Automotive Usage Based Insurance Market Scope 2031
Si prevede che la dimensione del mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico raggiungerà i 240,8 miliardi di dollari entro il 2031 dai 52,1 miliardi di dollari del 2023. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR del 21,1% nel 2023-2031. Le tecnologie telematiche avanzate per accentuare la domanda di UBI e un’ampia varietà di premi assicurativi sono tra i fattori chiave che alimentano il mercato assicurativo basato sull’utilizzo automobilistico.
Analisi del mercato assicurativo basato sull’utilizzo automobilistico
Con la costante evoluzione dell’industria telematica e la sua rapida adozione nel settore automobilistico, si stanno sviluppando nuove partnership tra assicuratori, produttori automobilistici, OEM di dispositivi e fornitori di soluzioni telematiche. Queste partnership mirano a sfruttare la tecnologia emergente basata sui dati. La popolazione giovane adotta più comunemente un'assicurazione basata sull'uso automobilistico poiché è più a suo agio con la tecnologia e aperta a beneficiare di premi più bassi. Nei mercati italiano e statunitense, UBI si rivolge a una gamma diversificata di conducenti. Inoltre, la consapevolezza ha rappresentato un ostacolo alla crescita, in particolare nel mercato del Regno Unito, dove l’UBI si è rivolto principalmente al mercato delle flotte e ai giovani conducenti. Tuttavia, con i programmi sempre più gratificanti introdotti dagli operatori UBI, il mercato sta registrando un’enorme trazione. Con la crescente crescita delle auto connesse e del settore ADAS, si prevede che nel prossimo futuro tutte le nuove auto saranno dotate di dispositivi telematici preinstallati . Si prevede che questa crescita darà una spinta al mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico.
Panoramica del mercato delle assicurazioni basate sull'uso automobilistico
Nell’attuale settore assicurativo automobilistico, l’UBI o assicurazione telematica è in una fase nascente, poiché pochissimi paesi hanno adottato questa tecnologia in modo massiccio. Le compagnie di assicurazione automobilistica collaborano sempre più con le società telematiche per espandere la propria assicurazione telematica o il segmento UBI nello scenario di mercato attuale e anche per il futuro. Inoltre, diverse aziende che operano nel mercato globale delle assicurazioni basate sull'uso automobilistico adottano costantemente iniziative per attirare i consumatori con varie polizze e tecnologie interessanti. Il mercato è altamente frammentato poiché il settore è catturato da diverse aziende consolidate e da attori emergenti in tutto il mondo. Dal punto di vista degli investimenti, le compagnie assicurative e le società telematiche che operano nei paesi in via di sviluppo, così come nei paesi sviluppati, stanno realizzando investimenti significativi, il che aiuta il mercato a testimoniare la ripresa degli ultimi tempi. I governi di diversi paesi stanno semplificando la loro legislazione assicurativa, che è un altro fattore che guida il mercato.
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Mercato assicurativo basato sull'utilizzo automobilistico: approfondimenti strategici
CAGR (2023 - 2031)21,1%- Dimensione del mercato nel 2023:
52,1 miliardi di dollari - Dimensione del mercato nel 2031:
240,8 miliardi di dollari
Dinamiche di mercato
- Adozione della mobilità come servizio (MaaS)
- Tecnologie telematiche avanzate per accentuare la domanda di UBI e un'ampia varietà di premi assicurativi
- Crescenti partnership tra aziende telematiche e compagnie assicurative
Giocatori chiave
- Compagnia di assicurazioni Allstate
- AXA SA
- Allianz SE
- Metromile, Inc.
- Ingenie Services Limited
- Compagnia di mutua assicurazione Liberty
- Octo Telematica S.p.A
- Sierra Wireless, Inc.
- TomTom Telematics BV
- Vodafone Automotive
Panoramica regionale
- Nord America
- Europa
- Asia-Pacifico
- America meridionale e centrale
- Medio Oriente e Africa
Segmentazione del mercato
Tecnologia integrata- Smartphone
- Scatola nera
- Dongle
- Altri
Tipo di politica- Pagamento in base al consumo
- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
Driver e opportunità del mercato assicurativo basato sull'utilizzo automobilistico
Adozione della mobilità come servizio (MaaS)
Negli ultimi anni, il comportamento dei consumatori nei confronti del trasporto interurbano e intraurbano si è trasformato a un livello più recente. Una percentuale significativa di viaggiatori in tutto il mondo non è più disposta a guidare il proprio veicolo con l’obiettivo di evitare il traffico. Ciò ha dato origine a varie altre pratiche di transito, come il car sharing e il ride-hailing, nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo. Queste pratiche sono note come mobilità come servizio, poiché il consumatore si avvale del veicolo e del conducente di un fornitore di servizi terzo. La mobilità come servizio mira a fornire al consumatore un trasporto end-to-end con l'uso di diverse modalità di trasporto, facendo così un uso sostanziale delle infrastrutture di trasporto esistenti in un'area. La crescente popolarità del MaaS tra i consumatori sta portando i fornitori di servizi di terze parti ad acquistare un numero maggiore di veicoli in modo da migliorare l’esperienza del cliente. Questo fattore sta anche aumentando il numero di fornitori di servizi in tutto il mondo; alcuni dei principali fornitori di mobilità come servizio sono Uber, Lyft, Zipcar, Car2go, Beeline Singapore, UbiGo AB e Smile Mobility, tra gli altri.
Crescenti partnership tra aziende telematiche e compagnie assicurative
Il mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico sta maturando in modo significativo nel corso degli anni nei paesi, vale a dire negli Stati Uniti, in Italia e nel Regno Unito. Le compagnie assicurative che offrono assicurazioni telematiche sfruttano costantemente vari fattori per migliorare le soluzioni e offrire ai propri clienti schemi migliori. Una delle tendenze significative nel mercato globale delle assicurazioni basate sull’uso automobilistico è il numero crescente di partnership tra compagnie telematiche e compagnie assicurative. Queste partnership stanno espandendo gli ecosistemi assicurativi basati sull’utilizzo in varie economie e si prevede che la stessa tendenza aumenterà le dimensioni del mercato nei prossimi anni. Alcune delle partnership significative tra compagnie assicurative e società telematiche sono:
- Nel novembre 2022, Ford ha collaborato con CerebrumX Lab Inc., una piattaforma di gestione e servizi di dati automobilistici basata sull'intelligenza artificiale. Questa partnership mirava a incorporare i dati dei veicoli connettivi Ford come parte della sua iniziativa assicurativa basata sull'utilizzo per gli assicuratori.
- Nel novembre 2022, Wejo Group Limited ha firmato un accordo con Ford Motor Company. Questo accordo mirava ad espandere le offerte assicurative end-to-end ai consumatori negli Stati Uniti.
- Nel febbraio 2022, Ford ha collaborato con la società State Farm. Questa partnership mirava allo sviluppo di prodotti assicurativi basati sull'utilizzo per i proprietari di veicoli Ford e Lincoln con veicoli connessi idonei.
Oltre alle partnership sopra menzionate, molti altri operatori assicurativi, società telematiche e OEM automobilistici in tutto il mondo stanno collaborando sempre più per rafforzare il mercato dell’UBI. Si prevede che questa pratica di aumentare le partnership nell’ecosistema del mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico aiuterà il mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico a crescere nei prossimi due anni. Inoltre, le aziende telematiche sono interessate all’industria automobilistica nelle regioni in via di sviluppo di tutto il mondo, il che sta anche alimentando il flusso di generazione di entrate del mercato assicurativo globale basato sull’utilizzo automobilistico.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato delle assicurazioni basate sull’utilizzo automobilistico
I segmenti chiave che hanno contribuito alla derivazione dell’analisi di mercato delle assicurazioni basate sull’uso automobilistico sono la tecnologia e il tipo di polizza.
- In base alla tecnologia installata, il mercato assicurativo basato sull’utilizzo automobilistico è stato suddiviso in smartphone, scatola nera, dongle e altri. Il segmento dei dongle deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.
- In base al tipo di polizza, il mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico è stato suddiviso in pay-as-you-drive (PAYD) e pay-how-you-drive (PHYD). Il segmento PHYD deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.
Analisi della quota di mercato delle assicurazioni basate sull’utilizzo automobilistico per geografia
L’ambito geografico del rapporto sul mercato delle assicurazioni basate sull’uso automobilistico è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.
Il Nord America ha dominato il mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico nel 2023. La regione del Nord America comprende Stati Uniti, Canada e Messico. Il predominio del Nord America nel mercato globale delle assicurazioni basate sull'uso automobilistico è dovuto al fatto che nel paese sono presenti un gran numero di OEM automobilistici, compagnie telematiche e compagnie assicurative. Inoltre, nel paese è elevata anche la tendenza all’adozione di tecnologie e soluzioni più recenti, il che ha spinto i residenti a optare per l’assicurazione telematica. Inoltre, la regione è uno dei precursori della mobilità come servizio in tutto il mondo e il mercato MaaS ha avuto un forte sviluppo nel corso degli anni nella regione ed è costantemente testimone di tendenze al rialzo.
Inoltre, a causa del reddito disponibile più elevato tra gli individui, il modello di acquisto di nuovi veicoli è elevato nel paese. Per quanto riguarda l’aumento del numero di veicoli, anche negli Stati Uniti stanno aumentando rapidamente diverse tecnologie e soluzioni associate. Questi fattori hanno influenzato positivamente la crescita del mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico negli Stati Uniti.
Ambito del rapporto sul mercato delle assicurazioni basate sull’uso automobilistico
| Attributo del rapporto | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2023 | 52,1 miliardi di dollari |
| Dimensioni del mercato entro il 2031 | 240,8 miliardi di dollari |
| CAGR globale (2023-2031) | 21,1% |
| Dati storici | 2021-2022 |
| Periodo di previsione | 2023-2031 |
| Segmenti coperti | Per tecnologia adattata
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| Regioni e paesi coperti | Nord America
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
Notizie sul mercato delle assicurazioni basate sull'uso automobilistico e sviluppi recenti
Il mercato assicurativo basato sull'uso automobilistico viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi dopo la ricerca primaria e secondaria, che include importanti pubblicazioni aziendali, dati di associazioni e database. Di seguito è riportato un elenco degli sviluppi nel mercato e nelle strategie del mercato assicurativo basato sull'uso automobilistico:
- Nel gennaio 2022, Otonomo ha collaborato con Audi. Questa partnership mirava a sperimentare le offerte dei consumatori, che vanno dall'assicurazione pay-as-you-drive allo stato generale del veicolo fino alla prima notifica di perdita.
- Nel settembre 2021, LexisNexis Risk Solutions ha firmato un accordo con Ford Motor Co. Questo accordo mirava a garantire la disponibilità dei dati dei veicoli connessi a Ford agli assicuratori automobilistici statunitensi tramite LexisNexis Telematics Exchange.
Copertura e risultati finali del rapporto sul mercato delle assicurazioni basate sull'uso automobilistico
Il rapporto “Dimensioni e previsioni del mercato assicurativo basato sull’uso automobilistico (2021-2031)” fornisce un’analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall’ambito di applicazione
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave
- Principali tendenze future
- Analisi dettagliata delle Cinque Forze di Porter
- Analisi di mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
- Analisi del panorama del settore e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, analisi della mappa termica, attori importanti e sviluppi recenti
- Profili aziendali dettagliati con analisi SWOT
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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