Asset-Based Lending Market Outlook | 2031
Dimensioni e tendenze del mercato dei prestiti basati su asset
Si prevede che le dimensioni del mercato dei prestiti basati su asset cresceranno da US$ 740,24 miliardi nel 2023 a 1.901,66 miliardi di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 12,5% dal 2023 al 2031. Si prevede che criteri di qualificazione più semplici per i prestiti basati su asset offriranno elevate opportunità di crescita.
Asset -Analisi del mercato dei prestiti basata su
I prestiti basati su asset sono un'ampia classe di asset che copre molti segmenti diversi dell'economia. La continua disintermediazione del finanziamento bancario tradizionale e dell’innovazione tecnologica ha stimolato una rapida crescita negli ultimi anni, e si prevede che la tendenza continui. Il finanziamento aziendale tradizionale, che valuta il flusso di cassa di un'azienda, è efficace per molte aziende. Tuttavia, alcune società potrebbero avere diritto a ulteriori prestiti in base alle proprie attività. Questo approccio alternativo, noto come prestito basato su asset, è più adatto a loro. Le soluzioni di mercato dei prestiti asset-based consentono di utilizzare un’ampia gamma di asset, tra cui crediti, marchi, beni immobili e proprietà intellettuale, come garanzia, fornendo accesso al capitale vitale. Per le imprese con risorse consistenti, i prestiti basati su attività offrono opzioni di finanziamento significative con una struttura flessibile che consente il processo decisionale futuro. Inoltre, accordi speciali come le tranche FILO (first in, last out) possono aumentare la capacità di prestito.
Prestiti basati su asset< span> Panoramica del settore
- I finanziatori preferiscono garanzie collaterali altamente liquide, come i titoli, che possono essere facilmente convertiti in contanti, per i momenti in cui il mutuatario inadempienti sui pagamenti. I prestiti a fronte di beni fisici sono considerati più rischiosi e, pertanto, il prestito massimo è spesso inferiore al valore contabile dei beni.
- Esistono ampie variazioni nei tassi di interesse, a seconda della storia creditizia del richiedente, del tempo trascorso in attività commerciali e del flusso di cassa. Anche i flussi di cassa basati su garanzie collaterali generati dai prestiti basati su attività sono importanti in un periodo di elevata inflazione e incertezza macroeconomica. La garanzia sottostante ha un valore tangibile e i flussi di cassa associati a tale garanzia sono spesso di natura contrattuale.
- Inoltre, il valore di sostituzione delle garanzie fisiche tende ad aumentare insieme ai prezzi nell'economia più ampia.
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Driver e opportunità del mercato dei prestiti basati su asset
Prestiti privati basati su asset per stimolare la crescita del mercato dei prestiti basati su asset
- < span>La notevole velocità con cui i prestiti privati basati su asset sono aumentati in seguito alla crisi finanziaria globale può essere considerata un segno del cambiamento strutturale in corso.
- La disintermediazione dei canali finanziari tradizionali ha stato fondamentale per la crescita dei prestiti privati basati su asset negli ultimi anni. Dopo la crisi finanziaria, diverse banche centrali di diverse nazioni sviluppate hanno acquistato titoli garantiti da ipoteca per iniettare liquidità nel mercato e ripristinare la fiducia, aumentando allo stesso tempo i requisiti di riserva e reprimendo l’assunzione di rischi. Ciò ha portato a imporre requisiti patrimoniali più elevati sui prestiti non tradizionali.
- Le banche hanno risposto riducendo i loro portafogli di prestiti ed estendendo il credito ai clienti di lunga data alle condizioni abituali. Ciò ha portato alla mancata disponibilità di finanziamenti per diversi consumatori meritevoli di credito e, di conseguenza, a un aumento della domanda di prestiti privati basati su asset.
- Con le turbolenze economiche in corso, la tendenza sopra menzionata è anticipata per offrire buone opportunità per la crescita del mercato dei prestiti basati su asset.
Prestiti basati su asset Segmentazione dei rapporti di mercato Analisi
- Sulla base del tasso di interesse, il mercato è diviso in un tasso fisso e in un tasso variabile.
- Il segmento a tasso fisso ha raggiunto la più alta quota di mercato dei prestiti basati su attività nel 2023. Ciò può essere attribuito al vantaggio principale del prestito a tasso fisso di proteggere il mutuatario da aumenti inattesi e possibilmente elevati delle rate mensili pagamenti durante improvvisi picchi dei tassi di interesse. Inoltre, i prestiti a tasso fisso possono essere compresi facilmente e mostrano una minore variazione tra gli istituti di credito.
Prestiti basati su asset < strong>Analisi delle quote di mercato per area geografica
L'ambito del rapporto sul mercato dei prestiti basati su attività è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. L’Asia Pacifico (APAC) sta vivendo una rapida crescita, ma si prevede che il Nord America deterrà la maggiore quota di mercato dei prestiti asset-based. Il significativo sviluppo economico dell'APAC e il crescente interesse per il commercio hanno offerto notevoli opportunità di espansione dei prestiti basati su attività. Negli Stati Uniti, i finanziatori non bancari hanno esteso i prestiti basati su attività a fronte di oltre il 20% delle attività disponibili come garanzia. Tali tendenze promuovono la crescita del mercato in Nord America.
Prestiti basati su asset Ambito del rapporto di mercato strong>
L'"analisi di mercato dei prestiti basati su asset" è stata effettuata in base al tipo, al tasso di interesse, alle dimensioni dell'organizzazione e alla geografia. In termini di tipologia, il mercato è segmentato in finanziamento di attrezzature, finanziamento di inventario, finanziamento di crediti e altri. In base al tasso di interesse, il mercato è biforcato in un tasso fisso e in un tasso variabile. In termini di dimensioni dell’organizzazione, il mercato è biforcato tra PMI e grandi imprese. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.
Attributo rapporto | < span>Dettagli |
Dimensione del mercato nel 2023 p> | 740,24 miliardi di dollari USA |
Dimensioni del mercato nel 2031 | 1.901,66 miliardi di dollari USA |
CAGR globale (2023-2031) | 12,5% |
Dati effettivi | 2021 – 2023 |
Periodo di previsione | 2024 – 2031 |
Copertura del rapporto | Dimensioni e previsioni del mercato ($ USA), fattori trainanti del mercato e amp; analisi delle tendenze, analisi PEST, opportunità chiave, dati regionali e di mercato analisi paese, panorama competitivo, profili aziendali |
Copertura segmentale | Tipo (finanziamento di attrezzature, finanziamento di scorte, finanziamento di crediti e altri), tasso di interesse (tasso fisso e tasso variabile), dimensione dell'organizzazione (PMI e grandi imprese) e area geografica |
Copertura regionale | Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e altri paesi. Africa, Sud America |
Copertura nazionale | Stati Uniti, Canada, Messico, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Russia, Australia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Argentina |
Leader di mercato e profili aziendali chiave | Barclays Bank, Berkshire Bank, Capital Funding Solutions, Crystal Financial, Hilton-Baird, JPMorgan Chase and Co, Lloyds Bank, Porter Capital, Wells Fargo e White Oak Financial |
Prestiti basati su asset Notizie di mercato e sviluppi recenti
Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dei prestiti basati su asset. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- Nel marzo 2024, Praetura Commercial Finance – insieme alla consociata Zodeq, si è assicurata una struttura di cartolarizzazione di prestiti basata su asset da 200 milioni di sterline fornita da Barclays per aumentare il sostegno alle PMI in tutto il Regno Unito. La struttura Barclays migliora la capacità di Praetura di soddisfare la crescente domanda di prestiti alternativi, con l'azienda che prevede di supportare oltre 1.000 PMI aggiuntive ogni anno.
[Fonte: Praetura Commercial Finance, Sito Web aziendale]
- Nell'ottobre 2023, Solifi, un partner software globale per la finanza garantita, ha annunciato gli ultimi miglioramenti del prodotto per gli asset Solifi- prestito basato. La versione include diverse nuove funzionalità volte a migliorare l'efficienza attraverso l'automazione, il reporting e l'esperienza del cliente. La piattaforma SaaS Open Finance dell'azienda consente il rapido rilascio di nuove funzionalità che migliorano comunicazione tra finanziatori e mutuatari. Queste nuove funzionalità riducono la necessità di reporting manuale apportando innovazione ai prestiti e ai crediti basati sugli asset dell'azienda che finanziano istituti di credito e clienti senza interrompere la loro attività.
[Fonte: Solifi, sito web aziendale]
Prestiti basati su asset Copertura e analisi dei rapporti di mercato Risultati finali
Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato dei prestiti basati su asset (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre di seguito aree-
- Dimensione del mercato & previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito di applicazione.
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
- Principali tendenze future.
- PEST & Analisi SWOT
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato , analisi della mappa termica, attori chiave e sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
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to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding the majority of shares in the global asset-based lending market are Barclays Bank, Berkshire Bank, Capital Funding Solutions, JPMorgan Chase & Co, and Wells Fargo.
The global market is expected to reach US$ 1,901.66 billion by 2030.
The global market was estimated to be US$ 740.24 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.5 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growth of private asset-based lending is expected to play a significant role in the market in the coming years.
Easier qualifications and easy access to loans are the major factors that propel the global asset-based lending market.
- Barclays Bank
- Berkshire Bank
- Capital Funding Solutions
- Crystal Financial
- Hilton-Baird
- JPMorgan Chase and Co
- Lloyds Bank
- Porter Capital
- Wells Fargo
- White Oak Financial
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.