Panoramica del mercato, crescita, tendenze, analisi, rapporto di ricerca dei family office (2023-2031)

Si prevede che le dimensioni del mercato dei family office cresceranno da 17,42 miliardi di $ nel 2023 a 28,13 miliardi di $ entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 6,2% dal 2023 al 2031. I family office stanno cambiando radicalmente poiché sempre più famiglie con un patrimonio netto ultra-elevato desiderano un maggiore controllo sui propri investimenti. Il rapporto "Family Office Boom" dell'Economist Intelligence Unit e della DBS afferma che i family office stanno diventando sempre più popolari a causa di una serie di fattori, come i cambiamenti generazionali, la maggiore concentrazione della ricchezza e il desiderio di strategie di investimento più personalizzate e dirette.

Analisi di mercato dei Family Office 

Il rapporto include prospettive di crescita dovute alle attuali tendenze del mercato dei family office e al loro impatto prevedibile durante il periodo di previsione. L'estrema concentrazione della ricchezza tra poche persone e famiglie è stata una delle cause principali, che ha stimolato la crescita del mercato dei family office. L'acquisizione di una ricchezza significativa ha reso necessario un approccio più sofisticato alla gestione patrimoniale, incoraggiando la formazione di family office per proteggere tali asset. Inoltre, i family office stanno ora operando in una nuova era di gestione patrimoniale caratterizzata da una maggiore attenzione alla sostenibilità, all'integrazione tecnologica e agli investimenti a impatto sociale a causa della crescente influenza dei millennial e della generazione Z. I family office hanno quindi modificato le loro tattiche per tenere conto di queste dinamiche mutevoli, alimentando la crescita del mercato dei family office.

Panoramica del mercato dei Family Office

• Un family office è un'organizzazione di gestione patrimoniale privata che offre consulenza a persone con un patrimonio netto ultra-elevato (HNWI). I family office forniscono una soluzione completa per gestire le esigenze finanziarie e di investimento di un individuo o di una famiglia benestante, distinguendosi dalle normali attività di gestione patrimoniale. Ad esempio, molti family office forniscono servizi di budgeting, assicurazione, pianificazione del trasferimento di ricchezza, servizi fiscali, donazioni di beneficenza e altro ancora, oltre alla pianificazione finanziaria e alla gestione degli investimenti .
• Le imprese a conduzione familiare possono richiedere strutture di pianificazione della successione come trust o una fondazione per i beni familiari. A causa della complessità di queste circostanze, i clienti possono avvalersi di un family office per assistere nella gestione patrimoniale e nell'allineamento degli interessi. Anche questioni non finanziarie come istruzione privata, pianificazione delle vacanze e altri accordi domestici possono essere gestite dal family office. I family office sono solitamente classificati come single-family office o multi-family office (MFO). I single-family office si rivolgono a un singolo nucleo familiare estremamente ricco. Gli MFO sono più strettamente associati alle tradizionali attività di gestione patrimoniale privata . Mirano ad ampliare la propria clientela per far crescere il proprio business.

Mercato dei Family Office: approfondimenti strategici

Driver di mercato dei Family Office

Aumento del numero di individui con un patrimonio netto elevato 

Il numero di individui con un patrimonio netto elevato (HNWI) è in continuo aumento in tutto il mondo. Secondo il World Wealth Report 2022 di Capgemini, il Nord America ha assistito al maggiore aumento della popolazione e della ricchezza HNWI, rispettivamente del 13,2% e del 13,8%. Allo stesso modo, anche l'APAC ha assistito a una crescita della ricchezza HNWI del 5,4% e della popolazione del 4,2%. Inoltre, secondo lo stesso rapporto, nel 2021, Stati Uniti, Giappone, Germania e Cina comprendevano circa il 63,6% della popolazione HNWI globale, che è aumentata dello 0,7% rispetto al 2020. Inoltre, gli Ultra-HNWI hanno assistito a una crescita della ricchezza e della popolazione rispettivamente del 9,6% e dell'8,1%. Allo stesso tempo, i Millionaires Next Door hanno assistito a una crescita della popolazione del 7,7% e una crescita della ricchezza del 7,8%. Al contrario, la crescita della popolazione e della ricchezza dei Mid-Tier Millionaire è aumentata all'8,5% e all'8,4%. Quindi, poiché i family office possono aiutare gli individui con un patrimonio netto elevato nella gestione delle esigenze finanziarie e di investimento, la domanda di family office sta aumentando in tutto il mondo, alimentando la crescita del mercato dei family office.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato sui Family Office

• In base al tipo di prodotto, il mercato dei family office è segmentato in single family office, multi-family office e virtual family office. Si prevede che il segmento single family office deterrà una quota di mercato sostanziale dei family office nel 2023.
• Un single-family office fornisce un'ampia gamma di servizi, tra cui regolamentazione fiscale e di conformità specializzata e servizi di concierge come investimenti immobiliari. Per fornire il controllo completo sul processo decisionale, uno staff dedicato viene scelto tramite riunioni di famiglia per supervisionare questi uffici, garantendo così un'elevata sicurezza e soluzioni finanziarie personalizzate.
• Inoltre, poiché la sicurezza e la gestione personalizzata del patrimonio sono essenziali per le famiglie con un patrimonio netto molto elevato, si prevede che nel periodo previsto aumenterà la necessità di single family office.
• Inoltre, un single-family office fornisce fiducia alle famiglie che tutte le questioni finanziarie siano gestite in modo responsabile e privato. Pertanto, tutti i fattori di cui sopra spingeranno la crescita del segmento single-family office.

Analisi della quota di mercato dei Family Office per area geografica

L'ambito del mercato dei family office è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa dei family office. Il significativo sviluppo economico della regione, la crescita della popolazione e la crescente attenzione all'inclusione finanziaria in diverse economie hanno contribuito a questa crescita. Secondo Spectrem Group, negli Stati Uniti, nel 2020 c'erano circa 11,6 milioni di famiglie che rientravano nella categoria HNWI, con un aumento del 5,5% rispetto al 2019. Pertanto, la presenza di tali popolazioni benestanti sta guidando la crescita del mercato dei family office nella regione.

Approfondimenti regionali sul mercato dei Family Office

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato dei Family Office durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato dei Family Office in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto di mercato sui Family Office

Densità degli operatori del mercato dei Family Office: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dei Family Offices Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali società che operano nel mercato dei Family Office sono:

1. Walton Enterprises LLC
2. Investimento a cascata
3. Spedizioni di Bezos
4. Capitale Bayshore
5. Investimenti di Mousse Limited

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

"Analisi di mercato dei Family Office"è stato condotto in base al tipo di prodotto, alla classe di attività e alla geografia. In termini di tipo di prodotto, il mercato è segmentato in single family office, multi-family office e virtual family office. In base alla classe di attività, il mercato dei family office è segmentato in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi, materie prime e liquidità o equivalenti di liquidità. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.

Notizie di mercato e sviluppi recenti sui Family Office

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dei Family Office. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• A marzo 2023, Cascade Partners ha annunciato l'acquisizione di BlueWater Partners, una società di investment banking e ristrutturazione/miglioramento delle prestazioni con sede a Grand Rapids, MI. L'acquisizione di BlueWater Partners consoliderà la strategia di Cascade Partners per stabilire la propria presenza a Grand Rapids, West Michigan e Indiana. Inoltre, l'acquisizione offrirà a Cascade Partners l'opportunità di accelerare la propria capacità di fornire soluzioni creative e basate sul valore ai partner clienti in tutto il West Michigan.

[Fonte: Cascade Partners, sito web aziendale]

Copertura e risultati del rapporto di mercato sui Family Office

Le previsioni del mercato dei Family Office sono stimate in base a vari risultati di ricerche secondarie e primarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Il rapporto di mercato "Family Offices Market Size and Forecast (2021–2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
• Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa di calore, gli attori chiave e gli sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.