Asset Management Market Growth and Forecast to 2031
Dimensioni e tendenze del mercato della gestione patrimoniale
Si prevede che il mercato della gestione patrimoniale si espanderà a un CAGR del 7,6% dal 2023 al 2023. 2031. La rapida domanda di investimenti alternativi è uno dei principali fattori che alimentano la crescita del mercato della gestione patrimoniale.
Analisi di mercato della gestione patrimoniale
Gli sviluppi tecnologici, le mutevoli richieste dei clienti e i cambiamenti normativi sono i principali motori del mercato della gestione patrimoniale. Le società di gestione patrimoniale utilizzano tecnologie all’avanguardia e soluzioni digitali per migliorare l’esperienza dei clienti, accelerare i processi e fornire servizi personalizzati. Poiché forniscono soluzioni di investimento a basso costo e gestione automatizzata del portafoglio, i robo-advisor basati sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico sono diventati sempre più popolari. Inoltre, gli investitori stanno cercando di abbinare i propri portafogli a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), e gli investimenti sostenibili e a impatto sono diventati una delle principali tendenze del mercato della gestione patrimoniale. Inoltre, il numero crescente di investitori millennial e donne ha costretto i gestori patrimoniali a modificare i propri approcci per soddisfare le convinzioni e i gusti distinti di questi gruppi.
Gestione patrimoniale Panoramica del mercato
- La gestione patrimoniale è la tecnica di aumento graduale della ricchezza complessiva attraverso l'acquisizione, il mantenimento e la vendita di investimenti con il potenziale di aumento di valore .
- Mantenere un ragionevole livello di rischio ottimizzando nel tempo il valore di un portafoglio di investimenti è l'obiettivo della gestione patrimoniale.
- In genere viene offerta la gestione patrimoniale come servizio a società, investitori istituzionali, governi e privati cittadini da parte di aziende specializzate.
Approfondimenti strategici
< span>Driver del mercato della gestione patrimoniale
Emersione delle FinTech per guidare la crescita del mercato della gestione patrimoniale
- Il settore dell'asset management è stato significativamente influenzato dalle fintech. Le FinTech comprendono un ampio spettro di tecnologie innovative volte a migliorare e razionalizzare la fornitura di servizi finanziari. Per migliorare l'esperienza del cliente, le aziende fintech stanno investendo maggiormente in tecnologie emergenti come l'identità digitale (ID), l'automazione dei processi robotici (RPA), l'intelligenza artificiale (AI) e i robo-advisor.
- Inoltre. , le aziende fintech utilizzano sempre di più la tecnologia robo-advisor poiché utilizza sistemi automatizzati e basati su algoritmi per fornire ai clienti consigli personalizzati sulla gestione del portafoglio.
- Quindi, la crescita delle aziende fintech sta alimentando l'asset crescita del mercato della gestione.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato della gestione patrimoniale
- In base alla classe di attività, il mercato della gestione patrimoniale è segmentato in azioni, reddito fisso, gestione della liquidità, investimenti alternativi e altri. Si prevede che il segmento azionario deterrà una quota sostanziale del mercato della gestione patrimoniale nel 2023.
- Le azioni sono azioni di proprietà emesse da società quotate in borsa. Sono scambiati in borse come il NASDAQ e il NYSE.
- Un aumento del prezzo delle azioni o il pagamento dei dividendi potrebbero essere redditizi per il proprietario delle azioni. La capitalizzazione di mercato separa spesso la classe di attività dei titoli azionari in titoli a piccola, media e grande capitalizzazione.
Analisi delle quote di mercato della gestione patrimoniale per area geografica
L'ambito del mercato della gestione patrimoniale è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Stati Uniti. Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che deterrà una quota significativa del mercato dell’asset management. Per le organizzazioni nordamericane, tra cui compagnie assicurative, fondazioni, fondi pensione, fondi pensione e agenzie governative, i servizi di gestione patrimoniale sono essenziali. Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento unici dei loro clienti, i gestori patrimoniali istituzionali supervisionano enormi portafogli di investimento che includono una varietà di tipi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, immobili e attività alternative. L’obiettivo di questi servizi è aumentare gradualmente la ricchezza e fornire sicurezza pensionistica. Di conseguenza, l'attività di gestione patrimoniale nordamericana si sta espandendo grazie alla gestione degli investimenti, alla gestione patrimoniale e alla pensione, alimentando ulteriormente la crescita del mercato della gestione patrimoniale.
Ambito del rapporto sul mercato della gestione patrimoniale
L'"analisi di mercato della gestione patrimoniale" è stata effettuata in base al tipo di cliente, alla classe di attività e all'area geografica. In base alla tipologia di cliente, il mercato è segmentato in vendita al dettaglio, fondi pensione, compagnie assicurative, banche e altri. In base alla classe di asset, il mercato della gestione patrimoniale è segmentato in azioni, reddito fisso, gestione della liquidità, investimenti alternativi e altri. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.
Attributo rapporto | Dettagli |
Dimensione del mercato nel 2023 | < strong>XX miliardi di dollari |
Dimensioni del mercato nel 2031 | XX miliardi di dollari |
CAGR globale (2023-2031) | 7,6% |
Dati effettivi | 2021– 2023 |
Periodo di previsione | 2024 – ;2031 |
Copertura del rapporto | Dimensioni e previsioni del mercato ($ USA), fattori trainanti del mercato e amp; analisi delle tendenze, analisi PEST, opportunità chiave, dati regionali e di mercato analisi del paese, panorama competitivo, profili aziendali |
Segmenti coperti | Tipo di cliente (vendita al dettaglio, fondi pensione, compagnie assicurative, banche e altri), classe di attività (azioni, reddito fisso, gestione della liquidità, investimenti alternativi e altri) e area geografica< /p> |
Regioni coperte | Nord America, Europa , Asia Pacifico, Sud America, MEA |
Paesi coperti | Stati Uniti; Canada; Messico; UK; Germania; Francia, Russia, Italia; Cina; India; Giappone, Australia; Corea del Sud; Brasile; Argentina; Arabia Saudita; Emirati Arabi Uniti; Sud Africa |
Leader di mercato e profili aziendali chiave | JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs Group, Credit Suisse AG, Gruppo Allianz, Bank of America, Fidelity Investments, UBS, BNY Mellon, State Street | < /tr>
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Novità sul mercato della gestione patrimoniale e sviluppi recenti
Le aziende adottano prodotti inorganici e strategie organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dell'asset management. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- Nel settembre 2022, la Banca Mondiale, il Milken Institute e il Bayes Business La scuola ha lanciato il programma di gestione delle risorse finanziarie pubbliche (PFAM). Si tratta di un programma unico nel suo genere rivolto ai gestori patrimoniali pubblici a metà carriera nei mercati in via di sviluppo ed emergenti, volto a colmare il divario tra teoria e pratica.
[Fonte: The Banca Mondiale, Sito Web aziendale]
- Nel marzo 2021, JP Morgan Asset Management ha annunciato il lancio di Project Spark, una nuova iniziativa volta a fornire capitale a fondi gestiti da diversi , gestori alternativi emergenti, compresi fondi di venture capital guidati da minoranze e donne e altri fondi privati.
[Fonte: JP Morgan Asset Management, sito Web aziendale]
Copertura e analisi dei rapporti sul mercato della gestione patrimoniale Risultati finali
Le previsioni di mercato dell'Asset Management sono stimate sulla base di vari risultati di ricerche primarie e secondarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato dell'asset management (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e dimensioni del mercato; previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito di applicazione.
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
- < span>Principali tendenze future.
- PEST & Analisi SWOT
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato , analisi della mappa termica, attori chiave e sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The asset management market is anticipated to expand at a CAGR of 7.6% from 2023 to 2031.
The rising demand for cloud-based asset management is anticipated to play a significant role in the global asset management market in the coming years.
Rapid demand for alternative investments is the major factors that propel the global asset management market.
The key players holding the majority of shares in the global asset management market are JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs Group, Credit Suisse AG, and Allianz Group.
- JPMorgan Chase
- Citigroup
- Goldman Sachs Group
- Credit Suisse AG
- Allianz Group
- Bank of America
- Fidelity Investments
- UBS
- BNY Mellon
- State Street
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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