Si prevede che le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso cresceranno da 67,3 trilioni di $ USA nel 2023 a 109,2 trilioni di $ USA entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 6,2% dal 2023 al 2031. Le tendenze del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso includono cambiamenti demografici e diversificazione dei portafogli di investimento.
Analisi di mercato della gestione delle attività a reddito fisso
La crescita del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso è attribuita alla crescente importanza del bilanciamento del rischio patrimoniale, includendo una varietà di attività nei loro portafogli. Numerosi titoli a reddito fisso, tra cui obbligazioni governative e societarie, offrono stabilità e reddito regolare, rendendoli componenti interessanti per la diversificazione. I gestori patrimoniali svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di portafogli ben diversificati per soddisfare la tolleranza al rischio degli investitori e gli obiettivi finanziari stanno alimentando il mercato. Inoltre, si prevede che l'espansione del business della gestione patrimoniale a reddito fisso e l'introduzione di ETF a reddito fisso esclusivi creeranno opportunità nel mercato durante il periodo di previsione.
Panoramica del settore della gestione delle attività a reddito fisso
- Le attività a reddito fisso sono un tipo di titolo che ricompensa gli investitori con un tasso di interesse fisso o un dividendo fino alla scadenza del fondo. Un investitore riceve indietro il suo capitale originale quando il fondo scade. I titoli a reddito fisso sono strumenti di debito emessi da governi, società o altre entità per finanziare le loro operazioni.
- Inoltre, i fondi a reddito fisso sono uno dei tipi di investimento più efficienti rispetto ai fondi comuni. Offrono un flusso costante di rendimenti nel tempo agli investitori. I fondi a reddito fisso riducono il rischio di investimento fornendo un importo predeterminato all'investitore. Gli investitori utilizzano ulteriormente questo importo per diversificare i loro portafogli.
- La crescente richiesta di prestiti da parte dei clienti in tutto il mondo sta determinando la crescita del mercato nel periodo di previsione.
Driver di mercato e opportunità per la gestione delle attività a reddito fisso
- La crescente popolarità dei pagamenti di interessi regolari tra i clienti in tutto il mondo sta guidando la crescita del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso. Gli strumenti a reddito fisso sono attraenti per gli investitori grazie ai loro guadagni di interessi stabili e prevedibili; fornire un flusso di reddito affidabile al detentore del reddito sta spingendo il mercato.
- I gestori patrimoniali stanno aggiungendo una gamma di prodotti a reddito fisso ai loro portafogli per soddisfare la crescente domanda dei consumatori che sta alimentando il mercato nel periodo di previsione.
- Inoltre, la crescente attenzione rivolta al risparmio fiscale e al minor rischio di mercato per i fondi a reddito fisso sta stimolando la crescita del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso durante il periodo di previsione.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato sulla gestione delle attività a reddito fisso
- In base alla classe di attività, il mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso è suddiviso in titoli di Stato, obbligazioni societarie, obbligazioni municipali, obbligazioni ad alto rendimento e altri.
- Si prevede che il segmento dei titoli di Stato deterrà una quota di mercato significativa nella gestione di asset a reddito fisso entro il 2030. La crescita del segmento è attribuita al crescente numero di collaborazioni e partnership tra società di gestione patrimoniale per fornire servizi di consulenza sugli investimenti e gestione di portafogli di progetti. Ad esempio, a settembre 2022, Nippon Life India Asset Management ha stretto una partnership con DWS Group per lanciare un Indian Government Bond Exchange Traded Fund in Europa. Questa partnership ha coinvolto una varietà di offerte come la gestione di portafogli e servizi di consulenza sugli investimenti per i clienti in Europa.
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Mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso: approfondimenti strategici
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Analisi della quota di mercato della gestione delle attività a reddito fisso per area geografica
L'ambito del rapporto di mercato sulla gestione degli asset a reddito fisso è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa nella gestione degli asset a reddito fisso. La presenza di un gran numero di attori come Goldman Sachs Group Inc, BlackRock Inc, American Vanguard Corp, Invesco Ltd, Oppenheimer & Co Inc, Putnam US Holdings I, LLC e Capital Group, tra gli altri. L'invecchiamento della popolazione e la crescente popolarità dei titoli a reddito fisso tra i pensionati e gli investitori prudenti. Inoltre, le aziende stanno assegnando una quota significativa del loro portafoglio al reddito fisso, alimentando il mercato durante il periodo di previsione.
Analisi regionali del mercato della gestione degli asset a reddito fisso
Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato della gestione degli asset a reddito fisso durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti del mercato della gestione degli asset a reddito fisso e la geografia in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud e Centro America.
- Ottieni i dati specifici regionali per il mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso
Ambito del rapporto di mercato sulla gestione delle attività a reddito fisso
| Attributo del report | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2023 | 67,3 trilioni di dollari USA |
| Dimensioni del mercato entro il 2031 | 109,2 trilioni di dollari USA |
| CAGR globale (2023-2031) | 6,2% |
| Dati storici | 2021-2023 |
| Periodo di previsione | 2023-2031 |
| Segmenti coperti | Per classe di attività
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| Regioni e Paesi coperti | America del Nord
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Densità degli operatori del mercato della gestione degli asset a reddito fisso: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali
Il mercato della gestione degli asset a reddito fisso sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.
La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.
Le principali società che operano nel mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso sono:
- Gruppo Goldman Sachs Inc.
- JPMorgan Chase & Co
- Società di investimento HSBC
- Società BlackRock Inc.
- Corporazione americana di avanguardia
Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.
- Ottieni una panoramica dei principali attori del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso
"Analisi di mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso"è stato condotto in base alla classe di attività, all'utente finale e alla geografia. In base alla classe di attività, il mercato è segmentato in obbligazioni governative, obbligazioni societarie, obbligazioni municipali, obbligazioni ad alto rendimento e altre. In termini di utenti finali, il mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso è categorizzato in aziende e privati. Per regione, il mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud America (SAM).
Notizie di mercato e sviluppi recenti sulla gestione delle attività a reddito fisso
Le previsioni di mercato della gestione degli asset a reddito fisso sono stimate in base a vari risultati di ricerche secondarie e primarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato della gestione degli asset a reddito fisso. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- A giugno 2023, HSBC Holdings Plc ha stretto una partnership con Capital Group Global Corporate Bond fund of asset managers per numerosi clienti privati, tra cui clienti retail, bancari e di wealth management . Questa partnership consente agli investitori di utilizzare i propri fondi in obbligazioni di alta qualità con rendimenti interessanti e potenzialmente generare un reddito futuro elevato.
(Fonte: HSBC Holdings, sito web aziendale)
- A marzo 2023, DWS Group ha esteso la sua alleanza strategica quinquennale con Nippon Life per lavorare all'espansione della portata della distribuzione, dell'acutezza della ricerca e delle innovazioni di prodotto. La partnership supporta entrambe le aziende nella fornitura di consulenza e soluzioni assicurative e aiuta DWS Group a introdurre opzioni di fondi negoziati in borsa per gli investitori giapponesi.
(Fonte: DWS Group, sito web aziendale)
Copertura e risultati del rapporto di mercato sulla gestione delle attività a reddito fisso
Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato della gestione delle attività a reddito fisso (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
- Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
- Principali tendenze future.
- Analisi PEST e SWOT dettagliate
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende concentrazione del mercato, analisi della mappa di calore, attori chiave, sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global fixed-income assets management market are Goldman Sachs Group Inc; JPMorgan Chase & Co; HSBC Holdings Plc; BlackRock Inc; American Vanguard Corp; FMR LLC; Invesco Ltd; Oppenheimer & Co Inc; Putnam U.S. Holdings I, LLC; and Capital Group.
The global fixed income assets management market is expected to reach US$ 109.2 trillion by 2031.
The global fixed income assets management market was estimated to be US$ 67.3 trillion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 6.2% during the forecast period 2023 - 2031.
Changing demographics and diversification of investment portfolios which is anticipated to play a significant role in the global fixed income assets management market in the coming years.
The increasing popularity of regular interest payments, growing focus on tax savings, and lower market risk for fixed income funds are the major factors that propel the global fixed income assets management market.
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- Goldman Sachs Group Inc
- JPMorgan Chase & Co
- HSBC Holdings Plc
- BlackRock Inc
- American Vanguard Corp
- FMR LLC
- Invesco Ltd
- Oppenheimer & Co Inc
- Putnam U.S. Holdings I, LLC
- Capital Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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