Analyse et prévisions du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux par taille, part, croissance et tendances 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux était évaluée à 25 617,24 millions USD en 2022 et devrait atteindre 66 824,03 millions USD d'ici 2030. On estime qu'elle croîtra à un TCAC de 12,7 % de 2022 à 2030

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

L’adoption croissante de la surveillance à distance des patients stimule la croissance du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux. Pendant la pandémie de COVID-19, le lancement de la télémédecine a favorisé la croissance des soins de santé à domicile. En outre, la sensibilisation croissante à l’utilisation d’oxymètres de pouls, de thermomètres et de tensiomètres pour suivre les signes vitaux par mesure de précaution a stimulé la demande pour ces appareils. L’augmentation de la préférence pour les soins de santé à domicile, largement motivée par la croissance de la population gériatrique et la sensibilisation croissante à un mode de vie sain et en forme, est un autre facteur essentiel qui stimule le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

Moteurs de croissance et défis :

Sur le marché mondial des dispositifs de surveillance des signes vitaux, les entreprises conçoivent, développent et améliorent leurs produits existants en exploitant les avancées continues de la technologie médicale. Les lancements fréquents de produits contribuent de manière significative à la croissance du marché en encourageant les acteurs à se faire concurrence en développant des produits innovants et en obtenant des approbations réglementaires pour leurs produits. Quelques-uns des lancements et approbations de produits récents qui ont contribué de manière significative à la croissance du marché sont mentionnés ci-dessous.

• En juin 2023, Masimo a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son Radius VSM, un moniteur de signes vitaux multiparamétriques en continu. L'appareil a été développé pour permettre aux médecins de mesurer des paramètres physiologiques tels que la pression artérielle, la température, la fréquence respiratoire, l'ECG et l'oxygène. L'oxymètre de pouls Masimo SET intégré à Radius VSM lui permet de contrôler les niveaux d'oxygène des patients. De plus, Masio Radius VSM est un appareil autonome, ou il peut également être utilisé en le connectant sans fil aux moniteurs de chevet Masimo qui incluent Root et la plateforme Masimo Hospital Automation.
• En avril 2023, Honeywell a lancé un système de surveillance de la santé en temps réel pour capturer les signes vitaux des patients dans les hôpitaux et les installations à distance. La technologie de détection intégrée au système surveille les signes vitaux via un patch cutané et informe instantanément les prestataires de soins de santé sur leurs appareils mobiles et un tableau de bord en ligne. Grâce à cette innovation, l'entreprise peut contribuer à améliorer les soins aux patients à domicile, dans les hôpitaux et dans les centres de chirurgie ambulatoire.
• En juin 2022, GE Healthcare a annoncé le lancement de Portrait Mobile, un produit développé en combinant des capteurs sans fil portés par les patients et un moniteur de type smartphone. Les personnes portant cet appareil de surveillance peuvent se déplacer librement sans aucune restriction de localisation. En août 2023, GE Healthcare a reçu l'approbation de la FDA pour Portrait Mobile et l'approbation 510(k) pour sa plateforme de surveillance des patients Carescape Canvas.
• En avril 2021, Oxehealth Service a obtenu l'approbation de la FDA pour son logiciel de surveillance des signes vitaux, qui permet de surveiller la fréquence cardiaque et la respiration à l'aide d'une caméra suspendue fixée à l'appareil. Le produit est adapté aux utilisateurs finaux des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée.
• En janvier 2020, BioIntelliSense, Inc. a annoncé le lancement commercial de sa plateforme Data-as-a-Service (DaaS). Elle a également annoncé avoir reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son BioSticker, un capteur corporel destiné aux appareils de soins à distance. De plus, en juillet 2020, BioIntelliSense, Inc. a collaboré avec Royal Philips pour intégrer BioSticker dans les appareils de surveillance à distance des patients de Philips .

D'autre part, le taux de rappel des dispositifs de surveillance des signes vitaux a augmenté ces dernières années. Quelques acteurs majeurs du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux ont procédé à des rappels de produits au cours des dernières années. Les autorités réglementaires ont exprimé des inquiétudes quant au rappel de produits mettant en évidence les lacunes des acteurs et affectant leur image de marque. Ainsi, les rappels de produits par les entreprises et les autorités réglementaires entravent la croissance du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux.

Marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux : informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est segmenté en fonction du produit et de l'utilisateur final. Le marché, en fonction du produit, est sous-segmenté en oxymètres de pouls, appareils de surveillance de la température, tensiomètres et appareils de surveillance de la glycémie. En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, soins de santé à domicile et autres. En fonction de la géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

En fonction du produit, le segment des glucomètres représentait la plus grande part du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux en 2022. Le segment des oxymètres de pouls devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2022-2030. Les dispositifs de surveillance du glucose sont utilisés pour diagnostiquer les états hyperglycémiques et hypoglycémiques chez les patients diabétiques. Ces dispositifs permettent aux patients et aux cliniciens de détecter des taux de glycémie élevés ou faibles, ce qui permet de modifier en outre le traitement et de protéger les patients en confirmant rapidement une hypoglycémie ou une hyperglycémie aiguë. La technologie contribue aux connaissances des patients sur le diabète et sa gestion.

Les oxymètres de pouls sont des appareils électroniques utilisés pour déterminer la saturation en oxygène des globules rouges. La croissance du marché des oxymètres de pouls est principalement due à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et respiratoires, à l'augmentation de la demande en chirurgies mini-invasives et aux nouveaux développements de ces appareils. Les oxymètres de pouls sont disponibles en modèles de table et portables ainsi qu'en accessoires.

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des soins à domicile devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2022-2030. Le nombre croissant d'hôpitaux et de cliniques, la préférence croissante pour les soins à domicile et l'augmentation de la R&D dans les dispositifs médicaux sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L’Amérique du Nord est le plus grand contributeur à la croissance du marché, et l’Europe devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2022-2030. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à une augmentation considérable des maladies respiratoires, à un large bassin de population diabétique et à une sensibilisation accrue aux maladies respiratoires au sein de la population. En Europe, le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est stimulé par des facteurs tels que l’incidence croissante des maladies chroniques, un nombre croissant de lancements de produits, des investissements croissants pour le développement de produits et une augmentation du vieillissement de la population.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives d’acteurs clés opérant sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux sont répertoriées ci-dessous :

1. En août 2023, GE HealthCare a dévoilé son appareil Portrait Mobile de la taille d'un smartphone pour surveiller en continu les signes vitaux des patients à l'aide de capteurs portables dotés d'un protocole sans fil. Cet appareil ne nécessite pas que les patients soient constamment allongés sur un lit d'hôpital pour la surveillance des signes vitaux. Portrait Mobile est doté d'une technologie de mesure innovante pour capturer la fréquence respiratoire, l'un des signes vitaux les plus sensibles à la détérioration précoce de l'état du patient, de manière continue, précise et fiable.
2. En mai 2023, Omron, une société japonaise d'équipements électriques, a annoncé son intention d'ouvrir sa première usine de dispositifs médicaux en Inde. La nouvelle usine de fabrication serait établie dans l'État du Tamil Nadu et devrait commencer ses activités d'ici mars 2025. Cette annonce a été faite après que le Tamil Nadu a signé des protocoles d'accord (MoU) avec 6 entreprises japonaises pour une valeur totale de 9,89 millions de dollars américains. Omron investirait près de 15,7 millions de dollars américains pour mettre en place l'usine de fabrication de tensiomètres
3. En décembre 2022, Medtronic s'est associé à BioIntelliSense, une entreprise proposant des solutions de surveillance continue de la santé et des renseignements cliniques sur la santé. Dans le cadre de ce partenariat, Medtronic distribuerait en exclusivité aux États-Unis le dispositif de surveillance portable multiparamétrique continue et connectée BioButton. BioButton est rechargeable et dispose de modes aigus et post-aigus configurables au fur et à mesure que les patients passent d'un paramètre d'acuité à l'autre. BioButton enregistre jusqu'à 1 440 mesures de signes vitaux par jour, notamment la température cutanée, la fréquence respiratoire au repos et la fréquence cardiaque au repos. L'ajout de BioButton à la passerelle de connectivité HealthCast de Medtronic est susceptible de bénéficier à davantage de patients en soins généraux, à l'intérieur comme à l'extérieur des hôpitaux, avec des mesures et des alertes en temps quasi réel.

Aperçu régional du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

Densité des acteurs du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux sont :

1. Royal Philips NV
2. Medtronic Plc
3. Société Nihon Kohden
4. GE HealthCare Technologies Inc
5. Société OMRON

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux, on trouve Koninklijke Philips NV, Medtronic Plc, Nihon Kohden Corp, GE HealthCare Technologies Inc, OMRON Corp, Nonin Medical Inc, SunTech Medical Inc, Masimo Corp, Contec Medical Systems Co Ltd et Baxter International Inc. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Leur présence mondiale leur permet de servir un large éventail de clients, ce qui leur permet par la suite d'accroître leur part de marché.