats, les bovins et les chiens sont les animaux domestiques enragés les plus signalés aux États-Unis. De plus, les chiens contribuent à 99 % de toutes les transmissions de la rage aux humains et constituent une source majeure de décès par la rage humaine. Le fardeau économique dû à la rage transmise par les chiens est estimé à 8,6 milliards de dollars américains par an. L'Institut international de recherche sur l'élevage estime que 13 zoonoses sont à l'origine de 2,4 milliards de cas de maladies humaines et de 2,2 millions de décès chaque année en Inde. Selon un article publié dans la Bibliothèque nationale de médecine (NLM), l'Éthiopie, le Nigeria, la Tanzanie et l'Inde sont les pays qui souffrent le plus de maladies zoonotiques, avec des maladies largement répandues. En outre, environ 20 000 décès dus à la rage sont signalés chaque année en Inde. Ainsi, l’augmentation de la rage à l’échelle mondiale augmente le besoin de diagnostic des maladies, contribuant ainsi à la croissance du marché du diagnostic vétérinaire.

Selon l'Action mondiale contre les infections fongiques (GAFFI), on estime qu'environ 40 000 cas de sporotrichose surviennent chaque année dans le monde. Selon un article publié dans le NLM, la sporotrichose est causée par une seule espèce moléculaire dominante : 88 % des sporotrichoses dans le sud-est de l'Amérique du Sud sont causées par S. brasiliensis, tandis que 89 % dans l'ouest de l'Amérique du Sud, centrale et du Nord, 94 % en Australie et en Afrique du Sud, et 99,3 % en Asie sont causés par S. globosa. Ainsi, la prévalence croissante des maladies zoonotiques à l’échelle mondiale accélère la demande de diagnostics vétérinaires.

Tendance future

Avènement de la médecine de précision dans le diagnostic vétérinaire

La médecine de précision révolutionne le paysage des soins vétérinaires, en proposant des diagnostics et des traitements sur mesure qui peuvent bénéficier au bien-être et à la santé des animaux. La médecine de précision permet aux vétérinaires de fournir des diagnostics plus précis, des traitements personnalisés et de meilleurs résultats grâce au séquençage génomique, aux diagnostics personnalisés et aux thérapies ciblées. Les progrès de la médecine de précision dans les soins vétérinaires continueront d’être stimulés par les progrès rapides des technologies telles que le séquençage du génome, l’édition génétique et les thérapies ciblées. La compréhension de la génétique animale devrait être améliorée grâce au développement d’outils et de techniques plus sophistiqués permettant de diagnostiquer et de traiter les animaux avec plus de précision. Grâce à la médecine de précision dans les soins vétérinaires, les animaux à risque de contracter certaines maladies peuvent être identifiés précocement et des interventions ciblées peuvent être mises en œuvre. Grâce à cette approche proactive, les maladies peuvent être prévenues ou détectées dès le stade initial, lorsque les traitements sont les plus efficaces.

De plus, des stratégies nutritionnelles peuvent être développées sur la base du profil génétique d'un animal grâce à la médecine de précision. Les professionnels vétérinaires peuvent optimiser les régimes alimentaires pour soutenir la santé animale, prévenir les maladies et améliorer les performances en fonction des besoins nutritionnels uniques et des variations génétiques d'un animal. Grâce à la médecine de précision, des pratiques de sélection sélective peuvent être obtenues en identifiant les gènes associés à des caractères souhaitables et à des risques de maladie. Grâce à ces connaissances, les éleveurs peuvent prendre de meilleures décisions en matière de sélection, réduire l’apparition de troubles héréditaires et augmenter la diversité génétique des populations animales. Ainsi, la médecine de précision dans les soins vétérinaires pourrait propulser la croissance future du marché du diagnostic vétérinaire.

Segmentation et portée du rapport

Informations basées sur les produits

En fonction du produit, le marché du diagnostic vétérinaire est divisé en instruments et consommables. Le segment des instruments détenait une part de marché plus importante en 2022. Le segment des consommables devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période 2022-2030. Les consommables vétérinaires comprennent des tubes à essai, des récipients, des boîtes de Pétri, des plaques à puits profonds et des kits comprenant des seringues, des aiguilles, des lancettes de sécurité, des sets et tubes IV et des échantillonneurs. Ces consommables sont destinés à être utilisés pour le diagnostic des animaux de compagnie tels que les animaux de compagnie (canins, félins et aviaires), les bovins, les caprins, les porcs, les équidés et les volailles. Les tubes à essai contiennent du citrate, de l'ESR, du glucose et autres. Les cuvettes sont utilisées pour les tests biochimiques des animaux de compagnie. Par ailleurs, plusieurs fabricants participent à proposer des consommables pour le diagnostic vétérinaire des animaux. HWTAI en est un exemple. Les consommables proposés par HWTAI comprennent des récipients à échantillons, des boîtes de Pétri, des plaques à puits profonds, des cuvettes, des écouvillons, du VTM et autres. L’augmentation des tests de diagnostic pour les animaux vétérinaires et de compagnie entraîne une forte demande de consommables, catalysant ainsi le marché du segment des consommables au cours de la période 2022-2030.

Informations basées sur la technologie

Basé sur la technologie, le marché mondial du diagnostic vétérinaire est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, hématologie, diagnostic moléculaire et autres technologies de diagnostic vétérinaire. Le segment de l'immunodiagnostic est en outre segmenté en tests à flux latéral, tests ELISA , analyseurs d'immunoanalyse, tests d'immunodiagnostic spécifiques aux allergènes et autres immunodiagnostics. Le segment de la biochimie clinique est en outre segmenté en analyse de chimie clinique, surveillance de la glycémie, gaz du sang et électrolytes. Le segment de l’immunodiagnostic détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. La santé des animaux est majoritairement associée aux maladies parasitaires. Un parasite avec un cycle de vie à deux hôtes proie-prédateur agit comme un hôte intermédiaire, provoquant certaines des maladies les plus dévastatrices et les plus répandues chez les humains et les animaux. Selon le rapport 2023 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ un milliard de cas de maladie et des millions de décès sont dus chaque année aux zoonoses. Parmi celles-ci, environ 60 % des maladies infectieuses émergentes signalées dans le monde sont des zoonoses. Pour surmonter une prévalence aussi élevée d’infections zoonotiques, la demande de techniques d’immunodiagnostic est forte parmi les vétérinaires. L'échinococcose kystique (EC) et l'échinococcose alvéolaire (AE) sont des maladies zoonotiques graves causées par le stade larvaire (métacestode) de l'helminthe Echinococcus multilocularis. L'immunodiagnostic utilise la liaison antigène-anticorps avec diverses méthodes de détection des complexes immuns formés. En outre, la technologie d’immunodiagnostic est plus facile à mettre en œuvre que d’autres techniques, telles que la chromatographie PCR pour la quantification des médicaments. De plus, les immunodiagnostics sont utiles dans l’étude de la sérologie des maladies infectieuses chez les animaux vétérinaires. L'immunodiagnostic « TÉMOIN » est un exemple proposé par Pfizer Santé Animale. Le test WITNESS offre des résultats précis et rapides, ne nécessitant aucun claquement, peut être stocké à température ambiante et est facile à interpréter. Le test WITNESS HW Heartworm est destiné aux chiens et aux chats avec précision, prix abordable et un temps de réponse minimal. De plus, le test WITNESS du virus de la leucémie féline (FeLV) est très précis, sensible et spécifique pour tester les chats ou chatons à tout âge. Avec la prévalence croissante des maladies zoonotiques, la demande d’immunodiagnostics est forte parmi les vétérinaires, accélérant ainsi le marché du segment de l’immunodiagnostic.

Informations basées sur les types d'animaux

En ce qui concerne le type d’animal, le marché du diagnostic vétérinaire est divisé entre le bétail et les animaux de compagnie. Les animaux d'élevage sont en outre segmentés en bovins, porcs, volailles et autres animaux d'élevage. Les animaux de compagnie sont ensuite segmentés en chiens, chats, chevaux et autres animaux de compagnie. Le segment des animaux de compagnie détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030.

Les animaux de compagnie comprennent les chiens, les chats, les chevaux et autres. Les animaux de compagnie sont une source potentielle de maladies infectieuses pour les humains et les animaux destinés à l'alimentation. L’épidémiologie de la néosporose de la maladie de Newcastle est un exemple populaire d’animaux de compagnie souffrant de maladies infectieuses. De plus, le virus du Nil occidental (VNO) entraîne une inflammation du cerveau (encéphalite) et de la moelle épinière (méningite). Parmi les chevaux piqués par un moustique porteur, un tiers développeront généralement une maladie grave, entraînant la mort des animaux. La péritonite infectieuse féline (PIF) est une maladie virale du chat responsable du coronavirus félin. L'incidence de la maladie est de 1 pour 5 000 familles de chats, comme publié dans le rapport Thermo Fisher Scientific. Avec une prévalence aussi élevée, la demande de méthodes de diagnostic pour animaux de compagnie est forte parmi les vétérinaires, ce qui stimule en fin de compte le marché du segment des animaux de compagnie.

Diverses initiatives ont également été prises pour améliorer les connaissances des vétérinaires sur l'utilité des médicaments antimicrobiens pour les animaux de compagnie. La sensibilisation des vétérinaires aux médicaments antimicrobiens pour traiter les maladies chez les animaux de compagnie, rapportée dans une enquête de l'AVMA, a révélé que 60,5 % des vétérinaires américains participants connaissaient les lignes directrices liées à l'utilité des médicaments antimicrobiens. De telles directives, associées à une sensibilisation croissante aux médicaments antimicrobiens pour traiter les maladies infectieuses chez les animaux de compagnie, favorisent davantage le marché de ce segment.

Informations basées sur le type de maladie

Par type de maladie, le marché est classé en maladies infectieuses et maladies non infectieuses. Le segment des maladies infectieuses détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché des diagnostics vétérinaires au cours de la période 2022-2030.

Informations basées sur l'utilisateur final

Les utilisateurs finaux segmentent le marché en hôpitaux et cliniques vétérinaires, laboratoires de diagnostic animalier et instituts et universités de recherche vétérinaire. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché du diagnostic vétérinaire au cours de la période 2022-2030.

Analyse régionale

Le marché nord-américain du diagnostic vétérinaire est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l’augmentation des maladies animales infectieuses, un facteur autonome qui influence positivement la croissance du marché. De plus, les progrès technologiques dans les dispositifs de surveillance améliorent encore la croissance globale du marché.

Selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), on estime que les maladies entériques liées aux animaux sont responsables de 450 000 maladies, 5 000 hospitalisations et 76 décès par an rien qu'aux États-Unis. Les bactéries et les parasites étaient les seuls types d'étiologies signalés. Par exemple, le « Cryptosporidium » était la cause la plus fréquente d'épidémies confirmées d'étiologie unique, représentant 21 épidémies aux États-Unis, suivi par Salmonella avec 18 (35 %) en 2020. Aux États-Unis, certains diagnostics vétérinaires sont réglementés et dépendent au Centre des produits biologiques vétérinaires du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA-CVB) pour approbation. Il s’agit de kits de diagnostic vétérinaire destinés à diagnostiquer les agents pathogènes chez l’animal traité. L'USDA-CVB est un outil de diagnostic au point d'intervention permettant de tester le virus de la leucémie féline (FeLV), le parvovirus canin, le ver du cœur canin et d'autres virus.

Épidémie de maladie entérique associée au contact avec des animaux aux États-Unis

Source : Département américain de la Santé et des Services sociaux

Par conséquent, les méthodes de diagnostic visent principalement à surmonter une forte prévalence d’infections animales. Selon l'Association américaine des diagnosticiens de laboratoire vétérinaire (AAVLD), au moins 500 pathologistes et diagnostiqueurs financés par l'État et le gouvernement fédéral contribuent à la surveillance de la santé des grands troupeaux d'animaux aux États-Unis et au Canada. En outre, les laboratoires de diagnostic axés sur les animaux destinés à l'alimentation humaine ont reçu plus de 100 millions de dollars américains pour effectuer une surveillance afin d'étudier une maladie à fort impact susceptible d'affecter les industries de l'agriculture animale en 2020, selon les données extraites des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Par conséquent, la reconnaissance précoce des agents pathogènes émergents peut contribuer à contrôler les infections par maladies animales et à identifier les zoonoses potentielles. Ainsi, les facteurs susmentionnés influencent positivement le marché du diagnostic vétérinaire en Amérique du Nord.

Selon le rapport du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et des Forêts, le virus de l'encéphalite japonaise (EJ), propagé par les moustiques, affecte négativement les performances de reproduction des porcs ; il provoque également une encéphalite virale chez l'homme. En 2022, l'Australie a connu une épidémie de JEV chez les porcs domestiques, ce qui représente des détections dans plus de 80 porcheries du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), de Victoria et d'Australie du Sud. En mars 2022, la première épidémie de JEV en Australie a donné lieu à la déclaration d’un incident de maladie transmissible d’importance nationale (CDINS). L'Australie est bien placée pour continuer à gérer le risque du JEV. Par exemple, en juin 2023, le CDINS a déclaré le VJE comme une épidémie, et le pays est bien préparé à gérer de futures épidémies avec une réponse dédiée.

La Public Library of Science (PLoS) rapporte que l’incidence des maladies infectieuses a augmenté dans la région Asie-Pacifique depuis 2020. Par exemple, l’empiétement accru des fermes sur les habitats fauniques a entraîné l’atteinte du bétail et des animaux sauvages, avec pour conséquences graves l’accélération de l’émergence de maladies infectieuses. /Zoonoses provenant d'animaux sauvages. La stratégie Asie-Pacifique relative aux maladies émergentes a donc bénéficié du contrôle de la prévalence des maladies infectieuses chez les animaux. Aux niveaux régional et mondial, les maladies zoonotiques sont étroitement reconnues par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'OMS qui travaillent en Asie-Pacifique. Selon le rapport Accelerating One Health in Asia and the Pacific, le concept et l'importance de l'approche One Health suscitent une attention considérable en raison de la dégradation des écosystèmes, de la perte de biodiversité et du changement climatique, plaçant les défis de santé publique à l'interface homme-animal-environnement en Asie. Pacifique. Par conséquent, l’adoption des approches One Health peut aider les pays de la région Asie-Pacifique à progresser grâce à l’engagement de plusieurs secteurs et parties prenantes. Ces engagements sont menés en termes de santé humaine, de santé des animaux terrestres et aquatiques et de production alimentaire pour, à terme, améliorer les résultats essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Portée du rapport sur le marché des diagnostics vétérinaires

Le rapport présente les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du diagnostic vétérinaire. Il s'agit notamment de Thermo Fisher Scientific Inc, Idexx Laboratories Inc, Zoetis Inc, Heska Corp, Neogen Corp, Randox Laboratories Ltd, Virbac SA, INDICAL BIOSCIENCE GmbH, FUJIFILM Holdings Corp et Merck Animal Health.

• En avril 2023, Mars a finalisé l'acquisition de Heska, fournisseur mondial de solutions avancées de diagnostic et spécialisées vétérinaires. Heska fait désormais partie de la division Science & Diagnostics de Mars Petcare, permettant une couverture plus large des diagnostics et de la technologie tout en accélérant la R&D et en élargissant l'accès à l'échelle mondiale aux solutions de santé pour animaux de compagnie.
• En août 2023, Zoetis a lancé les premiers diagnostics de mammite à la ferme. Zoetis a lancé Vetscan Mastigram+, un diagnostic rapide de la mammite à la ferme, sur plusieurs marchés en Europe. Il utilise un simple test de bandelette de débit pour détecter la mammite à Gram positif en huit heures, permettant ainsi d'obtenir des résultats avant la traite suivante. Étant donné que, souvent, seuls les cas à Gram positif bénéficieront d'un traitement antimicrobien, un éleveur ou un vétérinaire peut utiliser ces informations pour proposer un traitement plus ciblé et garantir que l'utilisation des antimicrobiens se concentre uniquement sur les vaches qui en ont besoin.

Profils d'entreprise

• Thermo Fisher Scientifique Inc          
• Laboratoires Idexx Inc       
• Zoétis Inc     
• Heska Corp.            
• Neogen Corp.          
• Laboratoires Randox Ltée     
• Virbac SA     
• INDICAL BIOSCIENCE GmbH         
• FUJIFILM Holdings Corp.      
• Merck Santé Animale