Rapporto sul mercato dei pagamenti digitali 2028 per segmenti, geografia, dinamiche, sviluppi recenti e approfondimenti strategici

Si prevede che il mercato dei pagamenti digitali crescerà da 89.045,67 milioni di dollari nel 2021 a 243.426,71 milioni di dollari entro il 2028; si stima che crescerà a un CAGR del 15,4% dal 2021 al 2028.

Si prevede che il mercato globale dei pagamenti digitali crescerà durante il periodo di previsione a causa della crescente prevalenza di smartphone che consente l'espansione dell'mCommerce. Il modo in cui le persone accedono a Internet ha un impatto diretto sulla crescita del commercio mobile . Gli utenti preferiscono gli smartphone ai PC per la navigazione in Internet poiché gli smartphone sono più convenienti e Internet ad alta velocità non è più un'infrastruttura premium in molti paesi. I rivenditori sviluppano applicazioni per lo shopping che hanno cataloghi facili da consultare e un'esperienza di pagamento semplice. Il fatto che i clienti siano intrinsecamente legati ai loro telefoni cellulari non è trascurato da banchieri e fornitori di servizi di pagamento. Le banche forniscono app bancarie che consentono di completare le transazioni sullo schermo di un dispositivo mobile. Il commercio mobile ha anche cambiato il modo in cui funzionano le attività commerciali tradizionali, in particolare in termini di accettazione di pagamenti senza contanti. Inoltre, la differenza tra commercio fisico e digitale si sta dissolvendo e i canali stanno convergendo sempre di più. L'esperienza di acquisto in negozio si è spostata significativamente più vicina a quella online a causa della forte enfasi sui pagamenti contactless durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, prima della pandemia, i pagamenti contactless erano già ben consolidati in alcune regioni. I pagamenti touchless e/o l'identificazione biometrica sono prevalenti nell'esperienza di acquisto online. La carta contactless è il tipo di pagamento touch-free più diffuso. I pagamenti mobili, d'altro canto, stanno guadagnando popolarità grazie alla facilità d'uso e alla crescente popolarità delle soluzioni di pagamento OEM (Original Equipment Manufacturer) come metodo di pagamento al dettaglio. In alcuni paesi, i rivenditori e i governi chiedono proattivamente ai clienti di aumentare i pagamenti contactless e incoraggiano i rivenditori a renderlo possibile. Molte banche hanno aumentato i loro limiti di pagamento contactless per ridurre la necessità di un touchpad o di contanti al punto vendita. Tutti questi fattori guidano la crescita del mercato dei pagamenti digitali.

Mercato dei pagamenti digitali: approfondimenti strategici

Impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato dei pagamenti digitali

La pandemia di COVID-19 ha favorito il mercato dei pagamenti digitali. Le aziende stanno affrontando nuove sfide a causa della pandemia e dello sviluppo di ambienti di lavoro da remoto. Almeno 58 governi nei paesi in via di sviluppo hanno adottato i pagamenti digitali per fornire assistenza COVID-19, secondo un sondaggio della Banca Mondiale sulle risposte politiche alla pandemia. Almeno 36 paesi hanno ricevuto i fondi in conti completamente funzionanti che possono essere utilizzati per il risparmio o le transazioni oltre al prelievo di contanti. L'inclusione finanziaria richiede una capacità così ampia. Inoltre, l'emergere della pandemia nel 2020 ha provocato una serie di sfide per le operazioni di mercato globali. Le infrastrutture sanitarie delle economie sviluppate sono crollate a causa del crescente numero di casi di COVID-19. Di conseguenza, l'emergenza sanitaria pubblica richiederà ai governi e agli operatori di mercato di intervenire e assistere nella ripresa delle operazioni di mercato e dei ricavi attraverso sforzi collaborativi di iniziative di ricerca e sviluppo per recuperare le perdite durante il periodo di previsione. Inoltre, l'aumento degli investimenti fa ben sperare per il mercato dei pagamenti digitali negli anni a venire.

Approfondimenti sul mercato dei pagamenti digitali

Crescente adozione delle API Open Banking

Le società di servizi finanziari stanno riconoscendo l'importanza delle iniziative di open banking e delle interfacce di programmazione delle applicazioni . Le banche tradizionali capiscono che devono migliorare le proprie capacità digitali per competere nel settore ed evitare di essere disintermediate da nuovi entranti con offerte e servizi superiori. Ad esempio, numerose società di servizi finanziari come PayPal, Wells Fargo e Visa stanno supportando progetti di Open Banking. Inoltre, in Europa, le iniziative di Open Banking stanno progressivamente diventando la norma perché le banche sono legalmente tenute a rendere accessibili le informazioni sui conti tramite API ai sensi della Revised Payment Services Directive (PSD2), in vigore dal 2018. Le API di Open Banking aumentano l'attrattiva di una banca e le consentono di soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti esistenti e di attrarne di nuovi. Le API possono anche essere utilizzate come una soluzione unica nel suo genere per aumentare l'interazione con i clienti e rispondere alle esigenze dei consumatori in modo sicuro, agile e a prova di futuro. Le API Open Banking sono risorse significative per le organizzazioni di servizi finanziari perché consentono loro di ampliare l'offerta di servizi, aumentare l'interazione con i clienti e creare nuovi canali di reddito digitale, che offrirebbero un'importante opportunità per l'espansione del mercato dei pagamenti digitali durante il periodo previsto.

Informazioni dettagliate sul segmento di distribuzione

In base all'implementazione, il mercato dei pagamenti digitali è diviso in on-premise e basato su cloud. Il segmento basato su cloud ha guidato il mercato nel 2020. L'implementazione basata su cloud fornisce sicurezza dei dati integrata, scalabilità on-demand e la capacità di eseguire rapidamente attività di elaborazione intensive. Il cloud è un importante abilitatore dei portafogli digitali. Man mano che i portafogli digitali diventano popolari, questi vantaggi potrebbero migliorare notevolmente le funzionalità esistenti e persino portare a nuove innovazioni. L'uso di storage virtuale remoto elimina la necessità di server fisici, riducendo il rischio di interruzioni e disastri. I cloud forniscono anche solide protezioni di sicurezza informatica e possono soddisfare standard normativi critici, come il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), che è particolarmente rilevante nel settore dei servizi finanziari.

Informazioni dettagliate sui segmenti delle dimensioni dell'organizzazione

In base alle dimensioni dell'organizzazione, il mercato dei pagamenti digitali è diviso in grandi aziende e PMI. Il segmento delle grandi aziende ha guidato il mercato nel 2020 e si prevede che dominerà il mercato durante il periodo di previsione. Anche quando si tratta di sistemi di pagamento, l'adozione tecnologica è fondamentale per ridurre le ridondanze. Per le organizzazioni più grandi, tuttavia, una soluzione unica non funzionerà. L'emergere delle valute digitali delle banche centrali (CBDC) e l'aumento dell'adozione diffusa delle criptovalute sui sistemi di pagamento tradizionali costringerebbero molte grandi aziende a includere valute digitali nelle loro app nei prossimi anni. Queste aziende utilizzeranno le valute digitali principalmente per i pagamenti, come riserva di valore e per sfruttare gli investimenti ad alto rendimento offerti nelle app di finanza decentralizzata (DeFi). Ad esempio, PayG fornisce soluzioni di pagamento su misura per le grandi aziende e le aiuta a migliorare i loro metodi di riscossione. Consente alle grandi aziende di tenere traccia dei loro afflussi e deflussi di cassa e consente loro di scalare quando necessario, senza introdurre alcun processo, il che sta guidando la crescita del mercato dei pagamenti digitali

Informazioni sul segmento del tipo di componente

In base all'applicazione, il mercato dei pagamenti digitali è diviso in soluzioni e servizi. Il segmento delle soluzioni ha guidato il mercato nel 2020. Banche, processori, operatori di telecomunicazioni e commercianti possono utilizzare sistemi di pagamento digitali per effettuare pagamenti digitali senza problemi e in conformità con gli standard di pagamento internazionali. La soluzione include una piattaforma che controlla il ciclo di vita delle carte digitali. Supervisiona l'intero processo di iscrizione, nonché l'approvvigionamento e la protezione dell'amministrazione delle credenziali. Gli emittenti e i fornitori di servizi possono utilizzare la piattaforma per fornire i propri servizi nei propri wallet o wallet di terze parti, il che alimenta la crescita del mercato. Il mercato globale dei pagamenti digitali per il segmento delle soluzioni è suddiviso in gateway di pagamento , elaborazione dei pagamenti, sicurezza dei pagamenti e gestione delle frodi e altri.

Gli operatori del mercato dei pagamenti digitali si concentrano su innovazioni e sviluppi di nuovi prodotti integrando tecnologie e funzionalità avanzate per competere. Ad esempio, a gennaio 2021, Okay e FSS Technologies (Financial Software and Systems), un'azienda mondiale di tecnologia per i pagamenti, hanno annunciato la loro alleanza per fornire sicurezza di autenticazione mirata ai pagamenti dei consumatori, in particolare convalida delle transazioni e autenticazione su dispositivi mobili. Con i suoi prodotti, tecnologie e offerte di soluzioni di nuova generazione, FSS sta già espandendo il suo potenziale commerciale in Europa. A maggio 2020, Fiserv, Inc. ha acquistato Inlet, LLC ("Inlet"), un fornitore di soluzioni di consegna digitale sicura per fatture e rendiconti per aziende e mid-market biller. Il settore dei pagamenti include Inlet, che promuove la strategia di pagamento delle bollette digitali dell'azienda.

Approfondimenti regionali sul mercato dei pagamenti digitali

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato dei pagamenti digitali durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato dei pagamenti digitali in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e America meridionale e centrale.

Ambito del rapporto sul mercato dei pagamenti digitali

Densità degli attori del mercato dei pagamenti digitali: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dei pagamenti digitali sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali aziende che operano nel mercato dei pagamenti digitali sono:

1. ACI NEL MONDO, INC.
2. ADYEN
3. SOFTWARE E SISTEMI FINANZIARI PVT. LTD.
4. Società a responsabilità limitata
5. PAGAMENTI GLOBALI INC.

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

Mercato dei pagamenti digitali – Profili aziendali

• ACI NEL MONDO, INC.
• Adyen
• Software e sistemi finanziari Pvt. Ltd.
• Società a responsabilità limitata
• Pagamenti globali Inc.
• Gruppo Novatti Ltd
• PayPal Holdings, Inc.
• Paysafe limitata 
• Blocco, Inc.
• PagaU