Wealth Management Software Market SWOT Analysis by 2031
La taille du marché des logiciels de gestion de patrimoine devrait passer de 4,51 milliards de dollars américains en 2023 à 12,92 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 14,1 % de 2023 à 2031. Le marché des logiciels de gestion de patrimoine comprend des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché des logiciels de gestion de patrimoine et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. Le marché des logiciels de gestion de patrimoine se développe en raison de facteurs tels que les progrès de la technologie financière, le besoin croissant d'automatiser le processus de gestion de patrimoine, ainsi que la numérisation et l'automatisation des processus.
Analyse du marché des logiciels de gestion de patrimoineAnalyse du marché des logiciels de gestion de patrimoine
Un logiciel de gestion de patrimoine est un outil conçu pour aider les particuliers et les conseillers financiers à gérer les investissements, les actifs et les portefeuilles financiers de leurs clients. Il permet aux utilisateurs de suivre et d'analyser divers instruments financiers tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les avoirs immobiliers. Le logiciel de gestion Walth peut être utilisé pour la gestion de portefeuille, la planification financière, l'évaluation des risques et le reporting. Les utilisateurs peuvent saisir leurs objectifs financiers et leur tolérance au risque, et le logiciel peut recommander des stratégies d'investissement et allouer les actifs en conséquence. Les logiciels de gestion de patrimoine rationalisent les tâches administratives, améliorent la prise de décision grâce à l'analyse des données, fournissent un aperçu complet de la santé financière et améliorent la communication entre les conseillers et les clients.
Aperçu du secteur des logiciels de gestion de patrimoine
- Les logiciels de gestion de patrimoine permettent une gestion plus efficace du patrimoine et aident les individus à atteindre leurs objectifs financiers. Il offre des avantages tels qu'une efficacité accrue, une meilleure gestion des risques, des stratégies d'investissement personnalisées et la possibilité d'adapter les opérations à mesure que la clientèle augmente.
- À mesure que la technologie progresse, les outils logiciels de gestion de patrimoine deviennent plus sophistiqués et offrent de meilleures fonctionnalités telles que l'analyse de portefeuille. , évaluation des risques et planification financière personnalisée.
- Les logiciels de gestion de patrimoine sont compétitifs, les entreprises innovant constamment pour fournir les meilleures solutions pour gérer efficacement leur patrimoine.
Moteur du marché des logiciels de gestion de patrimoine
Les progrès de la technologie financière pour stimuler le marché des logiciels de gestion de patrimoine
- Les progrès de la technologie financière (fintech) alimentent les logiciels de gestion de patrimoine la croissance du marché. Alors que de plus en plus de personnes recherchent des moyens efficaces de gérer leurs finances, la demande de solutions numériques a augmenté.
- Les innovations Fintech telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse du Big Data ont permis aux logiciels de gestion de patrimoine d'offrir des fonctionnalités plus sophistiquées. Par exemple, des plates-formes telles que Wealthfront et Betterment utilisent des algorithmes pour automatiser les décisions d'investissement et fournir des conseils personnalisés aux utilisateurs.
- En outre, les applications mobiles et les plates-formes en ligne ont rendu la gestion financière plus accessible et plus pratique, favorisant ainsi l'adoption de la croissance du marché des logiciels de gestion de patrimoine.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des logiciels de gestion de patrimoine
- En fonction des composants, le marché des logiciels de gestion de patrimoine est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels devrait détenir une part de marché substantielle des logiciels de gestion de patrimoine en 2023.
Analyse de la part de marché des logiciels de gestion de patrimoine par géographie
Le marché des logiciels de gestion de patrimoine est principalement divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part importante du marché des logiciels de gestion de patrimoine. L'Amérique du Nord est l'un des premiers à avoir adopté la technologie. avec une économie forte et un nombre croissant de particuliers fortunés recherchant des conseils financiers, il existe une forte demande de solutions numériques pour gérer efficacement le patrimoine dans la région.
Portée du rapport sur le marché des logiciels de gestion de patrimoine
L'analyse du marché des logiciels de gestion de patrimoine a été réalisée en fonction des composants, du déploiement, du mode conseil, de l'utilisateur final et de la géographie. Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels et services. Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. Sur la base du mode conseil, le marché est segmenté en conseil humain, conseil robotisé et hybride. En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en banques, sociétés de gestion de placements, sociétés de négoce et de sociétés. sociétés de change, sociétés de courtage et autres. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud.
Actualités et développements récents du marché des logiciels de gestion de patrimoine
Les entreprises adoptent des stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions dans la gestion de patrimoine. marché du logiciel. Quelques développements clés récents du marché sont répertoriés ci-dessous :
- En avril 2024, Endowus a annoncé le lancement d'un service complet de sa plateforme de gestion de patrimoine, résultat de son investissement continu dans sa technologie pour mieux servir les clients. besoins des investisseurs de Hong Kong. Le lancement d'un service complet offre aux investisseurs basés à Hong Kong de meilleurs choix, des conseils sélectionnés et un contrôle sur leur patrimoine.
[Source : Endowus, communiqué de presse]
- Dans En mars 2024, Independent Financial Group, LLC (IFG) a renforcé son partenariat en cours avec Envestnet, donnant à son réseau de plus de 600 professionnels financiers indépendants un accès accru à l'écosystème de solutions de gestion de patrimoine d'Envestnet.
[Source : Independent Financial Group, LLC, communiqué de presse]
Couverture et analyse du rapport sur le marché des logiciels de gestion de patrimoine Livrables
Les prévisions du marché des logiciels de gestion de patrimoine sont estimées sur la base de divers résultats de recherche secondaires et primaires, tels que les publications clés de l’entreprise, les données d’associations et les bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché des logiciels de gestion de patrimoine (2021 à 2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et amp; prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- PEST & Analyse SWOT
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils détaillés des entreprises.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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