Crescita, dimensione, quota, tendenze, analisi dei principali attori del mercato Biosimilari e previsioni fino al 2028

  • Report Code : TIPHE100001246
  • Category : Life Sciences
  • Status : Published
  • No. of Pages : 223
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[Rapporto di ricerca] Si prevede che il mercato dei biosimilari crescerà da 18.435,89 milioni di dollari nel 2021 a 1.36.069,53 milioni di dollari nel 2028; si stima che registrerà un CAGR del 34,8% dal 2022 al 2028.

 

Prospettiva dell'analista

I principali fattori che guidano la crescita del mercato dei biosimilari sono la crescente incidenza di malattie croniche, come i tumori, insieme. Il crescente peso del cancro e l'aumento dei decessi dovuti a esso creano la necessità di cure accessibili e quindi stimolano la crescita del mercato dei biosimilari . I principali attori del mercato hanno anche previsto la crescita del mercato nel periodo di previsione attraverso varie attività strategiche, come lanci di prodotti, fusioni e acquisizioni. Un aumento della prevalenza di malattie autoimmuni come la spondilite anchilosante e l'artrite reumatoide guida la crescita delle dimensioni del mercato dei biosimilari. Ad esempio, secondo un articolo pubblicato su "Scandinavian Journal of Rheumatology", nel 2020, intitolato "Prevalenza della spondilite anchilosante in Spagna", circa il 7,3% della popolazione ha mostrato uno screening positivo per la spondilite anchilosante. I farmaci biosimilari, come infliximab-axxq (Avsola), infliximab-qbtx (Ixifi), infliximab-dyyb (Inflectra) e infliximab-abda (Renflexis), sono utilizzati per il trattamento del dolore cronico associato all'artrite.

 

Panoramica del mercato

Un biosimilare è un medicinale biologico altamente simile a un altro medicinale biologico già approvato (il "medicinale di riferimento"). I biosimilari sono approvati secondo gli stessi standard di qualità farmaceutica, sicurezza ed efficacia che si applicano a tutti i medicinali biologici. I biosimilari sono opzioni di trattamento sicure ed efficaci per molte malattie, come malattie croniche della pelle e dell'intestino (come psoriasi, sindrome dell'intestino irritabile , morbo di Crohn e colite), artrite, patologie renali e cancro. I biosimilari aumentano l'accesso a farmaci salvavita a costi potenzialmente inferiori. I principali motori del mercato dei biosimilari sono l'aumento dell'incidenza di malattie croniche.

 

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Mercato dei biosimilari: approfondimenti strategici

Biosimilars Market
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Driver di mercato

Aumento delle approvazioni dei biosimilari per guidare la crescita del mercato globale dei biosimilari

La Food and Drug Administration (FDA) approva i prodotti biosimilari e fornisce la consulenza scientifica e normativa necessaria per immettere sul mercato biosimilari sicuri ed efficaci. L'approvazione dei prodotti biosimilari può migliorare l'assistenza ai pazienti aumentando il numero di opzioni terapeutiche a costi potenzialmente inferiori.

Nella tabella seguente sono menzionate alcune recenti approvazioni di prodotti biosimilari.biosimilar products are mentioned in the following table.

 

Nome dei biosimilari

 

 

Data di approvazione

 

 

Prodotto di riferimento

 

 

Alymsys (bevacizumab-maly)

 

Aprile 2022

Avastin (bevacizumab)

 

Cimerli (ranibizumab-eqrn)

 

Agosto 2022

Lucentis (ranibizumab) 

 

Fylnetra (pegfilgrastim-pbbk)

 

Maggio 2022

Neulasta (pegfilgrastim)

 

Stimolante (pegfilgrastim-fpgk)

 

Settembre 2022

Neulasta (pegfilgrastim)

 

Vegzelma (bevacizumab-adcd)

 

Settembre 2022

Avastin (bevacizumab)

 

Idacio (adalimumab-aacf)

 

Dicembre 2022

Humira (adalimumab)

 

Byooviz (ranibizumab-nuna)

 

Settembre 2021 

Lucentis (ranibizumab)

 

Rezvoglar (insulina glargine-aglr)

 

Dicembre 2021

Lantus (insulina glargine)

 

Semglee (insulina glargine-yfgn)

 

Luglio 2021

Lantus (insulina glargine)

 

Yusimry (adalimumab-aqvh)

 

Dicembre 2021

Humira (adalimumab)

 

Hulio (adalimumab-fkjp)

 

Luglio 2020

Humira (adalimumab)

 

Riabni (rituximab-arrx)

 

Dicembre 2020

Rituximab (rituximab)

 

Nivepria (pegfilgrastim-apgf)

 

Giugno 2020

Neulasta (pegfilgrastim)

Pertanto, le crescenti approvazioni dei farmaci biosimilari stanno stimolando la crescita del mercato dei farmaci biosimilari.

 

Analisi segmentale

In base all'indicazione della malattia, il mercato dei biosimilari è segmentato in cancro, diabete, malattie autoimmuni e altre indicazioni di malattia. Il segmento del cancro ha detenuto la quota di mercato più grande nel 2021 e si prevede che le malattie autoimmuni registreranno il CAGR più alto del 36,1% durante il periodo di previsione (2022-2028). In base alla classe di farmaci, il mercato dei biosimilari è segmentato in fattori stimolanti le colonie di granulociti, ormone della crescita umano , insulina, bloccanti del TNF e anticorpi monoclonali e altri (osteoporosi, ecc.). Il segmento della classe di farmaci dei fattori stimolanti le colonie di granulociti ha detenuto la quota di mercato più grande nel 2021. Inoltre, si prevede che l'altro segmento della classe di farmaci crescerà al CAGR più alto durante il periodo di previsione. In base all'applicazione, il mercato globale dei biosimilari è suddiviso in applicazioni endovenose, sottocutanee e altre. Il segmento endovenoso ha detenuto la quota di mercato più grande nel 2021 e si prevede che crescerà al CAGR più alto durante il periodo di previsione. Il mercato dei biosimilari, per utente finale, è segmentato in ospedali, cliniche specialistiche, assistenza domiciliare e altri utenti finali. Il segmento ospedaliero ha detenuto la quota maggiore del mercato nel 2021 e si prevede che il segmento dell'assistenza domiciliare registrerà il CAGR più alto del 36,6% nel mercato durante il periodo di previsione (2022-2028).

 

Analisi regionale

Il mercato dei biosimilari del Nord America è stato valutato a 5.479,84 milioni di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 47.746,80 milioni di dollari entro il 2028; si prevede che crescerà a un CAGR del 37,3% durante il periodo di previsione. Il mercato dei biosimilari del Nord America è segmentato in Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Stati Uniti hanno detenuto la quota maggiore del mercato dei biosimilari del Nord America nel 2019. crescente incidenza di diabete, infertilità e crescente sviluppo di prodotti nel mercato dei biosimilari. Secondo il NIH Autoimmune Diseases Coordinating Committee, nel 2019, oltre 24 milioni di americani soffrono di malattie autoimmuni. Otto milioni di persone hanno autoanticorpi, molecole del sangue che indicano il rischio di una persona di sviluppare malattie autoimmuni. Per ragioni sconosciute, le malattie autoimmuni stanno colpendo più persone. Secondo la Clinical Research Branch del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), nel 2020 si è registrato un aumento significativo della prevalenza di anticorpi antinucleari (ANA), il biomarcatore più comune dell'autoimmunità negli Stati Uniti. Lo studio è il primo a valutare i cambiamenti degli ANA in un campione rappresentativo della popolazione statunitense nel tempo. Include maschi, bianchi non ispanici, adulti over 50 e adolescenti. Negli Stati Uniti, i biosimilari vengono utilizzati per trattare pazienti con tumori, malattie renali , diabete e altre malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide e il morbo di Crohn. Secondo Cardinal Health, negli Stati Uniti sono stati approvati dalla FDA un totale di 33 biosimilari e 21 sono disponibili in commercio. Dei 21 biosimilari sul mercato, 17 vengono utilizzati per trattamenti associati ai tumori, tre vengono utilizzati per trattare condizioni autoimmuni e uno viene utilizzato per trattare il diabete.

I farmaci biologici sono i farmaci più costosi negli Stati Uniti, con costi che ammontano a decine di migliaia di dollari all'anno per paziente. Si prevede che i biosimilari avranno un prezzo inferiore del 15-30% rispetto al loro prodotto di riferimento. Solo nel 2020, i biosimilari hanno fatto risparmiare 7,9 miliardi di dollari, con risparmi destinati a crescere in modo significativo nei prossimi anni man mano che altri biosimilari entreranno nel mercato. Secondo Cardinal Health, si prevede che i biosimilari ridurranno la spesa farmaceutica statunitense di 133 miliardi di dollari entro il 2025. Pertanto, negli Stati Uniti, i biosimilari hanno un potenziale immenso, per abbassare i costi della medicina biologica e rendere l'assistenza più accessibile ai pazienti, e per creare nuove innovazioni e scoperte scientifiche, guidando così la crescita del mercato dei biosimilari in questa regione.

 

Analisi dei giocatori chiave

L'analisi del mercato dei farmaci biosimilari comprende attori quali Amgen Inc, Celltrion Inc, Sanofi SA, Biocon Ltd, Pfizer Inc, Samsung Bioepis Co Ltd, Coherus BioSciences Inc, Eli Lilly and Co, Sandoz AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd e Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Tra gli attori del mercato dei farmaci biosimilari, Pfizer Inc. e Novartis, Inc sono i due principali attori grazie al portafoglio prodotti diversificato offerto.

 

 

Approfondimenti regionali sul mercato dei biosimilari

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato dei biosimilari durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato dei biosimilari in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud e Centro America.

Biosimilars Market
  • Ottieni i dati specifici regionali per il mercato dei biosimilari

Ambito del rapporto sul mercato dei biosimilari

Attributo del reportDettagli
Dimensioni del mercato nel 202118,44 miliardi di dollari USA
Dimensioni del mercato entro il 2028136,07 miliardi di dollari USA
CAGR globale (2021 - 2028)34,8%
Dati storici2019-2020
Periodo di previsione2022-2028
Segmenti copertiPer indicazione della malattia
  • Cancro
  • Diabete
  • Malattie autoimmuni
  • Altre indicazioni di malattia
Per classe di farmaci
  • Fattore stimolante le colonie di granulociti
  • Insulina
  • Bloccanti TNK e anticorpi monoclonali
Per via di somministrazione
  • Endovenoso
  • Sottocutaneo
Per utente finale
  • Ospedale
  • Cliniche specialistiche
  • Assistenza domiciliare
Regioni e Paesi copertiAmerica del Nord
  • NOI
  • Canada
  • Messico
Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Russia
  • Italia
  • Resto d'Europa
Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Resto dell'Asia-Pacifico
America del Sud e Centro
  • Brasile
  • Argentina
  • Resto del Sud e Centro America
Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto del Medio Oriente e Africa
Leader di mercato e profili aziendali chiave
  • Biocon Ltd
  • Sanofi Aventis
  • Società
  • Società anonima Amgen Inc.
  • Pfizer Inc.
  • Samsung BioEpisodio
  • Sanofi SA
  • Coherus BioSciences Inc
  • Dott. Reddy

 

Densità degli attori del mercato dei biosimilari: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dei biosimilari sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei benefici del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali aziende che operano nel mercato dei farmaci biosimilari sono:

  1. Biocon Ltd
  2. Sanofi Aventis
  3. Società
  4. Società anonima Amgen Inc.
  5. Pfizer Inc.

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.


Biosimilars Market

 

  • Ottieni una panoramica dei principali attori del mercato dei biosimilari

 

 

Sviluppi recenti

 

Le strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni, lanci di prodotti sono ampiamente adottate dalle aziende nel mercato dei biosimilari. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato: 

  • A gennaio 2022, Biocon Biologics, una sussidiaria di Biocon Ltd., ha completato l'acquisizione di Viatris' Global Biosimilars Business. L'acquisizione fornisce a Biocon Biologics capacità commerciali dirette e infrastrutture di supporto nei mercati avanzati e in diversi mercati emergenti, avvicinandola a pazienti, clienti e pagatori. Con questa acquisizione Biocon Biologics emerge come un attore leader mondiale nel settore dei biosimilari con otto prodotti commercializzati.
  • Nell'ottobre 2022, Biocon Biologics concede in licenza due asset biosimilari a Yoshindo per la commercializzazione in Giappone. In base ai termini di questo accordo, Yoshindo ottiene i diritti esclusivi di commercializzazione in Giappone per bUstekinumab e bDenosumab sviluppati e prodotti da Biocon Biologics, per un'opportunità di mercato indirizzabile di 700 milioni di dollari USA.
  • A dicembre 2022, Celltrion USA ha annunciato la presentazione della domanda di licenza biologica (BLA) per la nuova formulazione sottocutanea di CT-P13 alla FDA. Una formulazione sottocutanea ha il potenziale per migliorare le opzioni di trattamento per l'uso del farmaco infliximab fornendo un'elevata coerenza nell'esposizione al farmaco e un metodo di somministrazione conveniente.
  • A settembre 2022, Celltrion USA ha ricevuto l'approvazione della FDA statunitense per il suo biosimilare oncologico Vegzelma per il trattamento di sei tipi di cancro, come il cancro del colon-retto metastatico; il cancro polmonare non a piccole cellule non squamoso ricorrente o metastatico (nsNSCLC); il glioblastoma ricorrente; il carcinoma a cellule renali metastatico; il cancro cervicale persistente, ricorrente o metastatico; e il cancro ovarico epiteliale, delle tube di Falloppio o peritoneale primario. Vegzelma è il terzo biosimilare oncologico di Celltrion a ricevere l'approvazione della FDA statunitense.
  • A maggio 2022, Biocon Biologics e Viatris lanciano Abevmy. Biocon Biologics Ltd., una sussidiaria di Biocon Ltd., e Viatris Inc. hanno annunciato che Abevmy (bBevacizumab) è disponibile in Canada. Abevmy, sviluppato congiuntamente da Biocon Biologics e Viatris, è un biosimilare di Avastin (Bevacizumab) di Roche ed è stato approvato da Health Canada per quattro indicazioni oncologiche.
  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


Which region is projected to be the fastest-growing region in the global biosimilars market?

The Asia Pacific is expected to be the fastest-growing region in the Biosimilars market over the forecast period due to the increasing prevalence of chronic diseases and the cost-effectiveness of biosimilars drugs.

What is the estimated biosimilars market size in 2021?

The Biosimilars market is estimated to be valued at US$ 22,676.15 million in 2022.

What are the growth estimates for the biosimilars market till 2028?

The Biosimilars market is expected to be valued at US$ 1,36,069.53 million in 2028.

What are biosimilars?

Biosimilars are safe and effective treatment options for many illnesses such as chronic skin and bowel diseases (like psoriasis, irritable bowel syndrome, Crohn’s disease and colitis), arthritis, kidney conditions, and cancer. A biosimilar product is a biologic product that is approved based on demonstrating that it is highly similar to an FDA‐approved biologic product, known as a reference product, and has no clinically meaningful differences in terms of safety and effectiveness from the reference product.

What is the market CAGR value of the biosimilars market during the forecast period?

The CAGR value of the biosimilars market during the forecasted period of 2022-2028 is 34.8%.

Who are the major players in the biosimilars market across the globe?

The Biosimilars market majorly consists of the players, such as Biocon Ltd, Sanofi-Aventis, Celltrion Inc., Amgen Inc., Pfizer Inc., Samsung Bioepis, Sanofi SA, Coherus BioSciences Inc, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co, Sandoz AG, and Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

What are the driving factors for the global biosimilars market across the world?

The factors that are driving the growth of the biosimilars market are the increasing aging population, changing social behavior, and the rising adoption of a sedentary lifestyle by people with accelerating urbanization boost the prevalence of obesity and various chronic diseases, such as diabetes. Also,twin studies have long established that genes can cause chronic conditions such as cardiovascular disease (CVDs), diabetes, obesity, Alzheimer's disease (AD), and depression. These are some of the major factors contributing to the growth of the biosimilars industry.

Which segment by type led the biosimilars market?

The insulin segment held the largest share of the market in 2022. Also, the same segment is estimated to register the highest CAGR in the market during the forecast period.

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The List of Companies - Biosimilar Market

  1. Biocon Ltd
  2. Sanofi-Aventis
  3. Celltrion Inc.
  4. Amgen Inc.
  5. Pfizer Inc.
  6. Samsung Bioepis
  7. Sanofi SA
  8. Coherus BioSciences Inc
  9. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd
  10. Eli Lilly and Co
  11. Sandoz AG
  12. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.