Exchange-Traded Fund Market Size, Share, Trends by 2031
Dimensioni e tendenze del mercato dei fondi negoziati in borsa
Si prevede che la dimensione del mercato dei fondi negoziati in borsa aumenterà da 10,23 dollari USA trilioni di dollari nel 2023 a 26,45 trilioni di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 12,6% dal 2023 al 2031. Si prevede che la crescente popolarità degli ETF obbligazionari offrirà elevate opportunità di crescita.
Analisi del mercato dei fondi negoziati in borsa
I fondi negoziati in borsa costituiscono una piccola percentuale del mercato finanziario globale totale sia nel reddito fisso che in quello azionario, variando dallo 0,4% -3,0% degli attivi a reddito fisso e 4-15% delle azioni per regione. I vantaggi degli ETF rispetto ai fondi comuni di investimento includono costi inferiori, la prospettiva di monitorare la performance dell’intero mercato piuttosto che investire in singole azioni e, in teoria, risultati di investimento migliori, poiché i gestori di fondi attivi tendono a sottoperformare il mercato. Questi vantaggi hanno portato a un'impennata del numero di questi fondi in tutto il mondo, con una crescita sorprendente di circa il 3.000% dal 2003, e guidando la crescita del mercato dei fondi negoziati in borsa.
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Fondi negoziati in borsa Panoramica del settore< /span>
- Un fondo quotato in borsa è una sorta di titolo di investimento collettivo che può essere acquistato e venduto proprio come un singolo titolo. La differenza principale tra un fondo quotato in borsa e un fondo comune è che, sebbene un fondo comune sia anche un investimento collettivo, viene scambiato solo una volta al giorno dopo la chiusura del mercato.
- Il primo scambio- Il fondo negoziato era l'SPDR S&P 500 ETF (SPY), che replica l'indice S&P 500 ed è ancora oggi un popolare fondo quotato in borsa tra investitori e trader.
Driver e opportunità del mercato degli Exchange-Traded Fund
Passaggio dal prestito tradizionale agli Exchange-Traded Fund per guidare il mercato degli Exchange-Traded Fund
- I fondi negoziati in borsa sono rinomati per le loro facili opzioni di liquidità. La liquidità è un aspetto indispensabile dell’investimento, poiché fornisce agli investitori operazioni di acquisto e vendita semplici. Per quanto riguarda i fondi negoziati in borsa, la liquidità è di notevole importanza.
- La liquidità dei fondi negoziati in borsa si riferisce alla facilità con cui gli investitori possono negoziare o scambiare questi fondi. Questi fondi sono considerati panieri di attività multiformi. Pertanto, maggiore è la liquidità di ciascuna attività sottostante che comprende un fondo quotato in borsa, tanto più facile sarà riscattare l'intero fondo quotato in borsa.
- I fondi negoziati in borsa presentano due componenti di liquidità: la liquidità delle attività sottostanti e la liquidità dei fondi negoziati in borsa. A causa delle complesse procedure di rimborso/creazione, la maggior parte dei fondi negoziati in borsa misura la propria liquidità in riferimento alle attività sottostanti e può includere obbligazioni, azioni, oro, ecc.
Fondi negoziati in borsa Analisi della segmentazione del rapporto di mercato
- In base alla tipologia, la borsa Il mercato dei fondi negoziati è segmentato in ETF su materie prime, ETF azionari, ETF a reddito fisso, ETF immobiliari e altri.
- Si prevede che il segmento degli ETF azionari deterrà una quota di mercato sostanziale dei fondi quotati in borsa nel 2023. Si tratta di semplici prodotti di investimento che uniscono l'elasticità dell'investimento azionario e la semplicità dei fondi comuni di investimento azionari.< /span> I fondi negoziati in borsa vengono negoziati sul mercato a pronti della borsa, analogamente a qualsiasi altro titolo, e possono essere acquistati e venduti continuamente ai prezzi di mercato. Si tratta di strumenti di investimento passivi, basati su indici e investono in titoli nello stesso rapporto dell'indice originale. A causa della sua caratteristica di rispecchiamento dell’indice, vi è piena trasparenza sulle partecipazioni di un fondo quotato in borsa. Inoltre, a causa della loro struttura distintiva e del meccanismo di creazione, gli ETF hanno rapporti di spesa molto più bassi rispetto ai fondi comuni di investimento. Si prevede che tali vantaggi stimoleranno la crescita del mercato dei fondi negoziati in borsa.
Exchange-Traded Fondo Analisi delle quote di mercato per area geografica
Lo scopo del rapporto sul mercato dei fondi negoziati in borsa è principalmente diviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America. L’Asia Pacifico (APAC) sta registrando una rapida crescita, ma si prevede che il Nord America deterrà la maggiore quota di mercato dei fondi negoziati in borsa. Il significativo sviluppo economico dell'area APAC e il crescente interesse per il trading hanno offerto notevoli opportunità di espansione agli ETF.
Exchange-Traded Fund strong> Ambito del rapporto di mercato
L'"analisi di mercato dei fondi negoziati in borsa" è stata effettuata in base alla tipologia e alla geografia. In termini di tipologia, il mercato è segmentato in ETF su materie prime, ETF azionari, ETF a reddito fisso, ETF immobiliari e altri. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.
Attributo rapporto | < span>Dettagli |
Dimensione del mercato nel 2023 p> | 10,23 trilioni di dollari USA |
Dimensioni del mercato nel 2031 | 26,45 trilioni di dollari USA |
CAGR globale (2023-2031) | 12,6% |
Dati effettivi | 2021 – 2023 |
Periodo di previsione | 2024 – 2031 |
Copertura del rapporto | Dimensioni e previsioni del mercato ($ USA), fattori trainanti del mercato e amp; analisi delle tendenze, analisi PEST, opportunità chiave, dati regionali e di mercato analisi paese, panorama competitivo, profili aziendali |
Copertura segmentale | Tipo (ETF su materie prime, ETF azionario, ETF a reddito fisso, ETF immobiliare e altri) e area geografica |
Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e altri paesi. Africa, Sud America | |
Copertura nazionale | Stati Uniti, Canada, Messico, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Russia, Australia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Argentina |
Leader di mercato e profili aziendali chiave | Gruppo Allianz, BlackRock Inc, BNY Mellon Corporation, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, Mirae Asset Securities Co Ltd, Morgan Stanley, The Vanguard Group, Gruppo UBS | < /tr>
Fondi negoziati in borsa Notizie di mercato e Sviluppi recenti
Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dei fondi negoziati in borsa. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- Nel marzo 2024, il gestore patrimoniale VanEck ha annunciato la rinuncia, con effetto immediato, alla commissione di sponsor per il VanEck Bitcoin Trust (HODL), che fornisce esposizione al bitcoin spot. Questo adeguamento dimostra l'impegno di VanEck nel fornire maggiore valore agli investitori, anche attraverso prezzi competitivi. Durante il periodo che inizia il 12 marzo 2024 e termina il 31 marzo 2025, l'intera commissione dello sponsor sarà cancellata per primi 1,5 miliardi di dollari del patrimonio del Trust. Se le attività del Trust superano 1,5 miliardi di dollari prima del 31 marzo 2025, la commissione sulle attività superiori a 1,5 miliardi di dollari sarà dello 0,20%. Tutti gli investitori dovranno sostenere la stessa commissione di sponsor, che è la media ponderata di tali commissioni. Dopo il 31 marzo 2025, la commissione dello sponsor sarà dello 0,20%.
[Fonte: VanEck, sito web aziendale]
- Nel marzo 2024, il gestore patrimoniale digitale Grayscale Investments ha presentato istanza di spin-off del suo fondo quotato in borsa bitcoin spot, il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Lo spin-off fa parte di un tentativo di offrire agli investitori un'esposizione a commissioni inferiori al bitcoin. Grayscale ha depositato la quotazione delle azioni di un nuovo prodotto di investimento, il Grayscale Bitcoin Mini Trust, che riceverà una certa quantità di bitcoin detenuto da GBTC. In cambio, gli attuali azionisti di GBTC riceveranno azioni del Mini Trust.
[Fonte: Grayscale, sito Web aziendale]
< strong>Fondi negoziati in borsa Copertura e analisi dei rapporti di mercato Risultati finali
Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato dei fondi negoziati in borsa (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre di seguito aree-
- Dimensione del mercato & previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito di applicazione.
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
- Principali tendenze future.
- PEST & Analisi SWOT
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato , analisi della mappa termica, attori chiave, sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
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to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the market are BlackRock Inc, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, and The Vanguard Group.
The market is expected to reach US$ 26.45 trillion by 2030.
The global market was estimated to be US$ 10.23 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.6 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growth of bond exchange-traded funds is anticipated to play a significant role in the global market in the coming years.
Rising demand for easily liquifiable fund options for choosing varied assets for fund allocation are the major factors that propel the market.
- Allianz Group
- BlackRock Inc
- BNY Mellon Corporation
- Fidelity Investments Inc
- Goldman Sachs
- JPMorgan Chase and Co
- Mirae Asset Securities Co Ltd
- Morgan Stanley
- The Vanguard Group
- UBS Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.