Digital Payment Market Size, Share, Trends, Report 2028
Si prevede che il mercato dei pagamenti digitali crescerà da 89.045,67 milioni di dollari nel 2021 a 243.426,71 milioni di dollari entro il 2028; si stima che crescerà ad un CAGR del 15,4% dal 2021 al 2028.
Si prevede che il mercato globale dei pagamenti digitali crescerà durante il periodo di previsione a causa della crescente prevalenza di smartphone che consentono l’espansione dell’mCommerce. Il modo in cui le persone accedono a Internet ha un impatto diretto sulla crescita del commercio mobile . Gli utenti preferiscono gli smartphone ai PC per la navigazione in Internet poiché gli smartphone sono più convenienti e Internet ad alta velocità non è più un'infrastruttura premium in molti paesi. I rivenditori sviluppano applicazioni di acquisto con cataloghi facili da sfogliare e un'esperienza di pagamento semplice. Il fatto che i clienti siano intrinsecamente legati al proprio cellulare non sfugge alle banche e ai fornitori di servizi di pagamento. Le banche forniscono app bancarie che consentono di completare le transazioni sullo schermo di un dispositivo mobile. Il commercio mobile ha anche cambiato il modo in cui lavorano le aziende fisiche, in particolare in termini di accettazione di pagamenti senza contanti. Inoltre, la differenza tra commercio fisico e digitale si sta dissolvendo e i canali stanno convergendo sempre più. L’esperienza di acquisto in negozio si è avvicinata notevolmente a quella online a causa della forte enfasi sui pagamenti contactless durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, prima della pandemia, in alcune regioni i pagamenti contactless erano già ben consolidati. I pagamenti touchless e/o l’identificazione biometrica sono prevalenti nell’esperienza di acquisto online. La carta contactless è il tipo più diffuso di pagamento touch-free. I pagamenti mobili, d'altro canto, stanno guadagnando popolarità grazie alla facilità d'uso e alla crescente popolarità delle soluzioni di pagamento OEM (Original Equipment Manufacturer) come metodo di pagamento al dettaglio. In alcuni paesi, i rivenditori e i governi richiedono in modo proattivo ai clienti di aumentare i pagamenti contactless e incoraggiano i rivenditori a renderlo possibile. Molte banche hanno aumentato i limiti di pagamento contactless per ridurre la necessità di touchpad o contanti nel punto vendita. Tutti questi fattori guidano la crescita del mercato dei pagamenti digitali.
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Mercato dei pagamenti digitali: approfondimenti strategici
CAGR (2021 - 2028)15,4%- Dimensione del mercato nel 2021:
89,05 miliardi di dollari - Dimensione del mercato nel 2028:
243,43 miliardi di dollari
Dinamiche di mercato
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Giocatori chiave
- ACI WORLDWIDE, INC
- ADYEN
- SOFTWARE E SISTEMI FINANZIARI PVT. LTD.
- FISERV, INC.
- PAGAMENTI GLOBALI INC.
- GRUPPO NOVATTI LTD
- PAYPAL TENUTE, INC.
- PAYSAFE LIMITATA
- BLOCCO, INC.
Panoramica regionale
- Nord America
- Europa
- Asia-Pacifico
- America meridionale e centrale
- Medio Oriente e Africa
Segmentazione del mercato
Componente- Soluzioni e Servizi
Distribuzione- On-premise e basato sul cloud
Dimensioni dell'organizzazione- Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese
Industria- BFSI
- Vendita al dettaglio ed e-commerce
- Assistenza sanitaria
- Viaggi e ospitalità
- Media e intrattenimento
- Informatica e Telecomunicazioni
- Altri
- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
Impatto della pandemia COVID-19 sul mercato dei pagamenti digitali
La pandemia di COVID-19 ha portato benefici al mercato dei pagamenti digitali. Le aziende si trovano ad affrontare nuove sfide a causa della pandemia e dello sviluppo di ambienti di lavoro a distanza. Secondo un sondaggio della Banca Mondiale sulle risposte politiche alla pandemia, almeno 58 governi nei paesi in via di sviluppo hanno adottato pagamenti digitali per fornire aiuto contro il COVID-19. Almeno 36 paesi hanno ricevuto i fondi in conti perfettamente funzionanti che possono essere utilizzati per risparmi o transazioni oltre al prelievo di contanti. L’inclusione finanziaria richiede capacità così estese. Inoltre, l’emergere della pandemia nel 2020 ha comportato una serie di sfide per le operazioni del mercato globale. Le infrastrutture sanitarie delle economie sviluppate sono crollate a causa del crescente numero di casi di COVID-19. Di conseguenza, l’emergenza sanitaria pubblica richiederà ai governi e agli operatori del mercato di intervenire e assistere nella ripresa delle operazioni di mercato e delle entrate attraverso sforzi collaborativi di iniziative di ricerca e sviluppo per recuperare le perdite durante il periodo di previsione. Inoltre, i maggiori investimenti fanno ben sperare per il mercato dei pagamenti digitali negli anni successivi.
Approfondimenti sul mercato dei pagamenti digitali
Crescente adozione delle API di Open Banking
Le società di servizi finanziari stanno riconoscendo l'importanza delle iniziative bancarie aperte e delle interfacce di programmazione delle applicazioni . Le banche tradizionali comprendono che devono migliorare le proprie capacità digitali per competere nel settore ed evitare di essere disintermediate da nuovi operatori con offerte e servizi superiori. Ad esempio, numerose società di servizi finanziari come PayPal, Wells Fargo e Visa supportano progetti di Open Banking. Inoltre, in Europa, le iniziative di Open Banking stanno progressivamente diventando la norma perché le banche sono legalmente obbligate a rendere le informazioni sui conti accessibili tramite API ai sensi della Direttiva rivista sui servizi di pagamento (PSD2), in vigore dal 2018. Le API di Open Banking aumentano l'attrattiva di una banca e le consentono di soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti esistenti e attirarne di nuovi. Le API possono anche essere utilizzate come soluzione unica nel suo genere per potenziare l'interazione con i clienti e rispondere alle loro esigenze in modo sicuro, agile e a prova di futuro. Le API di Open Banking rappresentano una risorsa significativa per le organizzazioni di servizi finanziari perché consentono loro di espandere l’offerta di servizi, aumentare l’interazione con i clienti e creare nuovi canali di reddito digitale, il che offrirebbe una significativa opportunità di espansione del mercato dei pagamenti digitali durante il periodo previsto
Approfondimenti sul segmento di distribuzione
In base alla distribuzione, il mercato dei pagamenti digitali è biforcato in on-premise e basato su cloud. Il segmento basato sul cloud ha guidato il mercato nel 2020. L’implementazione basata sul cloud offre sicurezza dei dati integrata, scalabilità su richiesta e la capacità di eseguire rapidamente attività informatiche intensive. Il cloud è un fattore abilitante significativo per i portafogli digitali. Man mano che i portafogli digitali diventeranno popolari, questi vantaggi potrebbero migliorare notevolmente le funzionalità esistenti e persino portare a nuove innovazioni. L'uso dello storage virtuale remoto elimina la necessità di server fisici, riducendo il rischio di interruzioni e disastri. I cloud forniscono inoltre solide protezioni di sicurezza informatica e possono soddisfare standard normativi critici, come il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), particolarmente rilevante nel settore dei servizi finanziari.
Approfondimenti sui segmenti delle dimensioni dell'organizzazione
In base alle dimensioni dell’organizzazione, il mercato dei pagamenti digitali è biforcato in grandi imprese e PMI. Il segmento delle grandi imprese ha guidato il mercato nel 2020 e si prevede che dominerà il mercato durante il periodo di previsione. Anche quando si tratta di sistemi di pagamento, l’adozione della tecnologia è fondamentale per ridurre le ridondanze. Per le organizzazioni più grandi, tuttavia, una soluzione unica valida per tutti non funzionerà. L’emergere delle valute digitali delle banche centrali (CBDC) e l’aumento dell’adozione diffusa delle criptovalute sui sistemi di pagamento tradizionali costringerebbero molte grandi imprese a includere valute digitali nelle loro app nei prossimi anni. Queste aziende utilizzeranno le valute digitali principalmente per i pagamenti, come riserva di valore e per sfruttare gli investimenti ad alto rendimento offerti nelle app di finanza decentralizzata (DeFi). Ad esempio, PayG fornisce soluzioni di pagamento su misura per le grandi aziende e le assiste nel migliorare i loro metodi di riscossione. Consente alle grandi imprese di tenere traccia dei propri flussi di cassa in entrata e in uscita e consente loro di espandersi quando necessario, senza introdurre alcun processo, il che sta guidando la crescita del mercato dei pagamenti digitali
Approfondimenti sul segmento del tipo di componente
In base all’applicazione, il mercato dei pagamenti digitali si divide in soluzioni e servizi. Il segmento delle soluzioni ha guidato il mercato nel 2020. Banche, processori, operatori di telecomunicazioni e commercianti possono utilizzare i sistemi di pagamento digitale per effettuare pagamenti digitali senza intoppi e in conformità con gli standard di pagamento internazionali. La soluzione include una piattaforma che controlla il ciclo di vita delle carte digitali. Supervisiona l'intero processo di registrazione, nonché la fornitura e la protezione dell'amministrazione delle credenziali. Emittenti e fornitori di servizi possono utilizzare la piattaforma per fornire i propri servizi nei propri portafogli o in portafogli di terze parti, il che alimenta la crescita del mercato. Il mercato globale dei pagamenti digitali per il segmento delle soluzioni è segmentato in gateway di pagamento , elaborazione dei pagamenti, sicurezza dei pagamenti, gestione delle frodi e altri.
Gli operatori del mercato dei pagamenti digitali si concentrano su innovazioni e sviluppi di nuovi prodotti integrando tecnologie e funzionalità avanzate per competere. Ad esempio, nel gennaio 2021, Okay e FSS Technologies (Financial Software and Systems), un'azienda mondiale di tecnologia per i pagamenti, hanno annunciato la loro alleanza per fornire sicurezza di autenticazione mirata ai pagamenti dei consumatori, in particolare la convalida delle transazioni e l'autenticazione sui dispositivi mobili. Con i suoi prodotti, tecnologie e soluzioni di prossima generazione, FSS sta già espandendo il suo potenziale commerciale in Europa. Nel maggio 2020, Fiserv, Inc. ha acquistato Inlet, LLC ("Inlet"), un fornitore di soluzioni di consegna digitale sicura per fatture ed estratti conto per emittenti di fatture aziendali e del mercato medio. Il settore Pagamenti comprende Inlet, che porta avanti la strategia di pagamento digitale delle fatture dell'azienda.
Ambito del rapporto sul mercato dei pagamenti digitali
| Attributo del rapporto | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2021 | 89,05 miliardi di dollari |
| Dimensioni del mercato entro il 2028 | 243,43 miliardi di dollari |
| CAGR globale (2021-2028) | 15,4% |
| Dati storici | 2019-2020 |
| Periodo di previsione | 2022-2028 |
| Segmenti coperti | Per componente
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| Regioni e paesi coperti | Nord America
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Mercato dei pagamenti digitali – Profili aziendali
- ACI WORLDWIDE, INC
- Adyen
- Software e sistemi finanziari Pvt. Ltd.
- Fiserv, Inc.
- Pagamenti globali Inc.
- Gruppo Novatti Ltd
- PayPal Holdings, Inc.
- Paysafe limitato
- Blocco, Inc.
- PagaU
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Increasing Prevalence of Smartphones Enabling Expansion of mCommerce
Rising Adoption of Contactless Payments
Financial services companies are recognizing the importance of open banking initiatives and application programming interfaces. Traditional banks understand that they must improve their digital capabilities to compete in the sector and avoid being disintermediated by new entrants with superior offers and services. For instance, numerous financial services companies such as PayPal, Wells Fargo, and Visa are supporting Open Banking projects. Also, in Europe, Open Banking initiatives are progressively becoming the norm because banks are legally required to make account information accessible via APIs under the Revised Payment Services Directive (PSD2), effective from 2018.
Open Banking APIs boost a bank's attractiveness and enable it to meet the changing expectations of existing clients and attract new ones. The APIs may also be used as a one-of-a-kind solution to boost customer interaction and respond to consumer requirements in a safe, agile, and future-proof way. Open Banking APIs are significant assets for financial services organizations because they allow them to expand service offerings, boost client interaction, and create new digital income channels, which would offer a significant opportunity for the digital payment market to expand during the forecasted period.
The rising demand of the diverse demands of customers, retailers, banks, telecom providers, and gadget suppliers is the primary reason for emerging digital payment model's success. It enables them to go to various locations, such as concerts, trade exhibits, and food trucks, where they may receive money from clients. This is accomplished by properly implementing mPOS in the industry. Retailers may use mPOS and associated software systems to improve and enhance consumer interaction, resulting in higher conversion rates and sales. Mobile point-of-sale (mPOS) refers to specific integrated devices that may operate as electronic point-of-sale terminals, such as smartphones and tablets. Mobile POS deployments allow brick-and-mortar retailers to use pricing, product information, and inventory data, enabling for omnichannel engagement, which, in turn, is likely to gain momentum for the digital payment market during the forecasted period.
Key companies in the digital payment market include ACI Worldwide, Inc; Adyen; Financial Software & Systems Pvt. Ltd.; Fiserv, Inc.; Global Payments Inc.; Novatti Group Ltd; and Paypal Holdings, Inc.
The global digital payment market is bifurcated on basis of organization type as small and medium enterprises (SMEs), and large enterprises. The global digital market is dominated by large enterprises segment in 2020, which accounted for ~ 68.4%.
North America held the largest market share in year 2020, along with the notable revenue generation opportunities in Europe and APAC.
The List of companies - Digital Payment Market
- ACI WORLDWIDE, INC
- ADYEN
- FINANCIAL SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD.
- FISERV, INC.
- GLOBAL PAYMENTS INC.
- NOVATTI GROUP LTD
- PAYPAL HOLDINGS, INC.
- PAYSAFE LIMITED
- BLOCK, INC.
- PAYU
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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