Crescita, dimensioni, quota, tendenze, analisi dei principali attori del mercato MRO degli aeromobili e previsioni fino al 2030

[Rapporto di ricerca] Il mercato MRO degli aeromobili è stato valutato a 91.158,12 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà 134.072,28 milioni di dollari entro il 2030; si prevede che registrerà un CAGR del 4,9% nel periodo 2022-2030.

Prospettiva dell'analista:

Le dimensioni del mercato MRO degli aeromobili globali sono state suddivise in cinque regioni principali: Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud America (SAM). Il traffico passeggeri aereo globale sta aumentando a un ritmo costante, il che ha costretto le compagnie aeree ad aumentare i loro movimenti di volo e introdurre nuovi aeromobili. Le attività MRO degli aeromobili sono essenziali per mantenere la disponibilità, la coerenza e la qualità dei componenti. Gli operatori delle compagnie aeree dipendono dai servizi MRO per garantire la sicurezza dell'aeromobile e migliorare l'efficienza del carburante. Il mercato MRO degli aeromobili è diventato un'attività redditizia nel settore dell'aviazione poiché i produttori di apparecchiature originali (OEM) si concentrano principalmente sullo sviluppo di aeromobili. Nella maggior parte delle regioni del mondo, le prestazioni economiche sono state notevoli negli ultimi anni, in gran parte dovute al migliore potere d'acquisto dei consumatori, alla crescita dei mercati azionari e al consolidamento del settore. Nonostante la Brexit e varie altre barriere commerciali, il mercato MRO degli aeromobili globali è rimasto relativamente stabile.

Tuttavia, l'industria aeronautica sta crescendo e continuerà a crescere, grazie alla classe media globale in continua espansione. Secondo il rapporto pubblicato da IATA a dicembre 2022, il traffico passeggeri si è ripreso dal 41,7% dei volumi del 2019 nel 2021 e ha registrato un ulteriore aumento del 68,5% nel 2022. Il traffico passeggeri internazionale è più che raddoppiato, con una crescita del 152,7% anno su anno nel 2022. Pertanto, la domanda di manutenzione e riparazione di componenti di aeromobili aumenterà. La crescita nel settore dell'aviazione sarebbe più concentrata nell'APAC, in particolare in India e Cina. Nel prossimo futuro, il resto dei paesi dell'APAC, come Singapore e Malesia, sarebbe il principale mercato MRO di aeromobili a livello mondiale e l'APAC sarebbe il nuovo centro del settore dell'aviazione globale. La Cina si sta concentrando sulla costruzione di nuovi aeroporti.

Ad esempio, la Civil Aviation Administration of China (CAAC) punta a costruire 216 nuovi aeroporti entro il 2035 per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei, il che avrà un impatto diretto e positivo sul mercato della manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili.

Secondo l'analisi del Bureau of Transportation Statistics (BTS), nel 2022 le compagnie aeree statunitensi hanno trasportato 194 milioni di passeggeri in più rispetto al 2021, con una crescita annua del 30%. Il mercato MRO degli aeromobili europei registrerebbe una crescita lenta poiché le flotte di aeromobili della regione vengono inviate in APAC per manutenzione e riparazione a causa dei bassi costi di manodopera e della spesa infrastrutturale elevata, soprattutto in Cina e nei paesi del sud-est asiatico. Inoltre, MEA e SAM stanno registrando una crescita lenta. Si stima che le prospettive di crescita del mercato MRO degli aeromobili in tutte le principali regioni geografiche siano piuttosto positive durante il periodo di previsione.

Mercato MRO degli aeromobili: approfondimenti strategici

Panoramica del mercato:

I servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) sono un aspetto essenziale e inevitabile di ogni attività. Un MRO adeguato di un aeromobile o di un suo componente può aiutare le aziende a evitare rischi significativi per la loro sopravvivenza. Pertanto, gli operatori del settore dell'aviazione si concentrano principalmente sulla creazione di processi aziendali e infrastrutture appropriati per supportare la crescita del settore. La crescente domanda di viaggi aerei in tutto il mondo sta incoraggiando i produttori di aeromobili come Airbus e Boeing ad aumentare i loro volumi di produzione e offrire anche servizi di manutenzione per questi aeromobili. Con la crescita costante del traffico aereo, i vettori sono più propensi a mantenere le condizioni ottimali dell'aeromobile in modo da estenderne la durata; altrimenti, dovrebbero acquistare nuovi aeromobili. Sono stati adottati diversi programmi di sviluppo motori, a causa della crescente spesa per la modernizzazione degli aeromobili, delle norme e dei regolamenti e delle preoccupazioni ambientali per il ritiro delle flotte più vecchie. La maggior parte dei produttori di motori si sta concentrando in modo robusto sullo sviluppo di motori economici ed efficienti per le nuove flotte di aeromobili. Si prevede che l'approvvigionamento di parti di aeromobili avanzate raddoppierà nei prossimi anni, il che si tradurrà nel ritiro di aerei più vecchi in tutto il mondo. Inoltre, l'integrazione dell'Internet of Things (IoT), della Blockchain , dell'intelligenza artificiale (AI) e di altre tecnologie avanzate negli aeromobili richiede un elevato livello di servizi di manutenzione, il che sta ulteriormente stimolando la crescita del mercato MRO degli aeromobili.

Fattore trainante del mercato:

L'aumento dei viaggi aerei sta stimolando il mercato MRO degli aeromobili

Le compagnie aeree stanno massimizzando l'utilizzo dei loro aeromobili per soddisfare la crescente domanda dei passeggeri. Ciò significa che gli aeromobili trascorrono più tempo in aria e richiedono controlli di manutenzione più frequenti per garantirne l'aeronavigabilità. Poiché sempre più persone scelgono di viaggiare in aereo, le compagnie aeree stanno operando più voli con tempi di turnaround più brevi tra le partenze. Questa maggiore frequenza dei voli impone maggiori richieste di manutenzione degli aeromobili per garantire operazioni sicure e affidabili. Nel 2021, l'Unione Europea (UE) ha registrato una significativa ripresa dei viaggi aerei poiché il numero totale di passeggeri ha raggiunto i 373 milioni. Questa cifra riflette un notevole aumento del 34,9% rispetto all'anno precedente, il 2020. Il più alto aumento del numero di passeggeri aerei è stato osservato in Croazia, che ha registrato un notevole aumento del 129,4% rispetto all'anno precedente. Seguono da vicino Cipro e Grecia che hanno registrato tassi di crescita sostanziali rispettivamente del 104,8% e dell'85,9%.Questo aumento del numero di passeggeri, in particolare in paesi come Croazia, Cipro e Grecia, evidenzia la crescente domanda di viaggi aerei e la conseguente necessità di servizi di manutenzione e riparazione più frequenti ed efficienti per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli aeromobili. Mentre i viaggi aerei continuano ad aumentare, i fornitori di MRO svolgono un ruolo cruciale nel soddisfare le richieste di manutenzione delle compagnie aeree, contribuendo alla crescita del mercato MRO degli aeromobili.

Analisi segmentale:

In base al componente, il mercato MRO degli aeromobili è segmentato in MRO motore, MRO avionica, MRO cellula, MRO cabina, MRO carrello di atterraggio e altri. L'aeronavigabilità di un aeromobile può essere ottenuta programmando le attività MRO dei suoi componenti a intervalli regolari. Il mercato MRO degli aeromobili è stato analizzato sulla base dei ricavi generati da queste attività MRO. La domanda per il servizio MRO di ciascun componente è attualmente in costante aumento e si prevede che crescerà a un ritmo costante durante il periodo di previsione. Il costo sostenuto per la MRO del motore facilita i fornitori di servizi a generare ricavi significativamente più elevati rispetto ad altri componenti. Il costo sostenuto per la manutenzione dei motori degli aeromobili, la frequenza di manutenzione dei motori degli aeromobili e l'aumento delle flotte di aeromobili nuove e vecchie hanno guidato cumulativamente il mercato MRO degli aeromobili per il segmento MRO motore dal 2018 al 2022 e si prevede che la crescita del mercato MRO degli aeromobili continuerà durante il periodo di previsione. Pertanto, si prevede che il segmento MRO dei motori catturerà la quota di mercato massima e probabilmente registrerà anche il CAGR più elevato dal 2022 al 2030. Tuttavia, il futuro dei segmenti MRO dell'avionica e MRO della cabina sembra promettente con l'aumento della domanda di elettronica avanzata su cabine di pilotaggio e cockpit.

Analisi regionale:

Secondo l'analisi di The Insight Partners, entro la fine del 2022, il Nord America aveva una flotta di oltre 8.000 aeromobili commerciali operativi, che dovrebbe raggiungere circa 10.000 entro la fine del 2033. Un numero così elevato di aeromobili commerciali operativi genererà ulteriormente la crescita del mercato MRO degli aeromobili nella regione.

Inoltre, si prevede che l'aumento del numero di flotte di aeromobili in Nord America aumenterà la necessità di interventi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per i principali componenti degli aeromobili, come motori e cellule.

Oltre a questo, uno dei fattori che catalizzano il mercato MRO degli aeromobili è la continua enfasi sulla crescente spesa per le attività di manutenzione e riparazione di vari componenti. Inoltre, i fornitori di servizi MRO nella regione si concentrano continuamente su tecnologie integrate creative, come la tecnologia MRO digitale, che consente ai fornitori di servizi di svolgere le attività MRO in modo più efficace ed efficiente. Di conseguenza, si prevede che la tecnologia MRO digitale creerà opportunità redditizie per gli operatori del mercato MRO degli aeromobili.

Vari colossi nordamericani sono impegnati nell'offerta di servizi MRO per guadagnare slancio nel settore. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps e Collins Aerospace sono tra i principali attori del mercato MRO degli aeromobili. Diversi attori internazionali del mercato MRO degli aeromobili sono presenti anche nella regione. Southwest Airlines e United Airlines si stanno preparando ad aprire nuovi hangar per aeromobili per le loro operazioni MRO rispettivamente a Houston e Los Angeles. Inoltre, le compagnie aeree nella regione stanno impegnando attività di esternalizzazione MRO per tagliare i costi associati alle attività MRO.

Analisi dei giocatori chiave:

AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd e Turkish Technic Inc sono tra i principali attori che operano nelil mercato della manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili.

Approfondimenti regionali sul mercato MRO degli aeromobili

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato MRO degli aeromobili durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato MRO degli aeromobili in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e America meridionale e centrale.

Ambito del rapporto sul mercato MRO degli aeromobili

Densità degli operatori del mercato MRO degli aeromobili: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato MRO degli aeromobili sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali aziende che operano nel mercato MRO degli aeromobili sono:

1. AAR, Gruppo Barnes Inc.
2. Azienda aerospaziale Collins
3. Delta TechOps
4. Tecnica FL
5. Università dell'Arizona

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

Sviluppi recenti:

Le strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni sono ampiamente adottate dalle aziende nel mercato MRO aeronautico globale. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi da parte dei principali attori del mercato MRO aeronautico: