La taille du marché des solutions WealthTech devrait atteindre 204,27 millions USD d'ici 2031, contre 71,11 millions USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 14,1 % au cours de la période 2023-2031. La blockchain, les crypto-monnaies et la cybersécurité devraient rester une tendance clé du marché.
Analyse du marché des solutions WealthTech
Les technologies émergentes telles que la blockchain , l’IA et l’apprentissage automatique provoquent de profondes perturbations dans le secteur des services financiers. Cette vague d’innovation marque le début d’une nouvelle ère dans le domaine de la finance, connue sous le nom de WealthTech, ou technologie de gestion de patrimoine. Son objectif est d’améliorer les services de conseil financier et de gestion d’actifs en utilisant ces technologies.
Aperçu du marché des solutions WealthTech
WealthTech transforme la façon dont les actifs et les finances sont gérés en fusionnant technologie et gestion de patrimoine. Elle améliore les investissements et les finances personnelles en utilisant des avancées telles que la blockchain, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Les développeurs de WealthTech créent des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour générer des suggestions financières personnalisées et automatiser les procédures laborieuses de gestion des actifs.
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Marché des solutions WealthTech : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des solutions WealthTech
La demande croissante de personnalisation favorise le marché
Les solutions WealthTech peuvent offrir des recommandations de produits personnalisées et des allocations de portefeuille en fonction des objectifs financiers, de la tolérance au risque et des besoins de liquidité de chaque investisseur grâce à des algorithmes sophistiqués et à de vastes ensembles de données. En ajoutant encore plus de personnalisation à l'expérience, des signaux contextuels et des notifications améliorent l'engagement des utilisateurs. En ce qui concerne la FinTech au sein de l' écosystème de la gestion de patrimoine , ces technologies offrent aux investisseurs une chance substantielle d'exploiter les données pour prendre de meilleures décisions.
Intérêt croissant pour l'investissement durable et ESG
Pour de nombreux clients, gouvernements et entreprises, les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) figurent en tête de leur liste de priorités. Les questions ESG ont gagné en importance à mesure que des efforts sont déployés dans le monde entier pour promouvoir un environnement plus équitable et durable qui profite à tous. Dans le secteur de la gestion de patrimoine, l’investissement ESG commence à gagner du terrain en raison de nouvelles lois et de la demande des clients. WealthTech a rendu l’investissement plus accessible au grand public. Les investissements étaient censés être réservés aux riches, mais WealthTech a rapproché le processus du grand public, permettant à chacun de gagner autant d’argent que possible. WealthTech a élargi l’accès aux portefeuilles basés sur l’ESG et a rendu l’investissement de détail plus accessible à un public plus large.ESG) is at the top of their list of priorities. ESG issues have grown in importance as efforts are made around the globe to promote a more equitable and sustainable environment that benefits everyone. In the wealth management industry, ESG investing is beginning to gain traction due to new laws and client demand. WealthTech has made investing more accessible to the general public. Investments were thought to be reserved for the wealthy, but WealthTech has brought the process closer to the general public, enabling everyone to make as much money as they can. WealthTech has expanded access to ESG-based portfolios and made retail investing more accessible to a larger audience.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des solutions WealthTech Solution Market Report Segmentation Analysis
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des solutions WealthTech sont XX.wealthTech solution market analysis are XX.
- En fonction des composants, le marché des solutions WealthTech est divisé en solutions et services. Le segment des solutions détenait la plus grande part en 2023.wealthTech solution market is divided into solution and services. The solution segment held the largest share in 2023.
- En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en banques, sociétés de gestion de patrimoine et autres.
- En fonction de la taille de l’organisation, le marché est divisé en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises.
- En fonction du mode de déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site.
Analyse des parts de marché des solutions WealthTech par zone géographique Solution Market Share Analysis by Geography
La portée géographique du rapport sur le marché des solutions WealthTech est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.wealthTech solution market report is mainly divided into five regions: North America, Asia Pacific, Europe, Middle East & Africa, and South & Central America.
L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des solutions de WealthTech en 2023. La région abrite d’importants pôles financiers. En outre, le paysage technologique de pays comme les États-Unis et le Canada est bien établi. Les gestionnaires de patrimoine modifient rapidement leurs stratégies pour intégrer les avancées technologiques dans leurs solutions de gestion de patrimoine. Cela entraîne la croissance du marché dans la région.wealthTech solution market in 2023. The region is home to major financial hubs. Also, the technological landscape in countries like the US and Canada is well established. Wealth managers are rapidly changing their strategies to integrate technological advancements into their wealth management solutions. This is leading the growth of the market in the region.
Aperçu régional du marché des solutions WealthTech Solution Market Regional Insights
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des solutions WealthTech tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des solutions WealthTech en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.WealthTech Solution Market throughout the forecast period have been thoroughly explained by the analysts at Insight Partners. This section also discusses WealthTech Solution Market segments and geography across North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa, and South and Central America.
- Obtenez les données régionales spécifiques au marché des solutions WealthTech
Portée du rapport sur le marché des solutions WealthTech
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 71,11 millions de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 204,27 millions de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 14,1% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par composant
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché des solutions WealthTech : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des solutions WealthTech connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des solutions WealthTech sont :
- FinMason, Inc.
- aixigo AG
- InvestCloud, Inc.
- WealthTechs Inc.
- Valuefy Solutions Private Limited
- Analyse 3rd Eyes AG
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché des solutions WealthTech
Actualités et développements récents du marché des solutions WealthTech
Le marché des solutions WealthTech est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent des publications d'entreprise importantes, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements du marché des solutions WealthTech sont répertoriés ci-dessous :
- FinMason a annoncé avoir été choisi par RiskPro, une technologie de pointe en matière de profils de risque et de création de portefeuilles qui aide les conseillers financiers à améliorer l'expérience des investisseurs, pour fournir des estimations de risque sur les titres à revenu fixe. (Source : FinMason, communiqué de presse, mai 2020)
- Synechron, Inc., un cabinet de conseil mondial de premier plan en transformation numérique axé sur les services financiers et les organisations technologiques, a annoncé l'acquisition de Dreamix, une société de développement de logiciels personnalisés fondée en 2006. Dreamix, dont le siège social est à Sofia, en Bulgarie, est une société d'ingénierie logicielle sur mesure et de développement de produits/applications numériques de bout en bout. Dreamix répond aux besoins personnalisés d'un éventail d'entreprises clientes de renommée mondiale dans des secteurs clés, notamment l'aviation, les transports, la RegTech, la FinTech, l'ESG et la santé. L'acquisition de Dreamix a été finalisée le 26 mars 2024. (Source : Synechron, communiqué de presse, avril 2024)
Rapport sur le marché des solutions WealthTech : couverture et livrables
Le rapport « WealthTech Solution Market Size and Forecast (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des solutions WealthTech aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
- Tendances du marché des solutions WealthTech, ainsi que la dynamique du marché, comme les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
- Analyse du marché des solutions WealthTech couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des solutions WealthTech
- Profils d'entreprise détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
North America dominated the wealthTech solution market in 2023.
Rising demand for personalization and regulatory changes are expected to drive the wealthTech solution market.
Blockchain and cryptocurrencies and cybersecurity focus are likely to remain key trends in the market.
FinMason, Inc., aixigo AG, InvestCloud, Inc., WealthTechs Inc., Valuefy Solutions Private Limited, 3rd-eyes analytics AG, BlackRock, Inc., Synechron, Wealthfront Inc., InvestSuite are among the leading payers operating in the wealthTech solution market.
The wealthTech solution market size is projected to reach US$ 204.27 million by 2031
The wealthTech solution market is expected to register a CAGR of 14.1% during 2023–2031
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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