Healthcare Staffing Market Statistics Report | 2021-2028
[Rapporto di ricerca] Si prevede che il mercato del personale sanitario crescerà da 34,76 miliardi di dollari nel 2021 a 51,58 miliardi di dollari entro il 2028; si stima che cresca ad un CAGR del 5,8% dal 2021 al 2028.
Approfondimenti di mercato e visione degli analisti:
Il personale sanitario si riferisce al reclutamento, all’assunzione e all’impiego di professionisti sanitari qualificati per ricoprire posizioni temporanee o permanenti nelle strutture e organizzazioni sanitarie. Secondo un sondaggio sulla panoramica del settore del personale sanitario condotto da Harris Williams and Company, il personale sanitario è un settore da 11,1 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuo previsto del 7%. La crescita della telemedicina e della telemedicina ha creato un’opportunità per il personale sanitario, con la necessità di professionisti medici remoti e personale di supporto della telemedicina. Le strutture sanitarie spesso si rivolgono alle agenzie di collocamento per colmare le lacune temporanee sul posto di lavoro, offrendo flessibilità ed efficienza in termini di costi rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che tali fattori spingeranno la crescita del mercato del personale sanitario durante il periodo di previsione.
Fattori di crescita e sfide:
Le prospettive di lavoro per infermieri di pratica avanzata, infermieri professionali e assistenti medici (noti collettivamente come "preparatori medici") stanno registrando una crescita positiva, poiché il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti prevede una crescita nell'orizzonte del 45% e del 31% fino al 2030, rispettivamente, nel numero di tali posti di lavoro. Questo segmento di medici sarà senza dubbio parte integrante della soluzione per colmare il divario tra i medici che minaccia di far deragliare il sistema di erogazione dell’assistenza sanitaria.
I sistemi sanitari riconoscono che il reclutamento e l’inclusione di personale aggiuntivo come parte del personale clinico presenta altri vantaggi. Gli estensori dei medici all'interno di un'organizzazione spesso significano una produttività più efficiente, un aumento del volume dei pazienti e costi generali e di responsabilità inferiori, con conseguente migliore soddisfazione del paziente e risultati clinici. Questa consapevolezza è evidenziata nel rapporto 2021 Review of Physician and Advanced Practitioner Recruiting Incentives, pubblicato da Merritt Hawkins, una divisione di AMN Healthcare, in cui è stato riferito che per la prima volta nei 28 anni di storia del rapporto, gli infermieri professionali erano i più tipo ricercato di fornitore di servizi medici. Attualmente, il mondo è alle prese con la pandemia di COVID-19. Questa infezione porta a polmonite, disturbi respiratori gravi e acuti, insufficienza multiorgano e, nei casi più gravi, alla morte. La popolazione geriatrica è più incline al COVID-19. La domanda di personale infermieristico è aumentata in modo significativo durante la pandemia. Secondo EHRN, da settembre 2020 a dicembre 2020, la domanda di personale ospedaliero è aumentata di 50.000 infermieri, ovvero del 245%.
L'uso degli estensori medici è in crescita a causa del loro ruolo prezioso nella fornitura di assistenza sanitaria. Oltre a fornire copertura in aree che storicamente sono state a corto di fornitori a causa della geografia, gli estensori medici integrano il sistema di consegna agendo come personale medico senior in una serie di ambienti, inclusi, ma non limitati a, ambienti ambulatoriali e clinici. Spesso sono in grado di valutare, trattare e diagnosticare i pazienti in assenza di un medico autorizzato. Si prevede che questi attributi stimoleranno la crescita delle strategie di mercato del personale sanitario durante il periodo di previsione.
Pertanto, si prevede che i fattori sopra menzionati daranno impulso al mercato dei servizi del personale sanitario.
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Mercato del personale sanitario: approfondimenti strategici
CAGR (2021 - 2028)5,8%- Dimensione del mercato nel 2021:
34,76 miliardi di dollari - Dimensione del mercato nel 2028:
51,58 miliardi di dollari
Dinamiche di mercato
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Giocatori chiave
- Immaginate Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Gruppo Adecco
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Personale sanitario preferito Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Soluzioni mediche LLC
Panoramica regionale
- Nord America
- Europa
- Asia-Pacifico
- America meridionale e centrale
- Medio Oriente e Africa
Segmentazione del mercato
tipo di servizio- Personale infermieristico di viaggio
- Personale infermieristico giornaliero
- Personale di Locum Tenens
- Personale sanitario affine
- Altri
Utenti finali- Ospedali e cliniche
- Farmaceutica
- Clienti
- Agenzie governative
- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
Segmentazione e ambito del rapporto:
Il “mercato globale del personale sanitario” è segmentato in base al tipo di servizio, all’utente finale e all’area geografica. In base al tipo di servizio, il mercato del personale sanitario è segmentato in personale infermieristico di viaggio, personale infermieristico giornaliero, personale locum tenens, personale sanitario affine e altri. Il mercato del personale sanitario è segmentato in ospedali e cliniche, aziende farmaceutiche, clienti e agenzie governative in base all’utente finale. Il mercato del personale sanitario in base alla geografia è segmentato in Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico), Europa (Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Russia e resto d’Europa), Asia Pacifico (Australia, Cina, Giappone, India, Corea del Sud e resto dell'Asia Pacifico), Medio Oriente e Africa (Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e resto del Medio Oriente e Africa) e America meridionale e centrale (Brasile, Argentina e resto dell'America meridionale e centrale)
Analisi segmentale:
In base al tipo di servizio, il mercato del personale sanitario è segmentato in personale infermieristico di viaggio, personale infermieristico giornaliero, personale locum tenens, personale sanitario affine e altri. Il segmento del personale infermieristico di viaggio deteneva la quota maggiore del mercato. Inoltre, si prevede che il segmento del personale locum tenens registrerà il CAGR più elevato del 6,3% nel mercato durante il periodo di previsione. Locum tenens è una soluzione di personale temporaneo per risolvere i problemi di carenza di medici e professionisti avanzati. Oltre il 90% delle strutture mediche negli Stati Uniti ha, ad un certo punto, assunto medici locum tenens e professionisti avanzati che praticano terapia intensiva, assistenza primaria, medicina d’urgenza, medicina interna, anestesiologia, chirurghi e altri campi della medicina. La causa principale dell’aumento della domanda di fornitori di locum tenens è la scarsità di professionisti medici. La crescente crisi della carenza di medici peggiora ogni anno, soprattutto nelle comunità rurali con meno strutture sanitarie. Si stima che circa 40.000 medici svolgano incarichi locum tenens ogni anno e oltre il 90% degli ospedali e altre strutture utilizzano medici locum tenens per ricoprire le posizioni. Sebbene gli incarichi di locum tenens siano disponibili per ogni specialità medica, alcune specialità sono più richieste di altre. Le cure primarie, la medicina di famiglia, le cure d'urgenza e l'anestesiologia sono le più ricercate. Pertanto, la crescente adozione del locum tenens può essere una tendenza del mercato del personale sanitario per il periodo di previsione.
Il mercato del personale sanitario è segmentato in ospedali e cliniche, aziende farmaceutiche, clienti e agenzie governative in base all’utente finale. Nel 2021, il segmento ospedali e cliniche deteneva la quota maggiore del mercato. Tuttavia, si prevede che il segmento clienti registrerà il CAGR più elevato, pari al 6,2%, nel mercato durante il periodo di previsione. Storicamente, gli ospedali e le cliniche sono stati al centro del sistema sanitario globale e i servizi infermieristici sono fondamentali per fornire assistenza ospedaliera. Hanno anche funzionato come luogo di lavoro tradizionale per il personale infermieristico e in particolare per gli infermieri registrati (RN). L’ultima espansione ospedaliera, i progressi scientifici e lo sviluppo tecnologico hanno portato all’utilizzo di un numero crescente di personale sanitario. Si prevede che la crescente prevenzione delle malattie croniche e la crescente necessità di gestione dei dati dei pazienti e di potenziamento del segmento dell’assistenza ai pazienti cresceranno notevolmente.
Inoltre, l’adattamento alla trasformazione digitale nelle cliniche e negli ospedali sta stimolando la crescita del mercato globale del personale sanitario. La maggior parte degli ospedali, dei fornitori di servizi sanitari e delle principali società di reclutamento medico collaborano con altre organizzazioni per soddisfare la domanda sollevata dal settore sanitario. Ad esempio, nel giugno 2023, Jackson Healthcare ha completato l'acquisizione di LRS Healthcare, una società di personale sanitario con sede a Omaha.
Analisi regionale:
In base alla geografia, il mercato del personale sanitario è suddiviso in cinque regioni chiave: Nord America, Europa, Asia Pacifico, America meridionale e centrale e Medio Oriente e Africa. Il mercato del personale sanitario del Nord America è stato analizzato sulla base di tre paesi principali: Stati Uniti, Canada e Messico. Si stima che il mercato statunitense del personale sanitario deterrà la quota maggiore di mercato del personale sanitario durante il periodo di previsione. La crescita del mercato del personale sanitario negli Stati Uniti è attribuita ai vari attori del mercato e in questa regione è stato stabilito uno scenario dinamico che ha trasformato le dinamiche dello sviluppo della linea cellulare nella regione. La crescita in Nord America è caratterizzata da un aumento del numero di malattie croniche negli Stati Uniti, da una maggiore consapevolezza della salute pubblica, da un aumento delle attività strategiche da parte del governo e dalla presenza di attori leader. Inoltre, si prevede che la crescente attenzione all’integrazione di metodi avanzati nelle iniziative sanitarie, governative e private per la promozione della medicina di precisione e gli ingenti finanziamenti da parte di enti governativi e privati stimoleranno ulteriormente la crescita e contribuiranno al mercato del personale sanitario in Nord America.
Inoltre, si prevede che vari lanci di prodotti tecnologicamente avanzati per lo sviluppo di linee cellulari stimoleranno la crescita del mercato. Ad esempio, nell'agosto 2020, Medical Solutions ha lanciato una nuova identità di marchio a seguito delle recenti acquisizioni e della crescita del settore. Si tratta della più grande acquisizione mai realizzata dall'azienda nel settore del personale sanitario, grazie all'acquisizione di C&A Industries con sede a Omaha alla fine del 2019. Con l'acquisizione, Medical Solutions è cresciuta da un'azienda da 500 milioni di dollari a una società da oltre 1 miliardo di dollari, ha ampliato la propria quota di mercato e diversificato ulteriormente il proprio valore proposta, principalmente nello spazio sanitario affine e nel personale non clinico.
L’Asia-Pacifico è la seconda regione leader nel mercato globale dello sviluppo delle cellule. Il Regno Unito detiene la quota maggiore nel mercato del personale sanitario dell’Asia-Pacifico durante il periodo di previsione a causa di fattori quali la prevalenza di malattie croniche nei paesi, infrastrutture sanitarie avanzate e crescenti iniziative governative per l’attuazione di politiche di reclutamento di professionisti medici. sono probabilmente i fattori significativi che guidano la crescita del mercato del personale sanitario in questa regione.
Sviluppi del settore e opportunità future:
Di seguito sono elencate varie iniziative intraprese dai principali attori che operano nel mercato globale del personale sanitario:
- Nel febbraio 2022, AMN Healthcare è stata premiata come uno degli Staffing Industry Analysts 2022 Staffing 100, i leader del settore del personale, dal Chief Clinical Officer di AMN Healthcare. L'azienda è stata premiata per le sue capacità di leadership in un'epoca di difficoltà senza precedenti in termini di personale.
- Nel febbraio 2022, Maxim Healthcare Services ha annunciato la separazione delle sue due unità aziendali in società gestite in modo indipendente, Maxim Healthcare Services e Maxim Healthcare Staffing, e ha ritirato il marchio ombrello Maxim Healthcare Group. L’operazione ha consentito a ciascuna di sfruttare la crescita esistente, espandere i servizi e servire meglio i propri clienti nel settore sanitario.
- Nel gennaio 2022, CHG Healthcare Services ha fornito oltre il 30% del personale medico temporaneo, tra cui medici, infermieri e altri professionisti chiave negli Stati Uniti, rendendolo un attore chiave nel reclutamento e nell'assunzione di personale sanitario in un momento cruciale di Pandemia di COVID-19 per contrastare la grave carenza di personale negli ospedali.
- Nel luglio 2021, Jackson Healthcare ha ricevuto 34 milioni di dollari dal conto della Georgia per fornire aiuto in termini di personale agli ospedali e alle case di cura durante la pandemia. Come da contratto, la società ha fornito personale sanitario, dai medici agli infermieri ai terapisti della respirazione, a dozzine di ospedali e case di cura in tutta la Georgia durante la pandemia di COVID-19 attraverso la sua controllata HWL.
- Nel febbraio 2022, Cross Country Healthcare ha acquisito sostanzialmente tutte le risorse di Selected, una piattaforma di abbinamento e assunzione di talenti basata sul cloud che abbina educatori e scuole sulla base di preferenze reciprocamente condivise per garantire un adattamento su misura e a lungo termine. L’acquisizione ha assicurato un equilibrio equilibrato dei talenti nei settori sanitario e dell’istruzione.
Impatto del Covid-19:
L’osservazione affidabile e tempestiva dei segni vitali del COVID-19 è parte integrante del monitoraggio, della prevenzione, della registrazione del tocco e del controllo delle infezioni e della gestione clinica del COVID-19. Ad esempio, un progetto finanziato dal FESR sta contribuendo ad affrontare la crisi del COVID-19 in Italia. Nuovi dispositivi di rilevamento creati dal progetto MEDIWARN consentono al personale sanitario di monitorare a distanza i pazienti affetti dalla malattia. È difficile e pericoloso per il personale medico e infermieristico monitorare di persona i pazienti affetti da COVID-19. I pazienti infetti e sintomatici devono essere isolati in stanze con pressione negativa. I dispositivi nuovi e avanzati consentono al personale di monitorare tali pazienti più facilmente da un'altra stanza. Pertanto, la pandemia di COVID-19 ha aumentato la domanda di monitoraggio e sensibilizzazione sanitaria, stimolando il mercato del personale sanitario nel periodo previsto.
Ambito del rapporto sul mercato del personale sanitario
| Attributo del rapporto | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2021 | 34,76 miliardi di dollari |
| Dimensioni del mercato entro il 2028 | 51,58 miliardi di dollari |
| CAGR globale (2021-2028) | 5,8% |
| Dati storici | 2019-2020 |
| Periodo di previsione | 2022-2028 |
| Segmenti coperti | Per tipo di servizio
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| Regioni e paesi coperti | Nord America
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
Panorama competitivo e aziende chiave:
Alcuni dei principali attori che operano nel mercato globale del personale sanitario sono Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc. ., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC e CHG Healthcare Services. tra gli altri. Queste aziende si concentrano sul lancio di nuovi prodotti e sull'espansione geografica per soddisfare la crescente domanda dei consumatori in tutto il mondo e aumentare la propria gamma di prodotti in portafogli specializzati. Hanno una presenza globale diffusa, che consente loro di servire un ampio gruppo di clienti e successivamente di aumentare la propria quota di mercato del personale sanitario.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growth of the region is attributed to factors such as rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the condition of medical staffs hiring process. Moreover, presence of well-developed healthcare infrastructure and government support are some of the prominent factors propelling the market growth in Asia Pacific. In addition, the Europe is expected account for significant growth in the healthcare staffing market. A high demand in R&D, growing support from governments, continuously increasing patient population, rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the growth of Europe healthcare staffing market during the forecasted period.
In terms of service type, the healthcare staffing market is led by travel nurse staffing segment. In 2021, travel nurse staffing segment is estimated to account for the largest market share in the global healthcare staffing market. The growth of this segment is attributed to the opportunity available to tap the upcoming technologies and subsequent investment by key players in strengthening and upgrading their product portfolio, addressing clients' requirements, and diversifying to maintain organic and inorganic growth. Moreover, the COVID-19 pandemic created a nationwide staffing crisis and, as a result, a surge in demand for travel nurses. Furthermore, the role of travel nurses becomes critical when these healthcare facilities witness higher workloads. Increasing concerns for minimizing attrition rate and improving profitability margins is fueling demand for travel nurse staffing segment.
Healthcare Staffing services provide temporary hires that include supplemental staffing to medical facilities such as hospitals, nursing homes and outpatient clinics as well as the provision of licensed nursing personnel RNs, trained medical technologists, and unlicensed staff home health aides, and homemakers, personal assistants. The healthcare staffing process makes it possible for qualified and skilled healthcare professionals to be hired. With its diverse network of sourcing strategies, clinical expertise, and professional staff, it meets a wide range of healthcare needs. In order to enhance patient satisfaction, the facility ensures clinician quality, fills staffing gaps, and increases hospital consumer assessment of healthcare providers.
The growth of the market is attributed to some key driving factors such as the government initiatives for promotion and development of healthcare structure and hiring process of healthcare professionals. Moreover, increasing demand of physician extenders in developed and emerging countries is expected to propel the growth of healthcare staffing market during the forecasted period. However concerns regarding nurse shortages hinders the market growth. A big increase in the percentage of healthcare facilities seeking locum tenens physicians reflects both the physician shortage in the United States and the growing turnover among employed doctors, according to a Staff Care report based on its 2019 survey of healthcare facility managers. Demand for pulmonologists, cardiologists, oncologists, psychiatrists, and higher acuity specialties is presently increasing. It is projected that the demand for locum tenens physicians specializing in these areas of medicine will continue to rise. This is projected to drive the market growth.
Digital transformation is increasing significantly and is evident in the rising use of healthcare staffing apps or Managed Service Provider (MSP) platforms that connect healthcare workers—particularly nurses—to those who need to hire them. For healthcare workers, these services provide advantages like travel, flexibility, short-term assignments, and experience at varied locations. For hospitals and others, these services allow for faster recruiting and a more diverse candidate pool. This digital transformation in the healthcare staffing market is still in its nascent stage. The rising role of MSPs to connect workers to jobs through healthcare staffing agencies should continue to add growth and technological innovation to the industry.
The List of Companies - Healthcare Staffing Market
- Envision Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Adecco Group
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Favorite Healthcare Staffing Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Medical Solutions LLC
- CHG Healthcare Services
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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